II DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR “MEDIDAS DE SALVAGUARDIA COMERCIALES”

1. II DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR “MEDIDAS DE SALVAGUARDIA COMERCIALES” Mtro. Gustavo Adolfo Báez López Marzo de 2011, México. D.F.

2. Estructura • Contexto económico • Marco legal • Tipos de salvaguardias • Aspectos generales de las salvaguardias • Factores económicos • Monto de las medidas • Salvaguardia de transición-China • Compensación • Diferencias entre SVG y PDCI • Resultados estadísticos

3. Contexto económico

4. Modelos de crecimiento económico en México Economía cerrada Economía abierta

5. La apertura de México multiplicó el comercio exterior El coeficiente de comercio exterior (X+M/PIB) pasó de 23% en 1980 a 63% en 2010 e/ TLCAN

6. Comercio exterior en México • Tanto las importaciones (M’s) como las exportaciones (X’s) aumentan con la entrada en vigor del TLCAN TLCAN TLCAN * * Datos

7. Contexto: grado de apertura comercial

8. Marco legal

9. Antecedentes • Desde el GATT de 1948, se previó la adopción de medidas de salvaguardia (SVG) en el Art. XIX, conocidas como: “Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados” • Aunque se podía recurrir a SVG, los miembros de GATT preferían las medidas conocidas como de “zona gris” (restricciones “voluntarias” a exportaciones) o medidas antidumping, por ejemplo. • Con Ronda Uruguay (1995), se detallan los requisitos para la adopción de salvaguardas con el Acuerdo sobre Salvaguardias (AS)

10. Marco legal • Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (GATT 1994) • Art. XIX (Salvaguardias globales) • Otros: art. XII (balanza de pagos), XVIII C (fines de desarrollo) • Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC (AS) • Otros acuerdos de OMC (Agricultura, Textiles y Vestido, Protocolo China, ...) • Ley de Comercio Exterior (LCE) y sus Reformas • Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE) • Tratados de libre comercio • Acuerdos por el que se da a conocer el mecanismo de SVG para China

11. Definición general • Medidas que expide el Ejecutivo Federal para regular o restringir temporalmente las importaciones de determinados productos • Cuando las importaciones han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar daño gravea la producción nacional de productos similares o directamente competidores, con el fin de facilitar el ajuste de la producción nacional a cambio de una compensación (Art. 4 II, 45-47 LCE y 2.1-8 AS) • En principio, las características generales de las medidas son: a) no discriminatorias, b) compensables, c) aranceles y/o cupos

12. Términos sobre daño grave • Daño grave: deterioro o menoscabo general significativo de la situación de una industria nacional • Incremento súbito de importaciones: aumento importante de importaciones, por encima de la tendencia durante un período representativo base • Circunstancias críticas: circunstancias en que un retraso en la adopción de una medida de salvaguarda provisional puede causar daños de difícil reparación

13. Tipos de salvaguardias

14. Tipos de remedios comerciales La OMC prevé el uso de remedios comerciales, dependiendo la situación que se presente. Uno de ellos, es la adopción de medidas de salvaguardia. Los mas comunes son: • Medidas antidumping • Medidas antisubvención • Prácticas desleales de comercio internacional • Falta de competitividad (aumento súbito de importaciones) Remedios comerciales • Medidas de salvaguardia

15. Tipos de salvaguardias • Globales Sin discriminación de países*  OMC • Bilaterales Contra socios comerciales  TLC’s • Especiales Productos muy sensibles: • - Agropecuarios: - Acuerdo sobre Agricultura-OMC • - TLC’s (aranceles-cupos) • - Textiles: - Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido • - Productos chinos – Protocolo de adhesión-China * Hay excepciones (ver sig. lámina)

16. Cláusula de “exclusión” de una medida global Las salvaguardias globales se aplican a todas las importaciones, pero hay 2 excepciones: las previstas en OMC, y las establecidas en TLC’s Países en desarrollo se excluyen cuando (OMC): - Volumen de importación < 3% de las importaciones totales, salvo que en conjunto representen + 9% Los socios se excluyen, a menos que (TLC’s): • La importación del socio represente una participación sustancial (umbrales: 5 principales proveedores / 80% de la importación total) • Contribuyan de manera importante al daño (tasa de crecimiento de importación apreciablemente < total importado, y modificaciones en la participación del socio)

17. Principio de “re-inclusión” de una medida global • En general, los TLC’s prevén la posibilidad de “re-incluir” a los socios si un incremento súbito de sus importaciones reduce la eficacia de la medida No existen umbrales o parámetros para evaluar esta situación • El AS no prevé, expresamente, aplicar este principio a países en desarrollo

