1 / 169

Peterburi toiduainete turu kirjeldus August – september 2006

Peterburi toiduainete turu kirjeldus August – september 2006. Sisukord. Sissejuhatus Uuringu eesmärk Uuringu metoodika ja sihtgrupp Uuringu tulemused Venemaa turu üldine kirjeldus 4 Peterburi jae- ja tarbijaturu üldine kirjeldus 15 Peterburi tarbijate hoiakud 27

ull
Download Presentation

Peterburi toiduainete turu kirjeldus August – september 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peterburi toiduainete turu kirjeldus August – september 2006

  2. Sisukord • Sissejuhatus • Uuringu eesmärk • Uuringu metoodika ja sihtgrupp • Uuringu tulemused • Venemaa turu üldine kirjeldus 4 • Peterburi jae- ja tarbijaturu üldine kirjeldus 15 • Peterburi tarbijate hoiakud 27 • Piimatoodete turu kirjeldus 34 • Lihatoodete turu kirjeldus 47 • Leivatoodete turu kirjeldus 61 • Maiustuste turu kirjeldus 74 • Jäätise turu kirjeldus 87 • Mitte-alkohoolsete jookide turu kirjeldus 96 • Konserv- ja valmistoitude turu lühikirjeldus 112 • Maitseainete turu lühikirjeldus 121 • Alkohoolsete jookide turu kirjeldus 125 • Kokkuvõte ja järeldused 147 • Lisad • Küsitlus ja metoodika põhjalikum kirjeldus • Uuringu töörühm ja kontaktandmed • Uuringu ankeet

  3. Sissejuhatus • Uuringu eesmärk • Uuringu põhieesmärgiks oli anda ülevaade Peterburi toidukaupade turust ning Eesti toidukaupade müügivõimalustest sealsel turul. • Uuring viidi läbi Toiduliidu tellimusel ning uuringu tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale. • Uuringu metoodika ja valim • Uuring koosnes kahest osast: • kirjutuslauauuringust kirjeldamaks situatsiooni Peterburi jaekaubandusturul ning erinevates tootegruppides (turumaht, hinnad, peamised tegijad). Informatsiooni kogumiseks kasutati erinevaid allikaid – avalikku statistikat, ettevõtete pressiteateid, avalikke andmebaase jne. • ning tarbijauuringust kaardistamaks tarbijate hoiakuid, harjumusi ning eelistusi nii üldiselt kui ka erinevates tootegruppides. • tarbijauuring viidi läbi Peterburis telefoniintervjuudena (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing), küsitlus toimus septembris. • valimi suuruseks kujunes 505 vastajat vanuses 15-74 aastat. Valim on esinduslik. • Aruandes on uuringu tulemused esitatud nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.

  4. Uuringu tulemused - I Venemaa turu üldine kirjeldus

  5. Üldise kirjelduse sisu • Lühikirjeldus sisaldab andmeid slaidid: • põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad 6-7 • venemaalaste palgatase ja hinnang oma ostuvõimele 8-10 • põhilised trendid jaekaubanduses 11-12 • reklaamituru põhinäitajad 13-14

  6. Põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad - I - miljonilinnad 143.5 miljonit elanikku • linnaelanikke– 104.7 miljonit (73%) • maapiirkonna elanikke – 38.8 miljonit suuremad linnad: Moskva– 10,4 miljonit elanikku Peterburi - 4,7 miljonit elanikku Venemaal on kokku 16 linna elanikkonnaga üle miljoni Infoallikas: Venemaa Föderaalne Statistikaamet, 2005

  7. Põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad - II Elanikkonna vanuseline jaotus (%-des kogu elanikkonnast): tuhat tuhat Sündimus on kasvamas, kuid loomulik iive on tugevalt negatiivne - elanikkond väheneb rohkem kui 0,5 miljoni võrra aastas Infollikas: Venemaa Föderaalne Statistikaamet, 2004 Lisainfot: http://www.gks.ru/WebContent/pyramid/index.html

  8. Venemaa tarbijaturu mahu ja keskmise brutopalga dünaamika Palkade kasv on olnud viimastel aastatel üle 20%, samas tarbijahinnaindeks on olnud alla 10% Infollikas: Venemaa Föderaalne Statistikaamet, 2006 Lisainfot: http://www.gks.ru/gis/D_02.htm

