中诚华丰（北京）资产管理有限公司 2014 年 1 月 9 日

1. 中诚华丰（北京）资产管理有限公司2014年1月9日中诚华丰（北京）资产管理有限公司2014年1月9日 天府新区两湖一山安置房B区 建设基金1期

2. 重要提示 • 本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。 • 本募集说明书非公开发行，系提供给特定投资者的保密文件，以便于特定投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。 • 在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对募资条款的判断并对此负责，包括与之相关的风险和收益。 • 投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙，不得非法汇集他人资金参与合伙企业。

3. 目 录 一、项目背景 二、项目介绍 三、融资方介绍 四、基金募集概要 五、交易结构 六、风控措施 七、管理人介绍

4. 1、项目区位 天府新区位图

5. 2、新区规划 天府绿肺 山水新区 着力打造两湖一山国际旅游文化功能区 三岔湖

6. 3.景区设计 休闲度假会议展览 文化交往高端居住

7. 4.景区优势 1、三岔湖是成都真正的后花园和旅游度假圣地 2、紧邻成都第二机场，与空港经济交相辉映 3、三岔湖30万人中等城市规划和三岔新城的建设为两湖一山投资公司的发展提供了巨大的发展空间。

8. 5.安置房项目意义 依托天府新区和成都第二机场建设 为发展当地旅游经济铺路开道。

9. 二、项目介绍 四川省天府新区资阳（简阳）片区三岔镇农民拆迁安置房B区项目 随着天府新区的规划和建设，简阳市作为沱江河畔的一颗明珠，其区域优势更加凸显。当前简阳正处于工业化城镇化的加速期、全面建设小康社会的关键期，要实现“建设天府新区、冲刺全省十强”目标，必须坚定不移地实施“两化”互动、统筹城乡发展战略。 为抓住天府新区建设机遇，加快推进天府新区资阳（简阳）片区建设，推进城乡统筹发展，解决三岔镇农民拆迁安置房问题，简阳两湖一山投资有限公司拟投资18000.00万元在简阳市三岔镇国宁村一社建农民集中安置房。

10. 1、项目核心优势分析 国家级城镇化综合试验区——天府新区 1、政信项目：本基金为政信投资类项目，交易对手为融资平台公司，属整体风险可控的项目。 2、交易对手实力强劲：简阳两湖一山投资有限公司【国有独资】成立于2008年5月，注册资本人民币3亿元。是简阳市政府为“两湖一山(三岔湖、龙泉湖、龙泉山）”建设而专门组建，作为简阳“两湖一山”基础设施建设与经营的主体。2012年末，公司总资产为34.41亿元。 3、经济发展快： 2012年，简阳市GDP及固定资产投资总量指标继续居四川省59个扩权试点县第1位。 2013年6月20日，中国民用航空局正式批准简阳市芦葭镇作为成都新机场场址。将于2018年正式投入运营，到2030年，成都新机场的旅客吞吐量将达到5300万人次，货物吞吐量达200万吨。 2011年5月，国务院正式批复《成渝经济区区域规划》。《规划》明确要求规划建设天府新区。天府新区的总体发展定位是以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城区。将建成现代产业、现代生活、现代都市“三位一体”的国际化新城区，再造一个“产业成都”，建设西部经济发展高地，为打造西部地区重要经济中心提供有力支撑。

11. 2. 项目规划 项目规模 项目总投资1.8亿元 拟建项目规划用地83亩 总建筑面积81940.05平方米 安置农民户数784户（2240人） 项目周期 主要建设内容 住宅用房 非住宅建筑 1）农民配套生活设施 2）配套管理用房 3）活动中心 4）派出所 整个项目建设期为2年（2014年1月至 2015年12月）

12. 3、资金计划和还款来源 资金筹措方案 项目现金流 本项目由简阳两湖一山投资有限公司提供位于简阳市三岔镇的120亩自有商住用地简国用（2009）第01220号，并经简阳市人民政府同意，以该土地预期拍卖收益扣除土地增值税后返还作为本项目的现金流。预计土地预期拍卖收益达21600.00万元，扣除土地增值税后返还20484.00万元，项目现金流充足。 项目自筹资金6700万元，占项目总投资的37.22%。申请金融机构贷款1.13亿元，占项目总投资的62.78%.

