Fabrice Hatem, Invest in France Agency, La Baule, World investment Conference

1. Fonctions tertiaires d’entreprises :Le point sur la compétition entre territoires d’accueil en Europe Fabrice Hatem, Invest in France Agency, La Baule, World investment Conference 30 juin 2005

2. Un enjeu majeur pour les territoires • L’activité de l’entreprise mobilise plusieurs fonctions : pas seulement production, mais également logistique, R&D,… • Les multinationales organisent le réseau international de leurs sites de manière à capter les avantages spécifiques des différentes zones d’accueil • Cette stratégie concerne toutes les fonctions qui deviennent de ce fait « internationalement mobiles » • D’où existence d’une compétition entre territoires d’accueil pour la localisation de ces différentes fonctions

3. Les données : observatoire AFII des investissements en Europe • Les statistiques d’investissement direct (IDE) n’ont q’une utilité limitée : mélange entre fusion –acquisition et greenfieds : pas d’information sur la fonction concernée, etc. • Nécessité de collecter de nouveaux types de données : information sur les projets individuels annoncés par les firmes multinationales • Sources : presse internationale, web, agences de promotion, firmes... • Ex : Ernst and Young (EIM), IBM/PLI (Gild), Invest in France (AFII) • La base de données AFII : chaque projet est décrit par environ 20 paramètres • Une utilisation possible : analyse des tendances pour une « fonction d’entreprise » particulière : (ex : R&D, logistique, centres d’appel, QG, etc.) etc.)

4. Un marché déjà important en Europe • 58 % des projets, 25 % des emplois entre 2002 et 2004 • Projets de plus petits taille moyenne en emplois que les usines • Impacts structurants forts sur le territoire d’accueil • Qualification et salaires par tête supérieurs à celui des emplois de production • Ne pas confondre « fonctions tertiaires » (ex : R&D) et « secteurs tertiaires  » (ex : banque) dont les investissements internationaux se développent également

5. Répartition des fonctions en nombre de projets (2002-2004) Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

6. Répartition des fonctions ennombre d’emplois créés, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

7. Taille moyenne des projets en emplois, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

8. Tous les secteurs d’activité sont concernés • Part globalement importante des secteurs de services (car externalisation, nature des activités) • R&D : médicaments et électronique • Logistique : industriels, distributeurs, prestataires • Centres d’appel : importance des secteurs de services • CSP, QG : grande diversité sectorielle

9. Répartition par secteurs des emplois créés dans l’ensemble des fonctions tertiaires en Europe, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

10. Part de l’emploi créé dans les fonctions tertiaires selon les secteurs 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

11. Part de l’emploi créé en R&D par secteurs,2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

12. Part de l’emploi créé dans les centres d’appel par secteurs 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

13. Part de l’emploi créé dans les QG et CSP par secteurs 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

14. Part de l’emploi créé en logistiquepar secteurs, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

15. Rôle important des firmesanglo-saxonnes dans les projets • Part élevée des firmes US et britanniques dans les projets • Rôle des secteurs de services dans les économies d’origine • Ces firmes ont joué un rôle leader dans certaines évolutions managériales et commerciales liées aux fonctions tertiaires (développement des CSP, call centers) • Mouvement actuel de restructuration des fonctions tertiaires (R&D, QG) des firmes américaines en Europe

16. Emplois créés dans les fonctions tertiaires par région d’origine 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

17. Europe de l’ouest : une attractivité menacée ? • Les pays d’Europe de l’ouest concentrent la majeure partie des créations d’emplois dans les fonctions tertiaires • Ces activités représentent également une part importante des créations d’emplois dans les pays d’Europe de l’ouest • Les Iles britanniques sont particulièrement attractives • Causes : qualité de l’environnement d’affaires, localisation à proximité des sites de production et des marchés existants • Mais début de mouvement de localisation vers l’est (ex: centres de développement) et même vers la Méditerranée (ex : call centers)

18. Répartition des emplois créés par fonction et région d'accueil Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

19. Emplois dans les fonctions tertiaires par régions de destination 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

20. Critères de localisation et offre territoriale • R&D : l’ouest offre les meilleurs sites pour la recherche fondamentale, mais l’est offre une bonne qualité de main d’œuvre pour le développement • Call centers : début de relocalisation vers l’est, voire le sud • QG, CSP : apparition de nouvelles villes de localisation en Europe de l’ouest (ex : QG régionaux sud-Europe à Barcelone) • Logistique : toujours polarisation vers les marché européens pour l’aval, mais l’amont commence à suivre les réseaux de production vers l’est