8.a JORNADA del FORO de la CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

1. 8.a JORNADA del FORO de la CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA 1/11/ 2011 - Centro de Convenciones Los Maderos - Santa Fe Las Fuentes de Crecimiento Económico en Argentina. El Papel de las Cadenas Agroindustriales. BERNARDO KOSACOFF PROFESOR UTDT, UBA y UNQ ESTA PRESENTACION SE BASA EN VARIOS TRABAJOS DE ROBERTO BISANG

2. PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS. Argentina 1900-2010 -en millones de toneladas- REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA ENTRADA TARDÍA A LA REVOLUCIÓN VERDE REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNDO Fuente: Elaboración propia en base a datos de Junta Nacional de Granos y SAGPyA.

3. Producción de carne y leche. 1914-2008en miles de toneladas y millones de litros

4. RENDIMIENTOS PROMEDIOS - PRINCIPALES CULTIVOS 94% 26% 35% 16% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura.

5. La pregunta El sector agroalimentario tiene capacidad para: • generar externalidades, • desarrollar encadenamientos -hacia atrás y adelante-, • ser sustentable -económica y ambientalmente- para convertirse en un sector que lidere el desarrollo?

6. La respuestadependerá de: El modelo productivo. El modelo tecnológico. La “calidad ” de la (nueva y vieja) institucionalidad. Condicionado por un favorable contexto macro-regulatorio local e internacional.

7. RECONFIGURACIÓN PRODUCTIVA Shocks tecnológicos AGROALIMENTOS Base Tecno-Productiva Previa Recursos Naturales Externalidades ACUMULACIÓN Y DESARROLLO Encadenamientos Sustentabilidad

8. Evolución del paquete tecnológico HERBICIDAS MAQUINARIA SEMILLAS Siembra Convencional (Agencias Privadas + Públicas) Introducción (INTA/Privada) PARAQUATT (por ICI) 70´S 80´S Semillas OGM (Nidera) (Monsanto) GLIFOSATO Variedades Locales de Semillas (INTA + Criadores Locales) Semillas + Gen (1985) + Biocidas Primera Siembra Directa con Maquinaria 90´S Siembra Directa Mecanizada GLIFOSATO Glufosinato Imis y otros Soja RR (Nidera Monsanto Syngenta) Nuevo Paquete 2020…… ¿?

9. Innovaciones Agro: Siembra directa + transgénicos + fertilización+ biocidas; Doble cultivo e intersiembra Aplicaciones de la electrónica (banderilleros, GPS, otros) Almacenamiento (silo bolsa) Lácteos y carnes Sistemas de ordeñe, manejo de rodeos, genética (inseminación y otros) Feed lots, manejo de praderas y rodeos; genética

10. IyD Pública Agentes Innovadores Privados Modelo de Difusión Paquete Tecnológico TECNOLOGÍA FORMA DE ORGANIZACIÓN Estructura Agentes Económicos Conductas Relaciones Jerarquías VIEJAS PREGUNTAS ACUMU LACIÓN PARADIGMA TECNO- PRODUCTIVO Económicas Sanitarias Derecho de Propiedad Intelectual Otras REGULACIÓN INSTITUCIONALIDAD Intereses Corporativos Representatividad Juridicidad Reglas de Funcionamiento REPARTO DE LA RENTA EFECTO MULTIPLICADOR

11. Del modelo “fordista” de la producción agroalimentaria (60/70s) al modelo “flexible” • Política alimentaria de posguerra (por cantidad) • Internacionalización de la Gran Distribución • Revolución “verde” en los ’50/60 • Tratado de Roma (Malthuss). Previsiones año 2000-hambruna mundial. • PAC (mecanismo de subsidios) 70s. Hilton (sist. de prelievos)– Farm Bill • Crisis agrícola de los ’80 • Globalización financiera en los ’90 (FyA) • Reconfiguración empresarial: de 100 ET a 25 ET alimentarias. • La “tercera” revolución en los agro-alimentos (y la agroindustria) • Biotecnología (+ TIC´s) • Organización en red

