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美国大豆协会－国际项目 家禽技术主任 韩彦明 Beijing Representative Office, ASA-IM

美国大豆协会－国际项目 家禽技术主任 韩彦明 Beijing Representative Office, ASA-IM. 大豆市场与大豆贸易 Soybean Market & Trade. 提纲 Outline. 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks & Price Trend 加强经营风险管理的几点建议 Suggestions on Business Risk Management. 美国大豆及产品 供求数据. 全球油籽

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Presentation Transcript

  1. 美国大豆协会－国际项目家禽技术主任 韩彦明Beijing Representative Office, ASA-IM 大豆市场与大豆贸易Soybean Market & Trade

  2. 提纲Outline • 美国农业部全球大豆供求预测报告解读Interpretations of USDA’s WASDE on Soy • 当前市场热门话题和价格走势Current Market Talks & Price Trend • 加强经营风险管理的几点建议Suggestions on Business Risk Management

  3. 美国大豆及产品 供求数据 全球油籽 作物概况 全球大豆 供求数据 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  4. 美国农业部若干报告比较（美国国內）Comparison of Key WASDE Reports (U.S.) 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  5. 美国农业部若干报告比较（全球）Comparison of Key WASDE Reports (World) 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  6. 美国农业部若干报告比较（全球）Comparison of Key WASDE Reports (World) 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  7. 09/10年度预测 • 世界油籽产量4.221亿吨，较08/09年度增加2040万吨。 • 世界大豆产量2.417亿吨，增加14%。 • 美国：8711万吨，增加642万吨 • 阿根廷：5100万吨，增加1700万吨 • 巴西：6000万吨，增加300万吨 • 中国：1560万吨，减少40万吨 （WASDE 09-05）

  8. 09/10年度预测 • 世界蛋白粕用量增加3%： • 中国增加4%，占全球用量的32% • 世界大豆贸易7530万吨，增加210万吨 • 预计中国进口3810万吨 • 美国大豆季度平均价格$8.45-10.45/Bu，(08/09年度=$9.85)；豆粕$260-320/吨（08/09年度=$305/吨）；豆油32.5-36.5 ¢/磅（08/09年度=32.5 ¢） （WASDE 09-05）

  9. 世界主要蛋白粕的生产量 Major World Protein Meal Production 百万公吨 Million metric tons

  10. 世界蛋白原料生产量 (百万吨) USDA数据 2008/09

  11. 全球大豆生产量和消费量Global Soybean Production and Consumption 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  12. 预计2008/09年度全球按国別的大豆产量Global Soybean Production by CountryForecast for 2008/09 Marketing Year 四个国家 占全球总产量的88％ 88% of World Production in Four Countries 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  13. 全球主要生产国的大豆产量Soybean Production by Major Producers 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  14. 全球主要出口国的大豆出口量Soybean Exports by Major Exporters 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  15. 预计08/09年度全球大豆按国別的消费量Global Soybean Consumption by CountryForecast for 2008/09 Marketing Year 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  16. 全球大豆期末库存量Global Soybean Ending Stocks 42.55 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  17. 2007/08年度主要大豆进口国家和地区World’s Largest Soybean Importers (2007/08) 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  18. 全球豆粕消费量Global Soybean Meal Consumption 152.76 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  19. 2007/08年度主要豆粕消费国家和地区World’s Largest Soymeal Consuming Nations (2007/08) 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  20. 全球对食物的需求

  21. 全球猪肉和鸡肉生产量Global Pork and Chicken Meat Production 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  22. 全球豆油消费量Global Soybean Oil Consumption 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  23. 2007/08年度主要豆油消费国家和地区World’s Largest Soyoil Consuming Nations (2007/08) 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  24. 全球大豆出口量与豆粕和豆油的出口量Global Exports of Soybean vs. Soymeal & Soyoil 来源：美国农业部 Source: USDA 美国农业部全球大豆供求预测报告解读 Interpretations of USDA’s WASDE on Soy

