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Análisis último trimestre 2010 y ene/ feb 2011

Análisis último trimestre 2010 y ene/ feb 2011 . 4 de marzo 2011. ¿Qué parte del gasto total de los hogares se queda en el canal?. El canal Supermercado Mayorista se hace más importante. Participación en el Gasto de los Hogares. Ciudades consideradas: Antofagasta/Calama

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Análisis último trimestre 2010 y ene/ feb 2011

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  1. Análisis último trimestre 2010 y ene/feb 2011 4 de marzo 2011

  2. ¿Qué parte del gasto total de los hogares se queda en el canal? El canal Supermercado Mayorista se hace más importante Participación en el Gasto de los Hogares • Ciudades • consideradas: • Antofagasta/Calama • La Serena/Coquimbo • Viña/Valparaíso • Gran Santiago • Concepción/Talcahuano • Temuco Participación en gasto | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: NielsenHomescan

  3. MS Canal Supermercados - Consumidor Final 13,3% 11,1% 27% 29.4% 12,4% 10,8% 49,3% 44,4% 49,3% MS estimado en base a información HomescanNielsen.

  4. Retailers Insights % de Hogares que compraron al menos una vez Pese a la disminución en participación de Jumbo, este aumenta en penetración respecto al trimestre anterior, lo mismo ocurre con SMU Penetración (n° hogares compradores) Penetración por bandera | Último trimestre hasta 19 Dic2010 Fuente: Nielsen Homescan

  5. Retailers Insights A nivel de GSE, vemos que Jumbo aumenta participación en los segmentos ABC1, C3 y DE, llegando a tener su mayor participación en ABC1. Participación en el Gasto por GSE ABC1 C2 C3 DE Participación en gasto por bandera y por GSE | Último trimestre hasta 19 Dic2010 Fuente: Nielsen Homescan

  6. Pero….¿qué pasa en las distintas zonas del país?

  7. Se pierde MS en el 50% de la venta ($5.600 mill) y los mercados de Antofagasta/Calama y Serena/Coquimbo presentan variaciones negativas en sus ventas vs mismo período año anterior Uni x x x x x x

  8. El mayor crecimiento de RM en Dic’10 lo lleva a ganar un 0.3pp de importancia respecto a Dic’09, si vemos en el corto plazo RM cae versus Nov’10 siendo la VIII Región quien muestra los mayores crecimientos Análisis: Nielsen Fuente: INE – Ventas Nominales Total Supermercados Participación Ventas – Total Chile Supermercados

  9. Dentro de RM, Lo Barnechea/Las Condes pierde importancia, mientras la zona de San Miguel muestra el mayor aumento del último mes Análisis: Nielsen Fuente: INE – Ventas Nominales Total Supermercados Participación Ventas – Total R.M. Supermercados

  10. Retailers Dynamic

  11. Retailers Dynamic

  12. ¿y que pasa en unimarc?

  13. Baja el SSS en los últimos 3 meses y enero cae en MS Market Share (Nielsen) DIC NOV ENE OCT 13,0 12,9 12,3 12,2 2010 12,3 12,3 11,5 12,7 2009 SSS: Considera locales comunes en los 2 periodos totales

  14. Zonas: Norte Grande con el menor desempeño. Norte Chico recupera ventas, pero todo el Norte cae en MS el TrimOct-Dic NORTE – Market Share Var % Vtas Zonas

  15. Principales Variables – Comparativo Enero 2011 vs 2010 • 55% más de clientes y 65% más de transacciones • Ticket cadena 10% mayor • 17 ptsmás de presencia del Club en las ventas • 24pts más de presencia del Club en transacciones

  16. Principales Variables – Comparativo Febrero 2011 vs 2010 • 60% más de clientes y 66% más de transacciones • Ticket cadena 13% mayor • 18 ptsmás de presencia del Club en las ventas; 25pts más en transacciones

  17. 80% Ventas: 25 Categorías con menor desempeño Ene-Feb 2011 vs 2010Vacuno Env. Y E. Propia destacan entre las de bajo desempeño RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA RUTINA DESTINO DESTINO DESTINO DESTINO DESTINO RUTINA RUTINA RUTINA DESTINO DESTINO DESTINO RUTINA RUTINA Total CPS 15,0% RUTINA (18 CAT): 10,7% DE LAS VENTAS DESTINO (4CAT): 2% DE LAS VENTAS

  18. Status SMU Per01’2011 TOP 10 Categorías con mayor GAP de Oportunidad (donde tenemos menor desempeño que el resto) Var (%) Val ENE´11 v/s ENE´10 MS SMU Total Ciudades SMU Resto Ciudades SMU GAP Crecimiento $ (‘000.000) ENE´10 ENE´11 Índice x x x x

  19. Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Abarrotes Enero 2011

  20. Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Perfumería

  21. Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Aseo Hogar

  22. Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Lácteos

  23. Resumen • Se consolida el supermercados mayoristas como opción de compra • Cambios importantes en las preferencias de compra de los GSE • Santiago aumenta su importancia en las ventas al igual que Unimarc • Unimarc aumenta su participación de mercado en el último Q del 2010 vs mismo Q 2009, baja en enero • Aporta el crecimiento en RM • Impactan a la bajan Norte grande/chico y Sur

  24. Resumen • Aumenta el consumo de relleno/paso en Unimarc • No hay cambios respecto a preferir a Unimarc como compra de abastecimiento • Categorías más afectadas: • Fideos, harinas • Leches • Pañales

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