13. 三、融资方介绍 简阳两湖一山投资有限公司（国有独资），注册资本（人民币）叁亿元。位于简阳市简城镇政府东街50号。法定代表人：付绍传。 简阳两湖一山投资有限公司的业务范围：房地产开发经营、简阳两湖一山区域开发、建设；销售建工建材等业务。 公司是为贯彻落实四川省委“加快发展、科学发展、又好又快发展”的总体战略取向，加快承接产业转移，深化国家综合配套改革试验区有关工作，带动区域经济高起点、跨越式发展，根据成都市、资阳市区域合作联席会议精神要求，经简阳市人民政府研究同意于2008年5月由简阳市国有资产管理委员会代表政府出资成立的国有独资公司。是简阳市政府为“两湖一山（三岔湖、龙泉湖、龙泉山）”建设而专门组建，作为简阳“两湖一山”基础设施建设与经营的业主，充分优化资源配置，履行基础设施建设和开发经营职能。

14. 1、法定代表人兼总经理简介 付绍传 男，汉族，1966年8月出生，中共党员，大学学历 曾任简阳市委组织部副部长、市委党建办主任 现任天府新区资阳片区党工委委员、管理委员会副主任 简阳两湖一山投资有限公司董事长、总经理

15. 2、资产现状 公司总资产 346293万元 公司已取得三岔湖区域土地使用权7130亩，其余土地使用权将根据项目进度办理相关手续。 所有者权益 288656万元 根据规划，政府为公司在三岔湖区域东北方，主坝至三岔镇沿湖岸配置土地11.3平方公里，计17000亩，除项目建设用地外，其余土地用于贷款抵押、开发建设和整理出让。 负债57636万元 资产负债率16.64% 远远低于地产行业标准

16. 四、基金募集概要

17. 五、交易结构 中诚华丰（北京）资产管理有限公司 GP 投资人LP1 投资人LP2 北京天府华丰投资管理中心(有限合伙) 银行托管 简阳两湖一山投资有限公司 三岔湖安置房B区建设项目 土地拍卖资金、政府财政还款、房产覆盖借款本息 两湖一山投资公司土地抵押，四川雄州实业有限公司担保、财政确认函

18. 六、风控措施 1、土地抵押 简阳两湖一山投资有限公司用其名下的商业、住宅用地为债务承担抵押担保，国有土地使用权证号：简国用（2013）第01192号，面积为67698平方米，2012年10月18日成交总价款206478900元，抵押率仅为48.4%。 2、担保人担保 为保障此次融资的本金及其收益能够顺利回收，四川雄州实业有限公司【国有独资】承诺为此次融资承担无限连带责任（担保函）。四川雄州实业有限责任公司成立于2012年，注册资本人民币10亿元，是由简阳市人民政府批准成立的具有独立法人资格的国有独资公司。公司是简阳市重点建设项目和政府性投资建设项目的投融资、代建等责任主体。经营范围包括土地整理与开发：房地产开发与经营：国有资产经营管理：市政基础设施建设等。2012年末，公司总资产为19.53亿元。 3、简阳市财政局出具确认函，明确其于项目到期时的还款义务。 4、简阳市两湖一山投资有限公司同意：若出现最终还款逾期的情况，按照两湖一山三岔湖项目安置房B区商铺每平方米价格4500元、住宅每平方米价格2400元折算面积房产覆盖借款本息。

19. 3、已接近完成的A区实景 资金筹措方案 项目自筹资金6700.00万元，占项目总投资的37.22%。申请金融机构贷款1.13亿元，占项目总投资的62.78%。

20. 七、管理人介绍 • 中诚华丰（北京）资产管理有限公司，注册资金1000万元人民币，主营业务为企业委托资产管理、投资管理、投资顾问、财务顾问等。        • 公司主要发起人多年从事私募股权及地产私募基金的管理、法务及财务工作，有着丰富的投融资经验，操作过近20亿元人民币资产信托业务；曾为多家金融机构设计创新型资管业务模式和产品。 •         公司以“快乐投资、和谐共赢”为经营理念，立足国内资本市场，以核心团队的专业投资能力为广大客户服务。

21. 经过调查、研究和论证，我们认为该项目建设符合国家政策和地方经济发展规划。项目的建设将取得良好的社会效益、经济效益和生态效益，建设的风险较小, 我们对本次投资充满信心，恪尽职守，以投资人的利益为出发点，完成本基金的融投管退工作。经过调查、研究和论证，我们认为该项目建设符合国家政策和地方经济发展规划。项目的建设将取得良好的社会效益、经济效益和生态效益，建设的风险较小, 我们对本次投资充满信心，恪尽职守，以投资人的利益为出发点，完成本基金的融投管退工作。

22. 谢 谢 观 看 ！ 中诚华丰（北京）资产管理有限公司 2014年1月9日