Análisis Sobre los Impactos Socio Económicos de la Industria de Cruceros en Islas de la Bahía

1. Análisis Sobre los Impactos Socio Económicos de la Industria de Cruceros en Islas de la Bahía Estudio de Caso: Puerto de Cruceros de Roatan (APP entre MR e IHT)

2. La Industria de CrucerosComportamiento y Principales Indicadores

3. LA INDUSTRIA DE CRUCEROS HA DEMOSTRADO SER LA MAS RESISTENTES A LAS CRISIS, A LA VEZ QUE ES LA MAS VULNERABLE A LOS “CAMBIO DE REGLAS” Indicadores Económicos Industria de Cruceros Año 2011 • 2011 – 16 millones de pasajeros a nivel mundial • 70% = Región Norteamérica (11.6 millones pasajeros) • El Caribe sigue dominando • Captando el 39.8% del mercado mundial a pesar de nuevos destinos emergentes (Europa), • Genero $2 billones en gastos directos, 45,225 empleos y $728 millones en salarios. • A pesar de la crisis financiera: • La demanda crece mas que la oferta (103% de ocupación en los barcos) • 12 nuevas embarcaciones en 2011 (pax. cap. de hasta 3,652)

4. Comportamiento Histórico Industria de Cruceros de Roatan (2006-2012) Fuente: Boletín Estadístico IHT Durante el año 2012, ingresaron a la Isla de Roatán 654,985 pasajeros, (-16.8%/2011) ROATAN líder #1 en C.A. Del 2006 al 2012 se triplico el ingreso de Pasajeros

5. EstacionalidadIndustria de Cruceros en Roatan TEMPORADA BAJA La industria esta sujeta a “estacionalidad” Temporada Alta = primeros 4 meses del año y los dos últimos

6. ESTUDIO DE CASO 1:Resultados del Estudio de FCCA/Brea Estudio de caso: Puerto de Roatan (Temporada de Cruceros Mayo-2011/Abril 2012)

7. FUENTES DE LA INFORMACION BASE PARA EFECTUAR EL ANALISIS Análisis de Impactos Fuentes de los Estudios Estudio del Impacto Socio Económico de la Industria de Cruceros en el Caribe temporada 2011/2012 efectuado por la firma BREA para el FCCA (Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe) Datos estadísticos proporcionados por el IHT conforme a la Cuenta Satélite de Turismo y el Banco Central (BCH) Análisis de Impactos utilizando Información de Manifiesto de Pasajeros Puertos de Cruceros de Roatan y Boletín Estadístico IHT y Banco Central

8. Descripción de las Fuentes de los Ingresos (Gastos Directos) Pasajeros de cruceros en el destino:tours y compras al detalle en los centros comerciales de los puertos de ingreso (en su mayoría – joyas, ropa, artesanías y otros artículos de lujo). Tripulación que baja en el destino: comidas y bebidas, transporte local y compra al detalle y de productos electrónicos. Gastos efectuados por las líneas de cruceros dentro del destino (cargos por atraque y servicios logísticos) Otras compras para abastecimiento de bienes de las líneas de cruceros.

9. Industria de Cruceros - Caribe *Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012 CONTEXTO REGION CARIBE 2011/2012 - 21 destinos del Caribe generaron: US$ 2 billones gastos directos 45,255 empleos $728 millones de pagos en salarios HONDURAS Y BELIZE LIDERES EN LA REGION POSICION # 12 Fuente: EconomicImpact of theCruiseIndustry 2011/2012, Volume 1

10. Resultados del Estudio de Brea Estudio de caso: Puerto de Roatan (Temporada de Cruceros Mayo-2011/Abril 2012) • 311,740 pax, 128,042 tripulantes y 122 arribos al Puerto de Roatan únicamente • Se estima que el 85% (264,979) de los pasajeros y el 25% (32,009) de los 128,042 tripulantes desembarcan. • El tiempo promedio de estadía es de 4.5 horas • Gasto promedio por estadía: • Pasajero = $62.24 - Tripulación = $38.50 • 2011 – Se estima derrama económica por gastos directos de pasajeros, tripulantes y líneas de cruceros en el destino de US$20.4 millones de dólares. En tan solo 4.5 horas cada barco que atraca en el Puerto de Roatan produce una derrama económica superior a los US$ 167 mil dólares

11. Distribución Gasto por Pasajeros *Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012 El impacto mas alto de gasto se genera en: compra de tours y de joyas 264,979 pasajeros = US$16.5 millones de dólares en compras

12. Distribución Gasto de Tripulación *Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012 72% del gasto se concentra en alimentos y bebidas & joyas y relojes.

