Microsseguro ou Seguro Popular no Brasil

1. Microsseguro ou SeguroPopular no Brasil

2. Panorama da Distribuição da População e da Renda no Brasil

7. Panorama do Mercado Segurador no Brasil

8. Participação no PIB Seguro, Previdência Privada Aberta e Capitalização 3,10% 2,97% 2,53% 1,00% 2006 1995 2000 1994

9. Panorama do Mercado * Estes números não incluem Seguro Saúde (nov/2006)

10. Performance de Produção • Prêmios (milhões de R$) 64.607 56.927 52.308 32.758 28.259 16.331 10.035 1994 ... 1995 2000 1999 ... 2004 2005 2006 1,00% US$ 29.676 MM -2006 US$ 2,1771

11. DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS MODERNIZAÇÃO DE PROCEDIMIENTOS DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO CRECIMENTO DO MERCADO ABERTURA DO MERCADO DE RESSEGUROS Perspectivas para o Mercado Brasileiro

12. Microsseguro ou“Seguro Popular”no Brasil: Inserido nos objetivos da política de governo brasileiro para micro-finanças

13. Política de Governo para Microsseguros • Produtos e serviços financeiros adaptados à realidade da população de baixa renda e dos micro-empreendedores formais e informais: seguros simplificados e de baixo custo (SUSEP) • Área Rural: criação de um seguro de produção e renda para agricultores familiares (MDA)

14. Ações da SUSEP • Final de 2003 - início das discussões internas p/ criação de produtos simplificados e de baixo custo • 21/09/2004 - Circular SUSEP 267/2004 - seguro de vida coletivo popular - diretrizes e Condições Gerais. • 17/11/2006 - Circular SUSEP 306/2006 - seguro popular de automóveis - Condições Gerais.

15. Incentivos Paralelos • Novos canais de distribuição: “bankassurance” (ATMs), internet, “call centers”, contas de luz, água, eletricidade, ... • Norma de Ouvidorias – criação de ouvidorias nas seguradoras • Programas de Educação Financeira: cartilha SUSEP/FUNENSEG • Redução do IOF Ramo Vida – 7% p/ 0%

16. Características de Produtos Protocolados – Vida • Público alvo: correntistas c/ renda inferior a R$ 1.000,00 (US$ 500) ou 3 salários mínimos • Coberturas básicas: morte naturale acidental • Adicionais: auxílio funeral, farmácia, cesta básica • Prêmios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: ≤ R$ 3.000 (US$1.500)

17. Características de Produtos Protocolados - Automóveis • Veículos entre 10 e 20 anos • Critérios de aceitação mais rígidos (revista obrigatória /menor índice de aceitação) • Serviços reduzidos • Franquia maior – segurado atua como fiscal junto às oficinas – preferência pela rede credenciada • Prêmios < aos seguros tradicionais

18. Características de Produtos Protocolados Incêndio e outras coberturas (Compreensivos) • Não há normas de microsseguros • Não há segregação de dados estatísticos enviados à SUSEP • Produto é o tradicional • A diferença está nos canais de comercialização

19. Setor Rural Seguro Prestamista Agricultura Familiar - desenvolvido em conjunto com o BB e MDA (2004). Exclusivo para tomadores de crédito através do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar, para operações de crédito agrícola (compulsório). • Coberturas: Morte e Indenização Extra • Canal de distribuição: agências do BB (por meio de carta de adesão com Declaração Pessoal de Saúde simplificada) • Limites de capital: R$ 600,00 a R$ 40.000,00 • Prêmio mínimo = R$ 2,80 (US$ 1.40)/ano para cobertura básica de R$600,00 e indenização extra de R$ 600,00.

20. Canais de Distribuição A comissão de corretagem é obrigatória, não o corretor • Associações sociais e profissionais, sindicatos... • Conssecionárias de serviços públicos: contas de luz, gás, telefone... • “call-centers” e “internet” • Principais canais de venda: bancos de varejo – Ramo Vida - + 90% emagências bancárias e ATMs

21. Resultados Obtidos • Desempenho positivo – nº de apólices e sinistralidade - dos produtos de Vida inspirou outros ramos ( residenciais, automóveis...). • Os bancos mais populares comercializam produtos de vida com prêmios e IS reduzidas Obs: grandes seguradoras de Vida com capital nacional, vinculadas a grandes bancos populares.

22. Resultados Obtidos • As Normas da SUSEP estimularam as discussões sobre MI e sensibilizaram o mercado – tema desconhecido antes de 2004 • As seguradoras criam seus próprios produtos com enfoque no consumidor de baixa renda • O mercado descobriu o segmento de baixa-renda: “Os pobres são seguráveis”.

23. Principais Conclusões • Os produtos não mudaram tanto. Mudou o foco da comercialização. • Importância do dialogo com a Indústria. • Redução do IOF teve reflexos positivos no Ramo Vida, reduzindo custo dos produtos • Flexibilidade para canais de venda - papel fundamental na ampliação do mercado consumidor

24. Principais Conclusões • Norma sobre Ouvidorias: importante mecanismo para salvaguardar os direitos dos consumidores, principalmente dos menos favorecidos • Educação Financeira deve ser incentivada para formar público consumidor consciente • Existência de poucos programas informais facilita a regulação

25. Desafios para a SUSEP • Segregação de dados estatísticos de microsseguros, sem onerar seguradoras • Promoção de ambiente regulatório adequado, equilibrando: aspectos promocionaisXaspectos prudenciais • Estimular o aumento do nível de percepção sobre microsseguro de outras partes interessadas

26. Desafios para a SUSEP Maior integração com outros órgãos supervisores para obtenção de convergência de ações: • Intercâmbio técnico • Tributação diferenciada (Receita Federal) • Novos produtos, com foco no setor Rural (MDA) • Promover educação financeira para população de baixa renda (Ministério da Educação)

27. Obrigada Gracias Thank you Regina L. G. Simões codin@susep.gov.br