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Tendencias Logísticas para el soporte del comercio internacional. II Simposio: Marítimo y Aduanero Fitac – Cartagena 2004 Relator: Héctor Gallardo hgallardo@komintl.com. Contenido. Definiciones Preliminares Evolución de los actores logísticos.

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tendencias log sticas para el soporte del comercio internacional

Tendencias Logísticas para el soporte del comercio internacional

II Simposio: Marítimo y Aduanero

Fitac – Cartagena 2004

Relator:

Héctor Gallardo

hgallardo@komintl.com

slide2

Contenido

  • Definiciones Preliminares
  • Evolución de los actores logísticos.
  • Nuevos actores y soluciones en la cadena de abastecimiento.
  • Actores Colombianos.
  • Composición de los costos logísticos dentro de la estructura de la empresa
  • Fronteras de tiempo y fronteras de costo.
  • La miopía organizacional sobre el costo. 
slide3

Definiciones preliminares

Clases de transporte según la utilización del vehículo de transporte:

Intermodal o

Combinado

Sucesivo o

Mono modal

Multimodal

Superpuesto

Actores en una transacción Internacional:

ARMADOR

Ship Owner

CARGADOR / EMBARCADOR

Shipper

CONSIGNATARIO

Destinatario

PORTEADOR o

TRANSPORTADOR o

FLETEADOR

VENDEDOR

COMPRADOR

AGENTE

Chartering Brokuer

slide4

Definiciones preliminares

Operador Logístico

(Third Party Logisitcs – 3PL):

Servicios Periféricos

Re-Empaque

Otros

Acondicionamientos

Agenciamiento

Aduanero

Etiquetado

Servicios Principales

Almacenaje

Transporte

Cobranza

Otras

Control de

Costos

Destrucción

Destrucción

Destrucción

slide5

Tendencias Comerciales

La primera prioridad en empresas comerciales de retail en USA y Europa, es la creación de marcas propias.

55%

slide6

Tendencias Comerciales

Canales de Distribución – Sector Confección (Año 2001)

CHILE

RESTO DEL MUNDO

Liquidación

(38.1%)

(0.1%)

Productor

Nacional

C

O

N

S

U

M

I

D

O

R

Grandes

Tiendas

(0.7%)

Productor

País “X”

(22.4%)

(1.4%)

(3%)

Grandes

Mayoristas

(38%)

(24.7%)

(33.2%)

Productor

Resto del Mundo

(1.4%)

Minoristas

(7.5%)

(2.8%)

Cadenas

de Tiendas

Nota: Cifras aproximadas

Fuente:

KOM International - Chile

slide7

Evolución de los actores logísticos

Actores Logísticos:

PAIS “A”

PAIS “B”

Operadores Internacionales

Puerto a Puerto

Operadores Nacionales

Operadores Nacionales

Operadores

Locales

Operadores

Locales

Operadores

Locales

Operador Internacional

Door to Door

“Integración de los servicios de puerta a puerta, que incluyen:

Transporte internacional, Transporte Inter Urbano, Transporte Urbano, Consolidación, Desconsolidación, Desaduanamiento, Manipulación, Almacenaje”

slide8

Evolución de los actores logísticos

Operador Logístico (3PL):

CLIENTE

Organismos

Soc.

Portuaria

Otros Nac.

ICA

Aduana

Inst.

Financieras

Seguros

OPERADOR

LOGISTICO

Rec. Propios de

Tpte. & Almac.

Otros

InterNac.

Otras

SIAs

INVIMA

Remitente

Destinatario

Proveedores

Portuario

Embarcadores

Internacionales

Transportistas

Nacionales

Proveedores

Almacenaje

Proveedores

Manipulación

Servicios de Terceros (Subcontrato o Propios)

“Operador es un integrador de distintos sistemas actuando como uno, siendo que está conformado por muchas partes.”

slide9

Evolución de los actores logísticos

Origen

Porteador

Internacional

Operador

Distribución

Operación

Portuaria

Control de la

Cadena

Transporte

Internacional

Costeo de

Procesos

Operación

Portuaria

Tpte.

Interurbano

Operación

Aduanera

Almacenaje

Contenedores

Descon-

solidación

Gestión

de stocks

Tpte.

