Qui sont les consommateurs du secteur des prêts sur salaire au Canada? Produit pour Le 9 juin 2005 - PowerPoint PPT Presentation

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  1. Qui sont les consommateurs du secteur des prêts sur salaire au Canada?Produit pourLe 9 juin 2005

  2. Table des matières • Contexte et méthodologie • Principaux résultats de la recherche • Incidences pour l’ACFSC • Profils des échantillons • Perceptions et attitudes envers le secteur des prêts sur salaire : comparaison entre les utilisateurs de prêts sur salaire et la population générale • Résultats détaillés de la recherche • Clients récents d’un service de prêts sur salaire • Population canadienne en général

  3. Contexte et méthodologie • L'ACFSC a commandé à l’agence Environics Research Group un sondage d’opinion sur la connaissance, les attitudes et l’utilisation des produits de crédit à court terme. • 2 000 entrevues téléphoniques ont été effectuées entre le 1er février et le 7 mars 2005. • 1 000 auprès d’un échantillon aléatoire de la population canadienne en général • 1 000 auprès de récents utilisateurs de prêts sur salaire (listes fournies par des membres de l'ACFSC) • Ni l'ACFSC ni aucun de ses membres n’ont été mentionnés comme commanditaires de la recherche.

  4. Principaux résultats de la recherche Les utilisateurs de prêts sur salaire sont des Canadiens instruits qui connaissent bien les services pour lesquels ils paient et qui apprécient la commodité et la souplesse des prêts qui les aident en cas d’urgences imprévues. • Alors que les Canadiens en général feront appel à leur famille, ou utiliseront une marge de crédit ou une carte de crédit pour emprunter de l’argent, la majorité des utilisateurs de prêts sur salaire penseront d’abord se tourner vers une société de prêts sur salaire. • La raison la plus souvent mentionnée par les utilisateurs de prêts sur salaire qui ont utilisé ce type de service plutôt qu’une autre source de financement est que ce service est « rapide et facile » (49 %). En outre, 15 % ont mentionné que le service était « facilement accessible ». • Les utilisateurs de prêts sur salaire ont d’autres options. Seulement 21 % ont mentionné n’avoir « aucune autre source d’emprunt » pour justifier leur prêt sur salaire, et un bon nombre indiquent avoir un compte bancaire (96 %), une protection contre les découverts (41 %) et les principales cartes de crédit (41 %). Certains ont des prêts personnels (27 %) et des marges de crédit (18 %). • Les utilisateurs ont pris un prêt sur salaire pour avoir « de l’argent d’urgence pour payer certaines nécessités (36 %) ou pour « aider à payer une dépense imprévue comme une réparation de voiture ou de maison (24 %). Seulement 4 % ont mentionné « pour acheter quelque chose que je désirais ».

  5. Principaux résultats de la recherche Peu de Canadiens ont utilisé un service de prêt sur salaire et bon nombre avouent ne pas bien connaître ce type de service. • 5 % des Canadiens ont utilisé un service de prêts sur salaire • Les femmes (4 %) presque autant que les homme (6 %). • Ceux ayant un revenu familial supérieur à 60 000 $ ont presque autant utilisé le service que ceux ayant un revenu inférieur à 40 000 $ (5 % contre 7 %). • Les jeunes ont plus utilisé le service que les Canadiens plus âgés (7 % chez les 18-29 ans contre 3 % chez les 50 ans et +). • Les familles avec des enfants de moins de 11 ans sont plus susceptibles d’utiliser le service (9 %). • L’utilisation des services de prêts sur salaire varie selon les régions • Les Canadiens de la Colombie-Britannique (10 %) et du Manitoba/Saskatchewan (11 %) sont plus nombreux à avoir déjà utilisé un service de prêts sur salaire. • Les Canadiens de l’Ontario (3 %) sont moins nombreux à avoir utilisé un service de prêt sur salaire. • Deux tiers (64 %) des Québécois croient que la loi doit être modifiée pour permettre aux sociétés de prêts sur salaire de s’installer dans leur province.

