Prof. dr Boris Marović Doc. d r Vladimir Nje go mir

1. INTEGRACIONI PROCESI U SEKTORU OSIGURANJA GLOBALIZACIJA KONSOLIDACIJA Prof. dr Boris Marović Doc. dr Vladimir Njegomir KONVERGENCIJA

2. Uvod • Sveprisutnost integracionih procesa • Ekonomija, politika, kultura, religija • Od glagola integrare – stvarati celinu • Ekonomske integracije između • privrednih organizacija i • država i regiona • Od plemena, porodice, Rimskog carstva do EU

3. Uvod • Ideje Adama Smita i Davida Rikarda u osnovi integracionih procesa • “laissez-faire” do Velike Depresije • GATT i Svetska trgovinska organizacija nakon Drugog svetskog rata

4. Uvod • Globalizacija- najpoznatiji je i najčešće spominjani oblik integracionih procesa • povećanje ekonomske povezanosti među narodima • Slobodan tok roba i usluga, radne snage i kapitala • conditio sine qua nonopstanka i kontinuiteta poslovanja

5. Uvod • Spajanja i pripajanja kompanija • Konvergencija finansijskih usluga • Integracije u osnovi osiguranja • Solidarnost • Uzajamnost

6. Osiguranje privilegija bogatih? • Ukupna premija u svetu - 4066 milijardi dolara (2009 god) Swiss Re, sigma database

7. Osiguranje privilegija bogatih? • Raspored ukupne premije osiguranja po regionima u svetu u 2009 godini Swiss Re, sigma database

8. Učešće životnih i neživotnih osiguranja u pojedinim regionima u svetu u 2009. godini Swiss Re, sigma database

9. Kretanje premija životnih i neživotnih osiguranja u periodu 2004-2009 godina (u milionima dolara) Swiss Re, sigma database

10. Realni rast ukupnih premija osiguranja u svetu i posebno u razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine Swiss Re, sigma database

11. Premije osiguranja po stanovniku u 2009. god. (u $)

12. Učešće osiguranja u bruto domaćem proizvodu u 2009 u %

13. Međunarodni karakter reosiguranja

14. Međunarodni karakter reosiguranja • Geografski raspored premije na tržištu neživotnih reosiguranja u 2009 godini

15. Međunarodni karakter reosiguranja • Geografski raspored premije na tržištu životnih reosiguranja u 2009 godini

16. Globalizacija poslovanja • Globalizacija ima i • pozitivne (povećanje prosperiteta i životnog standarda) a po nekima i brojne • negativne aspekte (rast nejadnokosti u svetu i osiromašenja većeg dela svetske populacije) • Globani osiguranik – ključni uzrok globalizacije u osiguranju i reosiguranju • Globalni rizik – ključno ishodište globalizacije u osiguranju i reosiguranju

17. Prednosti za globalne osiguravače i reosiguravače: • Prostorna disperzija rizika • Širenje tržišta za plasman usluga osiguranja • Ostvarenje ekonomije obima i redukcija troškova • Konkurentska prednost na lokalnim tržištima (poslovno iskustvo, finansijska snaga i znanje)

18. Izazovi za globalne osiguravače i reosiguravače: • Skupi ulasci na pojedina tržišta • Složenost poslovanja – kulturne, jezičke, klimatske i dr. barijere • Potreba kastomizacije različitim lokalnim tržištima • Katastrofalne štete sa globalnim posledicama

19. Prednosti za lokalna tržišta: • razvoj ranije nerazvijenih vrsta osiguranja - naročito životnog osiguranja • primena najbolje prakse i iskustava • “svež” kapital i povećani kapaciteti za prihvat velikih rizika • povećanje poverenja u instituciju osiguranja

20. Izazovi za lokalna tržišta: • Ugroženost lokalnih osiguravača • Odliv premija osiguranja u inostranstvo • Negativan uticaj na platni bilans zemlje • Smanjenje obima investicija • Strateški politički i ekonomski razlozi