Urbano

Pronóstico

demanda

Acondi-

cionamiento

Almacenaje

Carga Suelta

Distribución

Gestión de la

Cadena

Nota:

Nacimiento del 4PL

(Fourth Party Logistics)

Destino

Almaceneras y/o

Transportadoras Nacionales

Consultoras

slide10

Actores logísticos colombianos

Actores logísticos en pos de ser 3PL:

  • Líneas Aéreas:
  • Alianza Suma
  • Lan Chile
  • UPS
  • Tampa
  • AIF
  • Bia
  • LH
  • KLM
  • Almacenaje:
  • Almaviva
  • Alpopular
  • Almacenar
  • Almagran
  • Andina Express
  • Almagrario
  • Distri Express
  • Fulcro
  • Open Market
  • C & M Distrib.
  • Distribuidores:
  • Ventas y Marcas
  • Altipal
  • Tropiabastos
  • Distribuciones Lunes
  • Ramal
  • T a T Distribuciones
  • Distrb. Axa
  • John Restrepo
  • Corbeta
  • Transportistas LD y CD:
  • Icoltrans
  • Servientrega
  • Sanchez Polo
  • OIC
  • TCC
  • Velotax
  • Saferbo
  • Coordinadora
  • Colvantes
  • Tecnicarga
  • Tptes. Urbanos
  • Envía
  • Automoviles Vigia
  • Ted Car
  • Transportes Saldaña
  • Autosel
  • Travesa
  • Coord. Traficos
  • SIAs:
  • Almaviva
  • Roldan
  • Almagran
  • Agecoldex
  • Almacenar
  • Mario Londoño
  • Panalpina
  • Merco
  • Aladuana
  • Siaco
  • Avia
  • Hubemar
  • Alpopular

3PL

Operador

Logístico

  • Freight Forwarders:
  • Danzas
  • Panalpina
  • Intertrans
  • Kuhne & Nagel
  • UPS Logistics
  • Coltrans
  • Magnum
  • Soc. Portuarias:
  • Cartagena
  • Barranquilla
  • Santa Marta
  • Buenaventura
  • Contecar
  • Muelles El Bosque
  • Courier:
  • DHL
  • Fedex
  • UPS
  • TNT (Servientrega)

Fuente:

KOM International - Chile

slide11

Actores Logísticos Internos - Colombia

ANALISIS DE POSICIONAMIENTO Y CREACION DE VALOR

3PL

Período de Análisis:

Año 2002

70 empresas colombianas

slide12

1.5

Lauritzen

Alta

Cosan

Agunsa

Decatrans

1.0

DHL

GATX

LOGIK

Logística

Golden Frost

Tur Ex

0.5

Schenker

TNT

Qtrade

UPS

Tecnología

Fepasa

0.0

Lan Courier

Warrent

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Sitrans

Perrot

Trilogic

Vitores

-0.5

Acar

Bod.Sn.Fsco

-1.0

Pullman

AVB

Sotraser

Baja

-1.5

Miranda

Almacenamiento

Transporte

Servicios

Caracol

Astros

Carga General

Período Dic 2000

Frío

Actores Logísticos Internos - Chile

Posicionamiento de Actores logísticos en Chile:

Tecnología

Alta

Tecnología

Baja

Almacenamiento

Transporte

Fuente:

Elaboración Héctor Gallardo L.

slide13

Nuevos actores logísticos

Fourth Party Logistics (4PL):

Gestión de

Stocks

Pronóstico de

La demanada

Planificación

De la cadena

Gestión de

Costos

Gestión de

Procesos

Tecnologías

de Información

3PL

Configuración

De la Cadena

Otros

Integración de

Sistemas

Resposición

Inteligente

slide14

Procesadores

virtuales de

pedidos

Transportistas

de la vuelta

del lechero

Pack-in-transit

shippers

Consolidadores

de despacho a

consumidores

Co-mingle

packers

Depósitos de

paquetes

Nuevos actores logísticos

OrderTrust

Electron Economy

CyberSource

KNGT Logistics

2001

Fulfillment Delivery

Webvan

Streamline

HomeGrocer.com

Itensivo en

información

Vendedores

Tecnológicos

Freight

Forwarders

Ryder

Circle

iShip.com

Fedex

UPS

Airborne Express

Menlo

3 PL

Transportistas

de paquetes

Mailboxes

Packagenet

Distribuidores

Nuevos jugadores de satisfacción proveerán eficiencia de desde el inicio hasta el final.