  9. Venemaalaste hinnang oma ostuvõimele %-des kogu elanikkonnast Infoallikas: National Readership Survey (TNS Gallup Media)

  10. Peterburi elanike hinnang oma ostuvõimele – tarbijauuringu tulemused – september 2006 (%-des kõigist vastajatest, n=505) Sissetulekutest piisab vaid esmatarbekaupade ostmiseks – 18% Sissetulekutest piisab ka riiete ostmiseks –42% Sissetulekutest piisab,e t osta suurem osa soovitust – 39%

  11. Venemaa impordist ja jaekaubanduse põhinäitajatest • Venemaa Föderaalse Statistikaameti andmetel oli Venemaa jaekaubanduse kogumahuks: • 2004.a. -> 210 miljardit dollarit (166 miljardit eurot) • 2005.a. -> 260 miljardit dollarit (206 miljardit eurot) Aastane kasv 24% - see võib osaliselt olla tingitud ka paremast/adekvaatsemast andmete avalikustamisest ettevõtete poolt. • 2005.a. Venemaa esmatarbekaupu müüva jaekaubandusturu mahuks on hinnatud 110 miljardit USD-d (IGD*hinnangutel) e ~ 88 miljardit eurot ~1,4 triljonit krooni . • Venemaa impordis moodustavad toidukaubad 18%. 2005.a. imporditi Venemaale toidukaupu summas 19 miljardit dollarit. • 2006.a. esimese kaheksa kuuga kasvas toidukaupade import 16% võrreldes 2005.a. esimese 8 kuuga. • Importtoidukaupade osakaal on ligikaudu 25% kogu esmatarbekaupade müügist. * The work of IGD the Charity is funded through a trading companies of Great Brittain, IGD Services Limited, set up in 1997.  Therevenue from IGD Services Limited is generated through membership subscriptions, conferences, publications, practical workshops, commissioned projects and market intelligence.

  12. Venemaa jaekaubanduse struktuur Modernse jaekaubanduse struktuur: Üldine jaekaubanduse struktuur (2005) Modernne jaekaubandus: hüpermarketid supermarketid kaupluslaod (discounter) cash&carry Põhitegijad – 2005 (TOP 5 käive = ainult 5,5% kogu turust) käive 2005.a. (miljon eurot) 1. Pyaterochka/Perekriostok (hüper- ja supermarketid, kaupluslaod jt) 1882 ->2400 (2006.a.) 2. Metro (cash&carry) 1481 3. Magnit (kaupluslaod) 1269 4. Auchan (hüpermarketid) 750 5. Diksi (kaupluslaod) – üks kõige odavama hinnatasemega (220 poodi Moskvas) Traditsiooniline jaekaubandus: avaturg kioskid paviljonid muud väiksed poed Infoallikas: IGD Research& ACNielsen Lisainfot: http://www.retail.ru/eng/pressa/retail/

  13. Venemaa reklaamituru maht ja struktuur Reklaamituru mahu dünaamika(miljardites dollarites) 2005 vs. 2004: +28% Reklaamikanalite osakaalud (2005) Infoallikas: RACA (Russian Association of Communication Agencies)

  14. Põhilised reklaamijad Venemaal - 2005 SOV, osakaal kõikidest reklaamikulutustest Kohalikud tegijad Infoallikas: TNS Gallup AdFact, 2005

  15. Uuringu tulemused - II Peterburi jae – ja tarbijaturu üldine kirjeldus

  16. Sotsiaal-demograafilised näitajad • Peterburis elab ametliku statistika järgi 4 580 000 inimest (mitteametlikult 7 miljonit inimest koos äärealade elanikega), kes moodustavad 1 751 000 leibkonda keskmise suurusega 2.6 liiget (andmed seisuga 01.01.2006), • Vanuseline jaotus: • alla 15-aastaseid on 13% - 591 000 inimest • tööealisi on 63% - 2 917 000 inimest • pensionäre on 24% - 1 092 000 inimest • Peterburi linn jaguneb 16 rajooniks. Peterburi haldusalasse kuulub ka 9 linna (Kolpino, Krasnoje Selo, Kroonlinn, Lomonossov, Pavlovsk, Peterhof, Puškin, Sestroretsk, Zelenogorski) ja 21 alevit • Keskmine nominaalpalk oli: • 2005.a. II pooles 11 600 rubla e 5400 krooni • 2006.a. I pooles 12 167 rubla e 5600 krooni (e 5% poole aastaga) • Kohalike ekspertide hinnangul kasvas 2005.a. Peterburi elanike reaalne ostuvõime võrreldes eelnenud aastaga 14% Infoallikas: Peterburi Riigistatistika Föderaalne Ametlisainfot: http://gov.spb.ru

