Алматы, Казахстан 4-5 октября 2012 г.

1. Перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли в условиях жесткой конкуренции с импортными нефтепродуктами из РФ Проект «Модернизация ПНХЗ» Алматы, Казахстан 4-5 октября 2012 г.

2. Супер НПЗ Азии и Индиймаржа переработки в Европе 2011-2012 гг. Средняя маржа переработки в Европе составляет $2/барр. Средняя маржа переработки в Ю.Корее $6/барр. 27% 23% Средняя маржа переработки в США составляет $6/барр. Средняя маржа переработки в Индии $4/барр. Южная Корея 40% Жамнагар (Гуджарат/Индия) Сингапур Средняя маржа переработки в Сингапуре $8/барр.

3. Добыча и переработка нефти за 2009-2011 гг. (в тыс.тонн)

4. Нефтеперерабатывающая отрасль стран членов ТС (Россия и Казахстан) Среднемировая маржа переработки 4$/баррель (30 $/тонна) 1 Средняя глубина переработки на НПЗ РФ 72% 2 Россия в мировом рейтинге находится на 67 месте по ассортименту и качеству продукции 3 • РФ с 2013 г. Запрет на п/р – Евро-2 • РФ с 2014 г. Запрет на п/р – Евро-3 • РФ с 2016 г. Запрет на п/р – Евро-4 4 I • глубина переработки ПНХЗ 82% • глубина переработки ПКОП 72% • глубина переработки АНПЗ 62% II • 01.01.2014 – Евро-3 • 01.01.2016 – Евро-4 маржа переработки – 6,03$/баррель Коэффициент Нельсона = 7,62 4

5. Ежегодно импорт нефтепродуктов в количестве порядка 1,4 млн. тонн бензинов, дизельного топлива, авиакеросина, битумов и битумной мастики Торгово-экономическое сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан 19 сентября 2012 года в городе Павлодар, РК подписан Протокол о внесений в «Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан» от 9 декабря 2010 года. Возмещение Казахстаном потерь бюджета РФ от не уплаты пошлин на импортируемые нефтепродукты в равнозначном по цене количество сырой нефти будет поставляться НДО РФ рассчитываемой по формуле По подсчетам РФ за 2012 год сумма потерь бюджета от не уплаты эк. пошлин составит 500 млн. долларов, что в пересчете согласно формулы составляет 1 200 тыс. тонн сырой нефти

6. ИМПОРТ 7 млн. тонн в год (до 2014 г.) Экспортные маршруты казахстанской нефти Ярославский НПЗ Московский НПЗ Омский НПЗ Уфимский НПЗ ЛПДС - Петропавловск Куйбышевский НПЗ 2 млн. тонн для ПКОП Орский НПЗ ст. Атасу ст. Дружба Кумколь Новороссийск АО «КазТрансОйл» подтвердили пропускную способность трубопровода АТАСУ-ПАВЛОДАР (8-9 млн. тонн нефти в год) Необходимо провести модернизацию ПНХЗ для возможности переработки Казахстанской нефти (частичное или полное замещение импортной российской нефти) нека

7. Влияние импорта нефти и нефтепродуктов на ценообразование на внутреннем рынке В РК За 9 месяцев 2012 года импортировано 1 635 тыс. тн нефтепр. 4 200 тыс. тн нефти • снижение акцизов в РФ на Евро-3 и выше; • дорогое сырье ПНХЗ и ПКОП, высокая себестоимость продуктов; • низкие цены на АЗС для Каз. НПЗ (106 тг/л) ввиду дороговизны сырья, для Омска и Уфы – выгодный экспорт; • затаварка НПЗ и нефтебаз РК. бензины ДтЛ 833 тыс. тн 168 тыс. тн

8. Переработка АО «ПНХЗ» факт 8 месяцев, план 4 месяца за 2012 г., (в тыс. тонн) • высокая цена на нефть • низкие цены на ГСМ в РК • запрет на экспорт • импорт бензинов и дизтоплива (за 3 кв. 1 126 тыс. тонн/ из России); • ЗАТАВАРКА – на 01 октября (ДтЛ – 88,852; Аи-80 – 56,600; Аи-92 – 96,000; керосин ТС-1 – 14,922). С апреля 2012 г., ПНХЗ самостоятельно закупает нефть С июля 2012 г. А-80 – 86 тг/л Аи-92 – 106 тг/л ДтЛ – 90 тг/л • за 8 месяцев 2012 года переработано – 3 591 тыс. тонн нефти; • за 2012 год планируется переработать всего 5 млн. тонн нефти.

9. Капитальные вложения и затраты на ремонты АО «ПНХЗ» за 2006-2012гг., (в млн. тенге) Оплата компаниям участницам проекта модернизации С момента вхождения предприятия в Группу Компаний «КазМунайГаз» (август 2009г.) значительно возросли затраты на развитие производства. Замена компрессора ЦК-301 – на 350 млн. тг., заменены футеровки на печи – на 192 млн. тг., реконструирована вакуумная колона – на 177 млн. тг., замена силового трансформатора – на 144 млн. тг., 100% заменены горелки печей – на 63 млн. тг..

