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  1. 家庭網路與Information Appliance 市場發展趨勢 工研院電通所 BP營運總主持人 王本耀 bywang@ccl.itri.org.tw 03-5918001 2000.1.4

  2. 報告大綱 • 家庭網路之興起 • 家庭網路之技術發展 • 家庭網路之市場分析 • 家庭網路資訊接取設備之發展 • 家庭網路資訊接取設備之市場分析 • 結論

  3. 家庭網路之興起 • Why Home Networking • What is Home Network • Who wants Home Network • When the Home Network will come true

  4. Why Home Networking • Internet相關服務的普及 • Education, E-mail, shopping, news, research, chat, games, etc. • 多樣化服務及接取設備之興起 • mp3隨身聽, 數位相機 • 寬頻接取的實用化 • 不同設備之資源共享 • Internet access, Printer, Storage, Scanner • Audio/Video stream, Game • 家庭環境的中央控制 • Security, Control

  5. Home Control Internet Home Office 家庭網路 Connecting Everything, Computing Everywhere Home Entertainment Communications What is Home Network 串接家中所有資訊、通訊、視聽、民生家電 等用品, 以利共享及控制之網路系統 Source : CCL/ITIS,1999.03

  6. Who wants Home Network • Pull • SOHO族 • 擁有二台以上PC之家庭 • 已進行家庭自動化之家庭 • Push • 資訊廠商 賣更多家用PC • 消費電子廠商 銷售資訊家電, 智慧型家電 • 網路廠商 擴大NIC,Gateway,Modem等網路產品 • 半導體廠商 更多晶片的利用 • 軟體廠商 應用程式(作業系統, 遊戲) • 服務提供者 Internet 接取服務, Content接取,節目提供

  7. When the Home Network will come true Jini UPnP Phone line Home Network Wireless Home Network Power line Home Network IEEE1394 Network Cable Home Network 1999 2003 2006 萌芽期 資訊產品互連 多媒體互連 家庭自動化 統一的API Seamless Networking 低價PC的上市 數位家電的風行 Internet Appliance ADSL/Cable..寬頻網路 Internet Service之盛行 Source : CCL/ITIS,1999.03

  8. 接取技術 Phone line Power Line HAVi /1394 HomeRF Bluetooth Cable 家庭網路之技術發展 • 應用程式介面 • Home API • UPnP • Jini • 其他 API

  9. Public networks PSTN, Internet Printer Home Network Evolution傳統家中PC 以Modem連上Internet ... Source : Microsoft

  10. Public networks PSTN, Internet Printer Camera Scanner Home Network Evolution當家中有了第二部, 第三部PC時 ... 它們都想… 接取Internet及彼此互相連絡, 分享檔案和週邊.. Source : Microsoft

  11. Home Network Evolution“利用家中原有線路”為首先考慮條件例如 ,電話線 … Public networks PSTN, Internet Printer Camera Scanner HomePNA Phone Line Network Source : Microsoft

  12. Phone line Networking • 特性 : • 利用家中已有之電話線及插座 • 在舊有線路上採FDM方式, 可和語音、ADSL等共存 • 援用Ethernet之MAC及CSMA/CD技術, 相容Ethernet封包 • 最多可以連接25個nodes • 標準 : • HomePNA(Home Phone Networking Alliance)為主要標準組織 • Tut System之“HomeRun”成為HomePNA 1.0標準(1998 Fall, 1Mbps ) • Epigram之“iLine10”及 Tut之10Mbps新產品仍競逐HomePNA2.0之標準(1999mid)

  13. Phone line Networking--Continue • 廠商 : • Intel, AMD, Rockwell, Lucent, TI, Motorola ... • 3COM, Compaq, Netgear ... • Tut, Epigram, Avio … • 產品 : • 1Mbps之MAC,PHY整合晶片組 • 10Mbps之MAC,PHY整合晶片組 • 10/100Mbps Ethernet及1Mbps之MAC,PHY整合晶片組 • PCI, PCMCIA之各種網路卡

  14. Public networks Public networks PSTN, Internet PSTN, Internet Printer Camera Scanner Home Network Evolution 電源線提供了不同的解決方案..更可以連接各種不同的設備... HomePNA Phone Line Network Power Line Network Source : Microsoft

