הצגת מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג בפני וועדת ששינסקי 2 בנושא תתי ענפים בענף הכימיה

1. הצגת מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג בפני וועדת ששינסקי 2 בנושא תתי ענפים בענף הכימיה 6 באוקטובר 2013

2. תרשים מוצרי פוספטים ואשלג מפעלי ים המלח מגנזיום כלורי ומגנזיום מתכתי קרנליט ברום מקציר ים המלח מלח בישול אשלג אשלג דשנים מורכבים רותם אמפרט סלע פוספט חומצה זרחתית גפרית מיובאת פוספט פוספט מעושר ליצוא מעושר אשלג חיפה כימיקלים דשנים מורכבים אמוניה מיובאת תרכובות זרחן למזון וחומרי ניקוי מקור: מינהל כימיה ואיכות הסביבה, משרד הכלכלה, זאב ברל

3. מפת דרכים לנתוני הלמ"ס על ענפי הכימיה 20% 24% 56% • המספר בסוגריים מציין את מספר • סיווג הענף ע"פ הלמ"ס, סיווג ישן • מקור: מינהל המחקר, משרד הכלכלה מפעלי ים המלח רותם אמפרט נגב חיפה כימיקלים אגן יצרני כימיקלים מכתשים מפעלים כימיים לוכסמבורג תעשיות תרכובות ברום מגנזיום ים המלח פרוטארום

4. אומדן פדיון ענף הכימיקלים והנפט, 2012 סה"כ הפדיון התעשייתי 425 מיליארד ₪ אומדן לפדיון כל ענף הכימיקלים והדלק 120 מיליארד ₪ מזה: ענפי זיקוק נפט ופטרוכימיה 55 מיליארד ₪ ענף התרופות 32 מיליארד ₪ תתי-ענף1) 22 מיליארד ₪ יתר ענפי הכימיה ולנמ"א2) 11 מיליארד ₪ ______________________________________________ % ענף הכימיה והדלק מסך התעשייה 28.2% % תתי ענף מסך ענף הכימיה והדלק 18.3% % תתי ענף מסך התעשייה 5.2% 1) כימיקליים תעשייתים (240), חומרי הדברה וחיטוי (243), דשנים (241) 2) הענף כולל את ענפי הצבעים, חומרי ניקוי, קוסמטיקה, וכימיה אחר. מקור: ס"ה מתוך השנתון 2013, הפירוט על בסיס אומדנים משקלות ייצוא משנים עברו.

5. היצוא ב – 2012 במיליוני $ -דוגמאות למפעלים לפי תתי ענף תתי ענף הכימיה יצוא 2012 במיליוני $ דשנים (241) 1) מפעלי ים המלח בע"מ 1300 2) רותם אמפרט נגב בע"מ 750 3) חיפה כימיקלים בע"מ 520 סה"כ 1+2+3 2570 חומרי הדברה וחיטוי (243) 1) אגן יצרני כימיקלים 560 2) מכתשים מפעלים כימיים 320 3) לוכסמבורג תעשיות בע"מ 40 סה"כ 1+2+3 920 כימיקלים תעשייתים (240) 1) תרכובות ברום בע"מ 340 2) מגנזיום ים המלח בע"מ 120 3) פרוטארום בע"מ 50 סה"כ 1+2+3 510 סה"כ מפעלים לעיל 4,000 אחוז המפעלים לעיל מתוך סה"כ יצוא של תתי ענף 94% מקור: נתוני למ"ס, מינהל מחקר , משרד הכלכלה

6. הפדיון והיצוא בתתי ענף כימיה , שנים נבחרות 1996-2012, במיליארדי ₪ שוטפים אחוז היצוא מהפדיון 77.0% 74.6% 69.3% 77.1% 74.5% *אומדן

7. מועסקים ומפעלים בתתי ענף כימיה, שנים נבחרות מועסקים, באלפים** מספר המפעלים *אומדן ** ממוצע חודשי בשנה *אומדן מקור: נתוני למ"ס, מינהל המחקר, משרד הכלכלה

