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Réussir l’entrée en relation avec mon client

Réussir l’entrée en relation avec mon client. Définition de l’entrée en relation Il y a entrée en relation dans la situation de création d’un client dans la base lors de l’ouverture du 1er produit Cibles de client Tous les nouveaux clients y compris les mineurs

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Réussir l’entrée en relation avec mon client

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Presentation Transcript

  1. Réussir l’entrée en relation avec mon client Définition de l’entrée en relationIl y a entrée en relation dans la situation de création d’un client dans la base lors de l’ouverture du 1er produit Cibles de client Tous les nouveaux clients y compris les mineurs Les objectifs principaux du Parcours d’entrée en relation personnaliser la relation avec chaque nouveau client optimiser l’équipement du client sur la 1ère année sur la cible épargnant : être LA 2ème banque du client EER

  2. Parcours client entré en relation 1. Prise de contact 2. 1er RDV 2’. 2ème RDV 3. Traitement 4. Suivi et programme relationnel EER

  3. Prise de Contact Demande de RDV du prospect par tel ou Internet Client se déplaçant en agence

  4. 1er RDV • Si aucun GC n’est disponible pour accueillir et traiter la demande du client dans la journée : • Le conseiller commercial répond au besoin immédiat du client • Il ouvre le (ou les ) 1er produit • Il positionne un 2ème RDV avec un GC qui suivra le nouveau client , complètera l’équipement et enrichira les données manquantes du DRC Cas dérogatoire CC EER

  5. 1er RDV EER

  6. 1er RDV EER

  7. 2e RDV Banca EER

  8. Référentiels EER EER

  9. Traitement par le GC EER

  10. Traitement par le manager EER

  11. Lettre de Bienvenue envoyée au client • La lettre est envoyée • automatiquement • suite à la déclaration • dans l’outil

  12. Programme de suivi des Entrée en relation EER

  13. Programme relationnel Marketing A actualiser Anabele Silvestre EER

  14. En synthèse : le Parcours

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