Transportistas

Regional

Agencias de

despacho

Basado en

Mov. Físico

Keystone

CyberGistics

Daistek

Ryder

  • Delivery:
  • Entrega Física
  • Devoluciones
  • Manipulación
  • Fulfillment:
  • Consolidación
  • Servicios Agregados
slide15

Nuevos actores logísticos

Co – mingle packers:

(Combina, participa, fraterniza, intermedia, asociado)

Negociación

Vendedor

Pedido (compra)

Pedido

Pedido (compra)

Entrega y/o venta

Entrega

Proveedor

3PL

Comprador

Entrega

Retiro

Entrega

  • Nuevas actividades:
  • Pronóstico de la demanda
  • Planificación de stocks
  • Comprar existencias
  • Vender existencias
slide16

Nuevos actores logísticos

Consolidadores de despacho:

Pedido

Proveedor A

3PL “1”

Proveedor A

Retiro

Retiro

3PL

Proveedor B

Proveedor B

3PL “2”

Retiro

Retiro

Plan de Manufactura

Manufacturero

Manufacturero

Entrega

Pedido (compra)

Entrega

3PL “K”

Proveedor K

Retiro

3PL “K”

Proveedor K

  • Nuevas actividades y responsabilidades:
  • Planificación de stocks
  • Ordenes de reposición
  • Plan de contingencias
  • Multas por parada de planta
  • Tarifa basada en costo total (stock, tpte, quiebre)

Retiro

slide18

Costo del capital del Activo (20%)

Margen Bruto de comercialización (44,9%)

Costo de los productos vendidos (55,1%)

Incidencia de costos logísticos

Ventas Netas =

Utilidad sobre las ventas (2%)

Costos Logísticos

Otros Costos

slide19

Costos logísticos

  • Transporte:
  • Abastecimiento
  • Distribución
  • Interno
  • Seguros
  • Almacenamiento:
  • Edificio
  • Estanterías
  • Daño inventario detenido
  • Seguros edificio
  • Manipulación:
  • Grúas y Equipos
  • Pallets, Big Bags, etc.
  • Energía
  • Mermas inventario
  • Mantener Inventario:
  • Costo Financiero
  • Seguros
  • Control Inventarios
  • Seguridad
  • Procesamiento
  • Pedidos:
  • Digitación
  • Tareas Administrativas
  • Ruptura o Faltante:
  • En distribución
  • Transformación
  • Abastecimiento
slide20

Costos logísticos

Cuantificación del valor de la logística:

Balance

Estado de Resultados

Ingresos

Costos

Ingresos

Activos

Resultado

Margen de

Contribución

Tasa rotación

de activos

Rentabilidad

sobre Activos

(ROA)

EVA (Economic Value Added)

Resultado – C x Activos

slide21

Costos logísticos

Cuantificación del valor de la logística (Presente):

Balance

Estado de Resultados

Ingresos

$1000

Costos

$ 800

Ingresos

$ 1000

Activos

$ 5000

Resultado

$ 200

Margen de

Contribución

20%

Tasa rotación

de activos

0.2

ROA = 4.0%

EVA = ($ 300)

slide22

Costos logísticos

Cuantificación del valor de la logística (Futuro):

Balance

Estado de Resultados

Ingresos

$1000

Costos

$ 830

Ingresos

$ 1000

Activos

$ 3000

Resultado

$ 170

Margen de

Contribución

17%

Tasa rotación

de activos

0.3

ROA = 5.1%

EVA = ($ 130)

slide23

Conclusión:

¿Hay alguna relación entre el Margen Bruto y los días de stocks?

Análisis por sector económico

  • Alimentos Procesados
  • Ejemplos:
  • Nestle
  • Frito Lay
  • Colombina
  • Lever
  • Galletas Noel

B

DIAS DE INVENTARIO

A

MARGEN DE COMERCIALIZACION BRUTO

Fuente:

KOM International

slide24

Análisis por sector económico

  • Autopartes y Repuestos
  • Ejemplos:
  • TM & Cía.
  • Imp. Cali
  • Palaez Hnos.
  • Incolbestos
  • Coexitos

Conclusión:

Los días de inventario crecen conforme crece el margen bruto de comercialización.

DIAS DE INVENTARIO

MARGEN DE COMERCIALIZACION BRUTO

Fuente:

KOM International

slide25

Análisis por sector económico

  • Industria de la Confección
  • Ejemplos:
  • Cannon de Colombia
  • Eliot
  • Calcetines Cristal.
  • Leonisa
  • Vestimundo

DIAS DE INVENTARIO

MARGEN DE COMERCIALIZACION BRUTO

Fuente:

KOM International

slide26

Fronteras Logísticas

Frontera Logística de Costo

Costo Tpte. Corta Distancia

Costo Tpte. Corta Distancia

Costo Almacenamiento

Costo Tpte. Larga Distancia

Bodega “B”

Bodega “A”

“El límite logístico jurisdiccional según costo entre dos bodegas no es el punto medio de la distancia que los separa”.

slide28

Tendencias

Holanda

Canales de Distribución Física:

Planta

Interplanta

Primary Distribution

Suiza

Planta

Panamá

HUB

Colombia

Tertiary

Distribution

Secundary

Distribution

CD

Importador

CD

Distribuidor

Direct

Distribution

Consumidor

slide29

Tendencias

Orientación del Sistema Logístico:

  • ¿Tiene sentido hablar del mejor servicio al menor costo? o es mejor hablar ¿Del menor costo para dar el máximo servicio?
  • ¿Qué significa un sistema logístico flexible?
  • ¿Que significa un sistema logístico eficiente?

