UBCare 현황과 Vision

1. UBCare 현황과 Vision 2004년 3월 3일 대표이사 김 진 태

2. Contents • Q1. UBCare는 이제 Risk Free한가 ? • Q2. UBCare사업의 핵심역량은 ? • Q3. UBCare의 Vision과 Strategy는 ? • Q4. UBCare사업의 성장성은 ?

3. Q1. UBCare는 이제 Risk Free한가 ? 메디슨 부도 이후 모든 부실을 떨고, 구조조정을 거친 후 사업적으로/재무적으로 모두 양호한 상태가 되었음.  Turn Around !!

4. 최근 3년 손익계산서 (단위 : 억원)

5. 지속적 매출 성장 (억원) 평균 매출 성장율 19% (최근 3년간) 02년 인원감축에도 불구하고 매출 성장  인당 매출 획기적 신장 현격한 부채의 감소 (억원) 메디슨 부도 등 경영 악조건 속에서도 꾸준한 부채 상환 및 안정화 노력 부채비율 39.8% (2003년 말 기준) 단기 차입금 7억 수준으로 총부채 대비 10% 수준

6. 영업이익 흑자전환 (억원) 외생 변수로 인한 부실 정리 완료 구조조정 등 수익성 향상 노력 실현 03년 당기 순이익 흑자전환 (4.9억) 수익성 개선 원가 절감 노력으로 인한 매출원가율 하락 인원 감축 및 비용 절감 노력으로 인한 판매 및 일반관리비 비중 감소 수익성 향상 / 흑자전환 기점

7. Q2. UBCare 사업의 핵심역량은 ? (Core Competency) “Network & Stability”

8. UBCare의 핵심역량은 ‘Network’ • 3대 Network을 구축함. 1. 의원 Network  미래의료서비스 Provider • Binding 되어 있는 고객 • 지역 주민의 진료기록 DB를 가지고 있음. 2. 약국 Network  유통 Channel • Binding 되어 있는 고객 • Cyber Franchise로 유통의 Buying Power 및 Brand가치 확대 3. 전국적인 서비스 Network  의료기기 유통/서비스 • 지역 고객Network의 효율적인 Consultant • 효율적인 부가사업 (의료기기유통 및 신규서비스 등) 전개가능

9. 의원/약국 고객수 Trends-연도별 전체보급율 35%  45%

10. 지역서비스 Network 현황 직판지사 4곳 , 15개 대리점 , 22개 고객지원Center 업계 최대 영업/서비스 조직 Network !!!

11. UBCare사업의 Stability‘Recurring Revenue’매출 현황 (-3.0%) (+37.0%) (18.3%) 2003년 전반적인 불황으로 신규영업이 부진함에도 서비스매출의 안정적 기반으로 성장을 이어감.

12. 2003년 월별 서비스매출/이익현황 Cash Flow BEP 서비스매출/이익으로 회사의 월 비용 85% 수준도달

13. Q3. UBCare의 Vision과 Strategy는 ? “Ubiquitous Healthcare”

14. UBCare Vision Diagram Ubiquitous Healthcare 일반인 Vision사업 유통 미래 의료 부가사업 약국 의원, 병원, 치과 동물병원 기반사업

15. UBCare Vision 단계별 전략 • 1992~2001년 • 의료서비스 Network 구축을 위한 ‘기반사업(EMR사업)’ 전개 • 고객과 On-line Network 및 전국적인 Off-line Service Network구축  확보되는 것 1. Monthly Paying 고객 : 의원(현재 7,300), 약국(현재 6,400약국) 2. Off-line 서비스 network : 전국 25군데 서비스 센터 3. Network : 전 고객, 전 서비스 센터와 On-line network 4. Database : 전 고객의 인적/물적DB와 지역 주민의 진료기록 • 2002년 ~ 현재 • 부가사업 / Vision사업 확대전개 • 부가사업 : 기고객을 대상으로하는 부가가치사업 • Vision사업 : 기고객을 통해 일반인을 대상으로 하는 e-Healthcare관련사업

