Aprovechando las oportunidades de la crisis
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Aprovechando las oportunidades de la crisis Oriol Amat, UPF. Programa. 1.¿Qué está pasando? 2.¿Qué pasará? 3.Medidas para corregir debilidades y aprovechar las oportunidades 4.Conclusiones. 1.¿Qué está pasando?. Burbuja inmobiliaria Fraudes-Escándalos

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Programa

1.¿Qué está pasando?

2.¿Qué pasará?

3.Medidas para corregir debilidades y aprovechar las oportunidades

4.Conclusiones


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1.¿Qué está pasando?

Burbuja inmobiliaria Fraudes-Escándalos

Crisis financiera Desconfianza

Crack bolsa

Crísis inmobiliaria

Crísis económica general

Recesión

Paro...

Crísis de confianza


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2.¿QUÉ PASARÁ?¿Cuánto durará la crisis?Predomina el pesimismo: larga como el 29

PIB USA 1920-1940


No tanto pesimismo muchas cosas han cambiado mucho l.jpg
No tanto pesimismo: Muchas cosas han cambiado mucho


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Psicología de los inversores

Codícia, Orgullo, Riesgo, Envídia

Ceguera (no ve la burbuja)

BURBUJA

Miedo, pánico, histeria (reacción excesiva)

Ceguera (no ve las oportunidades del mercado)



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2.¿QUÉ PASARÁ?

¿Cuanto durará la crisis?

Ayudas al sector financiero

y otros sectores clave 2008-2009 Incremento ahorros 2008-2009

Reducción precios (vivienda...) 2008-2009

Venta stock de viviendas 2009-2010

Recuperación construcción Recuperación de la bolsa 2009

y otros sectores clave 2010-2011

Expansión 2010-2012

Reducción del paro 2010-2012

Recuperación del consumo 2010-2012

Incógnitas:

-Fraudes...

-Pérdidas empresariales...

-Terrorismo...

-Confianza...


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3.Medidas para corregir debilidades y aprovechar las oportunidades

  • Más de 30 estrategias y oportunidades:

    3.1.Asegurar la liquidez

    3.2.Aprovechar precios bajos

    3.3.Mejorar eficiencia

    3.4.Generar ingresos

    3.5.Actitud proactiva

  • ¿Qué posición financiera tenemos?


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“La crisis trae progresos... porque la creatividad nace de la angustia.

En las crisis nacen los inventos, los descubrimientos...

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia”

Albert Einstein


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3.1.Asegurar la liquidez la angustia. Fortalecer el balance


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3.1.Asegurar la angustia. la liquidezPlanificar el crecimiento

  • EquilibradoVADB

  • Muerte de éxitovADB


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3.2.Aprovechar precios bajos la angustia. Comprar con descuento inmuebles

El precio de la vivienda

tiene que caer un 30%:

-Muchas inmobiliarias

no pueden aguantar

-Sigue caro


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3.2.Aprovechar precios bajos la angustia. Comprar empresas a buen precio

15-12-2008:

Nutrexpa acaba de comprar la división

de galletas de SOS Cuétara por 195 millones

de euros, en lugar de los 300 millones

previstos hace un año.


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3.3.Mejorar eficiencia la angustia.

Mejor selección y fidelización de

personas

LÍDER: PROYECTO VITAL, HUMILDE

PASIÓN POR LA EMPRESA, NO CULPA

FACTORES EXTERNOS, BUEN ORGANIZADOR

EQUIPO: CUALIDADES INNATAS, FORMACIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, SUCESIÓN, PLANES DE CARRERA, ADAPTABILIDAD


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Alinear incentivos y resultados la angustia.

Datos 2008:

Cotización: -38%

Beneficio: +2%

Presidenta:

-Sueldo: +18% (3,1mill.)

-Contrato blindado: 6,4 mill.

Sueldo Dirección: +34%

Sueldo consejeros: +37%


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En 2009, Ana Patricia Botín se baja el la angustia.

sueldo un 2% por la crisis.


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INDICE la angustia.

STOCK

ROTURAS

(%)

ROTURAS

STOCKS

3.3.Mejorar eficienciaMás eficiencia en activos

-MENOS ROTURAS DE STOCK

-MENOS COSTES LOGÍSTICOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6


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3.3.Mejorar eficiencia la angustia. Revisar el modelo de negocio para crear valor

AGOTAMIENTO

AÑOS


Innovar en modelo de negocio l.jpg
Innovar en modelo de negocio la angustia.

Liderazgo en:

  • Experiencia para el consumidor:Starbucks, Harley Davidson, Corte Inglès…

    • Imagen de marca:BMW, Louis Vuiton...

    • Innovación de producto:Torres, Danone, Zara, Mango...

    • Calidad:Toyota, Lexus…

    • Posicionamento:Tetra, Desigual…

    • RSC:La Fageda, CAI...

  • Actuación medioabiental: BSH

    • Costes:IKEA, EasyJet, Dell, Mercadona…


Modelos de negocio ganadores ikea productos de calidad funcionales y a precios bajos l.jpg
Modelos de negocio ganadores la angustia. IKEA: Productos de calidad, funcionales y a precios bajos

I+D

-Coste objetivo

-Diseño funcional y reducción de costes

-Homogeneización de productos a nivel internacional

Logística

-Empaquetado plano

Compras

-Relaciones a l.p. con proveedores

-Mínimo desperdicio de materiales

Ventas

-Tiendas en zonas baratas

Menos burocracia

Relación con el cliente

-El cliente pone tiempo

-Autoservicio

-Busca de producto

-Transporte

-Montaje


3 3 mejorar eficiencia reducir costes con renegociaci n coleccionables n 1 pvp 2 l.jpg

Antes la angustia.