8. מדד המחירים של תפוקת התעשיה ליצוא לפי תתי ענף בענף כימיה, נתונים רבעוניים 2007-2012 (ממוצע 2007 = 100) מדד מחירים = 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *אומדן מקור הנתונים: נתוני למ"ס

9. שכר וערך מוסף בממוצע למשרה, שנים נבחרות תמורה שנתית ממוצעת למשרה (שכר), באלפי ₪ שוטפים 2010 2008 2005 166 235 328 1.98 291 738 516 1.77 157 225 317 2.02 269 730 789 2.93 141 210 264 1.87 248 660 575 2.32 סה"כ תעשיה כימיקלים ודלק תתי ענף1) יחס תתי ענף לסה"כ תעשיה סה"כ תעשיה כימיקלים ודלק תתי ענף1) יחס תתי ענף לסה"כ תעשיה ערך מוסף (תוצר) במחירים לקונה, ממוצע למשרה, באלפי ₪ שוטפים 2010 2008 2005 1) כימיקליים תעשייתים (240), חומרי הדברה וחיטוי (243), דשנים (241) מקור: סקרי תעשייה 2005, 2008, 2010

10. רותם אמפרט נתוני רקע 1) חומר הגלם: סלע פוספט 2) מוצרים עיקריים: חומצה זרחתית, דשנים מורכבים, פוספט מועשר 3) בעלים: קבוצת כימיקלים לישראל 4) מקום המפעל: מישור רותם, אורון וצין 5) מכירות המפעל: אומדן המכירות 825 מיליון $ (2012) 6) מכירות ליצוא: 753 מיליון$ (2012). 7) מספר עובדים ישירים: 1,200 עובדים 8) מרכזיות המפעל באזור: משמעותי מאד בשל ההשפעות העקיפות של פעילות המפעל על עסקים אחרים בסמיכות לאזורים הגיאוגרפים בהם ממוקם המפעל. 9) מתחרים: בישראל המפעל הוא יצרן יחיד ומכאן שאין לו מתחרים.

11. מפעלי ים – המלח* נתוני רקע 1) חומר הגלם:קרלניט 2) המוצרים העיקריים: אשלג , ברום ומגנזיום ומלח 3) בעלים: קבוצת כימיקלים לישראל 4) מקום פיזי: ים המלח (סדום) 5) מכירות המפעל: כל המכירות של המפעל הן ליצוא. לכן סך מכירותיו של המפעל לשנת 2012 עמדו על כ-1.60 מיליארד$. 6) מכירות ליצוא: היצוא של המפעל לשנת 2012 עמדו על כ- 1.32 מיליארד$ 7) עובדים ישירים במפעל : כ 1,500 ישירים 8) מרכזיות המפעל באזור : משמעותי ביותר לתושבי הדרום שאינו משופע במקומות עבודה . השלכותיו על התעסוקה הן ישירות וגם עקיפות דרך קבלנות משנה ומכפילי תעסוקה 9) מתחרים בארץ : אין - בלעדי *אינו כולל את תעשיית המלח

12. סיכום נתוני מצגת, 2012 • סה"כ תתי ענף כימיה 22 מיליארד ש"ח • % תתי ענף מסך ענף הכימיה והדלק 18.3% • % תתי ענף מסך התעשייה 5.2% • % יצוא מהפדיון 74.5% • מספר מועסקים (אלפים) 6.5 • מספר מפעלים 115 • השינוי במחירי היצוא בין 2010 ל- 2012 : • דשנים – 19% • כימיקלים תעשייתים – 30% • חומרי חיטוי והדברה – 17% • אחוז יצוא מפעלי ים המלח ורותם אמפרט מסך היצוא בתתי ענף כימיה 50% • מפעלי ים המלח ורותם אמפרט • תעסוקה ישירה (אלפים) 2.7 • תעסוקה עקיפה (אלפים) 9.5 • אחוז התעסוקה הישירה (2.7/6.5) מסך התעסוקה בתתי ענף כימיה 41.5% • יחס מכפיל התעסוקה (9.5/2.7) 27.5 • מפעלי התעשייה הם מרכזיים לאזורי הפריפריה