Logística para Exportações Perecíveis de Jaiba, Minas Gerais

1. Logística para Exportações Perecíveis de Jaiba, Minas Gerais Viçosa, Minas Gerais, 28 de abril de 2009

2. Nosso retrospecto nos differencia 1 Subsidiária independente de consultoria de gestão dentro do Grupo Lufthansa Nossa filiação com o Grupo de Aviação Lufthansa, um dos principais transportadores aéreos no mundo e fundador da rede Star Alliance, nos dá um profundo conhecimento do negócio aeroviário.. Conhecimento aeroviário combinado com uma ampla perícia metodológica Lufthansa Consulting combina experiência operacional e habilidades metodológicas para desenvolver e implementar conceitos que funcionam. Experiência GlobalDesde 1988 foram completados com sucesso mais de 1.500 projetos para clientes em todo o mundo. Organização MulticulturalEmpregamos consultores de muitas nações e diferentes culturas, o que nos permite compreender melhor o idioma e a cultura de nossos clientes. April 2009

3. Sua vantagem – nossa rede interna e externa de especialistas 1 Lufthansa Consulting Linha Aérea Lufthansa Rede Acadêmica Technik Lufthansa Parcerias Parcerias Cargas Lufthansa Instituições Cliente April 2009

4. Nossos clientes estão distribuídos em todo o mundo 1 Europa Russia/CIS • Aegean Airlines • Air Atlanta Icelandic • Airbus Industries • Azzurraair • Austrian Airlines Group (AUA) • Berlin-Brandenburg International • Bilfinger & Berger • BOT • Blue Wings • Budapest Airport • Cyprus Airways • Deutsche Bahn • DLR • Düsseldorf M.-Gladbach Airport • EU Commission • Eurocopter • Fraport • FIRST Reisebüro Management • Hochtief Airports GmbH • KfW • LOT • Lufthansa Cargo • Lufthansa German Airlines • Lufthansa Flight Training • Lufthansa Systems • Lufthansa Technik • Luxair • Montenegro Deve-lopment Agency • Munich Airport • Newcastle • Stuttgart Airport • Tarom • Thomas Cook • Timon Bauregie • TNT • Tower Air • Verkehrsverbund Berlin Brandenburg • Virgin Atlantic Airways • World Bank • Zurich Airport • Aeroflot • Air Ukraine • Koltsovo Airport, Jekaterinburg • Pulkovo Airways • Sheremetyevo Moscow • Sibir Airlines S7 • Tashkent International Airport • Transaero Airlines • UTair • Uzbekistan Airways • Vnukovo Airport Moscow • AAT – Asia Freight Terminal Co. Ltd., • Airport Hyderabad • Bangalore Airport • Chek Lap Kok, Hong Kong • Airports of Thailand Public Company Ltd. • Garuda Indonesia • Malaysian Airlines • MAS Cargo • Merpati Nusantara • Philippine Airlines • PT Jasa Angkasa Semesta (JAS Airport Services) • Royal Brunei Airlines • Sydney Airports Corp. Ltd. (SCAL) • TACT, Taipei • Transasia • Los Angeles World Airports (LAWA) • McCarran Airport, Las Vegas • Mexicana de Aviacion • OPIC Overseas Privacies Investment Corporation • Petrobras • Port Authority of NY & NJ • Tame • Tulsa International Airport • Varig • Varig Engineering & Maintenance • AAG – Autoridad Aeroportuaris de Guayaquil • Aeropostal • Aeropuerto Ciudad Real • Allegro Airlines • Atlas Air • Bahamasair • Cayman Airways • Gobierno del Estrado des Mexico, Edomex • Government of Belize • Government of Veracruz • Government of Uruguay • LAN Chile • Lloyd Aero Boliviano • Air Gabon • Air Madagascar • Air Mauritius • Egyptair • Governo de Burkina Faso • Governo da República do Congo • Royal Air Maroc • Tunisair • Ariana Afghan Airlines • Dubai Cargo Village • Governo de Abu Dhabi • Gulf Air • Gulf Finance House • Iran Air • Khalifa Airways • Kuwait Airways • Kuwait Aviation Services • Mena Jet • Oman Air • Qatar Airways • Royal Jordanian Airlines • Grupo UAE Offsets Américas África Oriente Médio Ásia-Pacífico April 2009

5. 67% dos Fluxos PER vão de Sul a Norte 2 3% 5% 7% 3% 5% 4% 2% 8% 2% 6% 22% 19% 4% 3% 3% 4% Um total de 66,33 milhões de toneladas transportado em 2007² Fonte: Seabury Global Trade Database Junho de 2008, Análise de Lufthansa Consulting ² excluindo fluxos < 1 Milhão de toneladas April 2009