  6. Principaux résultats de la recherche (suite) Les utilisateurs de prêts sur salaire ont des opinions beaucoup plus favorables que les Canadiens peu informés. • Seulement 11 % des Canadiens ont une opinion favorable du secteur des prêts sur salaire, comparativement à 59 % des utilisateurs de prêts sur salaire. • 30 % des Canadiens mentionnent avoir une opinion défavorable, mais 25 % ne connaissaient pas assez bien le secteur pour donner une évaluation. • Neuf utilisateurs de prêts sur salaire sur dix (90 %) croient que le secteur des prêts sur salaire constitue une meilleure option pour obtenir des prêts rapidement et facilement que les prêteurs sur gage ou les prêts sur titres comparativement aux deux tiers (67 %) des Canadiens. • Pratiquement tous les utilisateurs de prêts sur salaire (95 %) croient qu’étant donné que les banques ne prêtent pas de petits montants à court terme, le service devrait être offert ailleurs, comparativement aux deux tiers (67 %) des Canadiens. • Trois quarts (72 %) des utilisateurs de prêts sur salaire croient qu’étant donné qu’ils offrent des prêts à court terme sans vérification de crédit ni garantie, la plupart des société de prêts sur salaire imputent des frais raisonnables sur les services offerts, comparativement à seulement 30 % des Canadiens. À peu près le même pourcentage (27 %) ne pouvait donner une opinion.

  7. Principaux résultats de la recherche Les utilisateurs de prêts sur salaire sont heureux de leur expérience. • 59 % des utilisateurs de prêts sur salaire sont satisfaits globalement de ce type de service. • 32 % se disent « totalement satisfaits »; seulement 9 % se disent « totalement insatisfaits ». • Les femmes sont plus susceptibles d’être satisfaites que les hommes (65 % contre 52 %). • Les utilisateurs de prêts sur salaire sont satisfaits de tous les éléments de leur expérience de client. • 92 % sont satisfaits du traitement qu’ils ont reçu du représentant du service à la clientèle. • 87 % sont satisfaits globalement de leur expérience avec le service à la clientèle. • 69 % sont satisfaits de l’explication des modalités et des échéances de remboursement des avances de fonds. • 51 % sont satisfaits du coût total des avances de fonds, et seulement 9,9 % se disent totalement insatisfaits. 25 % ont exprimé des opinions neutres. • L’utilisateur de prêts sur salaire s’attend à payer 43,60 $ d’intérêt et de frais administratifs pour pouvoir emprunter 250 $ pendant deux semaines (17,44 $ / 100 $).

  8. Incidences pour l'ACFSC • Les résultats de cette recherche indiquent clairement que les utilisateurs de prêts sur salaire estiment que le secteur des prêts sur salaire offre un service utile. • Les utilisateurs de prêts sur salaire comprennent clairement les modalités et conditions liées aux prêts qu’ils ont contractés et ils croient qu’elles sont équitables étant donné les services fournis. En outre, les utilisateurs ont une très bonne opinion du traitement qu’ils ont reçu du service à la clientèle. • Bon nombre de Canadiens n’apprécient pas le service de créneau que le secteur des prêts sur salaire offre et ont une opinion défavorable ou neutre du secteur qui s’oppose aux expériences concrètes des utilisateurs. • L'ACFSC doit s’efforcer de mieux sensibiliser les Canadiens au fait que les sociétés de prêts sur salaire offrent un service qu’aucune compagnie de services financiers n’offre, et que les gens qui utilisent ces services trouvent raisonnables les frais qui sont imputés.

  9. Profils des échantillons

  10. Données démographiques • Sur le plan démographique, il est clair que les utilisateurs de prêts sur salaire sont des familles canadiennes normales, bien que légèrement plus jeunes et comptant plusieurs enfants.

  11. Données démographiques (suite) • La plupart des utilisateurs de prêts sur salaire travaillent et se trouvent dans toutes les catégories d’emploi.

  12. Données démographiques (suite) • Les utilisateurs de prêts sur salaire ont une éducation postsecondaire et comptent de nombreuses familles à revenu élevé.

