Г. Шмаль Казань, сентябрь 2013 г.

1. Роль политики государства в повышении эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений и воспроизводстве запасов углеводородов Г. Шмаль Казань, сентябрь 2013 г.

2. Стратегические проблемы нефтяной отрасли • - Падение добычи нефти в «старых» районах. ХМАО, Тимано-Печора, Урало-Поволжье • - Необходимо создание новых нефтедобывающих регионов. В.Сибирь • - Отставание с приростом запасов. По данным Е.Б.Груниса дефицит запасов за последние годы составил 1,4 млрд. т • - Недостаточно эффективное использование наших недр - КИН - ПНГ

3. Хроническое недофинансирование нефтяной промышленности Потребность только в разведку и добычу (min) – 40 млрд. долларов, имеем 27-30, только последние годы • Недостаточное внимание НИОКР • Состояние нефтепереработки, нефтехимии и газохимии • Система налогообложения неэффективна • Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов • Стандартизация в нефтяной отрасли весьма отстает

4. Необходимость изучения мировой практики освоения трудноизвекаемых запасов - технологии - техника - методы стимулирования • Многие месторождения комплексные, нефтегазовые

5. Нет двух одинаковых месторождений. Более того, Каждый пласт имеет свою специфику. Что из этого следует? Из этого следует то, что усредненный подход к разработке месторождений сегодня совершенно не подходит. Нужны четкие модели разработки каждого нефтяного месторождения, участка, пласта. В нынешних условиях много вообще «нестандартных» по прежним временам залежей.

6. - Удорожание технологий и оборудования, что приводит к увеличению издержек

7. Структура федерального бюджета РФв 2010-2011 гг.млрд. руб.

8. Специфика НГК России • территориальная раздробленность • 160,3 тыс. нефтяных скважин в т.ч.: 135,13 тыс. дающих продукцию 8000 газовых скважин • 1841 факельных устройств • 162 тыс. км магистральных газопроводов • 50 тыс. км магистральных нефтепроводов • 20 тыс. км продуктопроводов

9. Специфика нефтегазовых месторождений на поздней стадии разработки • большая выработанность запасов (80-90%) • высокая обводненность более 80%, а на некоторых более 95% • отсюда высокая энергоемкость добываемой нефти • низкие дебиты скважин • отсюда – необходимость использования методов интенсификации добычи: горизонтальные скважины, боковые стволы, ГРП

10. Основные функции налоговой политики • фискальная • стимулирующая • перераспределение Для нефтегазового сектора в настоящее время главным является именно фискальная

11. Пример Техаса • Более 130 лет здесь добывается нефть и сегодня добыча здесь около 30 млн. т в год. Здесь рентабельными являются скважины, дебит которых менее 1 т/сутки

12. Резкое изменение условий освоения нефтегазовых ресурсов в России и в мире Снижение конкурентоспособности российских компаний нефтегазового сектора • ухудшение ресурсной базы • более низкая эффективность (капитализация, производительность, чистая прибыль и т.д.) • недостаточно внимания снижению издержек

13. Технологии сегодня играют ключевую роль. трудноизвлекаемые запасы плотные коллектора вязкие нефти шельф

14. Для России жизненно важной сферой модернизации должен стать нефтегазовый сектор. Отсюда – иной механизм взаимодействия государства и нефтегазового бизнеса, иная налоговая конструкция, стимулирующая направление средств на инновации

15. Мне понравилось интервью с Жоресом Алферовым, который заявил, что надо модернизацию начинать с нефтегазового комплекса. То, о чем мы говорим, говорит физик, Нобелевский лауреат, и он прав, потому что нефть и газ это одна из самых наукоемких отраслей. Некоторые в силу своего невежества говорят: мол, какая там наука: пробурил скважину и качай. Сегодня скважин, которые сами дают нефть, максимум 10%, все остальное надо добывать. И добывать достаточно сложно. Надо иметь четкие технологии, новую технику, оборудование. Приведу примет: американцы 20 лет занимались разработкой технологий добычи сланцевого газа и вложили $20 млрд. Сегодня они получили эту технологию и сумели значительно сократить стоимость такого газа. Тем самым они создали нам головную боль, отказавшись от импорта сжиженного природного газа, который поступал к ним с Катара. А куда делся газ Катара? Он пошел в Европу, сбил цену на этот вид топлива. Катар продавал газ по бросовым ценам и, главное, намного дешевле нашего газа. Мы оказались не готовы к такому повороту событий; конечно, за такими процессами надо наблюдать.

