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La experiencia de FIRA en el apoyo a la pequeña agricultura en el marco del TLCAN. Mayo 2004. Evolución del comercio exterior de México Nuevo Modelo de Negocio de FIRA Resultados alcanzados Comentarios finales. Contenido.

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Contenido l.jpg

Evolución del comercio exterior de México en el marco del TLCAN

Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados

Comentarios finales

Contenido


En el sector agroalimentario el comercio exterior ha acelerado su crecimiento y sus exportaciones l.jpg
En el sector agroalimentario, el comercio exterior ha acelerado su crecimiento y sus exportaciones

  • El PIB del sector agropecuario ha crecido a una tasa anual media de 2.0% entre 1995 y 2003

  • El sector agroindustrial ha crecido durante el mismo periodo en 3.3% anual

Fuente: INEGI


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Legumbres y Hortalizas Frescas acelerado su crecimiento y sus exportaciones

Jitomate

Otras Frutas Frescas

Ganado Vacuno

Café Crudo en Grano

Melón y Sandía

Trigo

Fresas Frescas

Garbanzo

Miel de Abeja

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

El libre comercio ha permitido a México capturar el valor agregado y alejarse de la dependencia de los commodities

Exportaciones Agroalimentarias y Agropecuarias (Millones de dólares)

Fuente: INEGI

  • Se prevé que esta tendencia continúe

  • Principalmente productos con valor agregado

  • Atienden los gustos del consumidor


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Por ejemplo, con Estados Unidos han crecido de manera rápida las exportaciones de productos finales e incrementado las importaciones de insumos

Estados Unidos:Importaciones provenientes de México(millones de dólares)

Estados Unidos:Exportaciones a México(millones de dólares)

DespuesNafta

Antes

Fuente: USDA


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Esta tendencia y la ventaja comparativa observada en NAFTA se están replicando en otros mercados

(Millones de Dólares)

UE: Unión Europea

  • México gozará de ventajas arancelarias en productos agroalimentarios otorgadas por Japón, por encima de Brasil, Estados Unidos y Países Asiáticos.

Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales


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La globalización de mercados está impulsando la consolidación y un cambio en la comercialización de alimentos

  • Comida rápida

  • MacDonalds $ 40 MM

  • Tricon $ 22 MM

  • Burger King $ 11 MM

  • Detallistas

  • Wal Mart $191 MM

  • Carrefour $ 60 MM

  • Kroger $ 49 MM

  • Distribuidores

  • SYSCO $ 20 MM

  • US Food Service

  • $ 19 MM

  • Los tres detallistas más grandes dominan el mercado

  • Suecia 95% Chile 45%

  • Holanda 81% Brasil 32%

  • Francia 66% USA 30%

  • Inglaterra 54%

Fuente: J. E. Austin Associates


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Estos fenómenos están presentes en México, en algunos casos con mayor velocidad

  • Leche fluida

  • Fusión de empresas

  • Lala, Alpura, Sello Rojo, Zaragoza y San Marcos: 70% market share en México

  • Supermercados

  • 46% ventas de alimentos

  • Walmart 60% market share en México

  • Lácteos (yogurt)

  • 84% del market share de México: Danone (40%), Sigma (17%) y Nestlé (16%), Alpura (11%)

  • Porcicultura

  • 70% del market share de embutidos en México: Sigma 40% y Qualtia 30% (fusión de Kir y Axa Alimentos)

  • Comercialización Trigo

  • J-V AOAS – Cargill, 20% del mercado del Valle del Yaqui y Mayo, el cual produce 42% del trigo nacional.

  • Avicultura (carne)

  • 52% market share de México: Bachoco (31%), Pilgrims Pride (11%), Tyson (10%)

Fuente: Estimaciones de FIRA


Estos cambios en el entorno se traducen en grandes desaf os para los peque os productores l.jpg
Estos cambios en el entorno, se traducen en grandes desafíos para los pequeños productores

  • El éxito exportador se centra en el valor agregado, para lo cual se requiere escala y capital

  • Generalmente los pequeños productores se ubican en el sector de commodities (sin valor agregado)

  • ¿Es posible sumar al pequeño al sector exportador?

  • ¿Es posible financiarlos?

  • ¿Tienen alternativas aquéllos que no podrán ser competitivos en commodities?

  • ¿Cómo mitigar los efectos del desplazamiento derivado del comercio?

  • ¿Puede la banca de desarrollo apoyar a una transición/ajuste ordenado?


Contenido10 l.jpg

Evolución del comercio exterior de México desafíos para los pequeños productores

Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados

Comentarios finales

Contenido


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En FIRA consideramos que la banca de desarrollo desafíos para los pequeños productoresSÍpuede dar una respuesta positiva a esos desafíos

  • Supply chain management

  • Integración vía outsourcing

  • Los pequeños se vuelven proveedores de los grandes

Dinamismo de los exportadores de productos con valor agregado

  • Demanda por productos de nicho

  • Los pequeños están naturalmente equipados para atender este mercado

Cambios en el gusto del consumidor

Transición hacia sociedad urbana

  • Actividades económicas en el medio rural distintas a lo agropecuario


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Nuestro nuevo modelo de negocio recoge estos retos y los convierte en oportunidades

Previo a 1999

Nuevo Enfoque

Red de valor completa = mejora manejo de riesgo

Sistema Agroalimentario*

Enfoque agropecuario primario

Economía rural

Ampliación de mercado

Orientación al cliente

Productos estandarizados

Productos a la medida

Orientación a producto

* Incluye actividades forestales y pesca.