  15. Power line Networking • 特點 : • 為世界上分佈最廣的網路線 • Power line為先天高雜訊,高衰減之傳輸線,無法延用Ethernet相關技術, 而採用Token pass為主 • 標準 : • X-10 (60bps,Home control為主) • CEBus(EIA-600) • 廠商 : • Intel, Microsoft, IBM, Intelogis, Adaptive Networks, Intellon, Nor.Web, Enikia • 產品 : • IBM的Home Director(採X-10技術 ) • Intelogis的Passport(可達350Kbps) • Intellon之Digital power line及Enikia的產品均可達1Mbps, 但要在1999年底或2000方會上市

  16. Public networks Public networks PSTN, Internet PSTN, Internet Network camera HomePNA Phone Line Network Power Line Network Web phone Printer IEEE 1394 Entertainment Center Camera Scanner Home Network Evolution Source : Microsoft

  17. New Wire-- HAVi/ 1394 • 特點 : • 高速短距離之傳輸網路,(可達400Mbps,但距離必須小於4.5公尺) • 提供消費電子產品Peer to Peer的連接方式 • 標準 : • HAVi 1.0 (Home Audio-Video interoperability) • 廠商 : • Grunding,Hitachi, Matsushita, Philips, Sharp, Sony,Thomson, Toshiba, Samsung, GI, Sun • 產品 : • Sony的iLink已內建在新推出的各型消費電子產品中, 如數位相機, DVD等 • Samsung之Home Wide Web則以1394上傳送IP封包為訴求 • 符合HAVi規格之產品要在1999年底方會上市

  18. New Wire-- Cable • 特點 : • 利用家裡Cable中未用到的0~10MHz之頻段傳輸Data • 標準 : • 目前只有Peracom一家提出類似方案 • 廠商 : • Peracom • 產品 : • “HomeConnex”含有Cable splitter及一些AV和PC相連之connecter預計在1999年中正式上市

  19. Public networks PSTN, Internet Network camera HomePNA Phone Line Network Power Line Network Web phone Printer IEEE 1394 HomeRF Entertainment Center Communications and control Camera Scanner Public networks Home Network Evolution PSTN, Internet Source : Microsoft

  20. Wireless Networking--HomeRF • 特點 : • 使用FCC規定之ISM頻段(2.4GHz) • 衍生自IEEE802.11之MAC及PHY, 且單價更低, 另修改其Data Frame,使之可以同時傳送Data及Voice • Data Frame中混合了同 步及非同步之模式, 同步的模式以DECT之標準加以擴充傳送Voice,非同步的部分則延用CSMA/CA之基礎傳遞Data • 傳輸距離約為50m , 可連接128 nodes • 標準 : • Home RF SWAP 1.1(Shared Wireless Access Protocol) • IEEE 802.11 • ShareWave

  21. Wireless Networking--HomeRF (Continue) • 發展廠商 : • Intel, Compaq, IBM, Cisco, 3COM, Conexant, Motorola,Philips • ShareWave, Proxim, WebGear, Diamond • 產品 : • 真正符合SWAP規格之產品要在1999年底方會上市 • “HomeFree”, “Symphony” ( 802.11之產品) • ShareWave的Osprey(for Multimedia stream)

  22. Wireless Networking--Bluetooth • 特點 : • 為低功率無線網路, 以連接各種可攜式產品為目的,用於連接PDA,Notebook,Cellular Phone, Palm Device等 • 以取代IR及Cable為主, 以成為PAN(Personal Area Network)為目標 • 每個node目標價格為$20元, 到2001年時更將降至$5元 • 因為功率較低, 傳輸距離在10米以下, 速率亦小於1Mbps • 標準 : • Bluetooth Special Interest Group訂定中 • 廠商 : • Intel, IBM, Ericsson, Nokia, Toshiba • 產品 : • 預計在1999年底或2000方會上市

  23. 各類家庭網路接取技術之比較

  24. 各類家庭網路接取技術之比較 Source : CCL/ITIS, 1999.03

  25. 家庭網路市場分析 • 潛在市場 • 市場成長預估 • 各種接取技術成長預估

  26. 家庭網路市場分析--潛在市場

  27. 家庭網路市場分析--市場成長預估 美國市場 : Source : In-Stat, CCL/ITIS, 1999.03

  28. 家庭網路市場分析--各種技術之成長預估 1412.2 Source : In-Stat, CCL/ITIS,1999.03 Source : In-Stat, CCL/ITIS,1999.03

