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Estoril, 3 de Dezembro de 2009

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Estoril, 3 de Dezembro de 2009 - PowerPoint PPT Presentation


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Uma empresa do. Estoril, 3 de Dezembro de 2009. NBB National Business Brokers – Quem somos.

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Presentation Transcript
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Uma empresa do

Estoril, 3 de Dezembro de 2009

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NBB NationalBusiness Brokers – Quem somos

A NBB NationalBusiness Brokers é uma rede internacional de consultores especializados em Fusões e Aquisições (F&A) e BusinessBrokerage, actuando igualmente como especialistas na área de CorporateFinance e PrivateEquity a nível mundial.

A NBB surgiu em 2001 fruto de uma joint-venture entre uma empresa sueca e o Grupo Onebiz, o qual é actualmente detentor de 100% do capital.

O Grupo Onebiz é líder nacional em serviços empresariais, servindo 90.000 clientes no conjunto das suas empresas ( NBB, Exchange - Financiamentos, Fiducial – Contabilidade e Fiscalidade, AcciveInsurance – Corrector de Seguros, TurnandWin – Reestruturação Financeira , Realstone – Soluções Imobiliárias, entre outras).

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Compra e Venda de Empresas

Fusões e Aquisições

CorporateFinance

Operações de MBO, MBI, LBO, OBO

Spin-Offs (Cisões)

IPOs e Colocações Privadas

Avaliação de Empresas e Negócios

Análise Financeira e de Mercado

Consultoria em Operações de Reestruturação Imobiliária

NBB NationalBusiness Brokers - O Que Fazemos

A NBB apoia empresas e empresários, desenvolvendo soluções à medida em processos de:

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NBB National Business Brokers - Como Fazemos

Recorrendo a soluções e produtos de…

  • Investidores (Grupos Económicos, Privados)
  • Banca de Investimento e Comercial
  • Venture Capital/Business Angels
  • Private Equity
  • Alternext by NYSE Euronext
  • Fundos de Investimento Imobiliário
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Cliente: Metalúrgica

Operação: Leveraged Buy-Out

Investidor: Fundos de Private

Equity

Cliente: Grupo Empresarial

Operação: Sale & Lease Back

Investidor: Fundo Investimento

Imobiliário

Cliente: Farmácia

Operação: Venda Total

Investidor: Particular

Cliente: Laboratório Análises

Operação: Venda Total

Investidor: Particular

Valor da Transacção

66.000.000 €

Valor da Transacção

8.400.000 €

Valor da Transacção

5.000.000 €

Valor da Transacção

3.500.000 €

Cliente: Indústria de Moldes

Operação: Venda Total

Investidor: Particular

Cliente: Ind. Pedra e Vidro

Operação: Spin-off

Cliente: Projecto Biodiesel

Operação: Angariação Capital

Investidor: Invest. Privados

Internacionais

Cliente: Empresa Congelados

Operação: Sale & Lease Back

Investidor: Fundo Investimento

Imobiliário

Valor da Transacção

800.000 €

Valor da Transacção

10.000.000 €

Valor da Transacção

3.000.000 €

Valor da Transacção

11.500.000 €

ÚLTIMOS PROJECTOS CONCLUÍDOS

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

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NBB National Business Brokers - Network Internacional

ONDE ESTAMOS

Presença Global

Mais de 50 escritórios em 17 países

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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Introdução

  • Globalização acelerada da economia e rápido alargamento dos mercados comerciais, financeiros e de capitais
  • Ambiente altamente competitivo
  • Conjuntura desfavorável
  • Dificuldade de acesso às fontes tradicionais de financiamento

Desafios acrescidos às empresas

Reorientação em permanência das suas estratégias de crescimento e Busca por alternativas de Financiamento

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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Introdução

  • Necessidade imperiosa de transformar fraquezas em pontos fortes e ameaças em oportunidades
  • 1) Crescimento por via de fusões e aquisições – estratégias de concentração
  • 2) Internacionalização – Selecção de parceiros internacionais
  • 3) Busca de parceiros financeiros e/ou estratégicos

Constituem:

Opções tácticas e factores críticos para atingir um posicionamento favorável no emergente mercado global

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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