16. Говоря о модернизации, мы должны помнить, что рубль, вложенный сегодня в нефть и газ, в новые технологии, завтра даст отдачу в два, а то и в три рубля. Поэтому именно нефтяной комплекс может быть тем локомотивом, который потащит модернизацию всей экономики.

17. Действующая система налогообложения нефтяной отрасли делает реализацию инвестиционных проектов, требующих значительных капитальных вложений в инфраструктуру, экономически нецелесообразной.

18. Государство не стимулирует геологоразведку в новых, слабоосвоенных регионах Восточной Сибири, Шельфа. Без масштабной геологоразведки выход в эти регионы невозможен. Стимулирование геологоразведки возможно и налоговыми методами.

19. Российские нефтяные провинции расположены в глубине континента и на большом удалении от потребителей. Это обстоятельство нивелирует невысокую стоимость добычи значительными транспортными затратами. Совокупный уровень налоговых изъятий и транспортных расходов является ограничением развития нефтяной отрасли. Это обстоятельство должно учитываться при совершенствовании системы налогообложения отрасли.

20. Выработанность запасов. Мы работаем в основном на месторождениях, которые разрабатываются от 30 до 70 лет. Сократились размеры открываемых месторождений. О Ромашкинском, Самотлоре, Федоровском можно только мечтать. Средний размер открываемых в последние годы месторождений – 900 тыс. т (извлекаемых).

21. Никто не анализирует себестоимость добычи. Компании применяют разные методики, разработанные 20-30 лет назад. Было бы целесообразно разработать стандарт или свод правил по этому вопросу. Государству это не нужно, поэтому эту работу должен взять на себя бизнес.

22. В Норвегии налоги составляют до 70% в нефтяной отрасли. Но правительство спонсирует Статойл по разработке новых технологий. Налоговые вычеты из НДПИ на сумму ГРР.

23. Создание национального нефтяного института как государственную или государственно-частную структуру. Собрать остатки научных институтов, включить в него ЦКР, ГКЗ и т.д.

24. В 2012 году по данным Е.Б.Груниса прирастили 650 млн. т нефтяных запасов. За счет ГРР – 17%. В последние годы стоимость прироста 1 т нефти превышает стоимость ее реализации.

25. Налоги Центральная проблема налоговой политики – это необходимость научного обоснования предела налоговых изъятий, т.е. величины ставки налогов не угнетающих производителей и воспроизводство рабочей силы. Вопрос о пределах налогообложения включает в себя два вектора: • - размер индивидуального налогообложения, т.е. размер налога, возлагаемого на конкретного плательщика; • - размер налогового бремени на макроуровне, т.е. какая доля созданного ВВП должна перейти к государству.

26. Существующие налоги • НДС - 18% • НДПИ • Налог на прибыль - 20% • Акцизы • Транспортный налог • Налог на имущество • ЕСН • Таможенная пошлина

27. НДПИ • Нынешняя концепция существует с начала 2002 г. • Фиксированная ставка за каждую добытую тонну или 1000 м3 газа. Предполагалось, что данная ставка будет действовать до конца 2006 г., а с 01.01.2007 будет адволорная ставка 16,5% от выручки. Этого не случилось. Расчет НДПИ производится по формуле в зависимости от стоимости нефти на мировом рынке.

28. Формула НДПИ Курс $ 419 х (Ц – 15)______ 261 на 06.02.2012 – 4743 руб. ($153) Таможенная пошлина 25,53 + 60% (Ц – 182,5)

29. Недостатки такой методики: • - не учитываются горногеологические и географические условия расположения месторождения; • - продуктивность скважины • - мелкие месторождения; • - компании не экспортирующие нефть; • - нерентабельными становятся месторождения с запасами до 50 млн. т извлекаемых

30. Учитывая, что цена нефти на внешнем и внутреннем рынках существенно различается, получается, что при разных объемах выручки от продажи 1 т сырья, компании вынуждены платить одинаковый по размеру НДПИ, что ставит компании в заведомо неравные условия. Для экспорта тоже разные условия. Одни ближе к границе, другие – дальше.

31. Ежегодно формируемые Минфином РФ основные направления налоговой политики всегда больше ориентированы на защиту доходных статей бюджета, а не на создание стимулов развития предпринимательской активности и развития экономики. Они действуют как бухгалтеры. От чего зависит будущее НГК? • какие новые технологии в добыче; • переработка; • как освоим новые регионы; • какие запасы.

