Fabrice Hatem, AFII

Les investissements internationaux en Europe par région d’origine : une analyse sur la période 2002-2005 à partir des bases de données AFII Fabrice Hatem, AFII

Sommaire • Le rôle dominant des firmes ouest-européennes • Fortes spécificités sectorielles et fonctionnelles selon les régions et les pays d’origine • Diversité des stratégies d’implantation en Europe

Un outil de mesure : L’observatoire des investissements internationaux en Europe • Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfields. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII • Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international. • Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil. • Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002

Régions d’origine : les firmes ouest-européennes largement en tête Emplois • Les firmes européennes sont dominantes avec 53,9 % des projets et 56,5 % des créations d’emplois • les firmes nord-américaines arrivent en seconde position avec respectivement 32,0 % et 25,3 % des projets et des emplois. Mais leur contribution est en recul en 2005 • La contribution des firmes asiatiques est plus limitée (respectivement 11,6 % et 15,9 % des projets et des emplois) malgré une forte progression des créations d’emplois en 2005 Projets Source : AFII

Pays d’origine : les Etats-Unis en tête, suivis par l’Allemagne et la France Emplois (% du total 2002-2005) • Les firmes US représentent 23,6 % des emplois créés et 29,7 % des projets • L’Allemagne arrive an seconde position, avec 12,1 % des projets mais surtout 19,2 % des emplois créés (gros sites industriels) • Autres investisseurs importants : France, Japon, Royaume-Uni • Apparition de nouveaux investisseurs : firmes chinoises, indiennes, turques…encore marginaux mais en progression rapide Projets (% du total 2002-2005) Source : AFII

Spécialisations sectorielles selon la région d’origine • Les firmes anglo-saxonnes investissent plutôt dans les services et la high tech (médicaments, biotechnologies, composants électroniques)… • …celles d’Europe continentale dans le manufacturier classique … • les japonaises dans l’automobile et les machines…. • …et les autres firmes asiatiques dans l’électronique grand public et la filière électronique

Emplois par région d’origine selon le secteur (2002-2005, %) Source : AFII

Projets par région d’origine selon le secteur (2002-2005, %) Source : AFII

Spécialisation fonctionnelle selon la région d’origine • Beaucoup d’investissements anglo-saxons en centres de R&D, centres d’appel, CSP et QG, prestations de services • La contribution des firmes européens est fortement dominante en logistique (firmes allemandes, françaises, britanniques, Benelux) • La part des firmes asiatiques est relativement élevée en bureaux commerciaux ainsi qu’en sites de production (où la contribution des firmes européennes reste toutefois nettement dominante)

Emplois créés par région d’origine selon la fonction 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets par région d’origine selon la fonction 2002-2005 (%) Source : AFII

Diversité des stratégies d’implantation en Europe (1) • Etats-Unis : la part relativement importante des projets dans les activités de services et de haute technologie a pour corollaire un certain tropisme des investissements vers les pays d’Europe de l’ouest bien dotés pour attirer ce type d’activités (îles britanniques notamment). Cependant, les projets à destination des pays de l’est sont en progression (manufacturier et services) • Japon et autres Asie : nombreux projets de production manufacturière à l’est (automobile, filière électronique, électronique grand public) ; développement des réseaux commerciaux et des fonctions tertiaires d’appui à l’ouest, donnant lieu à de nombreux projets de petite taille. Arrivée des chinois (Chine Populaire) en Europe de l’ouest (accès au marché, aux technologies). • Allemagne : très nombreux projets de production à l’est dans les filières automobile et électronique, dans le cadre d’un redéploiement géographique des activités concernées visant à réduire les coûts. • Royaume-Uni : importance des investissements dans les secteurs de service ainsi que les médicaments, assez focalisés sur l’Europe de l’ouest.

Diversité des stratégies d’implantation en Europe (2) • France : investissements nombreux en aéronautique (très focalisés sur les pays de l’ouest, filière Airbus) et automobile (avec quelques projets importants vers l’est). Mais les firmes française sont moins focalisés vers l’est et davantage vers le sud (Europe du sud et Maghreb) que leur homologues allemandes. • Pays scandinaves : nombreux investissements dans les secteurs de l’ameublement et des équipements électriques et électroniques, dans une moindre mesure le papier-carton. Site de production de masse à l’est (pays baltes..), réseaux de logistique/distribution s et high tech à l’ouest • Europe du sud : nombreux projets en électronique GP, confection, mat. électronique, automobile. Forte polarisation des investissements de production vers l’est (et également les pays sud- Méditérrannéens). Mais la France reste bien placée pour les investissements italiens. • Benelux : importance des investissements en logistique, IAA, composants électroniques et ameublement/équipement du foyer. Focalisation un peu plus marquée que la moyenne vers l’Europe de l’ouest.

Projets par région d’origine selon la région de destination 2002-2005 (%) Source : AFII

Emplois créés par région d’origine selon la région de destination 2002-2005 (%) Source : AFII

Merci pour votre attention ! fabrice.hatem@afii.fr

Fabrice Hatem, AFII