Fotocomposición 0,10

Papel 0,30

Impremta 0,30

Autor 0,80

Publicidad 0,60

Distribución 0,60

Otros 1,20

Total 3,90

Beneficio unitario -1,90

Ahora

0,05 (programa anual)

0,20 (programa anual)

0,20 (programa anual)

0,05 (o todo o nada)

0,30 (programa anual)

0,30 (programa anual)

0,60 (externalización)

1,70

0,30

3.3.Mejorar eficienciaReducir costes con renegociaciónColeccionables: n.1 (PVP 2€)


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¿Como pueden ofrecer unos precios tan bajos? la angustia.

-Eliminar costes innecesarios: no comidas gratis, no asientos preasignados…

-Reducción de costes: internet, tasas de aeropuertos, ABC-ABM, externalización procesos, costes de estructura…

-Más eficiencia personal

-Más eficiencia aviones (flota jóven y estandarizada): eficacia combustible y costes de mantenimiento inferiores


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3.3.Mejorar eficiencia la angustia. Reducir costes por decretoRepsol

  • Para ahorrar 1.500 millones de euros

    en 2009 (10% de costes totales)

  • Congelar la retribución de todos los directivos.

  • La columna vertebral del plan: Oficina de seguimiento de gastos e inversiones.

  • Todo es revisable.

  • Euro a euro


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3.4.Generar ingresos la angustia. Crear una empresa

“Cuando hay crisis es el mejor momento para empezar”

Luciano Benetton


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3.4.Generar ingresos la angustia. Abrir nuevas líneas de negocio

  • Vender productos nuevos a

    los clientes actuales

  • Vender los mismos productos a clientes nuevos

  • Abrir mercados internacionales

  • ...


Slide31 l.jpg

“China ofrece grandes posibilidades de expansión” la angustia.

Isak Andik, MANGO

Acaba de abrir la tienda 51 en China.

Tiene 1.230 tiendas

en 92 países.


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Ejemplos de actividades emergentes: la angustia.

  • Servicios a las personas (sanidad, wellbeing...)

  • Seguridad

  • Cobro de morosos

  • Outsourcing

  • Asesoramiento (ERE, reestructuraciones...)

  • Internet y TIC

  • Low cost

  • Reciclaje (SAICA...)

  • Medio ambiente (Ros Roca)

  • Segmentación (diabéticos, celíacos...)

  • ...



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3.4.Generar ingresos la angustia. Innovar en marketing

Revalorizar al cliente

Recuperar la acción comercial proactiva (gerente que decide visitar un cliente cada dia...)

Innovar en el marketing mix: precio (Little Bay), producto (Mercadona), distribución (Hojiblanca), publicidad (centro formación)...


Pague lo que quiera l.jpg
Pague lo que quiera la angustia.

El restaurante Little Bay deja que el cliente

decida cuánto paga al final de la comida.

Ésta es la fórmula

para hacer frente a

la crisis económica.

En Londres todo el mundo

habla de ello...


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3.4.Generar ingresos la angustia. Ocupar el espacio decompetidores que desaparecen

¿CUANTOS AÑOS VIVE UNA EMPRESA?

12,5 años (USA, HBS, 2005)

10,3 años (España,Informa, 2003)

5,6 años (Eur, Financial Times, 2004)


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3.4.Generar ingresos la angustia. con las TIC


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Gestión del capital circulante en Amazon la angustia.

28 días

Dia 0

50

19

22

Pago

proveedor

Envío

Cobro


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3.5.Actitud proactiva la angustia. Mejora individual

  • “tU tienes que ser el cambio que querrías en el mundo”Gandhi


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4.Conclusiones la angustia.

  • ¿Qué está pasando?

  • ¿Qué pasará?

  • Estrategias y oportunidades

    Tareas pendientes:

    Mejoras en la regulación

    Papel de las agencias de rating, sociedades de tasación, SEC, CNMV...

    Actuación de la banca

    Problemática de los maquillajes


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4.Conclusiones la angustia. Menos pesimismo

-Hay oportunidades para las personas, las empresas, los gobiernos...

-Crear...innovar...

-Tipos de intereses bajos

-Precios más razonables para los immuebles...

-Están bajando muchos costes: petróleo, primeras materias...

-Están subiendo los depósitos bancarios

...


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4. la angustia. Conclusiones

La historia ese repite...

CODÍCIA...CEGUERA...

PÁNICO...CEGUERA...

..lo único que cambia es el tipo de burbuja...

Ahora hay que

aprender la lección,

serenidad, innovar y

aprovechar las oportunidades...


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Bibliografía la angustia. La presentación se basa en:Amat, O. (2008): “Euforia y pánico”, Profit Editorial, Barcelona.Otra bibliografía:Abadia, L. (2009): “La crisis ninja y otros misterios de la economía actual”, Espasa, Madrid.Briys, E y De Varenne, F. (1999): “The fisherman and the rinoceros”, Wiley, Nueva York.De la Vega, J. (1996): “Confusión de confusiones”, Wiley, Nueva York.Galbraith, J.K. (2006): “El crack de 1929”, Ariel, Barcelona.Lifson, L. (1999): “The psicology of investing”, Wiley, Nueva York.Lucas, S. (2006): “Wealth”, Wharton School Publishing, Nueva Jersey. Rye, D. (2001): “25 stupid mistakes you don’t want to make in the stockmarket”, Contamporary Books, Nueva York.Tvede, L, (2001): “The psicology of finance”, Wiley, Nueva York.Zarlenga, S. (2002): “The lost science of money”, American Monetary Institute, Valatie.

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