26 сентября 2013

1. Изменения в системе здравоохранения, продвижении лекарственных средств и складывающиеся тенденции рынка: Взгляд целевых аудиторий Ветошкина Юлия Директор по синдикативным исследованиям Healthcare Division Synovate Comcon РАФМ 26 сентября 2013

2. (1) Врачи Существенный рост назначений по МНН Неопределенность в последующих рекомендациях врачей Сохраняется региональная неоднородность Дальнейший рост вклада терапевтов в общие потоки выписки Ограничения свободного доступа представителям компаний к врачам В то же время охват визитами медицинских представителей сохраняется на прежнем уровне или растёт Трансформация face-to-face коммуникаций в коммуникации с использованием e-каналов и в целом повышение использования цифровых ресурсов

3. (2) Провизоры-фармацевты Высокий вклад в переключения препаратов Несколько генерических компаний фокусируются на продвижении генерическихгенериковGGx (INNs) в аптеках Все больше специфики во взаимодействии с аптечными сетями: Тенденция к сокращению продуктовой линейки в рамках одного INN Вынужденные замещения внутри одной продуктовой линейки стимулируются маркетинговыми контрактами с производителями, а не запросами пациентов Внутри сетей нарастают запреты на визиты МП, в том числе и из-за возрастающей роли маркетинговых контрактов Усиление роли digital sources

4. (3) Конечные потребители Формируются: Общая тенденция более внимательного отношения к здоровью Требования к широкому выбору продуктов и их доступности в аптеках Стремление к потреблению профилактических средств и продуктов для «комфорта» Конечные потребители находятся под сильным информационным давлением (реклама на TV, прессе и в Интернете)

5. Конкуренция на рынке оригинальных, брендированных препаратов и генерических генериков

6. Назначение врачами препаратов по ТМ и МНН ВРАЧИ ПРОВИЗОРЫ Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

7. Доля МННв назначениях врачей Источник: PrIndex “Мониторинг назначений ЛП”, Апрель 2013

8. ТОП10 МНН по росту выписки их врачами (по показателю CAGR) Источник:PrIndex «Мониторинг назначений ЛП врачами», 8 городов, Апрель 2010 - Апрель 2013

9. Бисопролол (INN) – Распределение назначений врачей в городах Пациенты без льготы Льготная категория Источник: PrIndex “Мониторинг назначений ЛП”, Апрель 2013

10. Конкуренция внутри МНН

11. Клопидогрел. Динамика назначений Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)

12. Розувастатин. Динамика назначений Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)

13. Доверие врачей и провизоров к препаратам-дженерикам в зависимости от страны-производства ВРАЧИ Вопрос в анкете: «Оцените, пожалуйста, уровень Вашего доверия к препаратам-дженерикам в зависимости от страны-производителя» Оцените по пятибалльной шкале, где 5 – наивысший уровень доверия, 1 – не доверяю ПРОВИЗОРЫ Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

14. Отношениепотребителей к препаратам в зависимости от оригинальности (вся Россия, среди городского населения 16+, совершавших покупки в аптеке) Источник: HealthIndex, 4 кв. 2012

15. Трансформация каналов коммуникации с целевыми аудиториями

16. Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП(Постоянный основный источникинформации) Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013

17. Провизоры. Динамика оценки значимости источников о ЛП(Постоянный основный источникинформации) Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола География: 27 городов России Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2008 - Апрель 2013

18. Динамика использования врачами Интернета в профессиональных целях Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», 19 городов, 6 специальностей

19. Динамика использования Интернет провизорами в профессиональных целях Провизоры 1-го стола Частота выхода в Интернет в профессиональных целях (среди использующих Интернет) Провизоры 1-го стола Менеджеры по закупкам Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2002 – Апрель 2013

20. Врачи. Оценка Интернета как источника профессиональной информации Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, Апрель 2013

21. Частота и продолжительность использования Интернета в профессиональных целях Длительность использования (кол-во часов в неделю) Частота использования Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2013, 6 специальностей

22. Оценка врачами индивидуальных контактов с компаниями за последние 6 месяцев(среди использующих данную форму взаимодействия) Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2013, 6 специальностей

23. Охват врачей электронными визитами (общение с медицинскими представителями через Интернет, skype, эл.почту и др. средства интернет-коммуникации за последние 6 месяцев) Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2013

24. Оценка врачами коллективных контактов с компаниями за последние 6 месяцев (среди использующих соответствующую форму взаимодействия) Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2012, 6 специальностей

25. E-Detailing на визите: частота использования медицинскими представителями Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, Апрель 2013

26. Компании-производители сохраняют или усиливают охват целевых аудиторий

27. Охват врачей визитами медицинских представителей. ТОР 15 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2010-2013, 6 специальностей

28. Провизоры. Динамика охвата визитами представителей компаний Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола 576 менеджеров по закупкам География: 27 городов России *«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012 Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2006 - Апрель 2013

29. Потребители

30. Увеличение DTC-активности в фармацевтической отрасли

31. Тева: просветительский проект «Что Вы знаете о дженериках?», направленный на конечных потребителей Источники:http://www.poisklekarstv.ru/http://teva.ru/jener/

32. В тренде – ответственное отношение к здоровью и питанию

33. Рост ценности здоровья Все более популярным становится здоровый образ жизни. В 2012 году сегмент людей с высокой ценностью здоровья увеличился до 34,4%, значимо увеличивается доля таких людей среди населения 16-44 лет, в городах 100 тыс. – 1 млн. Главным образом, данная тенденция отражается на питании людей: растет доля тех, кто предпочитает не потреблять готовую упакованную еду и считают, что еда в ресторанах быстрого питания - вред. Люди следят за количеством калорий в еде и стараются употреблять только здоровую пищу (по градации психографического шкалирования Synovate Comcon). Значимо выше/нижепо сравнению с предыдущим периодом   Источник:HealthIndex, 2007 – 1 полуг. 2013, городское население 16+

34. Рост важности Интернета как медиа-носителя в целом

35. Перераспределение использования медиа-каналов Увеличивается возраст пользователей Интернет Недельная аудитория (%) ТВ РАДИО ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ Источник:HealthIndex, 2006 – 1 полуг. 2013, городское население 16+

36. Растёт важность Интернета как средства поиска информации о здоровье и медицине

37. Возрастная структура интересующихся тематикой «Здоровье, медицина, косметика» «Здоровье, медицина, косметика» входит в ТОП 5 тем, запрашиваемых в Интернет 5 Психографическое описание Индекс характерности Источник:HealthIndex, 1 полуг. 2013, городское население 16+, пользователи Интернет

38. Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4 Тел: +7 495 502 9898 www.comcon-2.com/healthcare