18. Aspectos generales de las salvaguardias

19. Temas a considerar • Cobertura de productos: similares o directamente competidores • Rama de producción nacional: total o proporción importante • Período analizado: de 3 a 5 años • Daño grave y causalidad • Indicadores de daño grave • Exclusiones de determinadas importaciones • Monto de la medida • Programa de ajuste de la industria nacional • Compensación

20. Productos y rama de producción Definición de producto: • El RLCE establece una definición de producto similar. • Algunos TLC’s incluyen, además, definiciones además, de producto directamente competidor (Costa Rica, Nicaragua, Triángulo del Norte, Uruguay y Argentina) Rama de producción nacional: • La LCE establece un mínimo de 25% (no prevé exclusiones o daño regional) • Algunos TLC’s establecen parámetros específicos: Israel y Uruguay (50% de la producción nacional); Costa Rica (35%); Bolivia (40%) • El AS (OMC) define como "daño grave" al menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción nacional;

21. Período analizado Importaciones 1 año para evaluar tendencias 2007 2009 2010 2006 2008 <----------------------- 3 a 5 años para análisis de daño------- ---------------->

22. Daño grave y causalidad Bilaterales (TLC’s): - Resultado de la reducción arancelaria en un TLC • Importaciones en cantidades tan elevadas, en términos absolutos y • Bajo condiciones tales, que per se, • Constituyen una causa sustancial de daño serio Globales (OMC): - Evolución imprevista de las circunstancias • Producto de las obligaciones (concesiones) contraídas por GATT • Crecimiento de importaciones (súbito y repentino), absoluto o en relación con la producción nacional • En condiciones tales, que • Causan daño grave Causa original

23. Bilateral: Relación desgravación – aumento de M’s (pollo)

24. Crecimiento de importaciones: absoluto o relativo Salvaguardas globales: • Prevé el aumento absoluto o relativo. • La diferencia tiene efectos en la compensación. Ésta no se “cobraría” durante los primeros 3 años de la salvaguarda si: a) se registra un aumento absoluto de importaciones, y b) la medida está de conformidad con el Acuerdo • Compensación inmediata para socios comerciales (TLC’s). Salvaguardas bilaterales: • Generalmente prevén sólo el aumento absoluto de importaciones • Compensación inmediata para socios comerciales

25. Factores económicos

26. Indicadores de daño grave El aumento sustancial de importaciones, en términos absoluto y/o en relación con la producción nacional, y los cambios en niveles de: 1) Ventas 5) Utilización de la capacidad 2) Producción 6) Ganancias y pérdidas 3) Productividad 7) Empleo 4) Precios * 8) Inventarios y cap. para generar K* 1) Pérdida sostenida de participación de la producción nacional 2) Una parte sustancial de la producción con pérdidas sostenidas 3) Cierre de empresas 4) Disminución sostenida de empleo 5) Otros factores que indiquen deterioro económico y financiero OMC/ LCE / TLCAN* RLCE

27. Daño causado por otros factores • El deterioro de la producción nacional puede tener su origen en causas distintas a las importaciones, por ejemplo: • Recesión internacional, • Resultados de la actividad exportadora, • Paros de las empresa o restricciones de materias primas, • Externalidades: sequías, huracanes, heladas. • El daño causado por estos factores no se atribuirá al incremento de las importaciones.

28. Amenaza de daño grave (factores pertinentes) • Capacidad libremente disponible del exportador o un aumento sustancial de la misma. • Nivel de inventarios del producto investigado. • Mercados tradicionales de destino de las exportaciones. • Precios bajos o declinantes de las importaciones. • Tasa significativa de crecimiento de las importaciones. • Efectos potenciales sobre la producción nacional Oferta exportable Demanda de producto importado

29. Monto de las medidas

30. Montos de la salvaguarda global • Arancel ad-valorem o específico (en la medida “necesaria”) o cupos (no reducirá el nivel promedio de los últimos 3 años); excepciones por TLC’s: • Chile: sólo arancelarias y con límite (ver bilateral) • TLCAN prevé que no reduzca la tendencia de las importaciones más un margen razonable de crecimiento • Hasta por 4 años, prorrogable por 4 ó 6 años adicionales • Europa: 1 año (prorrogable por 2 adicionales) • Si la medida es > 1 año, la liberalización debe ser progresiva • Normalmente, se prevé la no re-activación de medidas con un período de “suspensión” proporcional (mínima de dos años)

31. Montos de la salvaguarda bilateral • Medidas arancelarias; suspender la desgravación o la menor de: • NMF al momento de aplicar la medida, o • NMF un día antes del TLC • Sólo durante el período de transición o un plazo mayor si se tiene el consentimiento del socio afectado • De 1 a 3 años, según el TLC, prorrogables por un año o más si es consentida • TLCUE indica que sólo se aplicarán medidas entre los socios de conformidad con la cláusula de salvaguardia