  17. 1. Адмиралтейский район (160 000 elanikku)2. Василеостровский район (195 000 elanikku3. Выборгский район (415 000 elanikku)4. Калининский район (467 000 elanikku)5. Кировский район (314 000 elanikku)6. Колпинский район (175 000 elanikku)7. Красногвардейский район (319 000 elanikku)8. Красносельский район (305 000 elanikku)9. Кронштадский район (42 000 elanikku)10. Курортный район (70 000 elanikku)11. Московский район (252 000 elanikku)12. Невский район (436 000 elanikku)13. Петроградский район (132 000 elanikku)14. Петродворцовый район (120 000 elanikku)15. Приморский район (368 000 elanikku)16. Пушкинский район (120 000 elanikku)17. Фрунзенский район (399 000 elanikku)18. Центральный район (240 000 elanikku) Peterburi linnaosad Päeval liigub selles piirkonnas üle 2 miljoni inimese

  18. Peterburi kaubandusnäitajad Peterburi toidukaupade keskmine hinnatase on Moskvaga võrreldes 15-20% madalam, tingituna elanike madalamast ostuvõimest ning ka kauplusladude (discounter) ja cash&carry-tüüpi ostukohtade suurest osakaalust. * - hinnangulised numbrid Infoallikad: IGD Research, ACNielsen, TNS

  19. Suuremate jaekettide põhinäitajad Peterburis Infoallikad: IGD Research, ACNielsen, TNS ja eksperthinnangud

  20. Mõningad näited Peterburi kaardil - O’Key olemasolevad hüpermarketid - O’Key 2006.a. lõpus valmivad hüpermarketid Põhiline osa Pyaterochka 200-st poest asub selles piirkonnas Infoallikas: jaekettide kodulehed

  21. Peterburi kaubandusturu lähiminevikust, hetkeseisust ja peamistest arengutest - I • 90-ndaid iseloomustas Peterburi kaubandusturul selge hulgifirmade ülemvõim: kuna jaekaubandus oli killustunud ning nende ostukogused väikesed, siis hulgifirmad määrasid ostu- ja müügitingimused. Eestis oli hulgifirmade “kuldaeg” 90-ndate I pooles. • 2000-ndatel algas jaekaubanduse kiire ketistumine, jaekettide ostukogused kasvasid oluliselt ning seega ka hulgifirmade mõju vähenes. 2006.a. II pooles on suurte jaekettide osakaalu hinnatud 50%-le. Eestis on suuremate jaekettide (ETK; Rimi, Selver, Prisma, VP-market) osatähtsus kogu esmatarbekaupade jaekäibest 80% lähedal. • 2006.a. tegeles Peterburis kaupade jaemüügiga üle 4000 ettevõtte. Jaekette (formaalses mõttes) on 185. Võrreldes 2003. aastaga onjaekettidesse kuuluvate ettevõtete arv kasvanud üle 60% . • Jaekaubanduse ketistumine tähendab üha võimsamat suurte kaubanduskettide “diktaati” tarnijate suhtes.Suured jaeketid nõuavad olulisi allahindlusi suurte ostukoguste pealt, mis sunnib kaubatarnijaid langetama väljalaskehindu tasuvuse miinimumpiirini, võtma lisakohustusi, näiteks maksma nn. “sissepääsuboonust”, mis on keskmiselt 1000$ ühe sortimendipositsiooni kohta. Jaeettevõtted pikendavad pidevalt ka tarnitud kauba eest maksmise tähtaegu – hetkel on 45 päeva ja rohkem tavapärane makse tähtaeg. Infoallikad: Peterburi Statistikaameti andmed, massimeedia, ettevõtete poolt esitatud andmed, internetiväljaanded ja muud andmebaasid

