Consultoría empresarial en comercio internacional

1. Oportunidades de negocio “sector agua en México” newtrademéxico Consultoríaempresarial en comerciointernacional

2. NTM esunaempresa de servicios, creada en el año 2009, orientada a la preparación y ejecución de proyectosde internacionalización de caráctercomercial y tecnológico.

3. Nuestros proyectos se especializan en ayudar a empresas extranjeras en su proceso de internacionalización y penetración del mercado mexicano y centroamericano; en guiar a las empresas mexicanas en su exploración y aterrizaje al mercado europeo a través del mercado España; y en consolidar la presencia de las empresas españolas que ya se encuentran en México ayudándolas a afianzar y ampliar sus redes de distribución y sus ventas. ESPAÑA / MUNDO MÉXICO

4. filosofía 1. México, país en expansión 4

5. México, país en expanisón • I.I ConsideracionesGenerales • Excelenteubicacióngeográfica, puente entre EEUU/ Canadá y América Latina • Mercado dinámico de 110 millones de personas (mayor país de hablahispana) • Estabilidadeconómica, política y social. • Problemasmásdestacados: inseguridadciudadana, narcotráfico, corrupciónpolítica. • Quintoproductor de petroleoa nivelmundial ( 16% PIB mexicano, 38% ingresosfederales, 8% exportacionestotales)

6. México, país en expanisón • I.II IndicadoresMacroeconómicos • Crecimiento PIB años 2011 y 2012 (estimado FMI): 3.9 % • Desde el año 2011, México es la primerapotenciaeconómica de hablahispana, superando a España en PIB total. • La DeudaPúblicadel paísasciende al 38%, una de lasmásbajas entre los paísesindustrializados. • El desempleo se mantieneestable en el 6% ( medición no homologadapor los organismosinternacionalespor no tener en consideración la elevadaeconomía informal) • La inflaciónse mantiene un añomásalrededor del 4%. • Balanzacomercialequilibradatrasdéficits en los años 2009 y 2010. • Estabilidadeconómica, política y social. • Problemasmásdestacados: inseguridadciudadana, narcotráfico, corrupciónpolítica.

7. México, país en expanisón • I.III Facilidad de hacernegocios • Ranking Doing Business 2011: México posición 35 (España 59) • Mejorpaís de Latinoaméricaparaestablecer un negocio. • La corrupcióncontinua siendo un lastremuyimportante en algunosaspectos ( fiscalidad, registro de propiedades) • País con mayoresacuerdos de librecomercio (44) quecubren a todaslaseconomiasavanzadas.

8. filosofía 2. México- España 2. Relaciones México- España 8

9. II. RelacionesMéxico- España II.I Datos comercio bilateral • México es el primer destinode lasexportacionesespañolas a AL. (cuota 1,40% 2011) • Españaes el tercerproveedoreuropeoen México. • En cuanto a inversióndirecta, España el primer inversoreuropeo en México y segundomundial tan solo detrás de EEUU. ( en esteaspecto, inversiones en agua y electricidadhansupuesto tan solo un 2,5%, aunque con tendenciacreciente)

10. II. RelacionesMéxico- España II.I Ecosistema favorable para relaciones España-México • País de hablahispana • MUY positivapercepción del producto o servicio“Made in Spain” • Muchadisponibilidad a trabajar con empresasextranjeras. • “Efectoarrastre” fruto del buentrabajorealizadoporempresasespañolas en el país. • Tambiénaspectosnegativos: • Corrupción • Nivelde educacióninferiores a los estándareseuropeos. • Ciclospolíticos MUY determinantes. • Seguridad • Organismospúblicos, rígidos y con muchasatribuciones. • En cuanto a inversióndirecta, España el primer inversoreuropeo en México y segundomundial tan solo detrás de EEUU. ( en esteaspecto, inversiones en agua y electricidadhansupuesto tan solo un 2,5%, aunque con tendenciacreciente)

11. Oportunidades de negocioagua III. Oportunidades de negocio sector agua

12. III. Oportunidades de negocio sector agua III.I El agua en México • La cobertura en el saneamientodel aguafue del 43% en 2011, siendo el objetivoalcanzar el 60% en 2016.

13. III. Oportunidades de negocio sector agua III.I El agua en México

14. III. Oportunidades de negocio sector agua III.II Actores más importantes sector agua en México • CONAGUA: Organismoqueadministra y preserva el agua en México siendoresponsabledepende de la Secretaría de MedioAmbiente y RecursosNaturales (ídemministerio). Decisionestécnicas, normativasy consultivocon respecto a las 13 regioneshídricas del país. • BANOBRAS/ SHCP / GOBIERNO FEDERACIÓN: Financiar o refinanciarproyectos de inversiónpública o privada en infraestructura o serviciospúblicosde los gobiernos federal, estatal y municipal. Depende de la Secretaria de Hacienda y CréditoPúblico de la Federación, queadministra el FondoNacional de Infraestructuras.

