Les défis des entrepreneurs en 2010 Et par la suite

1. Les défis des entrepreneurs en 2010 Et par la suite Présentation pour la Chambre de Commerce de la Haute-Yamaska et région et Vision 2015 Par Luc Villeneuve, FCA Président Samson Bélair/Deloitte & Touche Le 20 avril 2010

2. Samson Bélair/Deloitte & Touche Qui sommes-nous?

3. Notre présence au Québec Les défis des entrepreneurs en 2010

4. Nos gens, nos bureaux Les défis des entrepreneurs en 2010

5. Notre présence dans le monde – Un accès à nos clients Dans le monde Présent dans plus de 140 pays Environ 169 000 employés Les défis des entrepreneurs en 2010

6. Nos services Certification et services-conseils La déontologie, l’intégrité et la qualité sont les pierres angulaires de notre pratique. Conseils financiers Notre groupe des Conseils financiers offre des services tels que le financement corporatif, les transactions, l’évaluations d'entreprises, la juricomptabilité et les services-conseils en cas de litige, la restructuration personnelle et la restructuration d'entreprise. Consultation Nos services en consultation incluent la planification stratégique, le capital humain, les stratégies et opérations ainsi que la technologie. Fiscalité Nos experts en fiscalité ont une bonne gestion de tous les détails complexes existant à l'échelle locale, doublée d'une excellente compréhension et d'une planification stratégique des transactions à l'échelle mondiale. Risques d’entreprise De l’élaboration d’un programme pour toute l'entreprise à la sécurisation de certains systèmes, nous examinons tous les niveaux organisationnels afin de prévoir, de comprendre et de gérer un large éventail de risques stratégiques et opérationnels. Les défis des entrepreneurs en 2010

7. Constats sur la crise

8. Constats sur la crise économique actuelle Une économie devenue de plus en plus dépendante de la consommation des ménages et de moins en moins activée par les investissements Un endettement massif des ménages Une productivité qui ne suit pas le rythme Un PIB en recul par rapport aux autres pays, notamment du fait d’une baisse de la démographie Les défis des entrepreneurs en 2010

9. Une crise mondiale Ces constats sont encore plus vrais pour les États-Unis qui ont plus de difficulté à se sortir de la récession. Les défis des entrepreneurs en 2010

10. L’épargne, un danger pour l’économie? • La consommation des Américains est responsable pour 70 % de l’économie américaine (10 000 G US$) • Le taux d’épargne des chinois se situe entre 25 % et 30 % de leurs revenus • En France et en Allemagne, ce taux se situe autour de 10 % • Que se passera-t-il si les Américains se remettent à épargner 5 % de leurs revenus pour une longue période? La consommation aux États-Unis diminuerait d’environ500 milliards US$ par année Source : La Presse, lundi le 12 janvier 2009 Les défis des entrepreneurs en 2010

11. Qu’en est-il de manière plus précise pour le Canada et le Québec? Les défis des entrepreneurs en 2010

12. Évolution des principales composantes du PIB Les défis des entrepreneurs en 2010

13. Évolution du taux d’endettement des ménages Canadiens en fonction de leurs revenus annuels disponibles Les défis des entrepreneurs en 2010

14. Importance relative de la dette des ménages par rapport à leurs actifs Les défis des entrepreneurs en 2010

15. Et le Québec? Les défis des entrepreneurs en 2010

16. Croissance annuelle du PIB par habitant 1981-2008 (en %) Québec 0,68 2,31 1,20 1,42 Source : Robert Gagné (2009) Productivité et prospérité au Québec Bilan 1981-2008 HEC Montréal Les défis des entrepreneurs en 2010

17. Productivité du travail, 2008(Dollars canadiens par heure travaillée) Québec 47,23 20 Source : Robert Gagné (2009) Productivité et prospérité au Québec Bilan 1981-2008 HEC Montréal Les défis des entrepreneurs en 2010

18. 120 % 112 % 105 % 73 % Source : Robert Gagné (2009) Productivité et prospérité au Québec Bilan 1981-2008 HEC Montréal Les défis des entrepreneurs en 2010

19. 46 % 34,2 % 32,4 % 18,4 % Source : Robert Gagné (2009) Productivité et prospérité au Québec Bilan 1981-2008 HEC Montréal Les défis des entrepreneurs en 2010

20. Redresser les finances du Québec - Problématique • Déficit démographique • 65 ans et + : 14 % en 2009 et 26 % en 2029! • Taxes • Fardeau fiscal 40 % du PIB (33 % ailleurs au Canada et 28 % aux É.-U.) • Volume de services : 26 % plus grand qu’en Ontario Dette plus élevée qu’ailleurs Les défis des entrepreneurs en 2010