1) Crescimento por via de fusões e aquisições

Estratégias de concentração – build-up/alianças estratégicas

  • Decorre da necessidade de :
  • - Consolidar presença no mercado
  • - Aumentar dimensão
  • - Alargar oferta de produtos/serviços - diversificação
  • Permite:
  • - Criação de economias de escala pelo aproveitamento de sinergias operacionais
  • - Incremento do poder de mercado
  • - Optimização na afectação dos recursos – “lipoaspiração empresarial”
  • - Aproveitamento de oportunidades de negócio – empresas c/ inércia da gestão, conflitos entre sócios, problemas financeiros, problemas de sucessão
  • - Optimização Fiscal
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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

2) Internacionalização - Selecção de parceiros internacionais

  • Decorre da necessidade de :
  • - Aproveitar oportunidades de negócio
  • - Expandir para novos mercados
  • Permite:
  • - Capitalizar em mercados que registam tendência de crescimento
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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

3) Busca de parceiros financeiros e/ou estratégicos

  • Decorre da necessidade de :
  • - Financiar a estratégia de crescimento
  • - Criar sinergias com empresas a montante e jusante

Como financiar?

Quais as soluções alternativas disponíveis para libertar meios que financiem

o crescimento?

- Venture Capital e Private Equity

- Reestruturação via Activos Imobiliários

- Mercado de Capitais - Alternext

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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

O Alternext: uma solução adequada às empresas Portuguesas

A Euronext Lisbon (a Bolsa Portuguesa) está preparada para desenvolver

um mercado feito à medida das Pequenas e Médias Capitalizações, com

condições de acesso mais facilitadas do que as requeridas para admissão ao

Euronext (o mercado principal).

  • Internacionalização da Bolsa de Valores Portuguesa: Euronext Lisbon
  • A Euronext integra as Bolsas de Lisboa, Paris, Bruxelas e Amesterdão, bem como a Bolsa de Derivados Liffe, em Londres
  • Fusão Euronext e NYSE: NYSE EURONEXT
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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

  • Um mercado de empresas sólidas e dinâmicas, com elevado potencial de
  • crescimento
  • Lançado em Maio de 2005
  • 128 empresas listadas: Paris - 118; Bruxelas – 8; Amesterdão – 2
  • Capitalização Bolsista em Dez. 08: €3.3Bn
  • Aumentos de capital desde o início do Alternext (Maio 05) totalizam €2Bn:
      • Em IPO - €1,056m
      • Em ofertas subsequentes - €966m (realizadas por 72 empresas)
  • 12 novas empresas listadas em 2008: Europa, China, Reino Unido, EUA
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< €5m

> €100m

1%

16%

1

11 co’s

€5m to €20m

24 companies

€50m to €100m

9 co’s

35%

13%

24 co’s

€20m to €50m

35%

Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

Alternext: empresas por volume de facturação (2008)

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Número de EmpresasporCapitalizaçãoBolsista ( 31 Dez. 2008)

44

37

30

14

3

0-€10m

€10m-€25m

€25m-€50m

€50m-€100m

> €100m

Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

  • Principais Vantagens:
  • Mecanismo de financiamento,
  • Maior visibilidade, notoriedade e credibilidade,
  • Uma base accionista mais ampla dividida por perfis de investimento e geografias
  • Maior exposição internacional,
  • Mais fácil acesso dos produtos/serviços a outros mercados europeus,
  • Solução para os problemas de sucessão,
  • Maior capacidade de atracção enquanto empregador,
  • Maior disciplina na definição, cumprimento e reporte de objectivos,
  • Uma moeda de troca para operações de fusão & aquisição.
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Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

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Fase III: Marketing, Preço, Cotação e Alocação

Fase II:Research

Pre-marketing e apresentação à

equipa de vendas

Prepar apresentação para

Roadshow

Definir intervalo de preço

Aprovação do Prospecto

Definição de preço / alocação

Cotação / Primeiro dia de trading

Fase I:Due Diligence e Documentação

Preparação da Analyst

Presentation

Analyst Presentation

Revisão dos relatórios de

analistas

Publicação dos relatórios de

analistas

Fase Inicial: Trabalho preparatório

Management Presentation

Due Diligence

Preparação do Prospecto

Preparação dos R&C

Seleccionar parceiro financeiro,

jurídico, auditores e comunicação

Processo de avaliação e de plano

de negócios

Eventual reestruturação societária

Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

4 a 6 meses

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