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ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA Datos resumen

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ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA Datos resumen Comparativa con los resultados generales de Bizkaia y el estudio realizado en el año 2.001. - Noviembre de 2.004-. Cámara de Comercio de Bilbao. 1. INTRODUCCIÓN. Motivación del estudio.

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ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA

Datos resumen

Comparativa con los resultados generales de Bizkaia y el estudio realizado en el año 2.001

- Noviembre de 2.004-

Cámara de Comercio de Bilbao

slide2

1. INTRODUCCIÓN

  • Motivación del estudio
  • Cambios de la estructura social.
  • Cambios en la actividad del consumidor: nuevas necesidades

(ocio, cultura, cuidado personal...)

  • Cambios en la distribución comercial: nuevos formatos, nuevas

áreas comerciales, mayor competencia

  • Objetivos del estudio
  • Conocer el perfil del consumidor (público objetivo)
  • Conocer las pautas actuales del consumo

- Quién compra

- Qué compra

- En qué formato comercial compra

- En qué zona comercial compra

- Cuánto gasta

- .../...

  • Establecer la comparativa con los datos del estudio en 2.001
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2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE HÁBITOS DE CONSUMO

  • Universo:población residente en el territorio histórico de 14 años y más, de ambos sexos
  • Tamaño de la muestra: 1.600 entrevistas (300 entrevistas en la Margen Izquierda: Barakaldo, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga, Abanto y Cierbana)
  • Error estadístico:+ 2,5%
  • Estratificación de la muestra:
    • Área de estudio: Bilbao, Gran Bilbao (Margen Izquierda, Derecha, Ibaizabal y Txorierri) y comarcas (Encartaciones, Uribe, Busturialdea, Lea Artibai, Arratia Nervion y Duranguesado)
    • Sexo
    • Grupo de edad
  • Fechas de trabajo de campo: 2 de abril a 4 de junio de 2.004
  • Promueve: Cámara de Comercio de Bilbao
  • Realización: EUTAS Mercadotecnia, S.L.
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ÁREAS DE ESTUDIO DEL ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO

  • GRAN BILBAO:
  • M. Izquierda
  • M. Derecha
  • Txorierri
  • Ibaizábal
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3. LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

3.1. Público Objetivo

  • ¿Compra habitual y personalmente productos de alimentación/

droguería-perfumería?(1)

( % )

. Sí 65,7

. No 34,3

Total 100,0

. El 43% de los hombres

. El 83% de las mujeres

. El 76% del grupo 41-50 años

. El 73% del grupo 31 a 40 años

. El 76,6% en parejas jóvenes con niños pequeños

(1) % sobre total muestra

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3.2. Frecuencia de compra

  • ¿Con qué frecuencia compra estos productos?(1)
  • Mayores porcentajes de consumidores que hacen compra fuerte:
    • Grupos de 18-25 años (75,8%), de 41-50 años (71,6%) y de 31-40 años (70,4%)
    • Jóvenes parejas sin hijos y jóvenes que viven solos (71,1%) y jóvenes parejas con niños pequeños (71,0%)
    • Hogares de nivel socioeconómico alto (70,6%) y medio-alto (70,2%)

(1) % sobre total compradores

slide7

3.3. Tipo de establecimiento de compra

3.3.1. Alimentación fresca

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

slide8

3.3.2. Alimentación no perecedera/bebidas

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA M. IZQUIERDA

  • Supermercado: 63,5 60,8
  • Hipermercado 44,1 46,6
  • Autoservicios 8,0 3,4
  • Autoservicios Descuento 7,0 4,0

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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3.3.3. Droguería

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA M. IZQUIERDA

  • Supermercado: 55,1 52,0
  • Hipermercado: 40,5 42,4
  • Tienda Especializada: 17,2 14,7

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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3.3.4. Perfumería

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA M. IZQUIERDA

  • Supermercado: 41,8 40,0
  • Hipermercado 31,5 34,3
  • Tienda Especializada: 37,7 36,6

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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3.3.5. Preferencias por tipología de consumidores (datos generales)

