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  1. América Latina PRIMERA PARTE Una visión general del conjunto

  2. Agenda América latina desde la óptica de negocios para México. Sectores estratégicos con mayor potencial. Tratados y acuerdos comerciales de México. Recomendaciones.

  3. ¿Porque dirigir esfuerzos a América Latina? Según pronósticos del FMI, la economía en América Latina y el Caribe crecerá 3.4% en 2013 y 3.9% en 2014. México, Colombia, Perú́ y Chile acordaron la eliminación de aranceles en su comercio de cosméticos y productos de aseo personal, así como de cualquier otra barrera no arancelaria en el intercambio regional de estos artículos. Argentina planea establecer un fondo para la exploración y producción de petróleo, con un capital inicial de 2 mil millones de dólares. Este podrá́ otorgar prestamos, aportar capital y comprar valores de las energéticas con participación estatal. La embotelladora y fabricante de botanas Arca Continental planea invertir 4.20 mil millones de pesos este año en su negocio, que también atiende a los consumidores en Argentina, Ecuador y EE.UU.

  4. Principales mercados: BRASIL IMPORTACIONES POR SECTOR • Sectores de oportunidad: • Piezas y partes de maquinas y aparatos • Insumos para el agro • Alimentos y bebidas elaborados • Insumos para telefonía • Químicos • Calzado

  5. Principales mercados: ARGENTINA IMPORTACIONES POR SECTOR • Sectores de oportunidad: • Alimentos y bebidas • Autopartes • Químicos • Insumos para el agro • Indumentaria y calzado • Telefonía

  6. Principales mercados: COLOMBIA IMPORTACIONES POR SECTOR • Sectores de oportunidad: • Alimentos y bebidas • Químicos • Autopartes • Insumos para telefonía • Textiles e indumentaria

  7. Principales mercados: CHILE IMPORTACIONES POR SECTOR • Sectores de oportunidad: • Alimentos y bebidas • Indumentaria • Piezas y partes • Industria bibliográfica • Químicos

  8. Principales mercados: PERU IMPORTACIONES POR SECTOR • Sectores de oportunidad: • Alimentos y bebidas • Indumentaria • Piezas y partes • Industria bibliográfica • Químicos

  9. ¿PorquéMéxico? Méxicopodría ubicarse entre las 10 economías más importantes del mundo y crecer a tasas superiores a 6% anual, de concretarse las reformas estructurales pendientes México se perfila para ser “el nuevo Brasil” en materia económica en los próximos seis años, gracias a su buen desempeño y al interés de los inversionistas extranjeros, dijo Lorenzo Barrera, director general de Banco Base. México se convertirá́ en la economía “jaguar”, es decir, en líder de Latinoamérica y su crecimiento arrastrará a otras naciones de la región, aseguró el ministro de Economía de Guatemala, Sergio de la Torre Gimeno. México es líder en la oferta de servicios offshore en Latinoamérica, con EE.UU. como su principal cliente, afirmó María Eugenia García, presidenta del Instituto Mexicano de Tele servicios (IMT). “México: un gigante petrolero despierta de su siesta”, Le Fígaro, se trata de un gigante petrolero poco conocido y dormido. México posee reservas colosales, va a estar abierto a los inversionistas extranjeros y podría unirse a los grandes productores en el mapa petrolero mundial.

  10. Agenda América latina desde la óptica de negocios para México. Sectores estratégicos con mayor potencial. Tratados y acuerdos comerciales de México. Recomendaciones.

  11. Sectores Estratégicos En 2009 se realizó un estudio por parte de BCG y la Secretaria de Economía En 2010 el ITESM realizó un estudio cuantitativo para determinar los sectores claves y futuros En 2012-2013 el INADEM realizó en conjunto con el ITESM la actualización del estudio para determinar los sectores clave Los sectores son: Automotriz, Biotecnología, Nanotecnológica, Robótica o Manufactura Avanzada, Aeroespacial, Tecnología de la Información, Logística, Innovación, Agroindustria, Energía, Sustentabilidad, entre otros Fuente: http://www.inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html

  12. Agenda América latina desde la óptica de negocios para México. Sectores estratégicos con mayor potencial. Tratados y acuerdos comerciales de México. Recomendaciones.