13. Productos que Demandan los Pasajeros Estudio de Caso: DIAMONDS INTERNATIONAL Demanda y gasto mas significativo = compra de compra de relojes y joyas ($146.60 = $23.26 de los $62 de gasto) • Es la mayor tienda de joyería en todo el Caribe bajo • Parte de la Corporación Mundial De-Beers • Es una de las tres (3) compañías comercializadores de diamantes en el mundo que es comprador directo y comercializador al mismo tiempo. • Con operaciones en Estados Unidos, Centro América, América del Sur, África, Europa y Asia. (125 tiendas) • Es promocionada como tienda de joyería más grande por las líneas de cruceros. • Cumple con las regulaciones y estándares de certificación de la Industria BPP (BestPracticePrinciples) – diamantes “libres de conflicto”. • Cuenta con programas de traslado de su personal en Alaska y Cayman.

14. Estudio de Caso: Diamonds International • Inversión superior a los US$10millones, 75 empleados • Creando mano de obra calificada: Personal local sin estudios superiores (primaria) son formados en y gemología y relojería (orologia) generando salarios superiores a la media, con significativos incentivos y quedando certificados en el rubro. • Programas de capacitación adicionales: técnicas avanzadas de ventas y servicio al cliente. DI realiza una inversión alrededor de $1,600 (por empleado) en capacitación anual para cada uno de sus Asesores de Venta. • Programas de RSE (incorporación de personal a programas de beneficio la Municipalidad de Roatan) Referente principal para la atracción de otras inversiones en puertos de crucero del Caribe y principal sustento económico de las inversiones en los puertos.

15. Efectos de Imposición de Imp/S/Ventas • Desventaja competitiva sobre el destino en detrimento de su posición de liderazgo. • Efecto sustantivo en la reducción de gasto promedio por estadía (disminuyen divisas en mas de 50%). • La demanda de dichos artículos en Roatan quedaría desatendida no pudiendo ser suplida por empresas locales. • Efecto negativo sobre percepción de seguridad sobre clima de inversión para otras empresas multinacionales. • Cierre de operaciones definitivo de dichas empresas. • Riesgo sobre la sostenibilidad de la inversión de los operadores de muelles de cruceros y por ende líneas de cruceros.

16. Empleos Generados y Distribución por Sector *Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012 IMPACTOS DE EMPLEO POR SECTOR IMPACTOS DE EMPLEO POR SALARIO Tour Operadores, empresas de transporte que antes eran “taxis” (56%) y comercio son los mas beneficiados

17. Distribución de los Empleos y Salarios por Sector • US$ 16 millones de inversión inicial por parte de Puerto de Cruceros de Roatan generaron en tan solo un año: • US$ 28.3 millones de divisas • 320 empleos directos • 473 empleos indirectos • 47 nuevos establecimientos comerciales de primera categoría dentro del Puerto • US$2.2 millones de dólares en salarios. • 92% de los empleos son en el sector transporte y comercio en general • 145 nuevos empresarios del transporte (ex taxistas cooperativistas) POSICIONAR A ROATAN COMO EL DESTINO LIDER DE CRUCEROS A NIVEL DE C.A.

18. Estudio de Caso 2:Resultados del Estudio Brea Incorporando los 2 Puertos de Cruceros de Roatan

19. Comportamiento Histórico Industria de Cruceros Roatan (incluye dos muelles) 2011 - 316 arribos = $51.7 millones de dólares en divisas En tan solo 7 años 1481 arribos= $249.3 millones de dólares Fuente: Ejercicio basado en informe BREA y Manifiesto de Pasajeros IHT.

20. Impacto Histórico Industria de Cruceros de Roatan2006-2012 EN TAN SOLO SEIS AÑOS SE HAN GENERADO APROXIMADAMENTE US$ 250 MILLONES DE DOLARES EN INGRESOS POR DIVISAS POR TURISMO DE CRUCEROS EN ISLAS DE LA BAHIA

21. Comparativo en Base a Indicadores Económicos del IHT

22. Principales Indicadores ISLAS DE LA BAHIA EN CIFRAS: 55% - del total de las visitas a Honduras 45% - del total de las divisas generadas por turismo 1.95% - del 5.8% del PIB por turismo 42% - de l total de visitantes a Honduras son cruceristas CONTEXTO NACIONAL ISLAS DE LA BAHIA 1,013 visitantes (55% del total) US$ 215 millones en divisas (45% del total) Aporta el 1.95% del PIB por turismo (34% del PIB x turismo) 226 mil turistas = 25.9% del total nacional generan $145.5 millones en divisas 787 mil cruceristas, generan $70 millones En total se generan $ 285 millones de dólares en divisas representando el 45% de ingresos por divisas a nivel nacional • 1,851 visitantes (incluye turistas que pernoctan, cruceristas y visitantes del día) • $638.8 en divisas por turismo • 5.8% del PIB de Honduras • 871,500 turistas generan 88% del ingreso • 787 mil cruceristas (42% del total de visitantes al país), generan el 12% del ingreso por divisas de turismo

23. Conclusiones y Recomendaciones

24. Que Hacen Otros Destinos?Impuestos o NO mas IMPUESTOS? Con el fin de incentivar las compras en Cozumel el Gobierno de México ha lanzado un programa donde le devuelve el 6.44% SOBRE SUS COMPRAS www.moneyback.mx