21. Redresser les finances publiques – Solutions possibles Couper certains services publics? • Augmenter impôts, taxes et tarifs : • TVQ • Électricité • Santé • Essence • Services payés par les usagers Création de la richesse avant de la partager! Les défis des entrepreneurs en 2010

22. Productivité Écart du Québec vs. Canada et Ontario Levier principal : investissement en machinerie et équipement – insuffisant Incitatif : Crédit d’impôts remboursables Technologie (p.ex. : internet haute vitesse) Les défis des entrepreneurs en 2010

23. Agir sur les facteurs directs de productivité Source : L’indicateur FCCQ - 2009 Les défis des entrepreneurs en 2010

24. Améliorer la productivité : • Augmenter le taux d’activité et le taux d’emploi • Augmenter les rendements des processus de production, autant dans celui des biens que des services • Augmenter l’intensité en capital • Réviser les aspects réglementaires et administratifs pénalisant la compétitivité des entreprises • Encourager le recours aux technologies de l’information dans toutes les régions et dans toutes les industries Enjeux • Allègement fiscal et réglementaire • Modernisation des infrastructures • Faiblesse des investissements du secteur privé en machines et matériel Innovation! Source : L’indicateur FCCQ - 2009 Les défis des entrepreneurs en 2010

25. La productivité«La productivité représente le meilleur moyen de relever les défis structurels auxquels l’économie québécoise fait face. Précarité des finances publiques Vieillissement de la population » Source : Canadian Business 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

26. Main-d’œuvre qualifiée • Accroître le financement à l’éducation professionnelle et post secondaire • Combattre le décrochage scolaire • Augmenter le nombre d’immigrants qualifiés • Favoriser fiscalement le prolongement de vie active Gens détenant un diplôme d’études secondaires ou moins : 31,7 % en 2007! Les défis des entrepreneurs en 2010

27. Favoriser le développement d’une main-d'œuvre plus disponible et mieux adaptée aux besoins des entreprises Source : L’indicateur FCCQ - 2009 Les défis des entrepreneurs en 2010

28. Mieux supporter la main-d’oeuvre du futur • Réviser le financement des systèmes collégial et universitaire • Systématiser les partenariats industrie-institutions postsecondaires • Revitaliser l’apprentissage professionnel et la formation technique • Favoriser l’inclusion des travailleurs immigrants • Augmenter les formations sur l’entrepreneuriat • Doter les « industries de l’avenir » d’une main-d’oeuvre qualifiée Enjeux • Pénurie de main-d’oeuvre qualifiée • Décrochage scolaire • Niveau de littératie • Prolongement de la vie active Source : L’indicateur FCCQ - 2008 Les défis des entrepreneurs en 2010

29. Cultiver l’entrepreneuriat Source : L’indicateur FCCQ - 2009 28 Les défis des entrepreneurs en 2010

30. Internationalisation Réduire notre dépendance au marché américain Exportation en Europe à la hausse (au détriment des États-Unis) Déficit de la balance commerciale de 20 G$ Les défis des entrepreneurs en 2010

31. Commerce international Source : L’indicateur FCCQ - 2008 Les défis des entrepreneurs en 2010

32. Comment s’internationaliser? • Attirer les investisseursétrangers • Augmenter les débouchés à la commercialisation et à l’exportation • Soutenir la position des instances québécoises et canadiennesdans les relations commerciales avec les États-Unis • Immigration et mieux connaître les autres pays Enjeux • Corridors de commerce • Accords commerciauxinternationaux et interprovinciaux • Accentuation de la concurrence internationale • Fluctuation du dollar canadien Source : L’indicateur FCCQ - 2008 Les défis des entrepreneurs en 2010

33. Et l’Estrie? La 2e plus forte proportion d’entrepreneurs dans l’emploi total et les sources de financement sont l’enjeu pour accroître l’expansion et les investissements étrangers. Source : Canadian Business 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

34. Économie de l’Estrie Croissance inférieure à celle du Québec depuis 2004 Dépendance plus grande à l’industrie manufacturière (hausse du huard, concurrence étrangère et ralentissement américain) Taux de chômage – un des plus faibles au Québec Investissements en immobilisations élevés Les défis des entrepreneurs en 2010

35. Enjeux de l’Estrie Produire des produits à forte valeur ajoutée Développement bénéfique à long terme de nouveaux créneaux (p.ex. technologies de l’information, secteur de la santé) Association Université de Sherbrooke et entreprises  Main d’œuvre de qualité Les défis des entrepreneurs en 2010

