矿物燃料的未来 2010 年 10 月 2 日

1. 矿物燃料的未来2010年10月2日 博毅思博地能源公司 董事长兼首席执行官 1

2. 矿物燃料的未来：21世纪的动力来源 全球能源需求巨大，且不断增加 矿物燃料仍将继续使用，并迅速发展 技术是推动环境发展的关键 2

3. 博地能源是全球最大的私营煤炭公司 客户遍及六大洲的23个国家 • 储量90亿公吨 • 在美国保德河盆地、中西部、科罗拉多和西南部位居第一 • 在澳大利亚拥有重要的生产和储备基地 • 全球领先的煤炭交易平台 • 以安全、负责和低成本运营而享誉全球

4. 全球能源需求巨大，而且不断增加 4

5. “我们应该合作起来以尽快实现全球和各国碳排放峰值，……铭记社会和经济发展以及消除贫困是发展中国家的首要和优先任务，而低排放发展战略对可持续发展而言是必不可少的。”“我们应该合作起来以尽快实现全球和各国碳排放峰值，……铭记社会和经济发展以及消除贫困是发展中国家的首要和优先任务，而低排放发展战略对可持续发展而言是必不可少的。” 消除能源贫困是重中之重 哥本哈根协议：社会发展的关键 5

6. 能够获得低成本电力对实现“千年目标”至关最重要能够获得低成本电力对实现“千年目标”至关最重要 36亿人用不上电或用电受限 683 85 116 1,495 805 466 用电受限人口（单位：百万） 来源： 国际能源署《 2009年世界能源展望》，以及2010年世界银行数据。 6

7. 经济发展与高用电量密切相关 大多数国家用电少于发达国家， 美国 日本 德国 人均用电量(kWh) 中国 巴西 印度 7 来源：美国中央情报局（CIA）2009年《世界概况》

8. 重庆展示了矿物燃料推动经济发展的重大力量 每分钟有34位中国人开始过上现代化、高能耗的生活 • 自1990年以来，GDP上升375％，而燃煤发电量猛增475％ • 重庆是世界上发展最快的城市 • 现有3200万人口，且人口数量还在不断增加 • 居民用电量增加了3倍，生活水平得到提高 “煤炭是中国生产量大规模空前增长的支柱，为经济奇迹提供了动力......” ——国际能源署 来源：2010年《外交政策》

9. 前所未有的城市化推动中国能源需求的增加 到2030年，中国将有221个城市人口逾百万 中美两国一次能源消耗对比 (BTOE) 2001年 2010年第1季度 2009年 来源： 2010年《电力》杂志；国际能源署（IEA）；2009年麦肯锡全球研究院报告：“迎接中国城市十亿大军”。 9

10. 矿物燃料：仍将继续使用

11. 在全球能源预计需求中，矿物燃料仍将占据主导地位在全球能源预计需求中，矿物燃料仍将占据主导地位 到2030年，能源需求中矿物燃料将占到80%，亚洲的需求量最大 世界能源消耗（按燃料分类） 核能 可再生能源 天然气 煤炭 石油 矿物燃料：80% 矿物燃料：84% 全球年度能源需求（千万亿 Btu） 来源：美国能源信息管理局2010年《国际能源展望》

12. 石油为现代运输业提供动力 石油是一种基本燃料，油价有可能达到顶峰 世界能源消耗（按燃料分类） • 为现代化基础设施和工业提供动力 • 油价节节攀升日益受到关注 • 70-80美元/桶 • 持续存在的需求 • 北京每天新增1900辆汽车 全球年度能源需求（千万亿Btu） 来源：美国能源信息管理局2010年《国际能源展望》

13. 天然气：迅速发展 世界能源消耗（按燃料分类） • 全球22%的电力由天然气提供，且这一比例仍在迅速扩大 • 自2000年以来，美国新建电厂中有90%是天然气电厂 • 2012年还将增加5万兆瓦容量 • 不稳定，价格高昂 • 过去十年里，天然气成本为煤炭成本的300％以上 全球年度能源需求（千万亿Btu） 来源：美国能源信息管理局2010年《国际能源展望》

14. 天然气和石油：价格不稳定，存在地区风险 仅以2009年为例，天然气成本为煤炭的3倍，石油成本为煤炭的5倍 2009年，美国天然气价格上涨50%，石油价格几乎翻番 石油 天然气 煤 电厂燃料到厂价。 来源：Ventyx公司， 1995年 - 2010年5月每月电厂燃料采购价格（模拟图）

15. 煤炭的全球优势：成本和规模 自1969年以来，全球煤炭用量上升56%，在各类矿物燃料中所占比例最高 世界能源消耗（按燃料分类） • 过去十年里，煤炭一直领先于其他燃料，成为增长最快的能源 • 占全球能源的40%以上 • 95%的煤炭增长来自亚洲的非经合组织成员国 • 中国的消耗量几乎翻番 • 印度的消耗量上升了50% 全球年度能源需求（千万亿Btu） 2007 来源：美国能源信息管理局2010年《国际能源展望》

