Kancelaryjny System Podatkowy

Kancelaryjny System Podatkowy www.ksp.com.pl

Michał Koziara biuro@3soft.pl www.3soft.pl biuro@logotech.com.pl www.logotech.com.pl www.ksp.com.pl

Plan prezentacji • Kancelaryjny System Podatkowy • KSP Zarządzanie kancelarią • KSP Księgowość • System KSP - wybrane zagadnienia • Informacje dodatkowe, dyskusja www.ksp.com.pl

Kancelaryjny System Podatkowy (KSP) co to jest ? • System informatyczny wspierający pracę kancelarii podatkowych we wszystkich dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem klienta • Wizja pracy nowoczesnej i dobrze zarządzanej kancelarii podatkowej www.ksp.com.pl

Dla kogo przeznaczony jestsystem KSP ? • Kancelarie doradców podatkowych • Biura rachunkowe • Księgowi • ... • Małe i duże kancelarie www.ksp.com.pl

Kancelaryjny System Podatkowy (KSP) pakiety • KSP Zarządzanie kancelarią • KSP Księgowość • KSP Administracja www.ksp.com.pl

KSPschemat www.ksp.com.pl

KSPKsięgowość • Dokumenty dedykowane • Księgi handlowe • Książka przychodów i rozchodów • Podatek dochodowy • VAT • Zarządzanie majątkiem trwałym • Kadry - płace • Pojazdy • Rozrachunki • Deklaracje podatkowe www.ksp.com.pl

KSPZarządzanie kancelarią • CRM – Zarządzanie relacjami z klientami • Zarządzanie dokumentami • Terminarz www.ksp.com.pl

KSP Administracja • Fakturowanie • Struktura firmy • Administracja www.ksp.com.pl

Korzyści • Kompleksowa informatyzacja kancelarii • Wsparcie we wszystkich dziedzinach codziennej pracy • Profesjonalna obsługa klienta • Procedury (ISO) • Standaryzacja (ISO) • obsługa klienta • tworzone dokumenty • Efektywne zarządzanie kancelarią www.ksp.com.pl

Korzyści c.d. • Kontrola kompetencji • Usprawnienie pracy kancelarii • Bezpieczeństwo • danych – dostęp osób niepowołanych, awarie • poufność – bezpieczeństwo wewnętrzne • Duża funkcjonalność • Nowoczesne technologie informatyczne • Praca sieciowa www.ksp.com.pl

Cechy systemu KSP • System zintegrowany • System modułowy • Sprawne wprowadzanie danych • obsługa za pomocą klawiatury oraz myszy • klonowanie dokumentów • intuicyjny i spójny interfejs • pola wymagane i nie wymagane • słowniki • Różne modele pracy • Kancelaria bez papierów www.ksp.com.pl

Cechy systemu KSP c.d. • Efektywny dostęp do informacji • sortowanie i zaznaczanie • filtrowanie • wyszukiwanie • eksportowanie • drukowanie • tabelaryczne i graficzne prezentowanie wyników • Wsparcie rozbudowanej struktury pionowej • Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne • Praca w sieci komputerowej i rozproszona www.ksp.com.pl

Jak rozwiązać moje problemy ? • Nie pamiętam u którego klienta wystąpił problem amortyzacji środka trwałego ? • Którzy klienci są naprawdę dochodowi ? • Tylko pracownik księgujący firmę Salon ALFA jest wstanie udzielić informacji klientowi • Nie wykonanoopracowania w wyznaczonym czasie dla klienta. Żaden pracownik nie poczuwa się do winy. • Kiedyś robiłem już podobny dokument w Wordzie. Gdzie on jest ? W jakim katalogu ? Na którym komputerze ? www.ksp.com.pl

Jak rozwiązać moje problemy ? c.d. • Agnieszko, przecież zleciłem Ci to zadanie. Jak to nie ? • Szefie, zapisałam uwagi na karteczce ale chyba ktoś tu robił porządek na biurku. • Klient chce by przez niego i u niego w firmie wprowadzone dokumenty dekretował mój pracownik. Nie wiem jak to zorganizować. • ... Rozwiązanie ... KSP ! www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelarią www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelariąschemat www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelariąKSPZarządzanie dokumentami www.ksp.com.pl

KSPZarządzanie dokumentami www.ksp.com.pl

KSPZarządzanie dokumentamicechy • Wsparcie procesu tworzenia i modyfikowania dokumentów elektronicznych • Szablony dokumentów • Współużytkowanie • Wersjonowanie • Kontrola dostępu • Określanie poufności • Dowolne dane www.ksp.com.pl

KSPZarządzanie dokumentamicechy c.d. • Dowolna struktura kartotek • Dokument w wielu kartotekach jednocześnie • Zaawansowane wyszukiwanie oraz filtrowanie • Zaawansowane dokumenty • Skróty do dokumentów • Integracja z systemem KSPCRM www.ksp.com.pl