25. Que Hacen Otros Destinos?Impuestos o NO mas IMPUESTOS? BELICE • Mas de 100,000 empresas bajo la Ley de Compañías de Negocios Internacionales (IBC) • Zona offshore, libre de impuestos, para las empresas y los empresarios individuales. BAHAMAS • Zona Franca Freeport: Exoneración de impuestos por ganancias de capital, herencia,  ingresos,  distribuciones, regalos, importación o exportación de bienes, sobre bienes raíces y en aranceles de importación. • CURACAO • Zona Económica Harbor: La más grande del Caribe, es auspiciada por minoristas de toda la región que vienen a suplirse de productos de todas partes del mundo. • CUBA • Mas de 140 empresas extranjeras gozan de Exoneraciones en impuestos de aduanas y exención de impuestos por ingresos, utilidades y empleados. • Está permitido que el 100% de las empresas en la zona sean extranjeras.

26. Efectos Positivos de los Regímenes Especiales “La Trama de Zolitur” • Ingresosvrs.sacrificio fiscal? ZOLITUR DEBE SER VISTO COMO UN MECANISMO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION Y NO COMO UNA AMENAZA AL PAIS

27. ZoliturIncluyente o Excluyente? EMPRESAS ACOGIDAS Sociedades Mercantiles = 237 Comerciantes Individuales = 92 Total = 329 Sociedades Mercantiles Micro Empresas = 119 Pequeñas Empresas = 45 Total = 164 Comerciantes Individuales Micro Empresas = 46 Pequeñas Empresas = 23 Total = 69 29% GRANDES EMPRESAS El 71% de las empresas acogidas al régimen son MYPYMES

28. Conclusiones En el sector turismo Honduras pierde ventajas competitivas frente al resto de la región, (Ej: Nicaragua Honduras ocupa el ultimo lugar en ingreso por turistas, - (2000-2006 = 7.8% de crecimiento vrs. 2006/2011 =3.4%) Turismo sigue ocupando el 4to lugar en generación de divisas = 7.7% de total de los ingresos por exportaciones. El turismo de cruceros ocupa la posición #1 dentro de la región, sirviendo de modelo de desarrollo de otros países. IMPOSICION del I/S/V = efecto de reducción de aprox.e 57% pasando ($62 vrs $35) en gasto promedio ponderado de pasajeros y cierre de operaciones de las empresas que sostienen las inversiones Mientras que en Honduras se pone en riesgo el crecimiento de la industria, en México y otros países de la región se “INCENTIVA” su fortalecimiento. El turismo de cruceros representa alrededor del 12% del total de ingresos totales de divisas y el 42% del total de las visitas siendo además el mas resistente a las crisis.

29. Efectos Negativos de la Cancelación de los Incentivos Fiscales • Quiebra de negocios y se alejaran los inversionistas. • Desaparecen Islas de la Bahía como destino turístico del Caribe. • Desempleo y grandes perjuicios para la economía local • El Estado dejara de percibir ingresos significativos del sector turismo y otros sectores de la economía de Islas de la Bahía • Especulación e inflación, afectando al consumidor • Fomento a la “piratería”, contrabando y narcotráfico • Regreso a la economía informal por falta de un ente regulador.

30. Recomendaciones a la Comisión Incorporar ente auditor externo para regular operaciones y establecer procesos dentro de Zolitur Garantizar las operaciones de la empresas que operan dentro de los muelles de crucero asegurándoles los beneficios “ya obtenidos” garantizando así la seguridad jurídica del destino Suspender y cancelar la licencia a empresas que han abusado de los beneficios para sentar un precedente. Fortalecer la ley para asegurar la recolección de las tasas e impuestos a favor de la Zona. Simplificar los tramites para ejercitar los beneficios de la ley vía convenio con las demás instituciones del Estado involucradas. Retomar iniciativa de Banco Mundial para reformar la ley Zolitur, definiendo el rol de la institución y fortaleciéndola. EJEMPLO: Establecer criterios de importación para vehículos identificarlos con una placa especial ZL para evitar que sean trasladados a tierra firme ilegalmente.

31. Perspectivas a Futuro • Islas de la Bahía no cuenta con recursos ni condiciones para una producción agrícola que les permita abastecerse internamente para atender las necesidades de los turistas. • Los retos para desarrollo de infraestructura son mayores teniendo mayores costos de operación y costo de vida. Ejemplo: Costo de la energía KWh, dificultades de acceso. • Las alternativas para desarrollo económico actuales son: • Turismo – representa una industria en crecimiento • Inversiones Inmobiliarias para turismo de segunda residencia industria en decrecimiento • Pesca – representa una industria en decrecimiento • Narcotráfico??? - cuenta con condiciones aptas para su crecimiento – ALTERNATIVA NO VIABLE PARA NUESTRO PAIS. La toma de decisiones sin fundamento en perjuicio de la industria del turismo en Islas de la Bahía puede representar un riesgo grave para Honduras