15. III. Oportunidades de negocio sector agua III.II Actores más importantes sector agua en México • GOBIERNOS ESTATALES / MUNICIPALES: Responsables de programas y accionesconcretospararestaurarlascuencas y apoyar el suministro de agua potable. Disponen de participacion en organismosoperadores y son decisivos a la hora de impulsarproyectos de inversión. • ORGANISMOS OPERADORES /PROMOTORES: Son los encargados de prestardirectamente a los ciudadanos los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. Historicamentemuyineficientes, handesarrolladosistemas de concesiones.

16. III. Oportunidades de negocio sector agua III.II Actores más importantes sector agua en México • CONCESIONARIAS: Empresasquerealizan en la zonadesignadaactividadesrelacionadas con el sistemacomercial, infraestructurahidráulicay otrosinherentesqueforman parte de los serviciospúblicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, asícomo de tratamiento y reuso de aguasresiduales.

17. III. Oportunidades de negocio sector agua III.III Participación privada proyectos agua • El Gobiernomexicanoestáespecialmenteinteresado en promoverPSP en municipios de más de 50,000 habitantes: • Proveerservicios • Gerencia de organismosoperadores • Operarsistemasquebrindanservicios de agua • Inversión en activos • La Ley Mexicana NO contempla la privatizacióntotal de la gestión del agua, perosipromueve la participaciónpúblico-privada. • La colaboraciónpúblicoprivada se ha fomentado mucho durante el sexenio de Gobierno anterior, y esprevisiblequecontinúebajo el Gobierno de EPN. En estemomento se redacta en Plan Nacional de Infraestructuras2013-2018, quedarácontinuidad al anterior (2007-2012)

18. III. Oportunidades de negocio sector agua III.III Participación privada proyectos agua

19. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de agua) • Atiendelascarencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento(poblacionesmayores a 50,000 habitantes) • Pretendeacabar con la tremendaineficiencia de estosorganismos, quetal solo cobranpor el 43% del aguaqueabastecen (corrupción, fugas, robos) • Un esquema habitual es el D.B.T.O. (diseño, construcción, operación y transferencia) • El programabuscaatraerinversiónprivadapara la mejora de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento de municipios. • Formación de consorcios.

20. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de agua)

21. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de agua)

22. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de agua)

23. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA, proyectos en preparación

24. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA, proyectos en preparación, plantas tratamiento.

25. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA, proyectos en preparación, plantas tratamiento.

26. III. Oportunidades de negocio sector agua III.IV PROMAGUA, ejemplo AGBAR- Aguas de Saltillo.

27. III. Oportunidades de negocio sector agua III.II PROMAGUA, ejemplo Inima

28. III. Oportunidades de negocio sector agua III.V Sustentabilidad Hídrica del Valle de México • Se trata de la iniciativamásimportantede agua en la historia de México. • Pese a que el proyecto se iniciópor el impulso del Gobierno de Felipe Calderón (2007-2012) existenretrasos y condicionantespolíticospositivos. • El TunelEmisorOrientees la obramásimportante, 62 Km de longitud y 24 lumbreras • Situación de inicio: • Sobrexplotación de los acuíferos. (hundimientos de 40cm al año en algunaszonas) • Emisión de aguasnegras de lasque tan solo 10% erantratadas. • No aprovechamiento del agua de precipitaciones. (mal drenaje) • El TunelEmisorOrientees la obramásimportante, 62 Km de longitud y 24 lumbreras

29. III. Oportunidades de negocio sector agua III.V Sustentabilidad Hídrica del Valle de México

30. III. Oportunidades de negocio sector agua III.III Sustentabilidad Hídrica del Valle de México • El SistemaCutzamalacuenta con 7 presasy 6 plantas de bombeopero se quedóobsoleto, motivopor el que se iniciósupuesta al díaqueaún continua. Actualmente opera con 16 m3 y suministra el 25% del agua del área de México (25 millones personas)

32. Conclusiones • El nuevoGobierno Federal tiene la intención de profundizar en lasinversiones en agua, especialmentedespués de los graves problemasque el agua ha ocasionado en los últimosaños (sequíashistóricas en el norte e inundaciones y catástrofeshumanitarias en el sur). • Importantehacer lobbing ante lasnuevasautoridadesresponsablesde los organismospúblicos (Conagua, GobiernosMunicipales, Secretaria de Hacienda, entre otros). • En paralelo a lasnuevasaccionesque se en FondoNacional de Infraestructurás2013-2018 darácontinuidad a proyectosinacabados en estesexenio. • Éxito de empresasespañolasauguraposibilidades de negociocrecientes.

33. newtrademéxico Carlos Fernández Granados +52 1 (55) 51566295 c.fernandez@newtrademexico.com