12. Del modelo “fordista” de la producción agroalimentaria (60/70s) al modelo “flexible” 70’s 2000’s • Alta industrialización. Énfasis en la tecnología de productos e ingredientes alimentarios. • Mercados masivos (política de stocks). • Bajos precios de las materias primas a granel. • Grandes marcas únicas. • Lógica de integración vertical dentro de cada eslabón de la cadena a nivel nacional. Coord. e/ etapas bien definida. • Creciente valorización de productos “frescos”. Énfasis en Tecnología de procesos e insumos agrícolas, logística y managment • Mercados segmentados, riesgo distribuido • Altos precios de materias primas a granel. Volatilidad. • Multimarcas. • Lógica de red de cadenas más integradas globalmente hacia atrás. Integración . Horizontal.

13. Las claves del modelo productivo La producción agraria crecientemente se organiza bajo la forma de red. Los contratos son claves Producir granos, carne o leche “arrastra” a servicios e industria; lo “agrario” es un viejo concepto con un nuevo contenido La producción agroalimentaria motor de la generación de ocupación? . La realidad y los problemas de medición Quién controla los “nodos” de producción de las tramas? Los senderos del crecimiento futuro . Mayor extensión . Difusión del modelo

14. Modelo de Integración Vertical Activo crítico: Tierra ESPACIO DE PRODUCCIÓN APOYO TÉCNICO COMERCIALIZACIÓN Instituciones públicas de investigación/ extensión agraria Acopiador/Acondicionador/ Exportador EMPRESAS PRIVADAS (Multinacionales) COOPERATIVAS DUEÑO (CONOCI MIENTO TÁCITO) ARREN DATARIO PROFESIONALES INSUMOS EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y multinacionales) SECTOR PÚBLICO MANO DE OBRA ASALARIADA CONTRATISTA DE LABORES Primera etapa de transformación industrial PAQUETE TECNOLÓGICO SEMILLAS MAQUINARIA Y EQUIPOS MERCADO INTERNO TÉCNICAS DE CULTIVO Y MANEJO INTEGRAL HERBICIDAS FERTILIZANTES autoreproducción compra (Sobre-capitalización, tiempos muertos) FINANCIAMIENTO ENTIDADES • -SEGMENTADO Y FLUCTUANTE- • Financiamiento público (Banca Pública) • Redes privadas informales (en menor medida) • Mutuales y banca cooperativa • Autofinanciamiento GREMIALES (Específicas, por tipo de actor)

15. Modelo de Coordinación en Red I Activo crítico: Conocimiento/ Tierra/Relaciones contractuales APOYO TÉCNICO ESPACIO DE PRODUCCIÓN Centros de servicios de empresas privadas Instituciones públicas de investigación/ extensión agraria COMERCIALIZACIÓN INSUMOS CONOCIMIENTO Silo Bolsa Acopiador/ Exportador CONTRATISTAS PRESTADORES DE SERVICIOS MANO DE OBRA(Contractualizada) CENTROS DE SERVICIOS OPERADOR (Contratista, Pool, otros) DUEÑO DE LA TIERRA DUEÑO EMPRESAS PRODUCTORAS (Fideicomiso, Pool, Arrendatarios, otros) Exportador PROVEEDORES DE INSUMOS (Individuales o Paquete Tecnológico) EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y multinacionales) Primera etapa de transformación industrial ARRENDA TARIO Mercado interno TÁCITO SECURITIZACIÓN SEMILLAS HÍBRIDAS TRANS GÉNICAS OTRAS TÉCNICAS DE CULTIVO Y MANEJO INTEGRAL MAQ. Y EQUIPOS HERBICIDAS (asociados y libres) FERTILIZANTES • Aseguramiento climático • Mercados a futuro (Uso intensivo, rápida amortización) FINANCIAMIENTO ENTIDADES • Empresas proveedoras de insumos • Fondos de inversión • Acuerdos privados • Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros) • Financiamiento público (en menor medida) TÉCNICAS (Por cadena) GREMIALES

