La filière tourisme dans les pays MEDA

1. La filière tourisme dans les pays MEDA Présentation à Marseille 5 juillet 2006 Fabrice Hatem, Anima ANIMA Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements Euromediterranean Networkof Investment Promotion Agencies Marseille@Anima 2006

2. Un constat en demi-teinte • Un développement rapide des flux touristiques (nombre de nuitée multiplié par près de 3 entre 1980 et 2002). Bonne évolution en 2004-2005 • Un rôle déjà très important dans les pays MEDA (Ex : 6 % du Pib des pays d’Afrique du nord, 13 % y compris effets indirects, 20 % des recettes d’importations). 4 millions d’emplois directs, autant d’indirects dans l’ensemble de la région; • Mais une place encore limitée sur le marché mondial malgré une légère progression : 6,6 % des recettes et 6 % des entrées en 2004 contre 4,5 % en 1995 (moins que la France). Marseille@Anima 2006

3. Les faiblesses • Dépendance par rapport aux flux touristiques européens : 2/3 des entrées (sf Liban : clientèle du Golfe). Faiblesse du tourisme intérieur et intra-régional • Compétitivité des destinations concurrentes (Asie, Caraïbes, Méditerranée du nord…) • Forte saisonnalité des flux (ex : 40 % des entrées au 3ème trimestre en Turquie) • Instabilité politique, attentats, peur du terrorisme, problèmes d’image (entre 4 et 8 millions de visiteurs en Egypte selon les années) • Diversification insuffisante des produits offerts et nécessité d’adaptation aux nouvelles demandes du consommateur (ex : balnéaire bas de gamme en Tunisie) • Faiblesses spécifiques de certaines maillons (transport aérien : rôle clé pour les entrées touristiques. Libéralisation en cours – infrastructures à moderniser) • Offre de services et d’hébergement limitée en quantité et qualité (voir graphique) Marseille@Anima 2006

4. Nombre de lits dans les hôtels et établissements assimilés en 2002 Marseille@Anima 2006

5. La diversité des situations nationales • La Turquie constitue déjà une destination touristique majeure. • Le tourisme représente le premier secteur économique de Malte et de Chypre. Mais effets de saturation • Israël et le Liban attirent un tourisme à haut pouvoir d’achat auquel ils offrent des prestations de qualité. • Tourisme tunisien plus centré sur l’offre balnéaire d’entrée de gamme • Egypte, Maroc, Jordanie davantage orientés vers un segment culturel. • Potentiel encore sous-exploité en Algérie, Syrie , Palestine Marseille@Anima 2006

6. Entrées et recettes par pays en 2004 Marseille@Anima 2006

7. Les opportunités • Forte croissance prévue des flux touristiques internationaux (Doublement d’ici 2020 ?) • Proximité de deux régions de forte provenance (Europe, Golfe) • Tradition, image et potentiel méditerranéen sur tous les segments • Puissant effet d’entraînement et de structuration sur le reste de l’économie et de la société (Infrastructures, services, mentalités) • Fort contenu en services, emplois et en devises fortes Marseille@Anima 2006

8. Les risques • Les incertitudes sur la demande et les risques de sur-investissement (lourdeur des investissements) • Les impacts environnementaux et sociaux non souhaités (dégradation des sites, congestion, affectation de l’eau, du foncier, inflation, désorganisation des sociétés locales) • La forte dépendance par rapport à des flux d’entrée instables • La domination des acteurs internationaux (tour operateurs notamment, mais aussi hôtels, agences, compagnies aériennes) sur une filière en voie d’oligopolisation • La concurrence de nouvelles destinations Marseille@Anima 2006

