1 / 8

Rollen en verantwoordelijkheden van de financieel adviseur

Zertifizierte Finanzberater unterscheiden sich von anderen Finanzberatern dadurch, dass sie in der Regel u00fcber einen Hochschulabschluss und mindestens drei Jahre Erfahrung verfu00fcgen und je nach Staat, in dem sie tu00e4tig sind, unterschiedliche Zertifizierungsstufen haben.<br>

KaiHerbertusbschweiz
Download Presentation

Rollen en verantwoordelijkheden van de financieel adviseur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. verantwoordelijkheden Rollenen vandefinancieeladviseur KaiHerbertUBSSchweiz

  2. Travis patric white newport beach is ook een opvoeder. Een deel van de taak van de adviseur is om u te helpen begrijpen wat er bij het bereiken van uw toekomstige doelen komt kijken. Het onderwijsproces kan gedetailleerde hulp bieden bij financiële onderwerpen. Aan het begin van uw relatie kunnen die onderwerpen zijn: budgettering en besparing. Naarmate u verder komt in uw kennis, zal de adviseur u helpen bij het begrijpen van complexe investerings-, verzekerings- en belastingzaken. ROLE

  3. Hetfinanciëleadviesprocesishet begrijpenvanuwfinanciële gezondheid.Ukuntnietgoedplannen voordetoekomstzondertewetenwaar unustaat.Meestalwordtugevraagd eengedetailleerdeschriftelijke vragenlijstintevullen.

  4. AdviseursPlanvanaanpakStappen Hijisnietzomaariemanddie helptmetinvesteringen.Hetis huntaakomutehelpenmetelk aspectvanuwfinanciëleleven. Infeitezouukunnenwerken meteenfinancieeladviseur zonderdatdezeuwportefeuille beheertofinvesteringen aanbeveelt.

  5. Elkfinancieeladviesbureauzalbijdeaan- enverkoop vanfinanciëleactivahandeleninovereenstemmingmet dewetenmethetbeleggingsbeleidvande onderneming.

  6. Uhelpenuwdoelente Expertise: Financiële adviseurs weten meer over het investeren en beheren van geld dan de meeste mensen. Ze kunnen u begeleiden naar betere keuzes dan u in uw eentje zou kunnen maken. Evolutie: Naarmate uw levensomstandigheden veranderen, kan een financieel adviseur u helpen uw financiële plan aan te passen, zodat het altijd past bij uw huidige situatie. bereiken Verantwoording afleggen: Financiële adviseurs helpen u op koers te houden door u uit te praten over het nemen van emotionele beslissingen over uw geld, zoals het kopen van een aandeel dat omhoogschiet of het verkopen van al uw aandelenfondsen als de markt keldert.

  7. Verschillendeadviseursen ondernemingenwerkenallemaalop verschillendemanieren,maarhetis gebruikelijkdateenadviseurineen vandezeregelingendoorlopende beleggingsbeheerdienstenverleent, evenalsdoorlopendadviesover financiëleplanningvraagstukken Wanneereen AdviseurFull- Timeinhuren? waarmeeeenbeleggertemaken kankrijgen.

  8. DANK U!!!

More Related