  29. 報告大綱 • 家庭網路之興起 • 家庭網路之技術發展 • 家庭網路之市場分析 • 家庭資訊接取設備之發展 • 家庭資訊接取設備之市場分析 • 結論

  30. 家庭網路資訊接取設備之發展 • Information Appliance的興起 • 全球Information Appliance之發展現況興趨勢 • 台灣Information Appliance之發展 • Information Appliance之市場預估

  31. Information Appliance之興起 廠商 使用者 • PC整體營收下降 • 莫耳定律不再有效 • 擴大使用族群 • Internet之普及化 • Internet之生活化 • Internet 之個人化 Content有價 Service付費 Hardware免費 技術導向 應用導向

  32. Information Appliance的分類 Information Appliance 企業用戶 (網路運算環境) 家庭用戶 (娛樂多媒體中心) 個人用戶 (個人行動資訊站) NC Net PC WBT(Windows based Terminal) Lean Client Internet TV NetTV(WebTV) Internet STB Game Console HPC Mini Notebook PDA Smart Phone

  33. 後PC時代與Information Appliance(IA) 後PC時代 具備網路連接及互動能力的資訊電子產品 資訊流通為主 硬體搭配Content 服務為主製造為輔 資訊應用無限 IA業者共創未來 家庭IA (娛樂多媒體) NC /Net PC /WBT Web Server Residental Gateway Cable/XDSL/Cellular Internet STB/NetTV INTERNET Proxy Server Screen phone Thin-Client Smart Phone 企業IA (網路運算) Internet-enabled Cellular Phone Network Attach Storage PDA Wind CE / HPC Proxy /Web Server NC /Net PC /WBT 個人IA (個人化行動資訊站) 資料來源:工研院電通所ITIS計畫,1999.11

  34. Satellite • Microsoft (MSN,WebTV) • AOL Anywhere • Yahoo Everywhere SEGA ,Sony Nintendo.. Cable WebTV,Sony, Philips,NCI Teknema.. InfoGear,Sun Alcatel,Hermes TouchStone.. Internet PSTN/xDSL 家庭用Information Appliance發展現況

  35. 1996 1997 1998 1999 2000 2005 家庭電腦 PC / TV 家庭接取伺服器 產 品 趨 勢 Internet TV 數位家電 家庭劇院 Internet STB 各類接取終端機 Screen Phone Game Console 資料蒐集( Internet Surfing) 通訊(Voice) 通訊(Data) 通訊(Video) 功能趨勢 娛樂(, Movie, Music, Game) Interactive Game Home banking Home Shopping 網路/電視整合 Home Network 關 鍵 技 術 網路安全技術 Agent System 3D Graph 身份認證 AC3 Sound 數位電視接收 資料來源:工研院電通所ITIS計畫,1998.11 家庭用Information Appliance發展趨勢

  36. Internet 個人用Information Appliance發展現況 Satellite • Microsoft (MSN mobile) • AOL Anywhere • Yahoo Everywhere NS,Tatung.. 3COM,Casio Philips,HP Everex.. Cellular/Mobil Data • Palm.net • Pocknet Nokia, Ericsson.. PSTN/xDSL

  37. 1996 1997 1998 1999 2000 2005 Palm Pilot Palm III 產 品 趨 勢 語音/資訊整合型 個人接取設備 HPC Palm size PC Libertto 各型Mini Notebook Smart Phone 功能趨勢 個人資料管理 足夠的運算能力 Voice,Data整合 資料分享/Internet 接取 任何時,地均可進行voice,Internet 接取 手寫辨識 數位錄音, 語音辨識 關 鍵 技 術 LCD 大尺寸LCD 無線數據傳輸 軟體Modem 整合,跨平台作業系統(Windows CE, EPCO) 電源管理 低耗電IC 高容量電池 個人用Information Appliance發展趨勢 資料來源:工研院電通所ITIS計畫,1998.11

  38. 台灣家庭用 IA產品之發展 寬頻接取(Cable/xDSL) WebTV Satellite 亞旭 昆盈 WebTV Plus 連網速度 56Kbps 神通/MTIACWeb 宏碁/Cyber TV 聲寶 東元資訊 33.6 Kbps WebTV class 中凌/網上通 正崴/網路遊騎兵 普騰/Xavier 1997 1998 1999 2000 2001 推出時程

  39. 弱 台灣個人用 IA 產品之發展 第三代行動電話 行動能力 Palm size PC 國眾/FreeStyle 神寶/PD-300 公信/Mars Mini Notebook宏碁,公信,仲嘉,凌瑞,神寶,梅捷,美格... 宏碁/Cyber TV 神通/MTIACWeb 弱 強 運算能力 中凌/網上通