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La integración vía outsourcing o desarrollo de proveedores, no sólo da viabilidad a los pequeños, sino les da oportunidad de tener crédito

  • México exporta a EE.UU.A. US$ 396 millones de productos pesqueros (74% es camarón)

  • Integración de proveedores y financiamiento fuera de balance de las empresas

  • Beneficio mutuo, acceso a crédito y comercialización

INVERSIONISTA

Émisión de deuda

Fondeo y garantía

SPV

Venta de activos

  • Senior tranche

  • Junior tranche with sinking fund

1. Contrato de proveeduría.

2. Crédito

PRODUCTOR


El esquema se est replicando para otros mercados l.jpg
El esquema se está replicando para otros mercados proveedores, no sólo da viabilidad a los pequeños, sino les da oportunidad de tener crédito

Cervecería

Cuahutemoc

Moctezuma

(FEMSA)

Productor # 12 mundial

  • Agricultura por contrato fuera de monopolio con productores de bajos ingresos

  • Crecimiento en 50% de agricultura por contrato

  • Reducción de 53% en importaciones de cebada

  • Desincorporación de activos hacia pequeños productores

  • Crecimiento en 100% de proveeduría a través de pequeños productores

  • Transferencia de tecnología, estabilidad de precio e ingreso

Tyson de México

Productor de pollo # 1 en el mundo


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El cambio en el gusto del consumidor abre oportunidades de mercados de nicho

  • Los productos orgánicos son un ejemplo de productos de nicho, con valor agregado ideales para los pequeños

Brasil

#1 en producción de café

Colombia

#1 en producción de café gourmet

México

#1 en producción de café orgánico

64.8 ct/Lb 78.3 ct/Lb. 126 ct/Lb

Arábigo Natural* Arábigo* Orgánico Comercio Justo

Otros ejemplos son miel

Medicina prehispánica, etc.

* Precios promedio de 2003

Fuente: Global Exchange


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Para muchos productores pequeños, la agricultura ha dejado de ser su principal fuente de ingreso

  • El 71% del ingreso proviene de actividades no agropecuarias

  • Es indispensable generar fuentes alternativas de empleo en las zonas rurales para evitar la migración

Fuente: IICA


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FIRA tiene un programa de crédito a actividades no tradicionales en poblaciones de menos de 50,000 hab.

Otorgamiento de crédito

(millones de dólares)

Fuente:FIRA

Cifras al cierre de 2003


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Para atender mejor a los pequeños se requiere una mayor red de distribución de recursos, con especialización y cercanía al cliente

Pre-2003

Hacia el futuro

BANCOS

BANCOS

SOFOLES

ARRENDADORAS

FACTORAJE

UNIONES DE CREDITO

ALMACENADORES


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Evolución del comercio exterior de México de distribución de recursos, con especialización y cercanía al cliente

Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados

Comentarios finales

Contenido


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En los últimos cinco años el crédito de FIRA ha crecido aceleradamente

  • **TMAC real 10. 2% (1998-2003) total

  • Nivel superior a 1995

*Programa 2004

**Tasa Media Anual de Crecimiento

  • **TMAC de crédito de largo plazo de 17% (1999-2003)

  • Liberación de márgen

  • Tasas de interés fijas


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El crédito de FIRA a productores con ingreso inferior a US$12,500 anuales ha crecido basado en esta estrategia

Ingresos inferiores a US$4,000 anuales

Ingresos entre US$4,000 y US$12,500 anuales


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La intervención de FIRA en el fortalecimiento de capacidades de acceso al crédito ha sido relevante

La evaluación de los programas que canalizan subsidios de FIRA realizada por una consultoría independiente (GEA) muestra impactos positivos.

%

Impactos económicos y sociales

* Periodo enero-diciembre 2003


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Evolución del comercio exterior de México capacidades de acceso al crédito ha sido relevante

Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados

Comentarios finales

Contenido


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FIRA es considerada como “organización formidable” por la Harvard Business School

  • En 2004 la Harvard Business School elaboró un caso del modelo de negocio de FIRA *

  • Organización innovadora

  • Modelo de Negocios y Balance Sólidos

  • Amplio Reconocimiento de Marca en los Mercados Locales

* Este caso es usado en la mejor escuela de negocios en Latinoamérica de acuerdo al Financial Times


Sensibilidad para entender flexibilidad para atender l.jpg

www.fira.gob.mx la Harvard Business School

Sensibilidad para entender... Flexibilidad para atender...


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