Der Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa

1. Der Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa DIANA SCHAACK – AMI – Agrarmarkt Informations-GmbH TSCHERNIWZI, ЧЕРНІВЦІ,19.07.2012

2. Agenda • Vorstellung der AMI • Bio-Markt in Deutschland • Bio-Markt in Europa – speziell in Mittel- und Osteuropa • Bio-Flächen und –Produktion in Europa – speziell Obstanbau in Europa • Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa • Exkurs: Bio-Äpfel • Chancen für ukrainische Vermarkter

3. Gesellschafterstruktur

4. Primärdaten Sekundärdaten Datenlieferanten Ökopreise, Zierpflanzenpanel Großmarktpreise Obst+Gem. Milcherzeugerpreispanel Düngemittelpreise Erzeugerpreise für Ostdeutschland Ministerien, Institute, Außenhandelsdaten Wirtschafts- und Infor-mationsdienste Branchenorganisationen, Wirtschafts- und Informations-dienste, USDA, FAO Großmarkt Obst + Gem., Fleisch MEG Eier/Geflügelpreise ZMB Marktdaten GfK-Panel

7. Wachstumsfaktoren des Bio-Marktes Wachstum in % zum Vorjahr Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels

8. Tierische Produkte 2011 am meisten gewachsen AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

9. Umsatzverteilung am deutschenBio-Lebensmittelmarkt 2011 Frische: 63 % des Bio-Lebens-mittelmarktes AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

10. Umsatzverteilung am deutschenLebensmittelmarkt 2011 Frische: 49 % des Lebensmittelmarktes AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

11. Alle Bio-Produkte profitieren von Dioxin – Umsatz & Absatzänderung in % 2011 zu 2010 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

12. Absatz und Umsatzänderung der Frischeprodukte in % Jan-Mai 2012 zu Jan-Mai 2011 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

14. Key figures CEE Important variations of market size and per capita consumption Market share is beneath the 1% - mark

15. Key figures CEE Market development in 3 (or 4 years) – different speed x 4 x 5 x 4 x 2 x 5 15

16. Market characteristics CEE • Markets and best performer changed during the last years: • Czech Republic most advanced market • Baltics and Poland show strong growth including own processing • Bulgaria, Ukraine, Romania, Turkey, Russia are awaking giants who begun to develop local markets and show strong growth on low levels • Hungary lost its dynamic and grows slower • In all countries intensive work on developing local markets • “Only export oriented” is history! • With own central market place: the Organic Marketing Forum Warsaw • Market drivers: • market actors who see the ecological and economical advantages of organic without ideology problems • Market trends: • continuing of growth after lessons have been learned

17. Bio-Flächen in Europa 2010 in ha 10,0 Mio. ha Bio-Fläche in Europa Quelle: FiBL/AMI

18. Bio-Wildsammlung in Europa 2010 in Hektar 13,36 Mio. ha zertifizierte Bio-Fläche für Wildsammlung in Europa Quelle: FiBL

19. Bio-Flächen in Europa nach Ländern2010 in ha Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken

20. Bio-Obstflächen in Europa nach Ländern2010 in ha – Kernobst, Steinobst, Beeren Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken

29. Leichte Verschiebungen von Jahr zu Jahr

30. Einkaufsmengen nur noch wenig gewachsen

31. Bio-Umsatzanteile bei Frischobst und Obstprodukten in Deutschland 2011 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

32. Bio-Frischobstmarkt in verschiedenen europäischen Ländern OG = Obst & Gemüse, OGK= Obst, Gemüse & Kartoffeln

33. Importanteile bei Bio-Frischobst in Deutschland 2011 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

37. EU- Ernte bei Bio-Äpfeln nach Ländern (EBF) • Europäisches Bioobst Forum (EBF) repräsentiert 70% der westeurop. Apfelproduktion • Südtirol stärkste Region, Golden-lastig • Zuwachs in Deutschland (Fläche/Fruchtgrößen) • Österreich – 2009 noch 5.800 t Umstellungsware +30%

38. EU Bio-Äpfel: Monatlicher Bestandsabbau +45% • Starker Bestandsabbau in den vergangenen Monaten! • Absatztempo höher als Mehrbestand • Letzte Jahre Saisonzeitraum nicht voll genutzt, mangels Masse! +10% +55% % vsØ letzten 2 Jahre

39. EU-Bio-Äpfel: Entwicklung der Apfelbestände

40. Deutschland : Konsum bei Bio-Äpfeln (Sept. – April / Sorten in %) Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

41. Deutschland: Steigende Eigenversorgung bei Äpfeln (%) Konv. Äpfel Bio-Äpfel Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

43. Verbraucherpreise relativ stabil

44. Verbraucher zahlen 100-150 % mehr +100-150%

45. Abgabepreise für EU BioäpfelTafelware, Klasse I

46. Abgabepreise für Bio-Äpfel – Tafelware, Umstellungsware, Industrieäpfel

47. Chancen für ukrainische Bio-Produzenten • Bio-Obstmarkt in Europa aufnahmefähig – v.a. Deutschland, Skandinavien und Frankreich • Einstieg am leichtesten mit Verarbeitungsware • Beeren oder Apfelsaftkonzentrat für Milchprodukte und Säfte • Frischware am ehesten mit Saisonprodukten, • die in Bestimmungsländern nicht oder nicht immer wachsen, • deren Transport sich lohnt, • Präferenz der Konsumenten für heimische Ware beachten • zum Beispiel: Melonen, Aprikosen, Pfirsiche… • VIEL ERFOLG!

48. Sie haben Fragen und Anregungen? Diana Schaack Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH Dreizehnmorgenweg 10 | 53175 Bonn Tel. 0228-33805-270 diana.schaack@ami-informiert.de www.ami-informiert.de www.bioimporte.de www.organicdatanetwork.net