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2009/10 年度我国菜籽菜油 供需形势及价格走势分析

2009/10 年度我国菜籽菜油 供需形势及价格走势分析. 国家粮油信息中心 张立伟 2009 年 5 月 4 日. 菜籽收割基本结束产量增加已成定局. 截止到 6 月 3 日，全国已收获菜籽 9872 万亩，完成应收面积的 95.5% ，主产区菜籽收获大都结束，只有贵州、陕西和江苏收获尚未结束。从已收获菜籽情况来看，今年菜籽增产已成定局。

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2009/10 年度我国菜籽菜油 供需形势及价格走势分析

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  1. 2009/10年度我国菜籽菜油供需形势及价格走势分析2009/10年度我国菜籽菜油供需形势及价格走势分析 国家粮油信息中心 张立伟 2009年5月4日

  2. 菜籽收割基本结束产量增加已成定局 • 截止到6月3日，全国已收获菜籽9872万亩，完成应收面积的95.5%，主产区菜籽收获大都结束，只有贵州、陕西和江苏收获尚未结束。从已收获菜籽情况来看，今年菜籽增产已成定局。 • 今年菜籽产量增加的主要原因有两个：一是种植面积增加，国家粮油信息中心预计今年菜籽种植面积为700万公顷，较去年增加50万公顷。二是菜籽播种和生长期间天气较好，北方地区冬季持续干旱和2月底长江流域阴雨天气未对菜籽生长造成明显影响，主产区菜籽单产普遍提高。

  3. 2009/10年度我国菜籽供应略有增加 • 2009/10年度我国菜籽总产量将会达到1300万吨甚至更高水平，较上年度增加90-100万吨。 • 预计2009/10年度我国菜籽进口量将下降至100万吨左右，较上年度减少90-100万吨。国内菜籽产量的增加基本可抵消进口量的降低。 • 调查显示，2008/09年度我国菜籽结转库存在80-100万吨（包括进口和国产菜籽），处于历史较高水平。 • 2009/10年度我国菜籽总供应量预计在1500万吨左右，较上年度略有增加。

  4. 2009/10年度我国菜籽需求将会增加 • 部分新建菜籽压榨油厂陆续投产，国内菜籽压榨能力继续提高，菜籽产不足需的矛盾仍然存在。 • 国际市场菜籽价格大幅上涨，进口菜籽失去价格优势，进口量大幅减少，菜籽压榨企业对国产菜籽需求将会增加。 • 国家今年对部分企业托市收购菜籽进行费用补贴，将会极大地调动企业收购菜籽的积极性，菜籽压榨量将会明显增加。

  5. 今年我国菜籽压榨能力继续增加 • 2009年国内新增菜籽压榨能力预计将超过6000吨/日。其中500吨/日以上的项目有：江苏益海（800吨/日）、安徽益海（800吨/日）、湖北奥星公司（1000吨/日） 、湖北洪森集团（800吨/日）、南通碧路公司（2300吨/日）。 • 2009年国内菜籽有效压榨能力至少增加2000吨/日。安徽庆发公司收购寿县安丰油脂（800/日）、中纺粮油租赁荆州金楚油脂（800/日）。 • 未来几年国内菜籽压榨能力将继续提高，国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》提出，2009-2011年将新增100的万吨菜籽油生产能力，这意味着将至少增加300万吨的菜籽压榨能力。目前中粮集团九江1000吨/日菜籽压榨项目已开工建设。

  6. 2009/10年度菜籽收购价格将低开高走 • 5月下旬四川和长江中游地区油厂陆续开始收购菜籽，普通菜籽开秤收购价格集中于3300-3500元/吨。目前长江流域普通菜籽收购价格集中于3500-3600元/吨，四川地区收购价格集中于3700-3800元/吨。 • 近日国内菜籽收购价格上涨的主要原因：一是内外盘油脂油料价格大幅上涨，国内油粕现货价格跟盘上涨。二是农户惜售观望心理较强，出售菜籽积极性不高，油厂收购菜籽困难。三是国家出台临时存储菜籽收购政策，农户和企业看涨心理预期增强。

  7. 今年国家菜籽收购政策发生较大变化 • 三等菜籽收购价不低于3700元/吨，较去年降低700元/吨。 • 委托部分中央直属粮油企业和地方国有与民营油脂企业收购菜籽，国家给予200元/吨的费用补贴，企业自负盈亏。菜籽收购价格超过4000元/吨时取消费用补贴。 • 中储粮安排直属企业或委托国有和民营粮油企业收购。适时委托加工企业加工成菜油，转入国家临时存储，今后择机安排销售。 • 要求地方储备粮企业入市收购，加工成菜油充实地方储备。 • 菜籽收购时间明确，冬播菜籽6月1日至9月底，春播菜籽9月1日至12月底。菜籽收购地区扩大到17个省市区。 • 菜籽收购监督检查力度加大。价格不能低于托市价，省政府要对委托企业收购数量和收购、加工凭证真实性负责，享受补贴的企业名单要向社会公布，接受社会监督。

  8. 菜籽收购政策对社会产生积极影响 • 确定了菜籽最低收购价格，保护了农民利益。 • 菜籽收购主体增多，满足农民销售菜籽需求。 • 国家对委托收购菜籽的中央企业和地方企业给予费用补贴，提高了企业收购菜籽的积极性和抗风险能力。 • 继续充实地方菜籽油储备和国家临时存储菜籽油，菜油储备数量的增加，将使国家对植物油市场的调控能力明显增强。