21. Distributivni kanali • Rastući značaj distributivnih kanala • Posrednici i zastupnici gube dominantnu poziciju • Teleprodaja i internet – • Unapređenje efektivnosti i efikasnosti • Ograničeni na standardizovane usluge • Nestanak “malih” posrednika i zastupnika • Jača značaj brenda i segmentacije tržišta

22. Konsolidacija • Merdžeri i akvizicije osiguravača i reosiguravača – integracioni proces Merdžeri Akvizicije

23. Konsolidacija • Uzroci • Nove vrste osiguranja • Nova tržišta • Jačanje tržišne snage na postojećim tržištima • Smanjenje troškova (operativnih i fiksnih) • Solvency II • Posledice • Veća tržišna koncentracija – manja konkurencija • Interna organizaciona kompleksnost

24. Konsolidacija • U 2010. godini • 721 transakcija • Ukupna vrednost 79,2 milijarde dolara • Predviđanja pozitivna – rast usled • Niskih premija osiguranja • Relativno niske vrednosti akcija osiguravača

25. Konsolidacija • Regionalni lideri • Triglav grupa (sedište – Slovenija) • Pozavarovalnica Triglav RE, d.d. • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. • Triglav osiguranje, d.d.,  • Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno • Lovćen osiguranje, a.d. • Triglav BH Osiguranje d.d., Sarajevo • Triglav Kopaonik osiguranje a.d.o. • Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka • Vardar Osiguruvanje a.d. 

26. Konsolidacija

27. Konsolidacija • Croatia osiguranje (sedište – Hrvatska) • CROATIA Lloyd d.d. Zagreb • CROATIA leasing d.d. Zagreb • CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb • PBZ CROATIA osiguranje d.d. Zagreb • CROATIA osiguranje mir. društvo d.o.o. Zagreb • CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Zagreb • SLAVONIJATRANS - TEH.PREGLEDI d.o.o. Slavonski brod • HERZ d.d. Požega • CROATIA osiguranje d.d. Ljubuški • CROATIA osiguranje - ŽIVOT a.d. Skopje • CROATIA osiguranje - NEŽIVOT a.d. Skopje • MILENIJUM osiguranje a.d.o. Beograd • CROATIA Sigurimi s.a. Priština

28. Konsolidacija • Dunav osiguranje (sedište – Srbija) • "Dunav Re“ • DUNAV društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. • DUNAV Stockbroker • „DUNAV AUTO“ D.O.O. • „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka

29. Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga • Različite finansijske potrebe – različite institucije finansijskog sektora

30. Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga • Konvergencija – integracija različitih segmenata sektora finansijskih usluga

31. Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga • Alternativni transfer rizika osiguranja

32. Integracioni procesi – region ex-YuNeživotna osiguranja – evra po stanovniku

33. Životna osiguranja – evra po stanovniku

34. Zemlje regiona privlače globalna osiguravače i reosiguravače podsticajima kao što su: • Relativno visoke stope ekonomskog rasta • Liberalizacija nacionalnih tržišta • Demonopolizacija • Privatizacija • Stabilizacija političkih prilika • Obezbeđenje slobodnog kretanja novca, kapitala i radne snage • Pregovori o i/ili članstvo u EU

35. Učešće većinskog stranog kapitala

36. Tržišna koncentracija u zemljama regiona bivše Jugoslavije (2004 - 2009)

37. Zaključci • Osiguranje ostaje privilegija bogatih • Globalizacija neizbežan proces i u zemljama regiona • Konsolidacija karakteriše i zemlje regiona • Konvergencija prisutna i u zemljama regiona • alternativni mehanizmi transfera ne

38. Hvala na pažnji! E-mail: marovicb@nspoint.net DR Boris Marović DrVladimir Njegomir E-mail: vnjegomir@eunet.rs