16. 1 Dueño de la Tierra Empresa de producción agropecuaria (Contratista, Pool, otros) • CONTRATISTAS • OTROS SERVICIOS • MANO DE OBRA (Contrac.) • ASESORAMIENTO 2 Servicios TECNOLOGÍA DE PROCESOS (SD, Cosecha, Hotelería, Feedlot, Fazon, etc.) INSUMOS (Fertil, herbicidas enzimas, colorantes, alim. Balanceados, aditivos, envases, etc) GENÉTICA (Semillas, Reproductores, Bacterias) GRANOS MAQ. Y EQUIPOS • EMPRESA NACIONALES • EMPRESAS MULTINAC. • COOPERATIVAS • OTRAS 3 Insumos (Agricul., ganadería, industria) Modelo de Coordinación en Red II Modelo de integración en red multiproducto COMERCIALIZACIÓN Exportador Mercado BIOENERGÍA Interno Aceites C.Propio Primera etapa de transformación industrial MOLIENDA Autoconsumo Pellets Silo Bolsa Fondos ACONDIC. Y ACOPIO DE MATERIA PRIMA (granos y otros) GANADERIA/ LECHERÍA/ AVES/PORCINOS INTEGRACIÓN VERTICAL Asociatividad I+D de procesos y productos FINANCIAMIENTO ENTIDADES • Empresas proveedoras de insumos • Fondos de inversión • Acuerdos privados • Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros) • Financiamiento público (en menor medida) TÉCNICAS (Por cadena) APOYO TÉCNICO Centros de servicios de empresas privadas Instituciones públicas de investigación/ extensión agraria

17. Cadenas Agroalimentarias (2007) Eslabones Facturación Total: $ 263.696 M

18. Cadenas Agroalimentarias en Argentina. Año 2007. 18

19. … con un singular aporte de tres cadenas preponderantes … Cadenas Agroalimentarias en Argentina. Importancia de cada cadena en el total de cadenas cuantificadas. Año 2007. De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres principales cadenas – Soja, CarneBovina y Leche- aportan la mitad de lo generado por todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas consideras en conjunto no superar el aporte de la primera. Vale destacar aquí que en el caso de la cadena del Maíz se ha optado por excluir de la misma la porción correspondiente a las ventas de este cereal hacia las cadenas cárnicas quedando por tanto contempladas en cada una de estas últimas cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso. 19

20. Las cadenas agroalimentarias tiene un rol importante en la economía argentina (2007) … Las 32 cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB (unos 113 mil millones de pesos al año 2007). En términos de ventas al exterior, implican el 48% de las exportaciones totales del país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello con el 11% de los ocupados nacionales (1,8 millones de puestos de trabajo). 20

21. El peso de los eslabones (2007)… 21

22. Relación entre Valor Agregado y Valor Bruto de Producción según Eslabón. Año 2007. No sólo se agrega valor “hacia adelante”, sino también “hacia atrás” y “hacia los costados”… 22

23. EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL. 1988-2008 -en millones de dólares corrientes- 1.008% 776% 1.219%

25. Estructura genérica de las cadenas globales de valor en agroalimentos Fuente: Bisang, Anllo, Campi (2009)

26. Que exporta Argentina en Agroindustria

28. La política económica tiene como principal desafío agregar más valor Primera fase de Agregación de Valor Proceso de Agregación de Valor Diseño e Ingeniería Industrias derivadas Comerciali-zación Tecnología de procesos Materias Primas Partes y piezas Sub-conjuntos Conjuntos I&D I&D Upgrading Grandes empresas Productos complejos Mercado interno • Insumos • Cereales y Oleaginosas • Algodón • Aluminio y Acero • Petróleo y derivados Empresas nacionales Métodos más eficientes Micro y PYMES Grandes cadenas de retail Desarrollos de redes y eslabonamientos productivos Mayoristas Empresas multinacionales Minoristas Grandes Empresas Integradas Servicios Vinculados e instituciones de apoyo Tics Tics Exportaciones • Logística, mantenimiento, asistencia técnica, servicios de exportación, software • INTA, INTI, CONICET, Universidades, Organismo de Apoyo , Sistema Financiero