  • Grupos en los que hay una mayor proporción (respecto a la media) de visitantes de los principales tipos de establecimientos
  • Hipermercados

- Grupo 31-40 años (54,9%) y de 26 a 30 años (53,3%)

- Nivel socioeconómico alto (el 56,6%)

- Parejas jóvenes con hijos pequeños (58,3%)

- Consumidores que buscan variedad de artículos

  • Supermercados

- De 31 a 40 años (73,2%)

- Nivel socioeconómico medio bajo (68,6%) y bajo (75,2%)

- Adultos y jovenes que viven solos (72% y 77,5%)

- Consumidores que premian la proximidad

  • Tienda especializada

- Grupos de 41 a 50 (70,6%) y 51 a 65 (68,2%) años

- Hogares con nivel socioeconómico alto (70,2%)

- Familias nucleares (Nido Lleno I y II) (76,0% y 70,4%)

- Consumidores que premian la proximidad y calidad

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3.4. Lugar de compra

  • ¿Dónde compra estos productos de Bienes diarios?(1). Lugar en el que se encuentra el establecimiento de compra del vecino de la comarca de la Margen Izquierda

- Barakaldo: 37,9%

- Sestao: 36,2%

- Portugalete: 23,7%

- Santurtzi: 14,7%

- Ortuella: 10,2%

- Valle de Trápaga: 8,5%

Lugar de compra preferente: dentro de la zona de estudio

  • Población que se desplaza fuera de su municipio para realizar compras de bienes diarios.

BIZKAIA M. IZQUIERDA

- Sí: 38,3% 39,5%

- No: 61,7% 60,5%

Total 100,0% 100,0%

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

slide14

3. 5. Resumen de resultados de elección del tipo de establecimiento de compra (total productos Bienes Diarios)

  • Los tres tipos de establecimientos preferentes en la Margen Izquierda:

. Tienda especializada: 66,7 %

. Supermercado: 64,4 %

. Hipermercado: 48,6 %

  • El supermercado e hipermercado roban terreno a la tienda espeializada en alimentación seca y droguería. La tienda especializada es lugar de compra preferente para alimentación fresca.
  • La proximidad de los numerosos supermercados del área gana terreno a la variedad de productos del hipermercado
  • Importante presencia del hábito de “compra fuerte”.
  • En el caso de desplazamientos para la adquisición de bienes diarios, los motivos son la variedad y el precio de los productos.
  • Los desplazamientos son a municipios pertenecientes a la propia área de estudio.
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4. LA COMPRA DE PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO PERSONAL

4.1. Público Objetivo

  • ¿Ha comprado personalmente productos de equipamiento personal (confección, calzado y complementos de caballero, señora joven e infantil/bebé), durante el pasado año?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA ( % )

. Sí 90,6 82,7

. No 9,4 17,3

Total 100,0 100,0

. El 86,1% de los hombres

. El 94,9% de las mujeres

. El 98,1% del grupo 18-25 años

. El 96,8% del grupo 26 a 30 años

. El 94,4% del grupo 31 a 40 años

. El 94,9% de nivel socioeconómico alto

. El 96,0% en parejas jóvenes con niños pequeños

(1) % sobre total muestra

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4.2. Tipo de establecimiento de compra de los residentes en la Margen Izquierda

4.2.1. Confección, calzado y complementos de señora y caballero

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA M. IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 81,8 72,9
  • Gran Almacén (Corte Inglés): 31,4 19,2
  • Tiendas de Centro Comercial: 19,8 35,6
  • Gran Cad. Esp. de calle: 12,8 6,2
  • Hipermercado:7,5 8,5

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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4.2.2. Confección, calzado y complementos joven

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA M. IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 71,4 63,0
  • Gran Almacén (Corte Inglés): 19,4 8,4
  • Tiendas de Centro Comercial: 39,2 60,5
  • Gran Cad. Esp. de calle: 26,7 5,9
  • Hipermercado:6,5 10,1

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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4.2.3. Confección, calzado y complementos infantil/bebé

