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Presentación de la compañía

RBL Markets Asesores Financieros Independientes. Inversiones Modernas. Presentación de la compañía. Alianzas estratégicas. Bancos aliados: UBS Credit Suisse Popular Banca Privada Urquijo Banca Privada Compañías aliadas: Square Capital Partners (M&A) Cluj Investmens S.A. (Real Estate).

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Presentation Transcript

  1. RBL Markets Asesores Financieros Independientes Inversiones Modernas Presentación de la compañía

  2. Alianzas estratégicas Bancos aliados: UBS Credit Suisse Popular Banca Privada Urquijo Banca Privada Compañías aliadas: Square Capital Partners (M&A) Cluj Investmens S.A. (Real Estate)

  3. Asesoramiento Financiero Asesoramiento Fiscal Gestión de Patrimonios Estructuras a medida Operaciones de compraventa de empresas (M&A) Fondos Inmobiliarios cerrados Inversión en metales y piedras preciosas Inversión en arte Campos de actuación

  4. Nuestras Ventajas • Estructura societaria independiente – No conflictos de interés • Soluciones Financieras diseñadas individualmente. • Flexibilidad • Principio del mejor asesoramiento • Modelo de gestión desarrollado íntegramente por la compañía • Procesos de inversión transparentes • Amplio network bancario

  5. Nuestros clientes • Clientes individuales • Fundaciones y Asociaciones • Clientes institucionales • Compañías privadas

  6. Carteras Gestionadas • Cartera Patrimonio • Cartera Bolsa Ibex

  7. Resumen Cartera Patrimonio Rentabilidad Cartera 2005: + 14,70 % 2006: + 14,72 % 2007: + 1,71 % 2008: - 5,36 % 2009: + 15,61 % Rentabilidad acumulada desde 2005 Cartera Patrimonio: + 48,51 % Ibex-35: + 23,43 % Bonos: + 16,49 % Datos estdísticos: Volatilidad: 7,27 % Alpha: 30,40 % Tracking Error: 4,17 % Beta: 0,06 Sharpe: 4,41 Jensen: 0,31 Information ratio: 6,01

  8. Tipo de activos en Cartera Patrimonio Cartera Patrimonio Orientado a todo tipo de inversores Evolución histórica max. 95% max. 35% max. 10% max. 20% Bonos / Mercado Monetario Acciones Oro Inversiones Alternativas La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

  9. Resumen Cartera Bolsa Rentabilidad Cartera 2005: + 18,22 % 2006: + 33,17 % 2007: + 4,44 % 2008: - 12,02 % 2009: + 4,76 % Rentabilidad acumulada desde 2005 Cartera Bolsa: + 51,54 % Ibex-35: + 23,43 % Bonos: + 16,49 % Datos estadísticos: Volatilidad: 11,70 % Alpha: 27,46 % Tracking Error: 5,07 % Beta: 0,29 Sharpe: 2,99 Jensen: 0,32 Information ratio: 5,11

  10. Tipo de Activos en Cartera Bolsa Cartera Bolsa Orientado al inversor avanzado Evolución histórica max. 100% max. 100% max. 0% max. 0% Bonos / Mercado Monetario Acciones Oro Inversiones Alternativas La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

  11. Private Banking Remo Bosch de Legorburu, EFA Socio Director Oficina Barcelona Tel.: +34 200 02 22 Tel.: +34 630 35 88 48 E-mail: remo@rblmarkets.com Contacto RBL markets, Via Augusta 59 4P, Barcelona 08006 Spain +34 93 200 03 22

  12. Mantener el patrimonio es básico,hacerlo crecer es superior

  13. Disclaimer Este documento es estrictamente confidencial y únicamente para su información. No es ni una oferta ni una recomendación de venta de un instrumento financiero. No debe interpretarse como asesoramiento o consulta. Todas las opiniones, previsiones y estimaciones de este documento reflejan el criterio subjetivo del autor en la fecha de este informe, independientemente de cuando se envía el documento. Transmisión de información a un tercero, así como la publicación, reproducción o cualquier otro uso de las ideas presentadas son estrictamente prohibida sin previa autorización explícita de RBL markets. . El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El valor de los instrumentos financieros de repente puede aumentar y / o sufrir un descenso considerable. El rendimiento de las inversiones y el desarrollo de los mercados no son predecibles y, por consiguiente incalculables.. La evaluación de riesgos dicho aquí se basa en la experiencia general y no vinculante. Folletos de publicidad de los fondos mencionados en este documento están disponibles en sus versiones actuales de forma gratuita en el www.rblmarkets.com.

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