30%

0%

Logística

basada en la

eficiencia en costo

Logística basada

en la flexibilidad y

eficiencia en costo

Costos logísticos sobre ventas

Logística

basada en la

Flexibilidad (servicio)

0% 60%

Margen Bruto de Comercialización

slide30

Tendencias

Migración hacia una organización orientada a los procesos.

slide31

Tendencias

Plan de Desarrollo de la Cadena de Abastecimiento:

Control

Desempeño:

Integración:

Colaboración:

Flujo Físicos y Valor

Indicadores

Compartir Pronósticos

con Proveedores

Compartir Recursos

Transporte

Niveles Stocks

Costeo Logístico

Integrado

Visualización Stocks y

Ventas por el proveedor

Compartir Recursos

Almacenaje

Tiempos

Valor de la Logística en

los Estados Financieros

Reposición Automática

de la Cadena

Consolidación

de Compras

Costos

Costeo de Ruptura

Reposición Automática

de Proveedores

Alianzas logísticas

para mercados nuevos

Capacidad

Costeo de Procesos

Logísticos

Visualización Stocks

y Ventas de Clientes

Agotados

Programa de

Bechmarking

Reposición Automática

A Clientes.

Gestión y Posicionamiento:

Objetivos

Reglas de

Negocio

Políticas

Procesos

Organización

Planificación

Coordinación

Capacitación

slide32

Revisar

Pedidos y

facturar

Cargar pallet

a piso

en camión

Trasnportar

pallet

a PDV

Trasnportar

kilos

a PDV

Cargar pallet

en camión

Descarga y

Recepción

Pallet en CD

Descarga y

Recepción

Cajas en CD

Mover Pallet

al Almacenaje

En Rack

Embalar

Almacenar

Pallet a

Piso CD

Mover Pallet

al Almacenaje

A Piso

Reponer de

Almacenamiento

A picking

Almacenar

Pallet en

Racks CD

Almacenar

Cajas en

CD

Pickear Pallet

en CD

Rececpcionar

Solicitud de

pedidos

Pickear Caja

en CD

Esperar

Descarga

Camión en CD

$/pallet

$/factura

$/Pallet

$/Cajas

$/pallet

$/Pallet-viaje

$/pedido

$/pallet-mes

$/caja

$/Kg-Km-viaje

$/paquete

$/pallet

$/cajat

$/pallet

$/pedido

$/pallet-mes

$/caja-mes

$/Pallet-viaje

$865

$38

$52

$14.4

$1938

$8.2

$91

$20.3

$0.02

$6.7

$61

$2766

$27

$6403

$9.5

$2766

$18

$36

$0.04

$270

$616

Efectuar

Tareas

Administrativas

$/mes

$4.739.650

Tendencias

Control de costos por actividades:

slide33

Conclusiones

  • Impacto de los tratados de Libre Comercio
  • - Reducción de empresas pequeñas empresas.
  • - Los grandes se hacen mas grandes.
  • - Los medianos no siempre están preparados para un operador.
  • - Los grandes quieren operadores logísticos globales.
  • Tendencia hacia la integración vertical de los operadores mas grandes.
  • Operadores internacionales marítimos y carreteros tienen mayores posibilidades de dominar las redes de distribución globales de puerta a puerta (ej. APL Logistics, Danzas).
  • Los operadores no podrán ser buenos en todo.... Se tendrán que especializar.
  • La buenas prácticas logísticas serán un commodity. ¿Cuáles serán las nuevas fuentes de ventajas competitivas?
  • Los niveles de inventario promedio se incrementarán en el futuro.
slide34

Conclusiones

  • Los 3PL locales serán absorbidos por los grandes (fusión, adquisición, joint venture).
  • El tráfico internacional se incrementará, y el transporte secundario se reducirá.
  • El transporte áereo se hará cada vez mas competitivo, respecto al marítimo.
  • Incremento de la desintermediación comercial.
  • La necesidad de mantener bajos inventarios, demandará servicios de coordinación de pedidos mas pequeños.
  • La principal fuente competitiva de los futuros operadores será:
  • - flexibilidad y capacidad de integración de los sistemas de información.
  • - capacidad de gestionar la cadena logística de sus clientes.
  • - alinear los objetivos internos con los objetivos de los clientes.
  • - disponibilidad de actividades comerciales sobre las existencias del cliente.