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Unser Know-How - PowerPoint PPT Presentation


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Unser Know-How. Mobile Anwendung. JS-Datei. PDF der Bank. Hintergrundinformationen. didaktisch aufbereitet. Anreichern der Daten: Persistierung (Historisierung, Fortschreiben) Pflegetool-Daten Animationen. Bilder statt Fachchinesisch. Steuerbar über Pflegetool. Einlesen der Daten.

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slide1

Unser Know-How

Mobile Anwendung

JS-Datei

PDF der Bank

Hintergrundinformationen

didaktisch aufbereitet

Anreichern der Daten:

Persistierung

(Historisierung, Fortschreiben)

Pflegetool-Daten

Animationen

...

Bilder statt

Fachchinesisch

Steuerbar über

Pflegetool

Einlesen der Daten

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Unser Auftrag

Wir kümmern uns

Ausblick

Vermögensverwaltungsmandat Schweiz – CHF

Festverzinslich

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Unser Auftrag

Vermögensverwaltungsmandat Schweiz

Mit einem Vermögensverwaltungsmandat geben Sie uns den Auftrag, Ihr Vermögen in Ihrem Sinn zu verwalten. Sie diskutieren mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlageziele und bestimmen die Anlagestrategie sowie die verschiedenen Optionen. Wir agieren im Rahmen dieser Leitplanken. Sie profitieren dabei von unserem weltweiten Netzwerk: Unsere Spezialisten fühlen den Märkten weltweit den Puls, um Chancen und Risiken zu erkennen.

Swiss Made

Ihr Portfolio wird in Zürich, Genf und Lugano Anlagespezialisten aktiv verwaltet.

Schweizer Anlagefokus

Ein beträchtlicher Teil Ihres Portfolios ist in Schweizer Franken Obligationen und in Schweizer Aktien angelegt.

Schweizer Franken

Ihr Portfolio wird in Schweizer Franken geführt und ist überwiegend gegen unerwünschte Fremdwährungsschwankungen abgesichert.

Schweizer Steuerpflichtige

Ihr Portfolio fokussiert auf die Optimierung der Nachsteuerrendite für Kunden mit Steuerdomizil Schweiz. Natürlich erhalten Sie von uns jährlich einen Steuerausweis für Ihr Portfolio.

Swiss Made

Ihr Portfolio wird in Zürich, Genf und Lugano von Anlagespezialisten aktiv verwaltet.

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Wir kümmern uns

Welche Markteinflüsse gab es?

Was haben wir getan?

Wie hat sich das Mandat entwickelt?

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Wir kümmern uns

Marktumfeld

EZB senkt Leitzins

Die EZB senkt den Leitzins auf den historischen Tiefstand von 0,25 %. Die EZB reagiert damit auf die überraschend schwachen Preisentwicklung im Euro-Raum. Im Oktober sind die Preise nur um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten mit einer Inflation von 1,1 % gerechnet.

Neue Fed-Chefin

Für die neue Fed-Chefin Janet Yellen hat die expansive Geldpolitik weiterhin Vorrang vor dem Ziel der Geldwertstabilität. Yellen‘s Strategie wird den Dollar stärken und für steigende Aktienkurse sorgen. Auszugehen ist auch von einer Erhöhung des Leitzins in den USA.

September

Juni

Mai

August

Juli

Oktober

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Wir kümmern uns

Ihre Geldanlage in besten Händen

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Wir kümmern uns

13,6%

13,6%

Reduzierung der Position hochrangiger Anleihen

Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen

3,7%

4%

Staatsanleihen

Staatsanleihen

72,4%

71,4%

Allokation

Allokation

Januar 2012

März 2014

10%

11,3%

Hochrangige Anleihen

Hochrangige Anleihen

Liquidität

Liquidität

2,4%

Rendite

2,2%

Rendite

Zuwachs seit 2010

13,1%

Zuwachs seit 2010

13,6%

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Wir kümmern uns

Konjunkturindikatoren

… können z.B. Preise, Einkommen, Produktion und Absatz, Arbeitslosigkeit u.s.w. sein. Mit Hilfe dieser Indikatoren können aus gesamtvolkswirtschaftlichen Entwicklung Rückschlüsse auf einzelne Industriesektoren gezogen werden.

Anleihe

Wertpapier, das mit einem festen oder variablen Zinssatz ausgestattet ist. Dabei verpflichtet sich der Schuldner – das können zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, Kommunen oder Unternehmen sein –, jährlich einen Zins zu bezahlen. Nach Ablauf der Laufzeit wird das Geld zurückbezahlt. Üblich ist auch der englische Begriff Bond. Siehe auch festverzinsliche Wertpapiere.

Anlageklasse

In der Geldanlage unterteilt man klassischerweise die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien und Geldmarkt. Als …

13,6%

Allokation

Unternehmensanleihen

Januar 2012

=

10%

Liquidität

4%

Staatsanleihen

Zuwachs seit 2010

13,4%

72,4%

Hochrangige Anleihen

Da sich die Konjunkturindikatoren in Australien verbesserten, schlossen wir die aktiveLong-Position in CAD gegenüber dem AUD entsprechend der House View.

Konjunkturindikatoren

2,3%

Rendite

p.A.

2,5%Rendite

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Ausblick

Wie sieht die Zukunft aus?

slide11

Ausblick

4,0% Optimistisch angenommener Verlauf

3,4% Erwarteter Verlauf

2,0 % Pessimistischer Verlauf

3,0% Optimistisch angenommener Verlauf

2,4% Erwarteter Verlauf

1,8% Pessimistischer Verlauf

2015

2020

2014

2024

2016

2017

2035

2029

Was würde aus 1.000.000 heute angelegten CHF?

Aussichten für das Jahr 2017

Optimistisches Szenario 11.25.509 CHF

Erwartetes Szenario 1.099.512 CHF

Pessimistisches Szenario 1.071.013 CHF

Was würde aus 1.000.000 heute angelegten CHF?

Aussichten für das Jahr 2014

Optimistisches Szenario 1.030.000 CHF

Erwartetes Szenario 1.024.000 CHF

Pessimistisches Szenario 1.018.000 CHF

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Vielen Dank

Für Ihre Aufmerksamkeit