Český stavební trh současný stav a výhled

1. Český stavební trh současný stav a výhled Vojtěch Grödl

2. Obsah • Český stavební trh • Stavebnictví v 1. pololetí 2009 • Bytová výstavba v 1. pololetí 2009 • Analýza bytové výstavby v roce 2008 • Budoucí vývoj ve stavebnictví

3. Český stavební trh Zaměření stavebních firem: • Inženýrské stavitelství - 18,3% • Pozemní stavby - 60,9% • Ostatní - 20,8%

4. Český stavební trh • 269 000 stavebních firem • 736 firem s více než 50 zaměstnanci • Podíl stavebnictví na tvorbě HDP je 7% • Ve stavebnictví pracuje cca 408.000 lidí

5. Český stavební trh • Současná ekonomická krize výrazně postihla zejména privátní investory a developery a proto dochází ke zpomalování celého odvětví. Developeři brzdí nebo odkládají projekty, banky zpřísnily přístup k úvěrům a klienti vyčkávají. Běží pouze stavby, které se nacházejí v pokročilé fázi výstavby a nebo mají garantováno financování. Nově budou zahájeny pouze zajímavé projekty disponující vysokým stupněm prodaných bytů či pronajatých ploch. Větší šanci mají menší investorské záměry s rychlou návratností, které velcí investoři budou moci realizovat pouze z vlastních zdrojů bez pomocí bank. Zrod velkých projektů bude velmi obtížný.

6. Český stavební trh • Aktuální výsledky kvartálního výzkumu českého stavebnictví zpracovaného CEEC Research ukazuje zlepšení v očekáváních stavebních firem, nicméně v celkovém hodnocení se stále zcela zřetelně indikuje pro rok 2009 viditelný pokles tohoto odvětví české ekonomiky. Od předchozího šetření (v červenci) došlo k posunu od předpokládaného poklesu stavebnictví v průměru o 11% na aktuálně očekávané snížení o 8%. Rovněž se mírně snížil podíl firem, které očekávají pokles stavebnictví pro rok 2009, a to z 90 procent v červenci na stále vysokých 81%.

7. Český stavební trh • V současnosti mají firmy zajištěné zakázky na šest měsíců předem. Více než polovina stavebních firem ale uvádí, že má méně zakázek než před rokem. To je stejný podíl jako v červenci, v dubnu hlásila meziroční úbytek zakázek ještě jen třetina podniků. • Růst zakázek v nejnovějším průzkumu potvrdilo pouze 15 procent společností. Mezi nimi jsou ale jen malé a střední firmy, z velkých společností nemá meziročně více zakázek ani jedna.

8. Český stavební trh • Bankrot stavebních firem za 1. pololetí vzrostl meziročně o 49% • 79 stavebních firem zbankrotovalo Důvod: • Pokles poptávky • Platební neschopnost • Dumpingové ceny • Stavební firmy nezvládly zakázky

9. Vývoj stavební produkce 15 10 5 0 meziroční změna v % -5 -10 -15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2008 2009 sezónně neočištěné sezónně očištěné trend Stavebnictví v 1. pololetí 2009 • 1. pololetí 2008 •  1,0 % •  3,6 % •  7,5 % Stavební produkce ve stálých cenách  4,8 % Pozemní stavitelství  11,7 % Inženýrské stavitelství  16,4 %

10. Vývoj stavebních povolení a jejich orientační hodnoty 16 000 45 000 12 000 30 000 Počet povolení 8 000 Orientační hodnota v mil. Kč 15 000 4 000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2008 2009 Orientační hodnota Vydaná stavební povolení Stavebnictví v 1. pololetí 2009 Stavební povolení : Počet  7,7 % Orientační hodnota  4,9 % • 1. pololetí 2008 •  8,1 % •  17,8 %

11. Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Vydaná stavební povolení

12. Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Hodnota stavebních povolení

13. Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Uzavřené stavební zakázky

14. Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Hodnota stavebních zakázek

15. Vývoj počtu zahájených bytů nebytových 14 000 budovách a prostorech 10 500 domech s pečovatelskou službou 7 000 nástavbách, přístavbách a vestavbách 3 500 bytových domech 0 rodinných 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q domech 2007 2008 2009 Bytová výstavba v 1. pololetí 2009 • 1. pololetí 2008 •  14,0 % •  10,3 % •  30,0 % Zahájené byty  15,8 % V rodinných domech  15,7 % V bytových domech  28,8 %

