Фармацевтический Рынок Украины 2010 - 2011

1. ФармацевтическийРынок Украины2010 - 2011 Векторы движения по спирали Анализ и прогнозы (RX, инновационные) Горлова Ирина , SMD 6-я ежегодная аналитическая конференция 10 февраля 2011 г.

2. УкраинаФарм.Рынок10-11 Итоги развития RX сегментаКлючевые показатели 2010 года • Объем рынка в деньгах - $1.7млрд. • (в ценах конечного потребления) • Розница – 87% • Госпиталь – 13% • Объем рынка в упаковках: 0,5 млрд • Упаковок • Розница – 82% • Госпиталь- 18% • Средняя стоимость упаковки в долл. • (в ценах конечного потребления) • Розница – $3,6 = 29 грн. • Госпиталь - $ 2,8 = 22 грн. Source: SMD

3. УкраинаФарм.Рынок10-11 Итоги развития RX сегментаОтечественные / иностранные производители • Доля компаний в деньгах – лидерами являются иностранные компании с долей 77% • Динамика отечественных в деньгах + 13% • Динамика иностранных в деньгах + 6% • Доля компаний в упаковках- лидерами являются отечественные компании с долей в 55% • Динамика отечественных в упаковках (– 11%) • Динамика иностранных в упаковках (- 2%) • Доля компаний в стандартных упаковках (ампулах, таблетках)- лидерами являются отечественные компании с долей в 70% • Динамика отечественных в стандартных упаковках (– 9%) • Динамика иностранных в стандартных упаковках (- 6%) Source: SMD

4. УкраинаФарм.Рынок10-11 Итоги развития RX сегментаЛидирующие RX компании 2010 года Source: SMD Retail & Hospital Data

5. УкраинаФарм.Рынок10-11 Итоги развития RX сегментаОсобенности 2010 года - уход с рынка «ветеранов» Негативная динамика рынка в упаковках обусловлена уходом старых продуктов с рынка из основных АТС групп. Так например в сегмента антибиотиков J01 уходят ампициллин, эритромицин, гентамицин, бензил пенициллин, ко-тримоксазол. В сегменте кардиологических препаратов - гипотензивные препараты каптоприл, инозин (рибоксин), дигоксин и АТФ и т.д. Динамика рынка в стандартных упаковках (ампулы, таблетки) по сегментам, в зависимости от года вывода продукта на рынок В сегменте психоаналептиков – пирацетам, аминотриптилин. В группе офтальмологических продуктов – таурин (тауфон), атропин, цинка сульфат.

6. УкраинаФарм.Рынок10-11 Тенденция развития RX сегментаАктивное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов Наблюдается активное уменьшение продаж в стандартных упаковках (таблетки, ампулы) в сегменте С02 Антигипертензивные, простые и комбинированные, а также содержащие алкалоиды раувольфии. При этом в то же время наблюдается активный рост промотируемых терапевтических классов, относительно новых на рынке – например ингибиторы АПФ. Динамика рынка средств для лечения гипертонии в стандартных упаковках (ампулы, таблетки) по классу анти-гипертензивных и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента.

7. УкраинаФарм.Рынок10-11 Тенденция развития RX сегментаАктивное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов На фоне значительного снижения продаж раунатина, клофелина и адельфана; наблюдается активный рост высокоэффективных лекарственных средств нового поколения Берлиприла, энапа, липразида и т.д. При этом цена клофелина $ 0,07 Берлиприла $ 2,43

8. УкраинаФарм.Рынок10-11 Итоги развития рынкаАнализ вывода новых продуктов на рынок 2005 – 2010 гг Новые продукты на рынке Состояние здоровья рынка определяется объемами продаж, совершенными продуктами 1го и 2го года жизни. Для зрелых рынков этот показатель составляет 2,5 – 3% в год. В Украине этот показатель равен 5%, что характеризует активное обновление рыночного портфеля. Source: SMD

9. УкраинаФарм.Рынок10-11 Итоги развития рынкаСтруктура розничного рынка, распределенная по сроку жизни ЛС Возраст лекарственных средств – год вывода на рынок USD USD strong renewal trend Рынок характеризуется высокой степенью обновления За последние 6 лет вывод новых продуктов осуществлялся в сегменты более чем 800 молекул. UNITS During 5 years to 67% in $ Source: SMD

10. УкраинаФарм.Рынок10-11 ПРОГНОЗЫ

11. УкраинаФарм.Рынок10-11 Предпосылки для прогнозаВыход из под патентной защиты молекул 2009 – 2013 гг

12. УкраинаФарм.Рынок10-11 Предпосылки для прогнозаУкраина как часть системы быстро-растущих мировых рынков Из-за потери патентной защиты на многие молекулы и предстоящей генерической замены, крупнейшие мировые рынки замедлят свой рост. В то же время быстро-растущие рынки сохранят тенденцию к активному развитию (CAGR - 15- 16% ). CAGR, USD 2007-2012f Source: SMD, IMS

13. УкраинаФарм.Рынок10-11 Предпосылки для прогнозаМировые Фарм. компании в поисках новых рынков сбыта • Многие мировые лидеры не представлены еще на рынках стран СНГ • И/ или их позиции не являются лидирующими Source: IMS Health 2009

14. УкраинаФарм.Рынок10-11 Прогноз развития фарм. рынка УкраиныРозничный сегмент.2011- 2013 гг Values: [USD, bln]. Price level [TRADE] • После стагнации рынка произошедшей в 2009 году на фоне экономического кризиса, 2010 год принес стабилизацию и восстановление объема рынка • В последующие три года наиболее вероятно будет наблюдаться умеренный рост рынка +10% до +15% • Для прогноза использован курс доллара- 8 гривен за 1 доллар США, при коридоре от 7,9 – 8,3 гривны за $1. Source: SMD, Sept 2010, EB Source: SMD, Feb 2011

15. УкраинаФарм.Рынок10-11 Прогноз развития фарм. Рынка УкраиныРозничный сегмент.2011- 2012гг Volume: [Units, bln]. • После кризисных 2009 и послекризисного 2010 гг, SMD прогнозирует незначительный рост рынка в упаковках • В последующие три года рост рынка в упаковках будет на уровне 2 – 5% роста Source: SMD, Sept 2010, EB Source: SMD, Feb 2011

16. Спасибо за внимание!