KSPZarządzanie dokumentami korzyści • Uporządkowanie dokumentów • Organizacja pracy z dokumentami • Centralne miejsce składowania dokumentów • Standaryzacja dokumentów • Bezpieczeństwo • Wsparcie obsługi klienta • Uproszczenie procesu archiwizacji dokumentów www.ksp.com.pl

KSPZarządzanie dokumentami przykłady www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelariąKSPCRM www.ksp.com.pl

KSPCRM Zarządzanie relacjami z klientami www.ksp.com.pl

KSPCRMcechy • Uwzględnienie specyfiki działalności doradców podatkowych, biur rachunkowych, ... • CRM operacyjny (front-office CRM) • CRM analityczny (back-office CRM) • Integracja z KSP Księgowość • Integracja z KSP DOS • Zarządzanie informacją a nie danymi • Analiza klientów prowadzonych ale też potencjalnych i utraconych • Automatyczny import poczty elektronicznej www.ksp.com.pl

KSPCRMkorzyści • Poprawa jakości obsługi klienta • Ułatwienie podejmowania decyzji • Dostęp do pełnej i aktualnej informacji www.ksp.com.pl

KSPCRMprzykłady www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelariąKSPTerminarz www.ksp.com.pl

KSPTerminarzOrganizacja pracy kancelarii www.ksp.com.pl

KSPTerminarzcechy • Przydzielanie zadań • Zgłaszanie problemów • Procedury • Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej kancelarii • Automatyczne powiadomienia • Automatyczne przypomnienia i komunikaty • Poufność • Zadania cykliczne • Terminarz • Integracja z KSPCRM • Integracja z KSP Księgowość www.ksp.com.pl

KSPTerminarzkorzyści • Ułatwienie pracy pracownikom różnych szczebli • Formalizacja wykonywanych czynności • Kontrola kompetencji • Kontrola wykonanych i niewykonanych czynności • Wzrost wydajności i poprawa komfortu pracy • Poprawienie jakości obsługi klienta www.ksp.com.pl

KSPTerminarzprzykłady www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelariąsiła integracji www.ksp.com.pl

KSP Zarządzanie kancelariąsiła integracji c.d. www.ksp.com.pl

KSP Księgowość www.ksp.com.pl

KSP Księgowośćschemat www.ksp.com.pl

Rola modułuKSPDokumenty dedykowane www.ksp.com.pl

Rola modułuKSPDokumenty dedykowane c.d. • Różne modele pracy • wprowadzenie dok.- księgowanie (2 osoby) • wprowadzenie dok. - księgowanie (1 osoba) • wprowadzenie dok. i księgowanie(1 osoba) • dokument księgowany bezpośrednio w module księgowym • Schematy księgowania • Import danych • Praca rozproszona • Praca offline • Dokumenty elektroniczne – niedaleka przyszłość ? www.ksp.com.pl

Dokumenty źródłowea dokumenty w systemie KSP www.ksp.com.pl

Dokumenty źródłowea dokumenty w systemie KSP c.d. • Każdy zapis w systemie jest dokumentem • Centralna baza dokumentów (DOK) • wyszukiwanie dokumentów • powiązania • historia (kto, kiedy, jaka akcja) • unikalny numer systemowy (kody kreskowe) • załączniki i skany • wiązanie dokumentów z obiektami KSPTerminarz • zatwierdzanie dokumentów • Operacje na dokumentach • Jeden dokument źródłowy - wiele dokumentów KSP www.ksp.com.pl

Integracja dokumentów z systemem KSPTerminarz www.ksp.com.pl

Integracja dokumentów z systemem KSPTerminarzc.d. www.ksp.com.pl

Obliczenia, deklaracje podatkowe • Obliczenia/deklaracje • Wieloetapowe • Zatwierdzanie • Obliczenia dla dokumentów zatwierdzonych lub wszystkich • Podgląd dokumentów wchodzących w skład obliczeń/deklaracji • Korekty obliczeń/deklaracji • Automatyczne generowanie korekt • Podgląd powodów korekty www.ksp.com.pl

Zamykanie okresów rozliczeniowych • Zamykanie okresów rozliczeniowych • Możliwość otwarcia zamkniętych okresów • Formalne zamknięcie okresów – Księgi handlowe • Kontrola zamkniętych okresów podczas wprowadzania danych • Kontrola dokumentów nie zatwierdzonych • Kontrola dokumentów dedykowanych www.ksp.com.pl

Szablony księgowań www.ksp.com.pl

Kontrola poprawnościna poziomie dokumentu • Informacje • Ostrzeżenia • Błędy – kontrola na poziomie zamykania okresów rozliczeniowych www.ksp.com.pl

KSP Księgowośćpozostałe • Praca z konkretną firmą • Dane wprowadzane na oddział • Możliwość rozpoczęcia pracy w systemie w trakcie roku • Płynne przejście między jednym a kolejnymi latami obrachunkowymi • Wersjonowanie www.ksp.com.pl

Kancelaryjny System Podatkowy