KAPITAŁ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ – CASE STUDY – GRUPA AWBUD

1. KAPITAŁ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ – CASE STUDY – GRUPA AWBUD Prace żelbetowe Prace Instalacyjne Produkcja Wyrobów Betonowych Generalne Wykonawstwo CZERWIEC 2010

2. GRUPA AWBUD DZIŚ Generalne Wykonawstwo i Projektowanie – SPECJALIZACJA W ZADANIACH PRZEMYSŁOWYCH, PROEKOLOGICZNYCH I W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ Instalacje Produkcja Wyrobów Betonowych – JEDEN Z LIDERÓW PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ I BETONU TOWAROWEGO NA POŁUDNIU POLSKI Sprzedaż w Grupie w % w 2009 Prace żelbetowe – DOŚWIADCZENIE PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE, WŁASNY SPRZĘT I LUDZIE Prace Instalacyjne – SPECJALIZACJA PRZEMYSŁOWA I OGÓLNOBUDOWLANA, W ZAKRESIE POZAELEKTRYCZNYM

3. BRANŻA BUDOWLANA W POLSCE Develey Polska Sp. z o.o. PPF Hasco-Lek S.A. Zakłady Azotowe Puławy CPN Małaszewicze

4. SYTUACJA MAKRO OD ROKU 2005 (DANE W %) DYNAMIKA PKB 2005 - 2009 Dynamika miesięczna produkcji budowlano - montażowej w latach 2005-2009

5. ROZWÓJ GRUPY AWBUD 2005 -2009 Osiedle „Grafitowe”- Pruszków Osiedle „Pod Fortem” - Kraków CH Focus Mall – Rybnik ZOZ Kędzierzyn-Koźle

6. GRUPA AWBUD W 2005 ROKU DANE AWBUD W 2005 ROKU STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2006 - 2009 • Pozycja lidera regionalnego w pracach żelbetowych i produkcji wyrobów betonowych. • Dynamiczny rozwój usługi Generalnego Wykonawstwa i GRI, • Rozszerzenie terytorium działania - firma ogólnopolska w zakresie usług GRI i GW • Pozyskanie zaplecza finansowego (limity bankowe i gotówkowe) dla realizacji inwestycji produkcyjnych oraz celem pozyskania dużych zleceń budowlanych o rygorystycznych wymogach gwarancyjnych • Wzmocnienie struktury akcjonariatu poprzez wprowadzenie partnera finansowego, zwiększającego kapitał własny i przygotowującego wejście na giełdę • Rozwój metod zarządzania, marketingu i systemów jakości.

7. REALIZACJA STRATEGII - 2006 - 2009 • Pozyskanie funduszu typu Venture Capital • Wybór doradcy transakcyjnego celem znalezienia inwestora finansowego w czerwcu 2006 • Zebranie ofert i wybór BBI Capital NFI S.A. – funduszu notowanego na WGPW w kwietniu 2007 • Podniesienie kapitału własnego – emisja 19% akcji w Grupie na rzecz BBI , zasilenie Grupy kwotą 12 mln PLN • Przeznaczenie inwestycji na środki inwestycyjne celem prowadzonych przez AWBUD Wyroby Betonowe akwizycji oraz podwyższenie limitów zadłużenia i gwarancji dla AWBUD Design & Build • Zwiększenie możliwości finansowych Grupy • Budowa limitu kredytowego GRUPY AWBUD o łącznej kwocie ok 45 mln PLN, celem otworzenia możliwości udziału w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. • Akwizycje • Przejęcie firm z zakresu produkcji wyrobów betonowych w 2007 r.: • BETRA, zakad w Raciborzu, • UTEX Sigma, zakłady w Mikołowie-Bujakowie oraz Roszkowie. • Przejęcie spółek uzupełniających usługi wykonawstwa: • Projektanci oraz zespół instalacji przemysłowych

8. REALIZACJA STRATEGII - 2006 - 2009 • Wejście Grupy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie • Planowane wejście na giełdę celem: • Zdobycia dostępu do kapitału dla potrzeb przyszłego rozwoju, • Osiągnięcia płynności dla akcjonariuszy AWBUD • Konsolidacji spółek AWBUD • Połączenie ze spółką notowaną na WGPW w drodze odwrotnego przejęcia • Próba samodzielnego IPO w 2008 – niepowodzenie spowodowane załamaniem się rynków kapitałowych na świecie i spadku popytu na emisje publiczne • Strategia połączenia z notowanym na giełdzie podmiotem • Rozmowy z 3 potencjalnymi partnerami w 2009 • Ostateczne porozumienie z Instal Lublin w 2010 • Transakcja z Instal Lublin: • Przejęcie przez połączenie • Akcjonariusze AWBUD wnoszą aportem walory spółek GRUPY do Instal w zamian za emisję nowego kapitału • Akcjonariusze AWBUD przejmują kontrolę (>60%) nad Instal, Instal zostaje 100% akcjonariuszem spółek GRUPY AWBUD • Planowane zakończenie transakcji wrzesień 2010

9. ROZWÓJ GRUPY AWBUD W LATACH 2006 - 2009 *Wdrożenie strategii rozwoju Zakup 2 producentów wyrobów betonowych: Betra oraz Utex Sigma Pozyskanie partnera finansowego BBI Capital Otwarcie biura regionalnego w Warszawie Otwarcie biura regionalnego we Wrocławiu

10. DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA UWAGĘ!