  13. Données démographiques (suite) • Étant donné que le secteur est établi depuis plus longtemps dans l’Ouest, plus d’utilisateurs de prêts sur salaire vivent dans les provinces de l’Ouest que dans l’Est. Les services de prêts sur salaire ne sont pas offerts au Québec actuellement.

  14. Perceptions et attitudes envers le secteur des prêts sur salaire : Utilisateurs de prêts sur salaire comparés à la population générale

  15. Évaluation du secteurPour ce qui est du traitement des clients et du rôle de bon citoyen, avez-vous une opinion favorable, défavorable ou neutre du… Pourcentage « favorable » Les Canadiens ont une opinion beaucoup moins favorable du secteur des prêts sur salaire que ceux qui utilisent réellement ces services. Les utilisateurs de prêts sur salaire ont une opinion moins favorable du secteur des cartes de crédit que l’ensemble des Canadiens. Les utilisateurs de prêts sur salaire et les Canadiens ont des opinions similaires concernant le secteur bancaire et le secteur de la câblodistribution.

  16. Évaluation du secteurPour ce qui est du traitement des clients et du rôle de bon citoyen, avez-vous une opinion favorable, défavorable ou neutre du… Pourcentage « favorable + neutre » Près de deux fois plus d’utilisateurs que de Canadiens ont une opinion positive ou neutre du secteur des prêts sur salaire. 25 pour cent des Canadiens n’ont pas d’opinion claire sur le secteur des prêts sur salaire. Seulement 30 pour cent des Canadiens ont une opinion défavorable du secteur des prêts sur salaire. Toutefois, c’est le double des utilisateurs (15 %) qui ont une opinion défavorable du secteur. Favorable + neutre Utilisateurs Population générale de prêts sur salaire Favorable 59 % 11 % Neutre 25 % 34 % Défavorable 15 % 30 % Ne sait pas 1 % 25 %

  17. Source principale de financement, au besoinSi vous aviez besoin, disons, de 250 $ quelques jours avant votre prochaine paye, que feriez-vous? (premier choix) Pourcentage La majorité des utilisateurs de prêts sur salaire penseraient d’abord à cette source en cas de besoin urgent d’argent. Ils seraient moins portés à utiliser des avances de fonds de la carte de crédit, le découvert bancaire ou la marge de crédit, ou encore à emprunter à la famille.

  18. Raisons liées à l’obtention d’un prêt sur salaireParmi les raisons suivantes, laquelle justifie principalement [que vous avez besoin/pensez que les autres ont besoin] d’un prêt sur salaire? Pourcentage Les utilisateurs de prêts sur salaire et les Canadiens comprennent pratiquement de la même façon pourquoi les utilisateurs prennent des prêts sur salaire. Toutefois, les Canadiens sont plus portés à présumer qu’ils servent à des dépenses personnelles et pour compenser une mauvaise planification. Les utilisateurs de prêts sur salaire mentionnent qu’ils servent à payer des achats urgents ou des dépenses inattendues.

  19. Attitudes à l’égard des prêts sur salaireLes prêts sur salaire sont une meilleure option pour les gens qui ont besoin d’un prêt rapide et facile que les prêts sur gage ou les prêts sur titre Pourcentage Net : 90 % Les utilisateurs de prêts sur salaire sont beaucoup plus susceptibles de reconnaître que les prêts sur salaire sont une meilleure option pour ceux qui ont besoin d’un prêt rapidement et facilement que les prêts sur gage ou les prêts sur titre. Bien que les prêts sur salaire ne soient pas encore offerts au Québec, 76 % des Québecois reconnaissent que les prêts sur salaire sont une meilleure option que les prêts sur gage ou les prêts sur titre. Net : 67 % Utilisateurs Population de prêts sur salaire générale Totalement d’accord 63 % 29 % Plutôt d’accord 27 % 38 % Plutôt en désaccord 4 % 8 % Totalement en désaccord 3 % 11 % Ne sait pas 3 % 15 %