36. Croissance économique - Estrie Source : L’indicateur FCCQ - 2009 35 Les défis des entrepreneurs en 2010

37. Le défi : renforcer la compétivité du Québec Le Québec doit améliorer sa productivité • La productivité est un déterminant fondamental de la croissance économique et du niveau de vie • Le Québec affiche une performance faible par rapport aux autres provinces canadiennes et à sesvoisinsaméricains • Les conditions démographiques actuelles et l’évolution des technologies accentuent l’impératif pour le Québec d’augmenter sa productivité. Cette amélioration passe notamment par un accroissement des investissements en machines, en équipements et en capital humain, et par l’accélération de l’innovation Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

38. Le défi : renforcer la compétivité du Québec (suite) La problématique démographique est plus délicate au Québec que dans le reste du Canada • Le Québec fait face à un vieillissement de la population plus rapide, à un taux de natalité plus faible et à des flux nets d’immigration plus modestes • Sa prospérité dépend de sa capacité à relever le défi démographique. La part de la population québécoise au sein du Canada diminue d’année en année, ce qui a un effet sur l’influence politique et économique du Québec • Les impacts économiques sont multiples : la faiblesse de la croissance démographique limite la disponibilité de la main-d'œuvre, ce qui résulte en une mauvaise adéquation aux besoins de l’industrie et pénalise de ce fait la croissance de l’économie. En outre, cela réduit les marges de manœuvre au niveau des finances publiques Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

39. Renforcer notre compétitivité-prix et gagner en compétitivité hors-prix • La compétitivité se trouve aujourd’hui au cœur des préoccupations. Du fait de l’appréciation de la devise canadienne au cours des dernières années et de la montée en force des pays en émergence sur les marchés internationaux, le Québec a affiché une perte nette sur le plan de la compétitivité-prix, pour bon nombre de produits manufacturiers • Cela est d’autant vrai que la structure industrielle du Québec est relativement faible en valeur ajoutée, alors que le coût de la vie y est largement plus élevé que dans les pays en développement Compétitivité-prix : capacité à conquérir des parts de marché en raison d’un niveau de prix plus faible que celui des concurrents. Plutôt de l’ordre du court terme Compétitivité hors-prix (ou structurelle) : capacité à conquérir des parts de marché indépendamment du niveau de prix (adaptation à la demande, qualité, service après vente, image de marque, délai de livraison, etc.). Plutôt de l’ordre du long terme Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

40. Renforcer notre compétitivité-prix et gagner en compétitivité hors-prix (suite) • Ainsi, avec l’accroissement de la concurrence, l’accélération des innovations technologiques et la nécessité de faire converger les activités industrielles vers une économie du savoir, l’industrie québécoise doit, d’une compétitivité jusqu’ici largement axée sur les prix, muter vers une compétitivité hors-prix • Les gains en productivité et l’innovation constituent les deux principaux vecteurs d’une amélioration réelle de la compétitivité au Québec Compétitivité-prix : capacité à conquérir des parts de marché en raison d’un niveau de prix plus faible que celui des concurrents. Plutôt de l’ordre du court terme Compétitivité hors-prix (ou structurelle) : capacité à conquérir des parts de marché indépendamment du niveau de prix (adaptation à la demande, qualité, service après vente, image de marque, délai de livraison, etc.). Plutôt de l’ordre du long terme Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

41. La mondialisation et l’évolution rapide des technologies forcent les entreprises à évoluer constamment vers la fine pointe de la technologie • Les entreprises québécoises ne s’ouvriront à de nouveaux débouchés qu’au prix d’un ajustement musclé à la nouvelle réalité de l’économie mondiale. Le contexte de la mondialisation et l’évolution rapide des technologies exigent de s’orienter vers de nouveaux produits. Le jeu concurrentiel impose aujourd’hui une création de valeur axée sur les activités à forte intensité technologique • Les nouvelles technologies offrent la possibilité aux régions rurales de s’insérer dans le fluxéconomique de la mondialisation, notamment en leur fournissant la capacité d’effectuer des échanges avec les grands centres urbains, à condition qu’on mette en place des infrastructures de transport et de télécommunication de qualité Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

42. La gestion des mouvements démographiques • Le vieillissement de la population aura un effet de plus en plus marqué à partir de 2010 • Alors qu’augmenter la productivité du Québec constitue un enjeu de première importance, les mouvements démographiques et ce qu’ils impliquent pour la qualité et la disponibilité de la main-d'œuvre doivent être soigneusement évalués, afin de s’assurer que la compétitivité du Québec ne soit pénalisée • Les problèmes de relève ont des conséquences directes sur la survie des plus petites entreprises, sur le potentiel de développement d’une industrie particulière ou encore sur l’attraction d’investissements dans des activités à forte comme à faible création de valeur, particulièrement en régions éloignées • L’enjeu ne concerne pas seulement l’adéquation de la main-d'œuvre aux besoins de l’industrie et à la croissance des entreprises : le vieillissement de la population a également un impact direct sur l’équilibre des finances publiques Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