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA M. IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 73,9 52,8
  • Gran Almacén (Corte Inglés): 16,4 2,8
  • Tiendas de Centro Comercial: 21,5 44,4
  • Gran Cad. Esp. de calle: 20,1 11,1
  • Hipermercado:13,5 27,8

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

slide19

Preferencias

  • Tienda especializada:

- Grupo de 51 a 65 años

- Parejas adultas (Nido Vacío)

  • Gran Almacén:

- Segundo establecimiento de compra para el grupo de 41-60 años

- Nivel socieoconómico alto

- Parejas adultas (Nido Vacío)

  • Tiendas de Centro Comercial:

- Segundo establecimiento de compra para el grupo de 18 a 30 años

- Jovenes y parejas jovenes

- Nivel socioeconómico alto y medio alto

  • Grandes Cadenas Especializadas de Calle:

- Grupos de 18 a 25 años y de 31 a 40 años

- Jóvenes parejas con hijos pequeños

- Nivel socioeconómico elevado

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4.3. Lugar de compra

  • ¿Dónde compra estos productos?(1)
    • Principales ciudades donde compra el vecino de la Margen Izquierda

- Barakaldo : 58,1%

- Bilbao: 32,3%

- Sestao: 17,7%

- Portugalete: 15,7%

- Santurtzi: 15,3%

Lugar de compra preferente: dentro de la zona de estudio y Bilbao

  • Población que se desplaza fuera de su municipio para realizar compras de equipamiento personal.

BIZKAIA M. IZQUIERDA

- Sí: 63,7% 73,8%

- No: 36,3% 26,2%

Total 100,0% 100,0%

Elevados desplazamientos

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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5. LA COMPRA DE PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR

5.1. Público Objetivo

  • ¿Ha comprado Vd. personalmente alguno de estos productos durante el último año?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA ( % )

. Sí 43,2 44,3

. No 56,8 55,7

Total 100,0 100,0

. El 45,1% de las mujeres

. El 62,6% del grupo 41-50 años

. El 52,8% del grupo 26 a 30 años

. El 51,8% del grupo 31 a 40 años

. El 47,1% de nivel socioeconómico alto

. El 59,6% en parejas jóvenes con niños pequeños

. El 59,4% en jovenes que viven solos o parejas jovenes

(1) % sobre total muestra

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5.2. Tipo de establecimiento de compra de los residentes en la Margen Izquierda

5.2.1. La compra de muebles

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 45,9 42,3
  • Medianas Superficies especializadas 25,8 25,4
  • Gran Cad. Esp. de calle: 15,5 15,5

(1) % sobre total muestra (respuesta múltiple)

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5.2.2. La compra de electrodomésticos de línea blanca y marrón

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 39,7 40,2
  • Hipermercado: 22,7 20,7
  • Gran cadena esp. de calle: 18,2 16,1
  • Medianas sup. especializadas: 14,2 16,1

(1) % sobre total muestra (respuesta múltiple)

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5.2.3. La compra de textil hogar, iluminación y menaje

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 66,1 58,3
  • Hipermercado: 14,4 18,7
  • Gran Almacén : 12,3 8,3
  • Gran cadena esp. de calle: 10,1 6,3

(1) % sobre total muestra (respuesta múltiple)

slide25

5.2.4. La compra de bricolaje y ferretería

  • ¿Dónde suele comprar estos productos?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA

  • Tienda especializada: 68,0 71,4
  • Hipermercado: 13,8 12,5
  • Medianas sup. especializadas: 11,9 10,7

(1) % sobre total muestra (respuesta múltiple)

slide26

5.2.5.. Preferencias por tipología de consumidores (datos generales)

  • Grupos en los que hay una mayor proporción (respecto a la media) de visitantes de los principales tipos de establecimientos
  • Hipermercados

- Grupo 18-25 años y de 26 a 30 años

- Nivel socioeconómico medio (alto y bajo)