  9. 托市收购政策将带动菜籽价格上涨 • 有菜籽收购指标的企业收购力度将会明显加大。 • 没有收购指标的中小型企业和外资企业将会提价抢购菜籽。 • 贸易商对后市看好，抢购和囤货心理将会增强。 • 市场抢购、菜籽收购价格上涨将加剧农户惜售心理，销售菜籽积极性降低，厂商收购菜籽困难，进而推动价格上涨。 • 进口菜籽已经失去了价格优势，进口量将会大幅减少，主要加工进口菜籽的企业将把重点转向国产菜籽收购。

  10. 菜籽价格和四级菜油生产成本 • 三等菜籽价格 3700 3800 3900 4000 • 菜粕价格2000 7500 7778 8055 8333 • 菜粕价格1900 7667 7944 8222 8500 • 菜粕价格1800 7833 8111 8389 8667 • 菜粕价格1700 8000 8278 8555 8833 • 按照三等菜籽出油率36%，出粕率60%；加工费200元/吨。 • 菜籽收购费用补贴200元/吨，相当于菜油成本降低555元/吨。

  11. 2009/10年度全球菜籽产量可能下降 • 德国《油世界》预计，2009/10年度全球菜籽产量为5500万吨，低于2008/09年度创纪录的5830万吨 。其中加拿大菜籽产量预计为1100万吨，同比下降126万吨；乌克兰菜籽产量预计为150万吨，同比下降140万吨；欧盟菜籽产量预计为1840万吨，同比下降50万吨 ；中国菜籽产量预计为1200万吨，同比增加50万吨 。 • 美国农业部预计，2009/10年度全球油菜籽产量为5598万吨，其中加拿大菜籽产量预计1030万吨，乌克兰预计为220万吨，欧盟预计为1910万吨，中国预计为1300万吨。

  12. 09/10年度国际市场菜籽价格走势预测 • 目前加拿大菜籽到我国的C&F报价在520美元/吨左右，较今年3月初累计上涨了130美元/吨，折合到港完税成本超过4400元/吨。 • 2009/10年度全球菜籽减产将对国际市场菜籽价格形成有力支撑。但全球大豆产量的大幅增加将制约菜籽价格的上涨幅度。预计2009/10年度加拿大菜籽FOB价格将会在400-500美元/吨之间波动。

  13. 2009/10年度全球大豆产量大幅增加可能会制约菜籽价格的涨幅2009/10年度全球大豆产量大幅增加可能会制约菜籽价格的涨幅 • 德国《油世界》最新预计，2009/10年度全球大豆产量为2.423亿吨，较2008/09年度的2.117亿吨大幅增加3060万吨 。其中美国大豆产量预计为8850万吨，同比增加800万吨；阿根廷大豆产量预计为4900万吨，同比大幅增加1630万吨；巴西大豆产量预计为6060万吨，同比增加320万吨 。 • 2009/10年度全球大豆总用量预计为2.318亿吨，较2008/09年度的2.225亿吨增加930万吨。其中大豆加工2.02亿吨，同比增加870万吨。2009/10年度全球大豆期末库存预计为6000万吨，同比增加1050万吨。

  14. 2010年度全球棕榈油等食用植物油产量将继续增加2010年度全球棕榈油等食用植物油产量将继续增加 • 美国农业部预计，2009/10年度全球棕榈油产量将达到4495万吨，较2008/09年度增加219万吨，高于2008/09年度的增加量177万吨。 • 2008/09年度全球主要油料压榨量将继续增加，植物油产量再创历史最高纪录，全球植物油供应偏紧的局面将会有所改善，植物油价格继续大幅上涨的可能性不大。

  15. 2009/10年度我国菜油供需状况分析 • 2009/10年度我国菜籽产量将达到1300万吨，国产菜油供应量将继续增加。但进口菜籽折油下降基本抵消国产菜油的增加。考虑2008/09年度国家收储了50万吨菜油，本年度国内菜油供应量将较上年度有所增加。 • 受菜油主销区大量农民工返乡影响，预计2009/10年度我国菜油消费将有所增加。但在国内菜油供应增加的情况下，本年度国内菜籽油供应保持较为充足的局面。

  16. 09/10年度我国菜油进出口前景展望 • 预计2009/10年我国菜籽油进口量下降至30万吨左右。主要原因是国际市场菜籽油价格远高于豆油价格，而国内菜油和豆油价差较小，厂商进口菜籽油的积极性降低。 • 自2007/08年度我国停止了对欧盟出口菜籽油以后，最近两年我国菜籽油出口量大幅减少。 预计2009/10年度我国菜籽油出口量将继续保持较低的水平。

  17. 2009/10年度菜籽油价格走势预测 • 2009/10年度我国菜籽和菜油供应充足，菜油价格持续上涨的可能性不大。但国家进行菜籽托市收购将对菜油价格形成有力支撑，菜油价格再次跌破7000元/吨的可能性不大。 • 美元贬值、原油上涨，全球通胀预期增强，可能导致国际市场油脂油料价格继续上涨，进而带动国内价格上涨。但国家油脂油料储备数量大幅增加，调控能力增强，将制约菜油价格的上涨幅度。 • 预计2009/10年度国内菜油价格将继续维持震荡运行，四级菜油价格运行区间在7000-9000元/吨。

  18. 影响我国植物油价格的因素发生变化 • 国际市场油脂油料价格变化已成为影响国内价格的首要因素。 • 国内油脂油料进口量及进口成本是影响国内价格的第二大因素。 • 国内油料产量与收购价格以及国内油脂油料供需状况是影响国内价格变化的第三大因素。 • 国家宏观调空政策与措施对国内油脂油料价格仅有短期影响。

  19. 关注影响国际市场植物油价格的宏观因素变化 • 美元指数走势。 • 原油价格变化。 • 全球经济能否逐步走出低谷。 • 全球通货膨胀情况。

  20. 2006年10月以来美元指数走势

  21. 2008年4月以来纽约原油期价走势

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