  20. Attitudes à l’égard des prêts sur salaireÉtant donné que les grandes banques ne peuvent ou ne veulent pas prêter des petits montants à court terme, les Canadiens qui nécessitent ou qui désirent obtenir ces services doivent avoir la possibilité de les obtenir auprès des services de prêts sur salaire. Pourcentage Net : 95 % Une majorité de Canadiens et d’utilisateurs de prêts sur salaire reconnaît qu’étant donné que les grandes banques ne prêtent pas de petits montants à court terme, les Canadiens qui nécessitent ces services doivent y avoir accès. L’accord est pratiquement unanime chez les utilisateurs de prêts sur salaire. Net : 67 % Population Utilisateurs de prêts sur salaire générale Totalement d’accord 63 % 24 % Plutôt d’accord 32 % 43 % Plutôt en désaccord 2 % 12 % Totalement en désaccord 2 % 14 % 1 % 7 % Ne sait pas

  21. Attitudes à l’égard des prêts sur salaire Étant donné qu’ils offrent des prêts à court terme sans vérification de crédit ni garantie, la plupart des sociétés de prêts sur salaire imputent des frais raisonnables sur les services offerts. Pourcentage Net : 72 % Peu de Canadiens reconnaissent que les frais imputés pour les prêts sur salaire sont raisonnables étant donné leur nature et l’absence de vérification de crédit ou de garantie requise. Toutefois, plus d’un quart des Canadiens ne connaissent pas assez le sujet pour exprimer une opinion. Trois quarts des utilisateurs conviennent que les frais sont raisonnables. Net : 30 % Utilisateurs Population de prêts sur salaire générale Totalement d’accord 30 % 7 % Plutôt d’accord 42 % 23 % Plutôt en désaccord 14 % 18 % Totalement en désaccord 13 % 25 % Ne sait pas 1 % 27 %

  22. Résultats détaillés : Utilisateurs de prêts sur salaire

  23. Pour ce qui est du traitement des clients et du rôle de bon citoyen, avez-vous une opinion favorable, défavorable ou neutre du… Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage Les répondants âgés, les répondants à faible revenu et ceux qui se sont dits satisfaits de leur expérience de prêts sur salaire ont tous une opinion plus favorable des quatre secteurs. Les répondants jeunes, ceux ayant un niveau de revenu / d’éducation plus élevé et ceux qui n’ont pas été satisfaits de leur expérience de prêts sur salaire ont été plus critiques.

  24. Quels produits ou services financiers utilisez-vous présentement?Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage L’utilisation des cartes de débit et des comptes chèques est pratiquement universelle, recoupant tous les groupes démographiques. Ceux ayant un niveau d’éducation et de revenu moins élevé sont plus susceptibles d’avoir tous les produits à faible incidence.

  25. Quel produit ou service financier parmi les suivants aviez ou utilisiez-vous l’an dernier?Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage Les répondants ayant un niveau d’éducation et de revenu plus élevé sont plus susceptibles d’avoir des prêts personnels ou d’automobiles. Ils sont légèrement plus susceptibles d’avoir des marges de crédit et moins susceptibles d’utiliser les services fiscaux. Ceux ayant des hypothèques sont plus susceptibles d’avoir des prêts personnels (47 %), des prêts auto (34 %) et des marges de crédit (28 %), mais moins susceptibles d’utiliser les services fiscaux (38 %).

  26. Satisfaction générale des produits et services financiersBase : Utilisateurs de prêts sur salaire utilisant ces produits et services Pourcentage Net 4/5 : 78 % Net 4/5 : 72 % Net 4/5 : 71 % Net 4/5 : 67 % Net 4/5 : 67 % Net 4/5 : 65 % Net 4/5 : 59 % Net 4/5 : 59 % Net 4/5 : 53 % *Échelle de 1 à 5, 1 étant « totalement insatisfait » et 5 « totalement satisfait ». Les cotes de satisfaction sont très corrélées. Ceux qui sont satisfaits de leur dernière expérience de prêt sur salaire sont plus susceptibles d’être satisfaits de tous les autres services.