  22. Peterburi kaubandusturu lähiminevikust, hetkeseisust ja peamistest arengutest - II • Kohalikud tootjad on täheldanud suuremate jaekettide hulgas ka midagi kartellikokkulepete taolist, mis omakorda on teravdanud suhteid tootjate ja jaekettide vahel. • Võib täheldada ka kaubanduskettide diskrimineerivat käitumist mõnede toiduainetetööstuse ettevõtete/tarnijate suhtes, s.t tarnijatele määritakse pähe ebasoodsaid lepingutingimusi, põhjendamatult alandatakse ostuhindu, põhjendamatult paisutatakse üles hindu jaekaubandusteenustele (näiteks ligipääsumakse - sissepääsuboonuste näol). Nii leidsid näiteks 2004. aastal aset juhtumid, kus enamus mittekohalikest kaubanduskettidest loobus Peterburi toidutööstustootjate toodangust. • 2005. aasta detsembris otsustas Peterburi toiduainete ettevõtete liit (mis ühendab 20 suuremat tootjat, näiteks «Петмол», «Парнас», «Каравай») alustada koostööd teatud kaubanduskettidega vastastikuse kasu printsiibil. Koostööd otsustati alustada kümne valitud jaeketiga, mis on tootjate suhtes olnud lojaalsemad/sõbralikumad. Infoallikad: Peterburi Statistikaameti andmed, massimeedia, ettevõtete poolt esitatud andmed, internetiväljaanded ja muud andmebaasid

  23. Peterburi kaubandusturu lähiminevikust, hetkeseisust ja peamistest arengutest - III • Peterburi toiduainetetööstus tajub 2005. aastat pöördeaastana, kuna kohaliku tööstuse ja importijate esindajad (liha-, pagari-, alkoholitööstus, köögivilja edasimüüjad) täheldavad müügi kasvutempo aeglustumist ja seda juba mitme eelneva aasta jooksul. • Tootjad ise arvavad, et see on seotud turu jõudmisega küllastumise faasi, mil peamiseks eesmärgiks kujuneb mitte tootmismahtude suurendamine, vaid toodangu turustamisele uute võimaluste otsimine. Toiduainetetöötuse spetsialistid näevad ühe võimalusena oma tooteharu väiksemate tegijate allaneelamist liiderettevõtete poolt ja/või suuremate ettevõtete ühinemist rahvusvaheliste brändide alla. Turulejäävad tegijad omavad siissuuremaid turundus- ning reklaamikulutuste võimalusi ning saavad enam dikteerida oma tingimusi kaubanduskettidele, mis praegusel ajal määravad toodete turustamise edu. Linnavalitsus lubas olla toeks toiduainete tootjatele. Infoallikad: Peterburi Statistikaameti andmed, massimeedia, ettevõtete poolt esitatud andmed, internetiväljaanded ja muud andmebaasid

  24. Toidukaupade ostmine Tarbijauuringu tulemused

  25. (rublad) Toidukaupade ostmissagedus (% kõigist vastajatest, n=505)

  26. Toidukaupade ostukohad (% kõigist vastajatest, n=505)

  27. Tarbijate hoiakud Tarbijauuringu tulemused

  28. Peterburi tarbijate hoiakud (% kõigist vastajatest, n=505) Võrdluseks andmed Eesti kohta (täiesti+pigem nõus %) Peterburis vähem väljendunud

  29. Mida rohkem on vastava väite punkt paremale “venitatud”, seda suurem on nõusolek antud väitega Tarbijate hoiakud – vanuse lõikes Pigem ei ole nõus Pigem olen nõus

  30. Tarbijate hoiakud – soo ja sissetulekute lõikes Mida rohkem on vastava väite punkt paremale “venitatud”, seda suurem on nõusolek antud väitega

  31. Tarbijate suhtumine Eesti toidukaupadesse I (% kõigist vastajatest, n=505) Hinnati 5-pallisel skaalal, kus 1-väga halb suhtumine ja 5-väga hea suhtumine