16. UBCare 사업군 개요 • 기반사업 EMR (Electronic Medical Record) • 기존 : 의사랑, @pharm, e-Friends • 2003년 신규 : e-CODY(치과시장), 큰의사랑(병원) • MISO center, 고객샘, Live service등 • 부가사업  기반사업위에서 전개되는 부가가치사업 • 기존 : Ncare, B2B, EDI, MDM • 2003년 신규 : UBPanel, MRx, 의사랑온라인 등 • Vision사업  일반인 및 해외를 대상으로 하는 사업 • 기존 : 건강샘, 미국/중국사업 • 2003년 신규 : Mychart(약국-건강샘), 의사랑온라인(의원-건강샘), 약국shop-in-shop(이온수기)

17. 최근 3년 사업군별 구성 (단위 : 억원)

18. Q4. UBCare사업의 성장성은 ? “Fast Growing Business” 기반사업 부가사업 Vision사업

19. 기반사업 • 특정 시장의 Network 구축을 위한 최초진입 Item (EMR solution) • EMR ( Electronic Medical Record ) : 병,의원, 약국의 paperless solution • 기존 : 의원 ( 의사랑 ), 약국 ( @pharm ), 동물병원 ( e-Friends ) • 2003년 신규 : 치과 ( e-CODY ), 병원( 큰의사랑 ) • 목적하는 바 • 안정적 수익원 • 고객, Network 그리고 Database( 고객 DB, 환자 DB ) • 고객 DB  CRM 및 전자상거래 • 환자 DB  Data Mining, DB marketing & e-Healthcare 서비스 • 특성 • 초기 Cash Cow • 고객의 Binding 효과로 새로운 Market place형성 • 고객과 친밀한 Relation(On, Off-line)형성 • Recurring Revenue Model • 초기 고성장, 중장기적으로 시장포화에 따른 성장성한계

20. 기반사업 현황 (단위 : 억원)

21. 기반사업은 향후 3년간… • 기반사업의 핵심은 ‘시장장악력’ • 현재 의원(Market share 60%), 약국(Market share 45%) • 향후 3년간 UBCare 매출/이익의 50%이상을 주도할 사업 • 주요 사항으로 ‘안정성’과 ‘효율성’ • 신규고객증가율은 점차둔화되고 있으나, 회사전체 성장을 주도하고 있으며, 이를 기반으로하는 부가사업이 속속 진입되고 있음. • 단, 신규 Item인 e-CODY(치과), e-Friends(동물병원), 병원(큰의사랑)은 당분간 높은 성장율을 기대함. • 수익은 전체의 63%이상으로 당분간 안정적 Cash cow 역할 기대

22. 기반사업의 향후 3년 (단위 : 억원)

23. 부가사업 • 정의 • 기반사업(고객, Network, Database)로 부터 창출되는 신규사업 • 특성 • 적은 Resource투입으로 보다 높은 부가가치를 창출하는 사업 • 기고객 중심의 사업으로 ‘경쟁’이 없는 사업이 대부분 • 부가사업현황 • 의원(의사랑) : EDI, B2B, MISO광고, Ncare, 의료기기유통, UBPanel, 의사랑온라인 • 약국(@Pharm) : EDI, B2B, DI, MDM, MRx • E-Friends : SMS

24. 부가사업 현황 (단위 : 억원)

25. 주요 부가사업 개요 및 계획 • EDI • B2B • Data Mining • UBpanel • MISO.net 부가사업 • Ncare • 의사랑온라인 • 의료기기 유통사업 • 전자처방전 및 전자인증사업 (2004년 계획)

26. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 / MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 EDI • 개요 • 의료보험청구를 Internet을 이용해 처리할 수 있도록 제공하는 서비스 • Biz Model • KT가 수령하는 EDI수수료의 약 15% ( 평균 약 5,000원/월/의원,약국) • 매출이익율 100% • 서비스 Diagram 심사평가원 KT중계서버

27. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 / MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 EDI현황 및 전망 • 사업개시 : 1996년 이후 • KT 사업주도의 협력사업 • 가격 및 수수료율이 종속적 • 2003년의 경우 EDI 요금 인하가 있었음. • 현재 전 고객의 95%가 가입하여 사용중 • 의원/약국 고객 증가율과 치과/병원의 신규고객증가율에 따라 향후 점진적 성장예상 현황 전망

28. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 B2B • 개요 • 의원/약국 등에서 필요한 소모품 및 의약품에 대한 전자상거래사업 • MISO Center 안에서 구매 및 주문이 가능 • Biz Model • 거래액의 일정수수료 ( 상품에 따라 3 ~ 30% ) • Iffice(문구류), 메디온(의약품/교품)등과 제휴 Item 확대 • 서비스 Diagram 주문 Internet 고 객 배송업체 발주 제조업체 - 약품, 소모품

29. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 B2B 현황 및 전망 • 사업개시 : 2001년 • 주요 경쟁사 : 지역 도매상, 팜스넷 등 • 경쟁력 • MISO.net의 활성화 • 고객과의 결재시스템에 따른 가격경쟁력 • EMR 재고 DB 연동 을 통한 간편한 주문/발주 시스템 • 의원 : 의료기기 유통과 아울러 주요 필수 소모품 확대예상 • 약국 : 의약품 도매회사 / 제약회사 연계를 통한 ‘의약품’B2B로 본격신장기대 현황 전망

30. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 Ncare • 개요 • 의원용 CRM solution사업 • 개별 환자의 진료일정, 각종 기념일 축하, 병원 관련 소식 등 각종 정보를 휴대폰 문자메시지를 통해 환자의 휴대폰으로 자동 발송 • 환자들과 병원간의 지속적인 Communication Line 구축 • Biz Model : 사용량에 따라 4~12만/월 ( 매출이익율 70% ) • 서비스 Diagram “안녕하세요. 홍길동님. ㅇㅇ 아기님의 예방 접종일자가 내일입니다. ~~~. - 소아과 전문의 김철수- 환 자 병/의원 환 자

31. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 Ncare 현황 및 전망 • 사업개시 : 2002년 1월 이후 • 주요 경쟁사 : 없음. • 경쟁력 • EMR DB (환자 DB)를 활용한 효과적인 CRM • 2003년 의원의 광고규제 완화 이후 ‘홍보’ 및 ‘환자관리’ 욕구 증대 • ‘의사랑 온라인’과 함께 기고객 중심으로 지속적인 확대예상 현황 전망

32. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통/MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 의료기기 유통사업 • 개요 • 의원/약국의 EMR과 연동이 되는 필수 의료기기 공급사업 • 고객 DB와 Off-line의 긴밀한 관계성을 바탕 • 2003년 11월 부터 의사랑-EKG를 연동하는 유통사업개시 • 점차 내시경, BDM, 초음파, Digital X-ray등으로 확대예정 • Biz Model : 유통 Margin ( 매출이익 20% ) • Bionet(EKG), MGB(내시경) 외 초음파, DR, BDM등 계속 제휴 확대 • 사업 Diagram 디지털 X-ray EKG 초음파 초음파 BDM (골밀도)

33. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통/MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 의료기기유통사업 현황 및 전망 • 사업개시 : 2002년 • 주요 경쟁사 : 각 의료기기 경쟁사 • 경쟁력 • 의원 7,300 기고객 및 각 의원의 의료기기 현황 DB • 전국 최대규모의 지방 서비스/영업 조직  전국 영업과 서비스의 통합 • 대부분의 의료기기제조회사가 국내 영업/서비스망 구축과 관리에 많은 비용이 투입되고 있음. • 2003년 업체변경으로 11월 부터 실영업개시 현황 전망

34. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 / MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 광고주 MISO.net 부가사업 • 개요 • On-line 고객 community인 MISO.net에서의 광고, Cyber Research등의 부가사업 • Biz Model • 일반 광고/Event 수익 Model • 매출이익율 100% • 서비스 Diagram 광고 D/M Cyber Research

35. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 / MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 MISO.net 부가사업 현황 및 전망 • 사업개시 : 2002년 2월 이후 • 주요 경쟁사 : 없음. • 경쟁력 • 자료 및 광고의 높은 가독율 • Target 마케팅, DB 마케팅 및 관심 고객 Feedback list등 • 2003년 하반기 이후 고객가입율이 80%를 넘으면서 의미있는 광고매체로 자리매김함. • 제약회사 뿐 아니라, 의사/약사 대상의 Noble marketing 회사로 확대 현황 전망

36. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 / MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 Data Mining • 개요 • UBCare 약국 2,200 panel로 부터 처방전, 조제정보등의 통계자료들을 통신망을 통해 수집하여 가공한 후 고객이 원하는 정보로 재생산하여, 제약회사 및 기타 수요자들에게 Internet으로 제공하는 서비스 사업임 • Biz Model : 200~300만원/월 ( 매출이익율 : 60% ) • 서비스 Diagram • Cleaning • Classifying • Statistic Processing • Market Report • Daily • On-line • 실처방 자료 • Daily • On-line 약 국 제약회사

37. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 / MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 Data Mining 현황 및 전망 • 사업개시 : 2001년 11월 이후 • 주요 경쟁사 : IMS, MSK • 경쟁력 • 자료의 정확성 : 고객EMR raw data 그대로 수신 • Pannel수 (2,200약국), 신속성( Daily ) 및 가격경쟁력 • 2003년 하반기 MRx 출시 이후 외자제약사 중심으로 급속히 확대중 • 제약회사 뿐 아니라, 향후 의원/병원 대상으로 시장 및 사업확산 예상 현황 전망

38. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 UBPanel • 개요 • 병,의원의 대기실 PDP/TV에 대기환자list 및 동영상contents공급하는 사업 • 향후 각 과에 적합한 Contents mall 및 광고를 싣는 Media 사업으로 발전 • Biz Model : Solution 판매 및 Contents판매 ( 매출이익 20% ) • 서비스 Diagram 대기환자/호출 동영상contents 대기실 PDP/TV

39. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 UBPanel 현황 및 전망 • 사업개시 : 2003년 4월 • 주요 경쟁사 : 없음. ( 기고객 대상 사업임 ) • 경쟁력 • EMR과 연동하여 대기환자 및 원하는 ‘동영상’ contents 출력  환자 만족도 향상 • 삼성전자와 PDP 특판계약에 따른 ‘가격경쟁력’ • 2003년 병,의원의 홍보규제 완화 로 원내 PDP/TV를 통해 자기 병원의 효과적인 홍보의 욕구 증대, 아울러, 자기 환자의 관리와 신규환자 유치에 적극적인 시장상황 • 각 과별 / 지역별 병원상황에 맞는 Target 광고 및 동영상 contents 판매로 확대 현황 전망

40. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인/ 전자처방전 의사랑온라인 • 개요 • 각 의원의 Cyber Hospital(신개념 Homepage)사업 • EMR과 연동하여 서비스 • 환자 : 검사결과조회, 상담, 예약, 병원정보검색, 주치의서비스 등 • 의사 : 건강정보전달, 홍보, CRM등 • Biz Model : 의원으로 부터 가입비 + 3만원/월 ( 매출이익 70% ) • Portal 과 제휴하여 서비스 ( Daum, Dreamwiz등 ) • 서비스 Diagram 주소/명칭/키워드 검색 검색결과 및 홈페이지 UBCare 병원 검색엔진 의원 1 의원 2 의원 3 의원 n

41. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인/ 전자처방전 의사랑온라인 현황 및 전망 • 사업개시 : 2003년 11월 • 주요 경쟁사 : Home page 구축 회사들 • 경쟁력 • EMR과 연동하여 예약/검사결과 조회/ 상담 등이 유기적으로 이루어지게 됨. • 전 고객을 연계한 ‘검색 서비스’ 와 함께 제공됨. • 가격 경쟁력 • 2003년 병,의원의 홍보규제 완화로 효과적인 홍보의 욕구 증대, 아울러, 자기 환자의 관리와 신규환자 유치에 적극적인 시장상황 • 2003년 11월 부터 Local 영업개시 및 Portal과 제휴 추진중 ( Daum, Dreamwiz ) 현황 전망

42. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 전자처방전 및 전자인증사업 • 개요 • 전자처방전이란 초고속통신망을 통하여 고도로 암호화된 전자문서(EDI)의 형태로 병·의원에서 환자가 직접 선택한 약국으로 원외 처방전을 전송하여 처방약을 조제 받을 수 있도록 하는 것을 말함. • 전자인증이란, EMR로 보관하고 있는 진료기록에 의사/약사의 전자서명을 붙여 법적 보호를 받을 수 있는 전자의무기록으로 관리할 수 있는 solution을 말함. • Biz Model : 3 ~ 5만원/월 ( 예상매출이익율 70% ) • KT, 대한약사회등과 제휴하여 추진 중 • 서비스 Diagram ※ 1년 평균 5억건의 처방전 발생 5억 × 100원 = 500억원의 시장규모 (택배 등)