- Adultos que viven solos

  • Tienda especializada

- De 31 a 40 años y más de 65 años

- Nivel socioeconómico bajo

- Adultos y jovenes que viven solos

  • Medianas Superficies especializadas

- Grupos de 31 a 40 y 26 a 30 años

- Hogares con nivel socioeconómico alto y medio alto

- Parejas con hijos a su cargo o adultos

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5.3. Lugar de compra

  • ¿Dónde compra estos productos?(1)
    • Principales ciudades donde compra el vecino de la Margen Izquierda

- Barakaldo: 42,9%

- Sestao: 25,6%

- Santurtzi: 18,8%

- Bilbao: 12,8%

- Portugalete: 11,3%

  • Población que se desplaza fuera de su municipio para realizar compras de equipamiento de hogar.

BIZKAIA M. IZQUIERDA

- Sí: 58,0% 63,9%

- No: 42,0% 36,1%

Total 100,0% 100,0%

Elevados desplazamientos

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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6. LA COMPRA DE OTROS PRODUCTOS OCASIONALES

6.1. Público Objetivo

  • ¿Ha comprado Vd. personalmente alguno de estos productos durante el último año?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA ( % )

. Sí 79,7 67,3

. No 20,3 32,7

Total 100,0 100,0

. El 80,9% de las mujeres

. El 78,6% de los hombres

. El 91,0% del grupo 14-17 años

. El 92,3% del grupo 26 a 30 años

. El 91,8% del grupo 31 a 40 años

. El 90,9% de nivel socioeconómico alto

. El 91,5% en parejas jóvenes con niños pequeños

. El 90,8% en jovenes que viven solos o parejas jovenes

(1) % sobre total muestra

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6.2. Tipo de establecimiento de compra (1)

  • BIZKAIA M.IZQ.
  • Libros, Discos, DVD’s...:

Tienda especializada: 55,0% 46,3%

Hipermercado: 20,8% 34,3%

Gran Almacén: 21,2% 6,7%

Tiendas de C.C.: 10,2% 17,2%

  • Informática de hogar:

Tienda especializada de calle: 69,6% 55,4%

Gran Almacén: 12,9% 10,8%

Hipermercado: 11,3% 27,7%

Tiendas de C.C.: 7,3% 15,4%

  • Productos ópticos, fotografía:

Tienda especializada: 74,1% 74,4%

Gran cadena esp. de calle: 11,6% 4,9%

Hipermercado: 7,5% 15,9%

(1) % sobre total muestra (respuesta múltiple)

slide30

BIZKAIA M.IZQ.

  • Artículos y ropa deportiva:

Tienda especializada: 59,7% 50,7%

Tienda de C.C.:: 18,9% 46,7%

Hipermercado:: 8,8% 14,7%

Medianas superficies especializadas: 8,3% --

  • Joyería y relojería:

Tienda especializada de calle: 84,0% 84,4%

Gran Almacén: 7,7% 1,6%

Tiendas de C.C.: 6,0% 10,9%

  • Juguetes:

Tienda especializada: 51,3% 50,0%

Hipermercado: : 19,7% 22,4%

Gran Cad. Esp. De calle: 13,7% 25,9%

Gran Almacén: 13,0% 5,2%

Medianas Superficies especializadas: 11,0% --

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

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Preferencias por tipología de consumidores (datos generales)

  • Grupos en los que hay una mayor proporción (respecto a la media) de visitantes de los principales tipos de establecimientos
  • Hipermercados

- Grupo 31 a 40 años y de 26 a 30 años

- Nivel socioeconómico alto

- Parejas jovenes con hijos pequeños

  • Tienda especializada

- De 41 a 65 años

- Nivel socioeconómico alto

- Adultos y jovenes que viven solos o parejas jovenes sin hijos

  • El Gran Almacén

- Grupos de 31 a 40 y más de 65 años

- Hogares con nivel socioeconómico alto

- Adultos que viven solos o en parejas (Nido Vacío)

slide32

6.3. Lugar de compra

  • ¿Dónde compra estos productos?(1)
    • Principales ciudades donde compra el vecino de la Margen Izquierda.