  25. 中国大豆进口量占全球大豆贸易的比重Chinese Share in Global Soybean Trade 来源：美国农业部 Source: USDA 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  26. 中国从美国和其它国家进口的大豆数量China’s Soybean Imports from the U.S. & Other Origins 来源：中国海关统计 Source: Chinese Customs Data 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  27. 美国大豆在中国的月度市场份额Monthly U. S. Soybean Market Share 来源：中国海关统计 Source: Chinese Customs Data *业内估计数Industry Estimates 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  28. 中国市场对美国大豆产业的重要性The Importance of China Market to U. S. Soybean Industry 来源：美国农业部和中国海关统计 Source: USDA & Chinese Custom Data 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  29. 中国市场对南美大豆产业的重要性The Importance of China Market to S. Am. Soybean Industry 来源：美国农业部和中国海关统计 Source: USDA & Chinese Custom Data 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  30. 中国豆油和豆粕的消费量China’s Soybean Oil & Meal Consumption 来源：国家粮油信息中心 Source: NGOIC 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  31. 中国饲料生产量China’s Feed Production 131 来源：中国饲料工业协会 Source: CFIA 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  32. 中国的猪肉和鸡肉生产量China’s Pork and Chicken Meat Production 来源：美国农业部 Source: USDA 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  33. 中国的人口变化Demographic Changes in China 来源：中国统计年鉴 Source: China Statistical Yearbook 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  34. 中国的人均收入变化Changes in China’s Per Capita Income 来源：中国统计年鉴 Source: China Statistical Yearbook 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  35. 进口大豆占中国大豆消费总量的比重Share of Imported Soybeans in Total Soybean Consumption 来源：国家粮油信息中心 Source: NGOIC 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  36. 2008/09年度中国从美国进口的大豆数量China’s Soybean Imports from the U.S. for MY2008/09 来源：美国农业部Source: USDA *数据截至2009年03月17日Data as of Mar. 17, 2009 中国大豆贸易历史回顾与展望 Chinese Soybean Trade Review & Its Outlook

  37. 当前市场热门话题和价格走势CURRENT MARKET TALKS & PRICE TREND

  38. 当前市场热门话题Current Market Talks • 南美的供应能力Soy Supplying Capability in South America • 美国今年大豆种植面积US Soybean Planting Acreage in 2009 • 生物技术对全球农业体系的影响Impact of Biotech on Global Agriculture System • 影响大豆价格的相关因素Factors Influencing Soybean Price 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  39. 巴西塞拉多各省与美国中西部各州Cerrado vs. Midwest States Midwest USA美國中西部 Brazil Cerrado states巴西塞拉多各省 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  40. 美国的作物播种面积U. S. Planted Acreage 来源：美国农业部 Source: USDA 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  41. 美国玉米、大豆和小麦的收获面积U. S. Harvested Area for Corn, Soybeans & Wheat 来源：美国农业部 Source: USDA 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  42. 美国农业部的作物种植意向调查Crop Planting Intention Survey by USDA • 调查程序：三月上旬进行，以邮件、互联网、电话或单独交谈的方式联系随机挑选的约9万农业从业人员，来获取当前作物年度作物播种面积的信息。Survey Procedures: Conducted in FH of March via mail, internet, telephone, or personal interview to obtain information on crop acreage planned for the current crop year from around 90,000 farm operators randomly selected.  • 预估程序：审查数据是否合理、是否与历史估计数保持一致，然后，基于历史调查数据和官方估计数与调查数据之间的关系，得出当前的面积预估数。Estimating Procedures: Data will be reviewed for reasonableness and consistency with historical estimates. Acreage estimates were based on survey data and the historical relationship of official estimates to the survey data.  • 修改政策：“意向种植”报告中的面积预估数不会修改，但六月份再进行一次调查并计算新的面积预估数并对外公布。Revision Policy: Acreage estimates in the “Prospective Plantings” report will not be revised. New acreage estimates will be made based on surveys conducted in June that will be published in the "Acreage" report. 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  43. 影响作物种植面积的因素Factors Influencing Crop Acreage • 竞争性作物之间的比价关系Price Ratio Between Competing Crops • 农民对作物轮种的要求Farmer’s Crop Rotation Concerns • 农业投入的安排和春耕的准备Input Arrangement and Planting Preparations • 春耕期间的天气状况Weather Conditions During Planting Season • 临时改变种植计划的便利条件Possibilities for Last Minute Changes in Planting Operation 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  44. 2007/10月-2009/03月大豆和玉米的比价Price Ratio of Soybeans and Corn ( Oct. 2007-Mar. 2009) 来源：美国农业部 Source: USDA 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  45. 1996-2007全球生物技术作物的种植面积Global Area of Biotech Crops (1996-2007) 百万公顷 Million Ha. 总面积 Total 工业国家 Industrial 发展中国家 Developing 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend 23个生物技术作物种植国家23 Biotech Crop Countries 来源 Source：Clive James, 2007

  46. 2007年全球主要的生物技术作物种植国家Major Biotech Crop Countries, 2007 来源Source：Clive James, 2008 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  47. 1996-2007年全球主要生物技术作物种植面积Global Area of Biotech Crops by Crop, 1996-2007 百万公顷 Million Ha. 大豆 玉米 棉花 无毒菜籽 来源Source：Clive James, 2008 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  48. 2007年全球主要生物技术作物的种植比例Global Adoption Rates for Principal Biotech Crops, 2007 常规品种 生物技术品种 百万公顷 Million Ha. 大豆 Soybean 棉花 Cotton 玉米 Maize 油菜籽 Canola 来源Source：Clive James, 2008 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

  49. 1996-2007年全球各特性的生物技术作物面积Global Area of Biotech Crops by Trait, 1996-2007 百万公顷 Million Ha. 耐除草剂 抗虫 耐除草剂/抗虫 来源Source：Clive James, 2008 当前市场热门话题和价格走势 Current Market Talks and Price Trend

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