16. Vývoj počtu dokončených bytů nebytových 18 000 budovách a prostorech domech s 12 000 pečovatelskou službou nástavbách, přístavbách a 6 000 vestavbách bytových domech 0 rodinných 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q domech 2007 2008 2009 Bytová výstavba v 1. pololetí 2009 1. pololetí 2008  8,8 %  28,1 %  9,7 % Dokončené byty 4,0 % V rodinných domech  5,1 % V bytových domech  18,8 %

17. Analýza bytové výstavby v roce 2008 Obce s největším počtem dokončených bytů

18. Analýza bytové výstavby v roce 2008 Za kolik se staví? • Celková hodnota postavených bytů 92 mld. Kč  5,7 % • Náklady na výstavbu se zvyšují • Průměrná pořizovací hodnota bytu: • rodinné domy 3 088 tis. Kč  6,3 % • bytové domy 1 889 tis. Kč  14,8 % • nástavby, vestavby a přístavby 1 372 tis. Kč  6,3 % • domy s pečovatelskou službou 2 073 tis. Kč  58,7 % • nebytové budovy a prostory 1 186 tis. Kč0,6 % • Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytu: • rodinné domy 22,2 tis. Kč  8,2 % • bytové domy 26,5 tis. Kč  7,5 % • nástavby, vestavby a přístavby 15,8 tis. Kč  5,2 % • domy s pečovatelskou službou 55,7 tis. Kč  73,1 % • nebytové budovy a prostory 16,1 tis. Kč4,1 %

19. Analýza bytové výstavby v roce 2008 Obce s nejdražšími byty Obce s nejlevnějšími byty

20. Analýza bytové výstavby v roce 2008

21. Analýza bytové výstavby v roce 2008

22. Výhled ve stavebnictví na rok 2010 • Vzhledem k tomu, že zakázky ve stavebnictví mají z velké části charakter dlouhodobých projektů, předpokládáme, že se tržby v roce 2009 budou pohybovat na mírně nižší úrovni v porovnání s loňským rokem. Nejcitelnější dopad současné ekonomické situace očekáváme v roce 2010, kdy tyto projekty doběhnou a nových bude přibývat mnohem nižším tempem než v předchozích letech. Zlepšení situace závisí především na tom, kdy se opět začnou vypisovat státní veřejné zakázky, zejména v oblasti infrastrukturních staveb, a kdy banky zmírní podmínky pro přidělování úvěrů investorům na dobré projekty.

23. Výhled ve stavebnictví na rok 2010 • Při výhledu do období 2010-2011 podniky předpokládají pokračující pokles českého stavebnictví o dvě procenta. V červenci firmy ještě uváděly pro toto období očekávaný pokles o jedno procento. Předpovědi z dubna 2009 počítaly dokonce s růstem o tři procenta. Zhoršující se výhled vychází z toho, že stavební firmy očekávají pomalejší a dlouhodobější zotavování celého odvětví, než předpokládaly dříve.

24. Výhled ve stavebnictví na rok 2010 Zaměření stavebních firem pro příštích 12 měsíců: • Zvýšení efektivity fungování společnosti • Optimalizace financování • Plánování a projektový management • Zkvalitnění výběru dodavatele

25. Shrnutí • Stavební společnosti očekávají mírné zpomalení poklesu českého stavebnictví, celkové zotavení ale bude delší než předpokládaly. • V důsledku předpokládaného menšího poklesu stavebnictví v roce 2009 společnosti mírně korigují předchozí snížení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu dochází k jejich dalšímu snižování. Největší pokles svých prodejů předpovídají velké stavební společnosti. • Sebedůvěra společností se rovněž mírně zlepšila, stále však zůstává vratká. • Vytížení kapacit stavebních společností se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo, rovněž také díky výsledkům již realizovaných optimalizací. Současně však většina společností uvádí, že má menší počet zakázek než před dvanácti měsíci, což značně omezuje jejich další rozvoj. • Všechny stavební společnosti jsou omezeny ve svém růstu. Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka. • Zvýšení efektivity fungování stavebních společností je největší prioritou pro dalších dvanáct měsíců.

26. Děkuji za pozornost.