16. 取消煤炭？无一替代能源可以做到 太阳能* 现有太阳能发电量的1800倍 风能* 250万台风轮机 核能 1150座核电站 天然气 每年用量 70 tcf = 俄罗斯产量的3倍 水电 2250 座水坝 若取代煤炭，我们需要… … *多云和无风天气需要备用基底负载发电。 来源：国际能源署2009年《世界能源展望》 16

17. 全球正在大力新建燃煤发电厂 亚洲推动的发电需求和不断上升的用电量 New Coal-Fueled Generation (GW) 新建燃煤发电量（GW） • 到2035年，预计全球煤炭发电将增长90% • 仅2010年新建发电厂煤炭用量即导致每年增加340万吨 • 2010年的增长速度相当于每三年新增需求约10亿公吨 17 来源：普氏全球电厂数据库；国际能源署 2010年《国际能源展望》和博地分析报告。2007年-2035年全球燃煤发电增长量。

18. 全球能源需求巨大，且不断增加 当今世界：每秒消耗3万加仑油当量

19. 可再生能源取代矿物燃料？不可能

20. 核能有局限性

21. 天然气提供基本的电力

22. 全球照明电力仍要依靠煤炭

23. 明天将比今天更“明亮” 20年后的世界

24. 技术是环境发展的关键 中国的绿色煤电（GreenGen）发电项目 24

25. 绿色煤炭是实现环境目标的途径 利用碳捕捉和封存技术改造超临界发电厂 超临界发电厂 碳捕捉和封存示范 联合循环发电及碳捕捉和封存技术商业化 实现近零排放之路 25

26. 中国大力兴建超临界发电厂，引领绿色煤炭技术的应用中国大力兴建超临界发电厂，引领绿色煤炭技术的应用 已投产及在建容量429 GW 在全球先进的燃煤发电厂中，中国占36% 美国 97 GW 日本 30 GW 印度 25 GW 中国 155 GW 德国 22 GW 韩国 22 GW 世界其他地区 35 GW 俄罗斯 16 GW 其他欧盟国家 21 GW 已投产的超临界和超超临界电厂及在建电厂 来源：世界银行2008年数据和博地分析报告。 26

27. 全球超临界电厂项目将推动大规模再工业化 全球传统燃煤发电厂容量约为1000兆瓦 将其改造为超临界发电厂能在四年内产生重大经济利益和环境效益，并能确保能源安全： 经济利益价值4.3万亿美元 创造2100万个就业机会 二氧化碳减排15亿公吨，相当于3.25亿辆汽车的排放量 来源：国际能源署2008年报告：“燃煤发电：老厂更新/改造”；管理信息服务公司和博地分析报告。 27

28. 韦伯恩 斯雷普纳 北美大平原 绿色煤电 肯塔基州西部 登山者 煤炭21 全球当前正在实施的碳捕捉和封存项目 博地项目和合作项目 碳捕捉和封存(CCS)项目 碳捕捉和封存示范项目 规划或正在开发的碳捕捉和封存项目 来源：世界煤炭研究所2010年碳捕获和储存项目；国际能源署2010年数据 28

29. 美国国家研究理事会：燃煤发电+碳捕捉和封存技术是基底负载发电的最佳选择美国国家研究理事会：燃煤发电+碳捕捉和封存技术是基底负载发电的最佳选择 燃煤发电+碳捕捉和封存技术与其他备选基底负载发电方案的性能比为3：1 美国国家研究理事会：美国的能源未来 “总体而言，能源企业好比一艘巨轮，转变方向将是一个缓慢的过程......启动示范项目迫在眉睫，其重要性怎么强调都不为过。” 欧盟委员会 如果没有碳捕捉和封存技术，实现气候目标的成本将高出逾40% 国际能源署 到2050年，实现目标的成本将增加1.3万亿美元 来源：美国能源未来委员会2009年报告“美国的能源未来”；国家科学院；国家工程学院；国家研究理事会。 29 29 29 29

30. 博地能源是全球清洁煤炭解决方案的领导者 澳大利亚COAL21基金 全球碳捕捉和封存技术研究所 清洁煤炭利用协会 美国能源部国家碳捕捉中心 康菲石油和巨点能源公司的煤转气项目 卡莱拉公司资本参与方；“二氧化碳制水泥”项目 密苏里州圣路易斯的清洁煤炭利用协会 30

31. 博地的能源、经济和环境解决方案规划 确保新建发电厂有一半为燃煤发电厂，以消除能源贫困，推动全球经济发展 用先进的燃煤（超临界和超超临界）发电厂取代1000兆瓦传统燃煤电厂 到2020年，在全球开发100个碳捕捉、封存和利用项目 到2020年，在全球部署大量煤转气、煤转化学品和煤转液项目 商业化和部署下一代清洁煤炭技术，实现近零排放 31

32. 总结 我们的挑战是满足巨大的能源需求 矿物燃料将继续挑起这一重担 技术投资将推进能源、经济和环境解决方案 32

33. 矿物燃料的未来2010年10月2日 Gregory H. Boyce博地能源公司 董事长兼首席执行官 33