  27. Connaissez-vous les montants exacts des frais d’administration et des intérêts payés sur des transactions ou des prêts provenant de :Base : Utilisateurs de prêts sur salaire qui utilisent ces produits et services Pourcentage Très peu de variation pour ce qui est de la connaissance des frais imputés aux prêts sur salaire selon les groupes démographiques (âge, revenu, éducation).

  28. Si vous aviez besoin, disons, de 250 $ quelques jours avant votre prochaine paye, que feriez-vous? (réponse multiple)Base : Utilisateurs de prêt sur salaire qui utilisent des produits et services Pourcentage *Nota : Les réponses affichant moins de 1 % ne sont pas indiquées.

  29. Si vous étiez obligé d’emprunter 250 $ pendant deux semaines, combien d’intérêts et de frais d’administration au total estimez-vous avoir à payer? Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Moyenne : 43,60 $ Ceux qui sont satisfaits de leur dernier prêt sur salaire s’attendent à payer moins que ceux qui ont été insatisfaits (42 $ contre 46,70 $).

  30. Laquelle des raisons suivantes justifie principalement pourquoi vous aviez besoin d’un prêt sur salaire?Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage *Nota : Les réponses affichant moins de 1 % ne sont pas indiqués. Les répondants ayant un niveau de revenu / d’éducation peu élevé sont plus susceptibles de mentionner avoir besoin d’argent d’urgence pour des nécessités. Les répondants ayant un niveau de revenu / d’éducation élevé sont plus susceptibles de mentionner avoir besoin d’aide pour payer des dépenses imprévues comme les réparations d’auto / de maison.

  31. Quelle a été la raison la plus importante pour demander un prêt sur salaire durant la dernière année plutôt qu’utiliser une autre source de financement? Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage *Nota : Les réponses affichant 2 % ou moins ne sont pas indiquées.

  32. Concernant la dernière avance de fonds que vous avez reçue, quelle était votre satisfaction à l’égard…? Base : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage Net : 91% Net : 89% Net : 88% Net : 51% *Échelle de 1 à 5, 1 étant « totalement insatisfait » et 5 « totalement satisfait ». Le degré de satisfaction est généralement plus élevé chez les femmes, les utilisateurs ayant un niveau de revenu / d’éducation peu élevé, et les utilisateurs âgés.

  33. Attitudes à l’égard des prêts sur salaireBase : Utilisateurs de prêts sur salaire (n=1000) Pourcentage Net : 95 % Net : 90 % Net : 72 % Net : 27 %

  34. Résultats détaillés : Population générale

  35. Évaluation de l’industrieEn ce qui concerne le traitement équitable des clients et le rôle de bons citoyens, avez-vous une opinion favorable, défavorable ou neutre du … Base : Tous les Canadiens (n=1000) Pourcentage Les hommes, les Canadiens âgés et ceux ayant un niveau de revenu / d’éducation peu élevé sont plus favorables à ces services. L’opinion favorable du secteur des prêts sur salaire est plus élevée chez les membres de la population qui utilisent principalement ces services.

  36. Si vous aviez besoin, disons, de 250 $ quelques jours avant votre prochaine paye, que feriez-vous? (réponse multiple) Pourcentage Les Canadiens à faible revenu seraient plus susceptibles d’emprunter à leur famille, alors que les Canadiens à revenu élevé utiliseraient la protection de découvert bancaire / marge de crédit ou encore retireraient de leur compte d’épargnes.

  37. Avez-vous déjà contracté un prêt sur salaire?Base : Tous les Canadiens (n=1000) Les prêts sur salaire ont été plus utilisés par les Canadiens…: • Vivant en C.-B. (10 %) • Avec des enfants de 0 à 11 ans (9 %) • Âgés de 18 à 29 ans (7 %)

  38. Parmi les raisons suivantes, laquelle justifie principalement pourquoi la plupart des gens contractent un prêt sur salaire?Base : Tous les Canadiens (n=1000) Poucentage

  39. Attitudes à l’égard des prêts sur salaireBase : Population générale (n=1000) Pourcentage Net : 63 % Net : 67 % Net : 67 % Net : 30 %

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