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Estoril, 3 de Dezembro de 2009 - PowerPoint PPT Presentation


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Uma empresa do. Estoril, 3 de Dezembro de 2009. NBB National Business Brokers – Quem somos.

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Presentation Transcript

Uma empresa do

Estoril, 3 de Dezembro de 2009


NBB NationalBusiness Brokers – Quem somos

A NBB NationalBusiness Brokers é uma rede internacional de consultores especializados em Fusões e Aquisições (F&A) e BusinessBrokerage, actuando igualmente como especialistas na área de CorporateFinance e PrivateEquity a nível mundial.

A NBB surgiu em 2001 fruto de uma joint-venture entre uma empresa sueca e o Grupo Onebiz, o qual é actualmente detentor de 100% do capital.

O Grupo Onebiz é líder nacional em serviços empresariais, servindo 90.000 clientes no conjunto das suas empresas ( NBB, Exchange - Financiamentos, Fiducial – Contabilidade e Fiscalidade, AcciveInsurance – Corrector de Seguros, TurnandWin – Reestruturação Financeira , Realstone – Soluções Imobiliárias, entre outras).


Compra e Venda de Empresas

Fusões e Aquisições

CorporateFinance

Operações de MBO, MBI, LBO, OBO

Spin-Offs (Cisões)

IPOs e Colocações Privadas

Avaliação de Empresas e Negócios

Análise Financeira e de Mercado

Consultoria em Operações de Reestruturação Imobiliária

NBB NationalBusiness Brokers - O Que Fazemos

A NBB apoia empresas e empresários, desenvolvendo soluções à medida em processos de:


NBB National Business Brokers - Como Fazemos

Recorrendo a soluções e produtos de…

  • Investidores (Grupos Económicos, Privados)

  • Banca de Investimento e Comercial

  • Venture Capital/Business Angels

  • Private Equity

  • Alternext by NYSE Euronext

  • Fundos de Investimento Imobiliário


Cliente: Metalúrgica

Operação: Leveraged Buy-Out

Investidor: Fundos de Private

Equity

Cliente: Grupo Empresarial

Operação: Sale & Lease Back

Investidor: Fundo Investimento

Imobiliário

Cliente: Farmácia

Operação: Venda Total

Investidor: Particular

Cliente: Laboratório Análises

Operação: Venda Total

Investidor: Particular

Valor da Transacção

66.000.000 €

Valor da Transacção

8.400.000 €

Valor da Transacção

5.000.000 €

Valor da Transacção

3.500.000 €

Cliente: Indústria de Moldes

Operação: Venda Total

Investidor: Particular

Cliente: Ind. Pedra e Vidro

Operação: Spin-off

Cliente: Projecto Biodiesel

Operação: Angariação Capital

Investidor: Invest. Privados

Internacionais

Cliente: Empresa Congelados

Operação: Sale & Lease Back

Investidor: Fundo Investimento

Imobiliário

Valor da Transacção

800.000 €

Valor da Transacção

10.000.000 €

Valor da Transacção

3.000.000 €

Valor da Transacção

11.500.000 €

ÚLTIMOS PROJECTOS CONCLUÍDOS

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.


NBB National Business Brokers - Network Internacional

ONDE ESTAMOS

Presença Global

Mais de 50 escritórios em 17 países


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Introdução

  • Globalização acelerada da economia e rápido alargamento dos mercados comerciais, financeiros e de capitais

  • Ambiente altamente competitivo

  • Conjuntura desfavorável

  • Dificuldade de acesso às fontes tradicionais de financiamento

Desafios acrescidos às empresas

Reorientação em permanência das suas estratégias de crescimento e Busca por alternativas de Financiamento


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Introdução

  • Necessidade imperiosa de transformar fraquezas em pontos fortes e ameaças em oportunidades

  • 1) Crescimento por via de fusões e aquisições – estratégias de concentração

  • 2) Internacionalização – Selecção de parceiros internacionais

  • 3) Busca de parceiros financeiros e/ou estratégicos

Constituem:

Opções tácticas e factores críticos para atingir um posicionamento favorável no emergente mercado global


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

1) Crescimento por via de fusões e aquisições

Estratégias de concentração – build-up/alianças estratégicas

  • Decorre da necessidade de :

  • - Consolidar presença no mercado

  • - Aumentar dimensão

  • - Alargar oferta de produtos/serviços - diversificação

  • Permite:

  • - Criação de economias de escala pelo aproveitamento de sinergias operacionais

  • - Incremento do poder de mercado

  • - Optimização na afectação dos recursos – “lipoaspiração empresarial”

  • - Aproveitamento de oportunidades de negócio – empresas c/ inércia da gestão, conflitos entre sócios, problemas financeiros, problemas de sucessão

  • - Optimização Fiscal


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

2) Internacionalização - Selecção de parceiros internacionais

  • Decorre da necessidade de :

  • - Aproveitar oportunidades de negócio

  • - Expandir para novos mercados

  • Permite:

  • - Capitalizar em mercados que registam tendência de crescimento


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

3) Busca de parceiros financeiros e/ou estratégicos

  • Decorre da necessidade de :

  • - Financiar a estratégia de crescimento

  • - Criar sinergias com empresas a montante e jusante

Como financiar?

Quais as soluções alternativas disponíveis para libertar meios que financiem

o crescimento?

- Venture Capital e Private Equity

- Reestruturação via Activos Imobiliários

- Mercado de Capitais - Alternext


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

O Alternext: uma solução adequada às empresas Portuguesas

A Euronext Lisbon (a Bolsa Portuguesa) está preparada para desenvolver

um mercado feito à medida das Pequenas e Médias Capitalizações, com

condições de acesso mais facilitadas do que as requeridas para admissão ao

Euronext (o mercado principal).

  • Internacionalização da Bolsa de Valores Portuguesa: Euronext Lisbon

  • A Euronext integra as Bolsas de Lisboa, Paris, Bruxelas e Amesterdão, bem como a Bolsa de Derivados Liffe, em Londres

  • Fusão Euronext e NYSE: NYSE EURONEXT


Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

  • Um mercado de empresas sólidas e dinâmicas, com elevado potencial de

  • crescimento

  • Lançado em Maio de 2005

  • 128 empresas listadas: Paris - 118; Bruxelas – 8; Amesterdão – 2

  • Capitalização Bolsista em Dez. 08: €3.3Bn

  • Aumentos de capital desde o início do Alternext (Maio 05) totalizam €2Bn:

    • Em IPO - €1,056m

    • Em ofertas subsequentes - €966m (realizadas por 72 empresas)

  • 12 novas empresas listadas em 2008: Europa, China, Reino Unido, EUA


  • < €5m

    > €100m

    1%

    16%

    1

    11 co’s

    €5m to €20m

    24 companies

    €50m to €100m

    9 co’s

    35%

    13%

    24 co’s

    €20m to €50m

    35%

    Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

    Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

    Alternext: empresas por volume de facturação (2008)


    Número de EmpresasporCapitalizaçãoBolsista ( 31 Dez. 2008)

    44

    37

    30

    14

    3

    0-€10m

    €10m-€25m

    €25m-€50m

    €50m-€100m

    > €100m

    Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

    Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext


    Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

    Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

    • Principais Vantagens:

    • Mecanismo de financiamento,

    • Maior visibilidade, notoriedade e credibilidade,

    • Uma base accionista mais ampla dividida por perfis de investimento e geografias

    • Maior exposição internacional,

    • Mais fácil acesso dos produtos/serviços a outros mercados europeus,

    • Solução para os problemas de sucessão,

    • Maior capacidade de atracção enquanto empregador,

    • Maior disciplina na definição, cumprimento e reporte de objectivos,

    • Uma moeda de troca para operações de fusão & aquisição.


    Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

    Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext


    Fase III: Marketing, Preço, Cotação e Alocação

    Fase II:Research

    Pre-marketing e apresentação à

    equipa de vendas

    Prepar apresentação para

    Roadshow

    Definir intervalo de preço

    Aprovação do Prospecto

    Definição de preço / alocação

    Cotação / Primeiro dia de trading

    Fase I:Due Diligence e Documentação

    Preparação da Analyst

    Presentation

    Analyst Presentation

    Revisão dos relatórios de

    analistas

    Publicação dos relatórios de

    analistas

    Fase Inicial: Trabalho preparatório

    Management Presentation

    Due Diligence

    Preparação do Prospecto

    Preparação dos R&C

    Seleccionar parceiro financeiro,

    jurídico, auditores e comunicação

    Processo de avaliação e de plano

    de negócios

    Eventual reestruturação societária

    Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

    Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext

    4 a 6 meses


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