건설업의 E-BUSINESS 현황과 전망

1. 건설업의 E-BUSINESS 현황과 전망 한양대학교 건축공학과 김 재 준 교수 cmcic.hanyang.ac.kr jjkim@email.hanyang.ac.kr

2. 목 차 • PART 1 • 국내외 건설 e-Biz 현황 • e-Biz 시장 현황 • 국내 건설업 현황 • SITE 분석 • PART 2 • 건설업 e-Biz 전망

3. PART 1 국내외 건설 e-Biz 현황

4. 인터넷 추세 • 인터넷 사용자 • 인터넷 전자상거래 3억 2천만명 ($ billion) 400 1억명 250 200 1968년 2000년 1998년 150 기업간 상거래 100 • 전자우편 • 전자출판 50 • 온라인 정보검색 소비자상거래 • 온라인 쇼핑 1998 1997 1999 2000 2001 2002 (년) • 온라인 금융 • 온라인 커뮤니티 Source: Forrester Research

5. 인터넷 시장 1400 $1,331 U.S. e-Commerce Market ($ bil) 1200 1000 $843 B2C 800 B2B Services 600 $499 B2B Goods 400 $251 $220 $109 $143 200 $83 $44 $108 $22 $76 $52 $33 $18 0 1999 2000 2001 2002 2003 Source: Forrester Research

6. 국내 B2B/B2C시장규모 (단위 : 조원) (단위 : 조원) 8.61 4.11 1.49 1.95 0.9 0.54 0.93 0.33 0.2 0.44 0.12 0.21 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004 B2B사업영역 B2C사업영역

7. 건설업 수주동향 단위 : 십억원

8. 건설업 종사자 분포 직종별 종사자 분포 면허별 종사자 분포 • IMF 이후로 종사자가 감소하였으나 전기,통신 건설업 분야로 점차 늘어나고 있는 추세임

9. 사업체대비 공사액 단위 : 십억원 / 개 • 소수 대형 건설업체에 편중된 시장구도

10. 도급순위별 도급액 단위 : 백만원

11. 국내 건설 e-Biz현황

12. 국내 건설 e-Biz 모델 분석 Woorizip.com 사업성 Cakorea.co.kr Archidata.co.kr cn.co.kr Buildersnet.co.kr Michoohomes.co.kr Architopia.co.kr Archiworld.co.kr db.kick.re.kr Kcn.or.kr 전문성

13. www.CN.co.kr (한국건설정보시스템) • 법률정보 • 입찰정보 • 업체정보 • 건설정보 • 전문싸이트 • 생활정보 • 구인/구직 • 건설뉴스 • 자재정봋

14. Site Analysis • Target • - 건설산업 종사자 • Biz Model • - DB 구축, 정보제공 • 특징 • - 방대한 정보량 구축 • - 뉴스 업데이트 • - 최신 정보 업데이트 • 취약점 • - 정보 취사선택 문제 • - 실무자 위주 • - community 형성부족 • - 상거래 시스템 미비 • - 시각적으로 불편 • Customized Service • Community 형성 • 상거래 INFRA 구축 • User friendly interface

15. www.taein.co.kr • 부동산 뉴스 • 재테크 정보 • 아파트 정보 • 경매 정보 • 직거래 장터

16. Site Analysis • Target • - 부동산 경매 • Biz Model • - 입찰/낙찰 정보제공, 부동산 정보 제공 • 특징 • - 각 지역별 경매물건 DB화 • - 점진적 유료화 추진 • - 경매 분야에서 부동산 포탈로 전이 • - 전문가 컨설팅 • 취약점 • - 유료화 • - 특정 분야의 정보 축적 • - community 부재 • 정보의 다양화 • 유료/무료의 조화 • 교육 역할 강화 • community 형성

17. www.ArchForum.com • 건축 웹진(webzine) • 건축 뉴스 • 기업자유광고 • 관련싸이트 소개 • 데이터 검색 • 교육 • 구인/구직

18. Site Analysis • Target • - 건축가, 학생, 일반인 등 • Biz Model • - 정보제공, 정보공유, community 형성 • 특징 • - 건축 및 도시문제 접근 • - 자유로운 의견 교류(토론의 장) • - 국내 최초 건축 웹진 • - community 형성 • 취약점 • - 참여계층 한정 • - 특정 분야의 정보 축적 • - 광고 외에는 수익모델 없음 • 분야별 DB 확보 • 웹진으로서의 • 주제의 다양성 확보 • 교육 역할 강화 • community의 세분화

19. 미국 건설 E-BIZ현황 Cf. Ernie.ey.com은 영국싸이트

20. 미국건설 E-BIZ 모델 분석 Cephren.com 사업성 Buzzsaw.com Bidcom.com Onlinepermits.com Builderonline.com Homeimages.com Buildnet.com Thebluebook.com Eplans.com Construction.tradeyard.com 전문성