32. Ресурсы Запасы тяжелой нефти в РФ 13,4 млрд. т Природных битумов – 33,7 млрд. т

33. Снижается инвестиционная привлекательность российского нефтяного сектора в связи с ростом издержек6 • рост себестоимости • налоговая конструкция • несоответствие российской и международной классификации запасов Привлечение иностранных аудиторов для оценки запасов для капитализации, получения кредитов

36. Общемировые тенденции характерны и для нефтяной и газовой промышленности России • открываемые месторождения менее крупные • усложнение горно-геологических условий Неструктурные ловушки, низкая пористость, проницаемость • тяжелые нефти, вязкие

37. Рынок услуг по гидроразрыву пласта в 2010 г. 13,5 млрд. долл. в т.ч.: в США - 10,5 млрд. долл. Канада - 1,5 млрд. долл. остальные страны - 1,5 млрд. долл. Число флотов для ГРП в России - 74. Число гидроразрывов в 2010 г. США - 96 тыс. Канада - 12 тыс. все остальные - 15 тыс. Возможности РИТЭК как инновационной сервисной компаниию

38. Тезис о том, что сырьевая экономика не может быть инновационно ориентированной совершенно не состоятелен Пример Норвегии Катара США – сланцевый газ, нефть

39. Немало интересных открытий: • интеллектуальные скважины • интеллектуальные месторождения • горизонтальные скважины • ГРП • опыты РИТЭК Система магистральных трубопроводов 170 + 50 + 20 = 240 тыс. км Мы первые начали Ø – 1420, Р – 75 атм Это уже вчерашний день

40. Ключевое место в системе государственного управления занимают получение и использование знаний о ресурсном потенциале страны. Это важно для компаний и для страны в целом. Эти данные, естественно, меняются каждый год. • меняется стоимостная оценка разработки месторождений • не знаем достоверно цены внутреннего рынка. Мировые котировки – каждый день, а внутренних нет

41. Нестабильность системы управления нефтегазовыми ресурсами на государственном уровне. Частое изменение полномочий и функций органов исполнительной власти. Пример Росгеологии. Надо изменить статус ГКЗ И ЦКР. Это привело к фактическому развалу отечественной геологии. В.И.Ленин в 1918 г. в наброске плана научно-технических работ поставил перед геологами гадачу – создать минерально-сырьевую базу для обеспечения развития народного хозяйства

42. В 2011 году затраты компаний на геологоразведку составили: Шелл - 2,3 млрд. долл. Ексон - 2,1 Шеврон - 1,9 ЛУКОЙЛ - 0,5 Роснефть - 0,45 Причем добыча наших компаний такая же, или больше, кроме Шелл.

43. Необходимые инвестиции в ГРР компаний 250-300 млрд. руб. в год Факт – 130-140 млрд. в 2011-2012 годах. • Мировая практика – налоговый вычет на ГРР • установка обязательных отчислений на ГРР для нефтяных компаний • новые технологии в геологоразведке

44. Нужны новые технологии Имеем самых передовых ученых и самые отсталые технологии

45. Баженовская свита. РИТЭК, Салым Петролеум. Пока эта работа на свой страх и риск. В среднесрочной перспективе именно этот ресурс может быть источником стабилизации и роста добычи Надо создать условия для поиска технологий, позволяющих эффективно и рентабельно разрабатывать эти ресурсы. Пример США.

46. Ухудшается положение малого и среднего бизнеса в недропользовании. В последнее время в этой сфере можно констатировать стагнацию и даже «выдавливание» малого бизнеса с топливного рынка, особенно в части независимых компаний. Удельный вес малых компаний в объеме добычи нефти составляет всего 2,3%, в США 45%. Малый бизнес в нефтегазовом комплексе не имеет права гражданства, кроме Татарстана. Это не положительный фактор. Его потенциал огромен.

47. Структура КВ в разработку месторождений(на примере ЯНАО)

48. Экологическая экспертиза проектов Сегодня это одна из крупных коррупционных составляющих. Что делать? • значительно повысить роль общественных профессиональных объединений • опора на профессионалов • повысить качество принимаемых законов, указов, постановлений

49. РФ в 2030 г. нефть 31-32% газ 44-45% уголь 12-14% ВИЭ 2-3% Должна быть осмысленная структурная перестройка. Э.С. надо через 4-5 лет уточнять.

50. отсутствие собственной системы и структуры прогнозирования развития мирового и отечественного нефтегазового комплекса • возрождение и поддержка отечественного нефтегазового сервиса