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Les dynamiques de marché dans les Energies Marines

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Les dynamiques de marché dans les Energies Marines . Entretien Sciences et Ethiques 2010. Termes de références . Energies marines Hydrolien-Marémotrice Eolien offshore Flottant Fondations Energies de la houle Energies thermiques des mers Bio Fuel à base de micro algues

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les dynamiques de march dans les energies marines

Les dynamiques de marché dans les Energies Marines

Entretien Sciences et Ethiques 2010

© Agence économique de Bretagne

termes de r f rences
Termes de références
  • Energies marines
    • Hydrolien-Marémotrice
    • Eolien offshore
      • Flottant
      • Fondations
    • Energies de la houle
    • Energies thermiques des mers
    • Bio Fuel à base de micro algues
  • Toutes activités liées à la conception , la mise en œuvre ou l’exploitation de ces sources d’énergie

© Agence économique de Bretagne

la dynamique des march s l olien pos

La dynamique des marchés L’éolien posé

© Agence économique de Bretagne

les technologies d ploy es
Les technologies déployées

© Agence économique de Bretagne

les technologies d ploy es1
Les technologies déployées

© Agence économique de Bretagne

capacit s offshores install es nombre de turbines sources ewea 2009
Capacités offshores installées Nombre de turbines(Sources EWEA 2009)

© Agence économique de Bretagne

des dynamiques de rupture se mettent en place
Des dynamiques de rupture se mettent en place
  • Des dynamiques de ruptures technologiques imposées par les gisements de ressource
    • Plus profonds
    • Plus lointains
    • Plus de puissance
  • Des dynamiques de rupture liés à la migration des marchés .
    • Le modèle de la filière éolienne intégralement positionnée sur les pays du nord de l’Europe va évoluer , et ce à cause du déplacement des principaux marchés vers l’Asie et l’Amérique du Nord

© Agence économique de Bretagne

une puissance des machines qui volue la hausse de nouveaux entrants se positionnent
Une puissance des machines qui évolue à la hausseDe nouveaux entrants se positionnent

3 Benchmarks:

  • 2+ MW (2000)
  • Siemens
  • Vestas
  • Nordex (test)
  • 3+ MW (2004)
  • GE (3.6 MW)
  • Siemens (3.6 MW)
  • Vestas
  • WinWind
  • 5 MW (2007)
  • Repower
  • BARD
  • Areva Multibrid

Perspectives:

  • Upgrade
  • Siemens - 6 MW
  • GE - 4 MW
  • Repower - 6 MW
  • BARD – 6.5 MW
  • Vestas – 6 MW
  • - Doosan - 3 MW
  • STX (Harakosan) - 2 MW
  • XEMC Darwind – 5 MW
  • Futurs entrants
  • Clipper - 7.5 MW/10 MW
  • Mitsubishi - 6 MW
  • Acciona - 3 MW
  • Gamesa - 4.5 MW
  • Sinovel – 3 MW
une migration des gros acteurs de l olien
Une migration des gros acteurs de l’éolien

Planned/NewLocal Presence

Canada:REpower

Enercon

Capacity Relocation in 2009

Initial Build-up

Expansion/Investment in 2009

Poland:LM

UK: Gamesa

Siemens

USA:Siemens

Nordex

REpower

Alstom

Ingeteam

Winergy

China:Siemens

LM

Vietnam:Fuhrländer

India:WinWinD

Gamesa

Siemens

Brazil:Fuhrländer

Vestas

Siemens

Alstom

Source: Vendors, Emerging Energy Research et Emerging Energy research

Wind Manufacturing Trends Overview

les valorisations de l olien offshore
Les valorisations de l’éolien offshore
  • Un MW installé en mer a un coût avoisinant les 3,2 M€ - 4 M€ ( selon la bathymétrie)
  • Le coût d’un projet de 250 MW est donc évaluable à 925 Millions d’euros .
  • Sur cette base la structure de coût s’opère comme suit

© Agence économique de Bretagne

l olien flottant

L’éolien flottant

© Agence économique de Bretagne

les principales technologies
Les principales technologies

© Agence économique de Bretagne

les parts de march s flottant pos l horizon 2030
Les parts de marchés flottant/posé à l’horizon 2030

Source Frost et Sullivan 2010

© Agence économique de Bretagne

les drivers du march
Les « drivers » du marché

© Agence économique de Bretagne

les dynamiques d acteurs
Les dynamiques d’acteurs

Nénuphar

© Agence économique de Bretagne

le march hydrolien

Le marché hydrolien

© Agence économique de Bretagne

les march s de l hydrolien le volume
Les marchés de l’hydrolien( le volume)

© Agence économique de Bretagne

les aires g ographiques du march de l hydrolien source statkraft
Les aires géographiques du marché de l’hydrolien (source Statkraft)

© Agence économique de Bretagne

les valorisations march s hydrolien
Les valorisations marchés hydrolien
  • Hydrolien
    • 2.85 M€/Mw> démonstrateur
    • 1.88 M€/Mw> pour un parc 50 Mw
    • Maintenance > coût peu fiable car peu de retour.

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le march etm

Le marché ETM

© Agence économique de Bretagne

l nergie thermique des mers
L’énergie Thermique des Mers
  • Une production basée sur la différence de gradient de température de l’eau de mer
    • En moyenne l’eau en surface comprise entre 22 et 24 ° C
    • L’eau à 1000 m de fonds comprise entre 4 °C et 5 °C
  • Plus de 100 pays ont un gisement potentiel
  • Cela pourrait procurer à terme une capacité d’indépendance énergétique aux îles situées dans les zones tropicales et sub tropicales
    • Caraïbes françaises
    • Polynésie
  • Le marché est évalué à 5 TW
  • (sources DCNS)

© Agence économique de Bretagne

les impacts r gionaux

Les impacts régionaux

© Agence économique de Bretagne

les secteurs industriels r gionaux concern s
Les secteurs industriels régionaux concernés
  • Le secteur amont recherche , Ingénierie

R &D sur les concepts et machines

    • Océanographie opérationnelle
    • Ingénierie de programmation industrielle
  • La construction et réparation navale et l’ensemble des acteurs des filières suivantes
    • BTP et travaux maritimes.
    • Fonderies et usinage
    • Electricité de puissance
      • Moteurs
      • Réseaux
    • Systèmes automatiques
    • Radio-transmission
    • Stockage Energie
  • Nautisme
    • Composite
  • Les activités de logistique et soutien
    • Maintenance industrielle
    • Transport
    • Accès et transfert
    • Travaux sous marins
    • Etc ….;un projet « offshore-énergies marines  » = plus de 120 « lots» métiers .

© Agence économique de Bretagne

les conditions de succ s la logistique
Les conditions de succès( La logistique)
  • Les activités et filières mobilisées concernent l’ensemble du territoire régional (littoral et hinterland ) mais :
    • Le développement industriel et les aspects logistiques sont étroitement liés .
      • Zones d’activités aux caractéristiques spécifiques
      • Les ports jouent un rôle prépondérant
        • Leurs caractéristiques sont à examiner au regard des contraintes liées à ce secteur d’activité
          • Taille et poids des ensembles techniques
          • Consommation spatiale
        • Elle est à prendre en compte dans le « time to market »
    • Ports industriels > construction –assemblage
    • Ports plate forme –maintenance

© Agence économique de Bretagne

l assemblage terre
L’assemblage à terre
  • Base logistique temporaire de 5 à 7 ha

© Agence économique de Bretagne

questions

Questions

© Agence économique de Bretagne

ad