43. EDI / B2B / Ncare / 의료기기유통 /MISO.net / Data Mining / UBPanel / 의사랑온라인 / 전자처방전 전자처방전 및 전자인증 현황 및 전망 • 사업개시 : 2004년 1분기 예상 • 주요 경쟁사 : 없음. ( 각사가 자기 고객 대상으로 하는 사업 ) • 시장의 Needs • 의원 : 처방전 의무발행 2장 부담 해소, EMR 자체 인증 ( 출력 및 보관부담 해소 ) • 약국 : 입력시간 감소 / 인건비 절감 / 처방전 의무 관리 부담 해소 • 2003년에 관련 법규 제정으로 EMR과 전자처방전의 법적 근거 확립(시범사업만 시행)  사업의 시기 도래함. 현황 전망

44. 부가사업 향후 3년은 • 차세대 Cash Cow사업군 • 현재 전체매출/이익의 15%규모에서  3년 후 30%이상으로 육성 • 부가사업의 전개방향 • 유통 : 의료기기유통확대, B2B item확대 등 • 서비스 : 기존 서비스 + 전자처방전 및 전자인증 및 신규서비스 • 2004년 추가예정 • 전자처방전 및 전자인증(의사랑/@pharm), 내시경(의사랑), PACS(큰의사랑) 등

45. 부가사업 향후 3년 평균 성장율 99%

46. Vision사업 • 정의 • Ubiquitous Healthcare를 지향하며 ‘일반인’을 대상으로 하는 Healthcare사업과 ‘해외’사업을 대상으로 한다. • 현황 • 건강샘을 기반으로 하는 e-Healthcare • 약국을 통한 Shop-in-shop • 미국/중국지사 통한 해외사업

47. e-Healthcare사업 • 1. Market • 30대 이상 전체를 대상으로 하는 사업 • 기호가 아닌 ‘필수’적인 사업으로 경기에 둔감 • 점차 노령화/핵가족화 되면서 시장의 대상은 더 증가 • Mobile / Home care로 시장의 확대예상 • 2. 특성 • 정부의 규제/서비스공급자(의료인) Network연계/경험적인 요소가 중요한 Entry Barrier가 높은 사업 • Recurring Revenue Model • 사업자체의 사회기여적 요소가 큰 사업

48. Vision사업Market Potential sample • 의사랑온라인 (Mychart) • Daum 3,000만 회원 중 건강에 관심있는 회원 5%가 ‘주치의’서비스와 처방전 및 상담기록 관리비용으로 연1만원씩 낸다면 연 매출 150억 • 유통 (Shop-in-shop) • 6,000약국에서 한달에 100만원 매출되는 PB를 제공한다면 연 매출 720억

49. 의사랑온라인(Portal연계) • 개요 • Portal 회원대상으로 건강상담과 예약 등을 할 수 있는 ‘주치의’ 서비스와 자신의 처방전 및 검사결과를 조회하고 직접 관리하는 ‘My Chart’ 서비스 등을 제공 • Biz Model : 연 회비 혹은 월회비 • Daum 및 주요 Portal과 서비스계획중 • 서비스 Diagram 주치의 서비스 처방전 조회 Portal 의원 1 의원 2 의원 3 의원 n

50. Vision사업의 향후 3년 • 2004년의 숙제 : ‘성공Model 만들기’ • ‘의사랑온라인’의 Portal과 연계를 통한 수익모델 창출 • ‘건강샘Membership Network’를 통한 약국/의원의 Shop-in-shop 성공Model만들기 • 중국/미국지사의 현지 제휴를 통한 자체생존력있는 독립회사로의 발돋움 • 향후 • 서비스 : 성공서비스를 중심으로 신규서비스확대 • 유통 : 성공Item을 기반으로 Item확대 • 해외 : 철저한 현지조사를 통한 TFT결성