21. www.Cephren.com Online Project management & Service Online marketplace Online print & reprographics service

22. Site Analysis • Target • - owner, developer, architect, engineer, general • contractor, sub-contractor, manufacturer and • distributor • Biz Model (B to B) • -integrated online project management & • collaboration • - e-commerce framework of services • - entire design-to-build process

23. www.BidCom.com • Business Process Model • Centralized repository • Life cycle • project management

24. Site Analysis • Target • - Architect, Subcontractors,General contractor, • Owners and developer • Biz Model (B 2 B) • -A suite of business-to-business(B 2 B)services • - Integrated work environment • - Business Process Models (BPMs) • - management of the full lifecycle of any building project • from design and planning through construction and closeout. • - Communication and collaboration via a centralized repository

25. www.NetClerk.com • B 2B, B 2 G • Internet-based • application • Online permission • by government

26. Site Analysis • Target • - Architect, Subcontractors,General contractor, • Biz Model (B 2 B) • - All in On-Line Permit process • - Easy program setup and customize Client’s • Information • - Permit Database service • - Simplified process • - expanding their launch region to nationwide

27. PART 2 건설업 E-BIZ 전망

28. 신(digital) 경제의 대두 • 사업의 유연성 증대 • Niche market • 업종별 경쟁 및 M & A • IT 기술의 기하급수적 증가 • 손실 > 매출(start-up phase)

29. 건설산업진화 새로운 건설시장 개척 성장 (수요량) 디지털 경제 등장 ‘98년 현재 정비기 도입기 제1성장기 제2성장기 성숙기 IT 정보화 E-commerce remodeling Online consulting Mobile EDI 전후복구 해외사업활성화 저임금노동력 연고권 신도시건설 실적 및 기술력 경제개발계획 정부정책적 지원 시간 ‘61 ‘73 ‘87 ‘94

30. 외부 요구사항 내부 요구사항 Automation Online 조달 경쟁심화 IT 기술 저 비용, 고 효율 Supporting activity INFRA 이 인사, 노무 기술, R&D 조 달 Primary activity 물류투입 입찰 시공 판매 마케팅 서비스 윤 On-Line vs Off-Line 구 매 시 공 입 찰 E-BIZ 마케팅 서비스 Network-based

31. 건설업의 성장 전략 신시장 건설e-Biz 시장 개발 관련시장 새로운 수요창출 마케팅 다양화 전자상거래 정보공유,데이터화 현시장 신공법,신소재 오토메이션 기술 개발 현 사업 심화 신기술 현기술 관련기술

32. 건설업의 4C CONTENTS COMMUNITY HIGH C ENT B B G LOW CONNECTION COMMERCE DIGITAL BIG IT BASE MANUAL SMALL

33. 건설 e-Biz model KSF 차별화된 콘텐츠 • 창의적인 아이디어 • alliance, M & A • Be a first-mover • outsourcing 지속적인 수익 창출력 스피드로 기회 선점 KEY SUCCESS FACTOR • 끊임없는 변신 • 유익한 정보제공 특허 등록 방어벽 구축 고객의 입장에서 출발 • 비즈니스 모델 특허 • 지속적인 페이지 접속 • 인터페이스 확충

34. 건설 e-Biz의 문제점 • 소수 대기업에 편중된 시장구조 • 국제 경쟁력에 대비한 건설 엔지니어링 확보 미흡 • 국내 시장에 제한 • 건설 정보 기술기반 취약 • E-BIZ를 위한 정보기반 취약 • 건설관련 종사자의 정보화 마인드 미흡 • E-BIZ를 위한 정보기반 취약 • 정보 제공시 유료화의 어려움 • DB 및 서비스에 대한 품질 확보 및 관리 • 건설 경기에 따른 수익성 변화

35. e-Biz 대응 방안 • 건설 산업의 표준화 유도 • 새로운 비즈니스 모델을 지속적으로 제안 • first-mover’s advantage & distinctiveness • grouping by M & A with On and Off-Line • DATA BASE 를 바탕으로 하는 컨설팅화 • 가치창조 프로세스의 변화 시도 • 복수 프로젝트에 동시에 참여 • 공격적인 특허 전략의 구사

36. 사업 영역별 Biz 모델 매력도 B 2 G Brokerage consulting Bid system B 2 B Consulting Procurement Bid system Consulting Procurement Bid system Information service B 2 C remodeling 신축수요 interior Maintenance consulting C 2 C Information Buy & Sell Information Buy & Sell Information Buy & Sell 주택 아파트 OFFICE 및 상업시설 특수 건축물 (관공서) 매력도

37. 수익창출을 위한 positioning CONTENTS On-Line consulting financing Information Provider Project Management Procurement BID system Home automation Buy & Sell maintenance Off-Line COMMUNITY CONNECTION