10. статус Проекта 1. Текущий статус 2. Следующие шаги 3. Вопросы требующие обсуждения • Доп. соглашения с Технип на ПСД по уст. очистки СУГ первичной переработки нефти. • Выбор Технипом Лицензиара по установке производства серы, заключение Лицензии между ПНХЗ и выбранным Лицензиаром. • Создание Рабочей Группы по Проекту (КМГ-ПНХЗ), уполномоченную оперативно принимать решения. • Компанией UOP и ExxonMobil выполняется моделирование выходов продукции установки гидроочистки дизельного топлива при переработке казахстанской нефти, с дальнейшим определением мощности установки и компонентным составом сырья. • В конце ноября 2012 года, мастер план по «Екогава» (автоматизация процессов управление новыми и реконструированными установками с единого пульта операторской). • Необходимость строительства уст. олигомеризации. • Выбор варианта реконструкции установки замедленного коксования • Увеличение произв. с 600 тыс. до 925 • тыс. тонн в год, получения анодного • кокса. • Проблемы: • «топливный кокс» (кокс мелкой • фракции). Необходим «губчатый кокс» • (более крупной фракции и пористой • структуры); Много серы и металлов. • Варианты реконструкции: • облегчить сырье (снизить границу конца кипения); • а также выполнение одного из следующих условий: • 1) монтаж 2 новых реакторов; • 2) замена старых на новые реакт.; • 3) монтаж 4 новых с колонной фрак. • 29 марта 2012 года - утверждены Лицензиары. • в мае 2012 года - подписаны Лицензионные Соглашения. • 11 мая 2012 года - Проект на стадии ПСД ($63,1 млн., с НДС). • 28 мая 2012 года - подписан Контракт на разработку ПСД, (ФИТ). «Технип» (Италия). • «Технип»/КГНТ - сбор данных, моделирование выходов установок. • Стадия ПСД: с 3 сентября 2012 года «Технип» совместно с Лицензиарами: • обзор проектов (P&ID); • согласование draft схем. • 12-14 сентября – совещание с Аксенс. • Стадия ЕРС: логистика оборудования, подрядчики региона.

11. Контрактная стратегия на EPC (достижение Евро-5 к 2016 г.) Этап 1 • По предварительной оценке Технипа и ПНХЗ для достижения качества моторных топлив Евро-5 к 2016 г. необходимы следующие установки: • Новые установки: • Новый CCR Риформинг • Новая Изомеризация • Новая гидроочистка дизтоплива • Реконструируемые установки: • Гидроочистка нафты (бывшая Гидроочистка дизтоплива) • Гидроочистка бензина каткрекинга (бывший блок предгидроочистки бензина риформинга) • Оценка водородного баланса, мощности существующей УПС и возможности факельной системы для подключения новых установок; • Необходимые объекты ОЗХ для «Приоритетных установок» должны быть построены соответственно. Этап 2 • Этап 2 включает все технологические установки (новые и реконструируемые), не вошедшие в Этап 1 и связанные с: • Увеличением глубины переработки до 90%; • Увеличением мощности по переработке сырья до 7,5 млн. тонн в год. • Этап 2 включает все объекты ОЗХ.

12. График реализации проекта

13. Принципиальная схема после модернизации $68,1 млн. $68,1 млн. $26,0 млн. $26,1 млн. $136,6 млн. $8,5 млн. $128,1 млн. $128,1 млн. $38,4 млн. $34,8 млн. $21,6 млн. $10,8 млн. $17,6 млн. $33,9 млн. $42,3 млн. $76,5 млн. $58,4 млн. $38,8 млн. 13

14. Спонсорская помощь, млн.тенге • Достижения спортсменов: • Серебро на Открытом Чемпионате РК по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги (сезон 2011-2012гг.); • Золото на Чемпионате РК по баскетболу среди женских команд Национальной лиги (13-кратные Чемпионы); • Золото, серебро и бронза в Международных турнирах по боксу, турнирах Республиканского и областного значения в 2012г.

15. Реализация жилищной программы АО «ПНХЗ» На АО «ПНХЗ» успешно реализуется жилищная программа для сотрудников. В декабре 2012 года завершается строительство жилого дома в Усольском микрорайоне города Павлодара на 146 квартир общей площадью 13 679 кв.м. Ожидаемая стоимость проекта 1 млрд. 940 млн. тенге.

16. Преображая энергию - стремимся к совершенству АО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! АО "Павлодарский нефтехимический завод" 140000, Республика Казахстан,г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1,Справочная: (7182) 39-65-44Факс: 39-60-98E-mail: kanc@pnhz.kz "Pavlodar Oil Chemistry Refinery" JSC Khimkombinatovskaya Str. 1 Pavlodar, 140000, Republic of Kazakhstan Reference: (7182) 39-65-44 Fax: 39-60-98 E-mail: kanc@pnhz.kz