43. Favoriser le développement d’une main-d'œuvre plus qualifiée, plus disponible et mieux adaptée aux besoins des entreprises • Le système de formation du Québec doit être entièrement orienté vers une main-d'œuvre de qualité et innovante • Le premier facteur porteur considéré par les entreprises à fort potentiel technologique et de savoir est définitivement la qualité de la main-d'œuvre • Dans une économie largement tertiarisée, les gains de productivité se trouvent essentiellement dans les investissements en capital humain dont la qualité doit être reconnue comme facteur fondamental de la rentabilité de tout processus d’innovation • L’investissement en capital humain doit non seulement répondre aux besoins actuels des entreprises, mais également à la nécessité de tendre vers une main-d'œuvre innovante • À l’échelle des entreprises comme à celle de la province, un plan stratégique doit être établi afin que la rentabilité des investissements consentis en capital humain soit durable. L’ensemble des institutions d’éducation et de formation doit être engagé dans cette stratégie Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

44. Favoriser le développement d’une main-d'œuvre plus qualifiée, plus disponible et mieux adaptée aux besoins des entreprises (suite) • Source première de croissance économique et de compétitivité, l’innovation doit être réalisée en continu. Cela implique une considération particulière à la formation continue et la reconnaissance des compétences • Dans un environnement économique changeant, la compétitivité des entreprises passe de plus en plus par la flexibilité de leur organisation. La notion de capital humain doit dépasser le cadre professionnel strict et reconnaître l’importance du travail en équipe, la capacité d’entreprendre, la prise de décision, le potentiel d’innovation et le leadership Le décrochage scolaire est un problème important réduisant l’efficacité des politiques de main-d'œuvre. Au Québec, un jeune de 19 ans sur cinq n’a pas complété son secondaire Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

45. Le Québec doit renforcer ses débouchés à l’exportation • Ayant comme principaux débouchés les États-Unis, les exportateurs québécois se trouvent dans une position plus exigeante, d’abord à cause de l’appréciation de la devise canadienne, mais aussi du fait de la montée de la concurrence chinoise et mexicaine sur le marché américain, ainsi que du renforcement des mesures de sécurité aux frontières américaines • Plus d’un tiers des exportations québécoises sont concentrées dans le secteur aérospatial, les produits miniers et le papier. Le Québec doit maintenir sa compétitivité dans ces secteurs importants en termes d’emplois. La province doit aussi globalement diversifier ses exportations et convoiter de nouveaux marchés • La croissance économique du Québec dépend toujours de la progression de ses recettes à l’exportation Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

46. Attirer les investisseurs étrangers et les partenaires commerciaux stratégiques La qualité de l’environnement d’affaires est fondamentale • L’image de l’entreprise dans la localité convoitée est un élément déterminant qui intervient dans la décision d’investir des entreprises canadiennes et étrangères. La capacité de régler efficacement les conflits constitue un avantage certain pour le développement local • Augmenter les débouchés et la compétitivité des exportateurs québécois constitue un enjeu fondamental. Le Québec doit absolument revigorer ses exportations de biens manufacturiers afin d’encourager la croissance économique, mais aussi pour financer ses importations Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

47. Attirer les investisseurs étrangers et les partenaires commerciaux stratégiques (suite) Étant donné l’accentuation de la concurrence et l’appréciation de la devise canadienne, les exportateurs québécois ont besoin d’un environnement d’affaires des plus favorables, y compris au niveau des infrastructures de transport • Par nature, l’investissement constitue un risque. Parmi les critères des investisseurs étrangers dans leur choix de localisation, la stabilité de l’environnement d’affaires et l’état de la réglementation sontdeuxfacteurscruciaux Augmenter les débouchés à l’exportation pour diminuer le risque des exportateurs québécois • La grande majorité des exportations québécoises ont pour destination le marché américain. Alors que les États-Unis se tournent de plus en plus vers des partenaires comme la Chine et le Mexique, le Québec pourrait trouver de nouveaux débouchés à l’exportation, notamment en Europe et dans les économies en émergence Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010

48. Internationalisation • Augmenter les débouchés à la commercialisation et à l’exportation • Prospecter de nouveaux marchés • Poursuivre le développement des corridors de commerce Soutenir la position des instances québécoises et canadiennes dans les relations commerciales avec les États-Unis Source : Vision Économique FCCQ – Pour un Québec gagnant - 2006 Les défis des entrepreneurs en 2010