  13. Acuerdos Comerciales México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países (TLCs), 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Fuente: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm http://economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/

  14. Acuerdos Comerciales: CHILE, puerta de acceso a terceros mercados Chile: 50 Tratados de Libre Comercio a tasa O%

  15. Acuerdos Comerciales: Acuerdo de Asociación Transpacífico

  16. Agenda América latina desde la óptica de negocios para México. Sectores estratégicos con mayor potencial. Tratados y acuerdos comerciales de México. Recomendaciones.

  17. Recomendaciones Las empresas ubicadas en sectores estratégicos complejos y turbulentos deben de disponer de mecanismos inteligentes de entrada a los mercados e identificar las innovaciones de la competencia y los requerimientos del mercado local. El desarrollo de la expansión internacional tiene como finalidad estructurar diferentes elementos internos y externos a la empresa para generar proyectos económicos viables y sustentables a través del tiempo. • Franquicias • Servicios • Alianzas estratégicas • Vinculación con actores

  18. Recomendaciones • Posición de la empresa en el sector • Tendencias de mercado • Distribución de la competencia

  19. Recomendaciones • Segmentación de la Industria Análisis de mercado y tendencias Vigilancia de los procesos y modelo de negocio

  20. Recomendaciones • Identificar sectores económicos con el componente de innovación (software, farmacéutica, equipo TI, automotriz, química…). • Vinculación y transferencia de conocimiento con centros de investigación en los mercados locales y con enfoque en Estados Unidos. • Evolución de las necesidades de los clientes / surgimiento de nuevos mercados o segmentos. • Conocer los ciclos de vida de productos/servicios. • Aprovechar la red de tratados

  21. América Latina SEGUNDA PARTE Como exportar a Latinoamérica

  22. Determinar el mercado objetivo • Flujos de comercio • Filtros: Acuerdos comerciales, proximidad geográfica, lazos culturales, idioma.

  23. Planificar la estrategia de penetración Prospección comercial: el estudio del mercado. Normativa de importación Cálculo de precio aterrizado Canales de comercialización y márgenes Visión de los minoristas sobre estos productos, packaging, marcas, rotación, etc. Otras aplicaciones o usos de los productos que no se den en el país de producción Marca

  24. Diseñar un plan de exportación PRODUCTO Adecuaciones, Envases, Marca de Exportación DISTRIBUCIÓN Importador, Representante, Minorista, Cliente final, Otro. MIX PROMOCIÓN Mezcla adecuada de comunicación, Publicidad, etc. PRECIO Costos, INCOTERMS, Política de Precios, Descuentos, Bonificaciones.

  25. Ajustar producto y marca

  26. Ajustar producto y marca • Registro de Marca: • Colombia, Chile, Perú: u$s 800 / 1000 • Brasil: u$s 800 / 1800

  27. Canales de distribución por tamaño de mercado: decisión clave315

  28. Canales de distribución por tamaño de mercado: decisión clave Venta Minorista o Consumidor Final

  29. Promoción internacional agresiva e innovadora Tendencia / Oportunidad: rondas de negocios virtuales

  30. Promoción internacional agresiva e innovadora

  31. Promoción internacional agresiva e innovadora

  32. Formas de pago, plazos y contratos ¿Cuál es el circuito documental mediante el cual la empresa formaliza habitualmente sus contratos?

  33. Formas de pago, plazos y contratos

  34. Formas de pago, plazos y contratos SOLICITUD DE COTIZACIÓN X Vendedor (X) Comprador (M) X OFERTACOTIZACIÓN X

  35. Formas de pago, plazos y contratos ORDEN DE COMPRA Comprador (M) Vendedor (X) FACTURA PRO-FORMA INCOTERMS

  36. Perfil del importador latinoamericano • Un 30% de las empresas entrevistadas no dispone de un departamento específico o área para gestionar las importaciones.

  37. Perfil del importador latinoamericano • Solo un 7% de los entrevistados utiliza un contrato escrito para formalizar sus compras externas.

  38. Perfil del importador latinoamericano • Un 36% de los entrevistados no somete sus acuerdos con sus proveedores a ninguna legislación en particular.

  39. Perfil del importador latinoamericano • El principal Incoterm utilizado en las operaciones de importación es el FOB

  40. Perfil del importador latinoamericano • Mientras que 68 de las 100 empresas aseguran sus importaciones en el tramo PUERTA A PUERTA, casi la totalidad utilizan Incoterms que les eximen de tomar tal cobertura.

  41. Perfil del importador latinoamericano • Casi 6 de cada 10 importadoras realizan sus pagos a proveedores externos mediante transferencias. En segundo orden, un 17% lo hace mediante LC

  42. Hablemos con los especialistas…