32. Modelo Europa

33. Salvaguardas en TLCUE-AELC • No limita el período de aplicación (por ejemplo al de transición) • No requiere consentimiento del país afectado • No exige causalidad: aumento de importaciones y desgravación TLC • No establece un límite máximo (“no excederán lo necesario para remediar dificultades...”) • Prevé “perturbaciones graves en cualquier sector de la economía o dificultades... en una región de la Parte importadora”

34. Salvaguardia de transición para productos chinos

35. Salvaguardias de transición para productos chinos • Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de SVG de transición contenido en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC. (21-abr-05) • Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter administrativo para instrumentar el mecanismo de SVG de transición previsto en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC (23-ago-2005) • Se pueden activar hasta el 11-dic-2013 (12 años del ingreso chino a OMC) • Se prevén dos hipótesis: • Importaciones chinas que causen una desorganización del mercado, o • Por una medida impuesto por otro país, China amenaza causar una desviación importante de comercio. • China puede adoptar medidas de “retorsión” (serían compensables): • Aumento absoluto de importaciones: después de 3 años • Aumento relativo de importaciones: después de 2 años.

36. Factores a considerar • Desorganización de mercado: • Aumento rápido de importaciones chinas (absoluto o relativo) que causen un daño o amenaza de grave, • Efectos de dichas importaciones sobre los precios nacionales. • Efectos consiguientes sobre la rama de producción nacional • Desviación de comercio: • Aumento real o inminente de la cuota de mercado de china en un país afectado, • Naturaleza de la salvaguardia y, magnitud de la desviación de comercio a otro miembro, • Condiciones de oferta y demanda en este último miembro. • Pueden ser medias arancelarias o restricciones cuantitativas. Estas últimas hasta que otro miembro la mantenga.

37. Flujograma SVG – China

38. Compensación

39. Productos afectados Exportaciones China Arancel adoptado por EU Derechos recaudados (201 - EU) (mill. dls.) (mill. dls.) (a) (b) (a x b) LRC y LRF 248.661 30% 74.598 Barras 110.358 15% 16.554 Accesorios de tubería 28.567 13% 3.714 Alambre 7.508 8% 0.601 Total 395.094 95.466 Ejemplo sobre la compensación • Normalmente los países toman como referencia el valor equivalente a la “recaudación” que sería proporcional a la salvaguarda. • Por ejemplo, China contra la 201 de acero – EU notificó al Consejo de Mercancías OMC lo siguiente:

40. Ejemplo sobre la compensación (China vs. EUA) $94.011 mill dls aprox. $95.466 mill. dls.

41. Diferencias entre SVG y PDCI

42. Diferencias entre SVG y PDCI

43. Resultados estadísticos internacionales

44. Remedio comercial N° casos % Caso/ año • - Antidumping 1,148 66% 24 • - “Zona gris” 249 14% 5 • - Derechos compensatorios 187 11% 4 • - Salvaguardias globales 150 9% 3 • TOTAL 1,734 100% 36 • Fuente: Estimaciones propias a partir de Finger (1998) e informes OMC. Medidas de protección en GATT (1948-1994)

45. Remedio comercial N° casos % Caso/ año • - Antidumping 3,752 89% 235 • - “Zona gris” 0 0% 0 • - Derechos compensatorios 250 6% 16 • - Salvaguardias globales 216 5%14 • TOTAL 4,218 100% 264 • Fuente: Estimaciones propias a partir de Finger (1998) e informes OMC. • (*) Datos a junio de AD y ASMC; de SVG a octubre. Medidas de protección con OMC (1995-2010*)

46. Número de investigaciones en OMC (inicios*) • * En 2010: datos a junio de AD y ASMC; a octubre en SVG. • Fuente: OMC Después de una SVG de EUA, otros países adoptaron medidas: Canadá, UE, China, Polonia, Venezuela, Perú, Colombia, México, Hungría, Malasia, Taiwán, etc.

47. Principales usuarios de remedios comerciales INICIOS DE INVESTIGACIÓN (1995 – 2010*) = 73% • * En 2010: datos a junio de AD y ASMC; a octubre en SVG. • Fuente: OMC

48. Principales afectados por remedios comerciales INICIOS DE INVESTIGACIÓN (1995 – 2010*) =62% • * En 2010: datos a junio de AD y ASMC; a octubre en SVG. • Fuente: OMC

49. Remedios comerciales a nivel nacional

50. Investigaciones en México (inicios) Devaluación • * Cifras a febrero 2011 • Fuente: UPCI-SE Promedio: 8 inicios / año