6. Perecíveis: Um dos segmentos de frete aéreo que mais vem crescendo de 2004 a 2009 2 Fonte: Modelo de Fluxo de MGI Global Air Freight, Novos FTKs (Frete Toneladas Quilômetros) representam um aumento nos FTKs anuais entre 2004 e 2009, números em milhões de FTK April 2009

7. A demanda por perecíveis teve um crescimento sem igual,os propulsores do crescimento são… • Consumidores em países desenvolvidos que se acostumaram com a disponibilidade de frutas e verduras frescas o ano inteiro. • O aumento de renda em países recentemente industrializados conduz a um maior consumo de frutas e verduras. • Urbanização e criação em andamento de centros populacionais somada ao crescimento geral da população. Relação entre a renda per capita e o percentual de perecíveis na importação de alimentos April 2009

8. Algumas tendências mais importantes no Mercado de Perecíveis 2 Alimento Funcional • Alimentos que podem evitar doenças (ex. Função probiótica, ácidos grassos Omega 3 etc.) • Embalagem e Transporte sob conditions específicas Frutas Árvore-amadurecidas • Devem ser colhidas mais maduras que outras frutas • Mais sabor, alta cocentração de açúcar • Facilment machucadas, sua polpa é menos firme e.g. persimmon Serviço porta a porta • Transporte do produtor (porta) até o local acordado com o cliente (porta) • Várias vantagens (Melhor controle do tempo em trânsito, serviço individual, maior satisfação) Cestas para presente • Variação de produtos para presente • Produtos misturados podem ser incompatíveis April 2009

9. Exportações brasileiras de frutas frescas Fonte: IBRAF, www.brazilianfruit.org April 2009

10. ..Perecíveis de Minas Gerais podem ser adquiridos em todo o mundo.. O Brasil produz mais de 43 toneladas de frutas por ano em arredor de 2,2m hectares de área agriculturável. Atualmente lidera o mundo na produção de laranjas, mamões, e limões tahiti. O país exportou $ 13,89 milões em frutas secas e frescas para o Oriente Médio em 2007, representando um incremento fenomenal de 68% sobre as vendas de $ 8,25m em 2006. Em 2008 as exportações brasileiras para os países árabes aumentaram ainda mais até $ 16m. April 2009

11. .. Muitos recursos foram canalizados para o desenvolvimento do Projeto Jaiba como uma importante área de produção de perecíveis.. Oriente Médio April 2009

12. ..principalmente devido a deficiências no setor de Logística do Transporte já que os requisitos de Qualidade e Confiabilidade não são cumpridos satisfatoriamente Objectivo: Produto fresco, limpo e saboroso Qualidade depende de.. Confiabilidade depende de.. • Cadeia de frio ininterrupto (Indicador da qualidade da cadeia de frio) • Transporte, rastreamento, inventário computadorizados • Embalagem / paletização correta • Armazenamento refrigerado / congelador / pré-resfriamento • Tempo total de trânsito mínimo • Procedimentos de recuperação em serviços emergenciais • Cumprimento dos requisitos higiênicos e fitosanitários • Pessoal bem treinado • “Just in time” • Cadeias de fornecimento confiáveis • Demanda quando e onde • Habilidade para lidar com situações de pico • Consistência na qualidade de serviços • Observância de normas aceitas internacionalmente • Gestão da Qualidade instalada April 2009

13. ..um exemplo.. • “Problemas estruturais estiveram na agenda no Brasil nos últimos anos – hoje, mais de 50 milhões de toneladas são transportados pela mesma rede rodoviária e embarcadas nos mesmos portos de cinco anos atrás. A infraestrutura deteriora em proporções alarmantes e cada vez mais torna-se um peso para o setor produtor. Chegou a tal ponto que o país não consegue produzir em algumas regiões. • Se o Brasil deseja continuar a ter sucesso na exportação de produtos perecíveis como carne e frutas, a infraestrutura terá que ser ampliada substancialmente. A deterioração da infraestrutura poderá conduzir à “morte lenta” da agricultura…. Se por este motivo importantes produtos agrícolas brasileiros não mais puderem ser vendidos no exterior, o país sairá perdendo. Professor Marcos S. Jank, Presidente do Instituto Brasileiro de Negociações Comerciais Internacionais, e Professor Adjunto de Economia Internacional e Política Comercial na Escola de Economia e Negócios da Universidade de São Paulo (2005) April 2009

14. A cadeia de fornecimento de perecíveis abrange muitos interessados e interfaces 1. Colheita 2. Transporte a curta distância 3. Operações de Recebi- mento, Tratamentos de Seleção e Classificação 6. Carregamento: navio ou avião Transporte a longa distância Descarga: navio ou avião 5. Resfriamento Armazenamento 4. Embalagem,e etiquetagem Paletização 7. Transporte até o centro de distribuição 8. Processamento Embalagem 9. Distribuição 10. Varejista Cliente Final April 2009

15. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais... Recursos humanos Objectivo • Pessoal profissional ciente das particularidades dos perecíveis e comprometido com a entrega de níveis de qualidade consistentemente altos. • Desafios • Profissionalismo exigido em todos os níveis para competir com regiões exportadoras tradicionais: • Especialistas/manuseadores pós-colheita • Inspetores • Especialistas em comércio international • Especialistas na tecnologia de esfriamento • Especialistas em logística April 2009

16. .. Os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...(cont.) Operações no Packinghouse Objetivos: • Processamento pós-colheita dedicado • Cumprimento de todos os requisitos pós-colheita (embalagem, fitosanitário) Desafios: • Deve estar totalmente equipado para preparar perecíveis para exportação • Deve ser flexível para processar vários tipos de frutas e verduras • Deve apresentar avançados sistemas de gestão de armazens April 2009

17. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competivito nos mercados mundiais (cont.) Instalações de armazenamento refrigerado Objectivo: • Manutenção / recuperação de temperaturas de produtos antes da saída para os mercados destinatários Desafios: • Diferentes necessidades de armazenamento de acordo com o tipo de fruta • Sazonalidades / Capacidades April 2009

18. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais (cont.) Portos / Aeroportos Objectivo: Prover pontos de transbordo eficientes, rápidos e sem interrupção Desafios: • Acesso • Custos • Capacidade Intermodal • Limitações de carga (aviões) • Falta de instalações adequadas • Falta de pessoal treinado • Processos demorados devido a regulamentos oficiais (alfândegas, fiscalização de alimentos, segurança) April 2009

19. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais..(cont.) Estradas Objectivo: • Permitir ligações rápidas, seguras e eficientes conectando as áreas produtivas, locais de processamento e portos / aeroportos Desafios: • Longas distâncias • Congestionamento • Falta de segurança • Estradas danificadas April 2009

20. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais (cont.) Veículos e contêineres Objectivo: • Fornecer proteção segura, econômica e efetiva contra perigos ambientais e atividade criminal Desafios: • Intermodalidade (ex. Rodovia-aerovia) • Disponibilidade (contêineres refrigerados) • Falta de certificação • Manutenção • Segurança April 2009

21. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais... Tecnologia da Informação e da Comunicação Objectivo • Garantir o funcionamento da cadeia de fornecimento de perecíveis sem problemas, confiável, consistente e transparente. Desafios • Incompatibilidade de sistemas • Rupturas • Falhas no serviço • Desperdício de produto • Perda de participação no mercado April 2009

22. ..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais... Fluxo desequilibrado de mercadorias Perecíveis não são um commodity de alto valor Portanto o transporte de perecíveis não pode suportar custos de ida e volta Há necessidade de demanda adequada no retorno Roteiros triangulares serão explorados Sazonalidade Demanda de perecíveis é irregular Serviço regular de transporte aéreo nâo pode ser sustentado Serviço charter: alternativa preferida porém cara Agrupamento da demanda por vários produtos para um destino com pouca ou nenhuma sobreposição de sazonalidade é possível? Disponibilidade de capacidade de carga aérea April 2009

23. Terão que ser achadas soluções sob medida para encarar todos estes desafios, por exemplo: Processos • Planejamento antecipado tempestivo e abrangente da cadeia logística • Redução de demoras e clara atribuição de responsabilidade • Alinhamento do fluxo de materiais e dados Tratamento pós-colheita • Embalagem apropriada • Pré-resfriamento com equipamento adequado, ex. Esfriadores a vácuo • Cadeia de frio ininterrupto do armazém até o caminão • Provisão de instalações e serviços adequados para manuseio e armazenamento • Cadeia de frio ininterrupto do caminhão até o armazém • Mínimo tempo de espera em rampas previa carga na aeronave Aeroportos Estradas • Melhora das condições de superfície para reduzir desgaste de produtos e veículos e aumentar a velocidade média dos veículos • Aumentar capacidade / alargar estradas nos estreitamentos Veículos e Contêineres • Assegurar correto nível de manutenção e limpeza • Assegurar pré-resfriamento antes da hora programada para carregar • Monitoração (remota) de temperatura e umidade TI e Comunicação • Disponibilidade e confiabilidade das redes de telecomunicações • Conectividade dos Sistemas TI • Assegurar provisão de informações tempestivas e precisas ao longo da cadeia de fornecimento April 2009

24. Agradecemos sua atenção

25. Dados para Contato Lufthansa Consulting GmbH Mirja Nissen Directora de Vendas para as Américas 801Brickell Avenue, Suite 520 Miami, FL 33131 USA Fone: 1-305-677-5186 E-Mail: Mirja.Nissen@lhconsulting.com April 2009