- Barakaldo: 57,4%

- Sestao: 25,7%

- Bilbao: 21,3%

- Santurtzi: 14,9%

- Portugalete: 14,4%

  • Población que se desplaza fuera de su municipio para realizar compras de otros productos ocasionales.

BIZKAIA M. IZQUIERDA

- Sí: 54,0% 63,4%

- No: 46,0% 36,6%

Total 100,0% 100,0%

Elevados desplazamientos respecto a la media.

(1) % sobre total compradores (respuesta múltiple)

slide34

1. EN LA COMPRA DE PRODUCTOS COTIDIANOS

  • Se incrementan las “Compras Fuertes”.

Mayor utilización del automóvil

Necesidad de aparcamientos

Preferencia por hipermercados y supermercados: competencia entre estos formatos.

Descenso del volumen de compradores que eligen la tienda tradicional desde el año 2.001 (8 puntos).

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Dominio de la tienda especializada en alimentación fresca. El supermercado gana terreno para estos productos y se consolida como segunda opción.

  • Dominio del supermercado en alimentación no perecedera, droguería y perfumería (El supermercado como comercio de proximidad).
  • La importancia del hipermercado en la Margen Izquierda es mayor.
  • Excesivo índice de desplazamientos (39,5% de los residentes de la Margen Izquierda) para la compra de estos productos.
  • En la Margen Izquierda los desplazamientos se producen a municipios de la propia área. Escasa evasión de gasto a otras zonas.
slide36

2. EN LA COMPRA DE PRODUCTOS OCASIONALES

  • Equipamiento personal (confección, calzado, complementos).

Descenso desde el año 2001 en el volumen de consumidores que elige la tienda especializada (8 puntos porcentuales), junto a la consolidación de hábitos en otros formatos comerciales.

    • Aumento de las Grandes Cadenas Especializadas de calle (4,1 puntos).
    • Aumento del hipermercado (3,2puntos).
    • Mantenimiento del Gran Almacén y las Tiendas de C.C.
    • En la Margen Izquierda hay una preferencia clara por las tiendas situadas en los Centros Comerciales (2º tipo de establecimiento)
    • Índice muy elevado de desplazamientos (73,8%), que se ha incrementado notablemente desde el 2.001.
    • El comercio de Bilbao es importante para un 32%. Barakaldo principal opción (58,1%)
slide37

Equipamiento del hogar (mueble, electrodomésticos, textil hogar, menaje, bricolaje)

    • Fuerte crecimiento del hipermercado desde el 2.001 especialmente en electrodomésticos (incremento 12 puntos).
    • Potente entrada en escena de las grandes/medianas superficies especializadas.
    • Descenso de la tienda especializada, aunque mantiene el liderazgo.
    • Incidencia del factor precio.
    • Alto índice de desplazamientos (el 63,9%) como consecuencia del coste unitario de las compras.
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Otros productos ocasionales (libros, discos-DVD, informática hogar, fotografía-óptica, artículos y ropa deportivos, juguete).

    • Crecimiento del hipermercado (en la Margen Izquierda para la compra de libros, discos, informática, fotografía y ropa deportiva).
    • Descenso de la tienda especializada, aunque mantiene el liderazgo.
    • Entrada en escena de las medianas (grandes superficies especializadas).
    • Alto índice de desplazamientos (63,4%) para “compras lúdicas”. Se busca variedad y precio así como combinarlo con otras actividades --> OCIO
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3. EN LOS FLUJOS DE GASTOS

  • Mantenimiento de la centralidad de Bilbao y Área Metropolitana:
    • Por el comercio urbano de Bilbao.
    • Por los grandes centros comerciales y de ocio del Área Metropolitana.
  • En bienes cotidianos:
    • La Margen Izquierda retiene el 98,9% del total del gasto del área.
    • Las fugas de gasto son muy reducidas.
  • En bienes ocasionales:
    • La mayor evasión de gasto de la Margen Izquierda es para la compra de equipamiento personal, a Bilbao.
    • En equipamiento de hogar y otro comercio al por menor, la retención del gasto en la zona es significativamente más elevada.