  32. Tarbijate suhtumine Eesti toidukaupadesse II (% kõigist vastajatest, n=505) KESKMINE HINNANG 5-PALLISEL SKAALAL (1- VÄGA HALB, 5-VÄGA HEA)

  33. Tarbijate suhtumine Eesti toiduainetesse III(% kõigist vastajatest, n=505) KESKMINE HINNANG 5-PALLISEL SKAALAL (1- VÄGA HALB, 5-VÄGA HEA)

  34. Toiduainete turg Peterburis tootegrupiti Piimatooted - peamised töötlejad, hulgimüüjad ja importijad

  35. PiimatoodeteTurumahud Tarbimine aastas: Kohalik tootmine: Valdav osa Peterburis toodetud piimatoodetest realiseeritakse kohapeal Importtoodete osakaal on tarbimises alla 10% * – elanikkond ametliku statistika järgi ** - elanikkond mitteametliku statistika järgi Allikas: Riigistatistika Föderaalne Amet (Федеральная служба государственной статистики Петростат).

  36. PiimatoodeteHinnad Keskmised jaehinnad piimatoodetele 2006 aasta augustis olid järgmised: Allikas: hinnavaatlus neljas Peterburi jaekaubandusettevõttes: O’KEY, Perekrestok, Lenta, Diksi Kõik hinnavaatluse tulemused on esitatud eraldi Excel- failis

  37. (maksudeta) PiimatootedTootjad Peterburi piimatoodete turg jaguneb järgnevate tootjate* vahel (2005. aasta) Antud informatsioon pärineb ettevõtete avalikest pressiteadetest ja erineb oluliselt Riigistatistika Föderaalse Ameti «Петростат» andmetest, kuna paljud ettevõtted kas viivitavad (või üldse eiravad) info edastamisega statistikaametisse või ei kuulu Peterburi jurisdiktsiooni alla ja ei avaldu statistikanumbrites. Sellest lähtuvalt ei sisalda järgnev tabel Leningradi oblasti ettevõtete (Tihvin, Gatchina, Sosnovo, Volosovo, Janino"Kingisepp, Priožersk, Luga), loode ettevõtete (V. Novgorod, Petrozavodsk, Velikie Luki, Pskov) ning «Danone» müügiandmeid. Suurimad piimatootjad* ja nende müügimahud. Arvestatud suurimad- käibega üle 30 000 $ kuus *Ettevõtete rekvisiidid on toodud lisatud failis “Contacts.xls” Allikas: Riigistatistika Föderaalne Amet (Федеральная служба государственной статистики Петростат).

  38. Lühendite selgitusTootjad, hulgifirmad jne • OOO - osaühing • ЗАО - erakapitalil põhinev, kinnine aktsiaselts • ОАО - avalik-õiguslik, avatud aktsiaselts • ОПФ - hulgifirma

  39. Turuliidri ОАО «Петмол» (kuulub «UniMilk-ile») toodete hulgimüügiga tegelevad selle tütarfirmad ООО «Торговля от «Петмола» Сервис», ЗАО «Торговля от Петмола Север» ja «Торговля от Петмола «Опт». «Петмол» realiseerib ligikaudu 86% oma toodangust Peterburis ja sealses oblastis. Ka teised suured tegijad kasutavad toodangu realiseerimiseks oma logistikakeskusi ja hulgimüüjaid. Alljärgneva tabeli esimesed kümme firmat moodustavad 80% turust. Piimatooted - hulgimüük Suurimad piimatoodete hulgimüüjad* ja nende müügimahud.Arvestatud suurimad turuoperaatorid käibega üle 30 000 $ kuus (maksudeta) *Ettevõtete rekvisiidid on toodud lisatud failis “Contacts.xls”

  40. PiimatootedImport I • Peamiseks importtooteks on juust - seda peaaegu ei toodeta Peterburi regioonis. Peamiseks sissevedajaks on «Valio». Peterburis asub ka Valio Venemaa keskus («Валио Санкт-Петербург»), kust imporditav toodang läheb ka Venemaa teistesse regioonidesse. Seega suur osa Peterburi regiooni kaudu imporditud piimatoodetest liigub Peterburist välja. Imporditavad tooted ja nende osakaal impordis Imporditavad tooted ja ja nende impordimahud Allikas: Riigistatistika Föderaalne Amet (Федеральная служба государственной статистики Петростат).