  40. 家庭資訊接取設備之市場分析 • 家庭資訊接取設備在北美市場分析 • 全球家庭資訊接取設備之產量推估

  41. ISP: .行銷節點擴大 與IA﹑ICP策略結盟創造 營收 .AOL, Microsoft, AT&T... OS/browser廠商: .網路入口:強調友善介面 ,RTOS及應用軟體相容性 .Microsoft, Symbian, Palm, Sun, Spyglass... IA現況/未來發展 微處理器/晶片廠商 企業IA . 將微處理器/多媒體晶片 專長與網際網路緊密結合 . Intel, NS, Hitachi, MIPS, ARM,S3... 5% 個人IA 個人化/ 移動化 43.7% 51.3% 系統廠商: 低價 .上網裝置:強調簡易使用 功能整合,消費性產品 行銷模式轉變 .SONY, Sega, Nintendo, GI, SA, IBM, Compaq, HP, Casio, Phillip, Palm, Nokia, Motorola… 家庭IA 1999年全球IA產品1922.1萬台 好用 網路電子交易 網網互連 Others NetTVs Internet Game 1% 24% 多媒體 25% 17% 30% Internet Screen Phone Internet Smart HHD Consumer NC Client 資料來源:IDC,1999.10;工研院電通所ITIS計畫,1999.11 2002年全球IA產品1.51億台

  42. Information Appliances V.S. Home PCs in U.S. Information Appliance CAGR= 69.5% Units in Millions Source : IDC,CCL ITIS,1999.04

  43. 全球Information Appliance產量預估 Source : IDC,CCL ITIS,1999.04

  44. 台灣Information Appliance產銷情形 1998全球/我國出貨量 • Internet STB進入障礙小,國外競爭者眾 • 我國為WTB主要生產國 • 仍以OEM為主 • 網際網路及國際展覽為主要推廣方式 千台 資料來源:工研院電通所IT IS計畫,1998.11

  45. 註: 全球NetTV(含ITB及上網電視) 台灣 台灣 全球 全球 台灣/全球 台灣/全球 我國重要IA產品發展分析 以低附加價值純接取終端機為主的產品型態 個人IA 家庭IA 企業IA I-STB為我國家庭IA產品生產重心 重要廠商:正崴,宏碁,神通... 產品以窄頻網路以及陽春型 自有品牌度低 ISP合作﹑OEM方式出貨 我國HHD以Palm PC為大宗 重要廠商:國眾,神寶,公信... 以跟隨Windows CE為主 Smart Phone為未來產品開發目標 WBT為我國企業IA產品生產 的核心 慧智為全球第一大廠 (宏碁﹑偉大, 公信, 智邦, 東元…) 與大資訊廠策略合作,擴大 市場佔有率 我國I-STB產量統計 我國HHD產量統計 我國Thin Client產量統計 單位:千台 單位:% 單位:千台 單位:% 單位:千台 單位:% 10000 11 10.7% 8000 8 2000 40 6.8% 10.2% 8000 10.5 37.5% 36.5% 6000 6 1500 30 4.0% 6000 10 29.4% 3.1% 9.4% 4000 4 1000 20 4000 9.5 555 285 853 2000 2 2000 9 500 10 502 150 60 160 495 150 0 8.5 0 0 0 0 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 資料來源:工研院電通所ITIS計畫,1999.11

  46. 結 論 (一) • 家庭網路興起 • 隨著Internet的普及,多樣化設備及服務之興起,資訊共享及家庭自動化---家庭已有建置家庭網路之需求 • 百家爭鳴的家庭網路技術 • Phone Line, Power Line, IEEE1394, Cable, Home RF,Bluetooth.. • Phone Line家庭網路在未來五年將佔有一半以上市場值 • RF解決方案亦佔1/3以上市場值 • 無線寬頻為未來IA的主要接取方式 • Satellite, LMDS, Cellular, Mobil Data • Cable, xDSL • 多樣化的接取設備 • Residential Gateway • Home PC,Information Appliance, Smart Object

  47. Satellite Cellular/Mobil Data Cable Internet PSTN/xDSL Information Appliance未來趨勢 • 無縫式的網路接取環境 • 寬頻網路接取環境 • 無線網路接取環境 • 客製化的內容 • 產品與服務之整合 • 多功能接取設備之出現 • 家庭網路的應用 Information Appliance

  48. Internet 未來產品--Residential Gateway Satellite LMDS Cable Home Network xDSL