9. Des programmes de développement ambitieux • Modernisation de la filière. Qualité de services et normes d’accueil, mise à niveau des prestataires locaux, formation des personnels, transports. • Augmentation des capacités de transport et d’hébergement : Hôtels, villages de vacances, resorts. Ex : 1 millions de Lits prévus en Turquie en 2010 contre 240 000 en 2004.) Construction de nouveaux aéroports. Ex : • Enfidha en Tunisie) • Diversification et montée en gamme des produits offerts (ex : arrière pays en Tunisie, balnéaire et « haut de gamme » au Maroc). Santé, séjours très courte et très longue durée, thalassothérapie et balnéothérapie, tourisme d’affaires, tourisme sportif et de découverte • Cadre juridique et institutionnel plus favorable à l’initiative privée et au développement des investissements étrangers : privatisation des sociétés hôtelières publiques, des compagnies de transport aérien… • Politiques de promotion touristique et accueil des investisseurs étrangers (ex : projets de station balnéaires marocaines, aéroports tunisiens et Egyptiens en BOT) • Ex : Maroc (Vision 2010), Tunisie (Xème plan), Algérie (Stratégie 2013), Egypte (Tourisme 2015), Malte… Marseille@Anima 2006

10. Le rôle potentiel des acteurs internationaux • Rémédiation aux faiblesses de l’offre locale, publique ou privée • Apport de capitaux et de savoir-faire • Contribution à l’accroissement quantitatif des capacités d’accueil • Mise aux normes internationales de l’offre locale de services • Rôle catalyseur pour la définition de produits adaptés aux attentes du consommateurs et aux tendances du marché • Promotion du pays par la mise des produits en catalogue Marseille@Anima 2006

11. Une présence encore limité • Les pays MEDA ne constituent pas pour l’instant une priorité majeure pour la plus grande partie des acteurs de la filière (Chaînes hôtelières, distributeurs, tours opérateurs…) • A quelques exceptions près, comme Accor (12 000 lits) ou le Club Méditerranée (une douzaine de destination, ainsi que des investisseurs originaires des pays du Golfe, les grands opérateurs internationaux n’ont pour l’instant pas massivement investi dans la région. • Europe 1er investisseur 2003-2005 (45 % des projets 2002-2005, suivie par arabes (40 %) • Présence ouest européenne forte (France) dans le Maghreb, arabe au Liban • Augmentation des flux de projets observée en 2005 • Rôle des démarches de partenariat public/privé mises en place pour développer l’offre touristique nationale (ex : Maroc). • Intérêt croissant des investisseurs du golfe (vers Liban, mais aussi Egypte, Maghreb…). Première zone d’origine des investissements en 2005. Marseille@Anima 2006

12. Augmentation récente du nombre de projets (source : MIPO/Anima) Marseille@Anima 2006

13. Trois niveaux d’action complémentaires • Au niveau global, une amélioration du climat général des affaires et de l’image des pays MEDA auprès des investisseurs  • Au niveau sectoriel, définition d’une politique de développement touristique cohérente, intégrée dans une approche plus large d’aménagement du territoire, reposant sur une évaluation objective du potentiel local et des tendances du marché, et impliquant l’ensemble des acteurs concernés (cf Maroc : vision 2010 • Mise en œuvre d’une politique de promotion/prospection ciblée auprès des différents acteurs internationaux de la filière, et destinée à valoriser les potentiels nationaux, mais également ceux de la région dans son ensemble (circuits associant plusieurs pays, actions de promotion concertées..) • Rapprochement souhaitable entre les offices du tourisme et les agences de promotion de l’investissement Marseille@Anima 2006

14. Retrouvez l’intégralité de l’étude • En français et en anglais • Sur le site web d’Anima : www.anima.fr • En demandant une version papier (gratuite) a Anima : bdsl@afii.fr ou elsa.vachez@afii.fr Marseille@Anima 2006

15. ANIMA Merci !Contactez-nous A project sponsored by the European Union, MEDA programme • ANIMA Coordination (French desk) : Fabrice Hatem and Bénédict de Saint-Laurent, Invest in France T: + 33 4 96 11 67 62 Mailto : bdsl@afii.fr • Italian desk: Raffaela Di Emidio, ICE, Italy T: + 39 06 59 92 68 89 Mailto : cooperazione@ice.it • Moroccan desk: Laïla Sbiti, Direction des Investissements, Morocco T: + 212 37 67 35 06 Mailto : lailas@invest-in-morocco.gov.ma • EuropeAid : Fabian VerhoevenMailto : fabian.verhoeven@cec.eu.int Marseille@Anima 2006