  41. HOLLAND Piimatooted Import II Impordi päritolumaa ja selle osakaal impordis Suurimad piimatoodete importijad* ja nende impordimahud Peterburis asub nn. Valio Venemaa keskus («Валио Санкт-Петербург»), kust imporditav toodang läheb ka teistesse Venemaa regioonidesse. Valio kasvunumbrid Venemaal on võimsad. Eksport Venemaale on üha suurema osatähtsusega kogu Valio grupi tegevuses– Valio kogukäive 2005.a. oli 1,4 miljardit eurot Allikas: Riigistatistika Föderaalne Amet (Федеральная служба государственной статистики Петростат). *Ettevõtete rekvisiidid on toodud lisatud failis “Contacts.xls”

  42. Piimatooted Tarbijauuringu tulemused

  43. Piimatoodete ostmineOstmissageduskõik vastajad(n=505)

  44. Piimatoodete ostmineOstmissagedus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes korda nädalas

  45. Piimatoodete tootjadSpontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad piimatooteid, n=500)

  46. Piimatoodete tootjadOstjaskonna suurus ja eelistus(% nendest, kes ostavad piimatooteid, n=500)

  47. Lihatooted Peamised töötlejad, hulgimüüjad ja importijad O’Key lihalett Peterburis

  48. LihatootedTurumahud • Lihatoodete tarbimine kasvas aktiivselt kuni 2003.a. keskpaigani, viimastel aastatel on kasvutempo aeglustunud. • Seoses kvootide kehtestamisega liha impordile ning Venemaa Valitsuse programmiga, mille kohaseltimportliha asendatakse kodumaisega, toimusid lihatöötlustööstuses aktsentide nihked. Lihatöötlejad hakkasid tegema aktiivsemat koostööd kodumaiste põllumajandustootjatega. • Nii näiteks on «Парнас-М» (loodeturu liider) toodangusVenemaa tooraine osakaal üle 70%. Viimase 5 aasta jooksul on täheldada tootjate ühinemise ning kodumaisete brändide loomise (või taastamise) tendentsi. • Siiski on välistooraine osakaal 90%. Kohalikud loomakasvatused tarnivad vaid 10% toorainest, nende võimalused on tõsiselt piiratud ning tootmismahud vähenevad. Välistooraine hinnad pidevalt tõusevad, mis võib tekitada olukorra, kus suured ettevõtted tõrjuvad turult välja väiksemaid lihatööstusettevõtteid. * – elanikkond ametliku statistika järgi ** - elanikkond mitteametliku statistika järgi Allikas: Riigistatistika Föderaalne Amet (Федеральная служба государственной статистики Петростат).

  49. LihatootedHinnad Keskmised jaehinnad lihatoodetele 2006 aasta augustis olid järgmised: Kõik hinnavaatluse tulemused on esitatud eraldi Excel- failis Allikas: hinnavaatlus neljas Peterburi jaekaubandusettevõttes: O’KEY, Perekrestok, Lenta, Diksi

  50. LihatootedTöötlejad Peterburi liha-, vorstitoodete ja poolfabrikaatide turg jaguneb järgnevate töötlejate* vahel (2005. aasta) Antud info turujaotuse kohta on võetud ettevõtete pressiteadetest ja läheb tõsiselt lahku selle infoga, mida omab Riigistatistika Föderaalne Amet “Петростат”. Moskva ettevõtted, mis tegutsevad Peterburi turul ei avaldu avaliku statistika numbrites “võõra sissekirjutuse” tõttu. Sellel põhjustel ei sisalda alljärgnev tabel «Кронштадтский МПЗ» , «Стрелец-СПб», «ПИТ-продукт», ettevõtete grupp «Черкизово», «Кампомос» ja «Микояновский МК» müügiandmeid. Suurimad lihatöötlejad* ja nende müügimahud. Arvestatud suurimad- käibega üle 30 000 $ kuus poolfabrikaatlihatoodete tootmine (pelmeenid, frikadellid jne). Allikas: Riigistatistika Föderaalne Amet «Петростат» *Ettevõtete rekvisiidid on toodud lisatud failis “Contacts.xls”

More Related