Az MNB hitelezési felmérésének aktuális eredményei 2012. III. negyedév*

1. Az MNB hitelezési felmérésének aktuális eredményei 2012. III. negyedév* *A felmérés kitöltése idején a bankadó és tranzakciós illeték körüli változások nem voltak ismertek. Pénzügyi stabilitás Magyar Nemzeti Bank 2012. november 29.

2. Főbb megállapítások • A háztartási hitelek feltételei enyhültek 2012 harmadik negyedévében, így további korrekció következett be a 2011 végi széleskörű szigorításokban. • A következő félévben a bankok várakozásai alapján nem lehet számítani a hitelfeltételek jelentős változására. • A lakáshitelek esetében a keresletet illető várakozásokat továbbra is az állami kamattámogatás mozgathatja. • Szűkül a hitelképes vállalatok köre, szigorodnak a nem árjellegű hitelezési feltétek. • A vállalati szegmens feltételeinek szigorodását továbbra is elsősorban a hajlandósági tényezők magyarázzák. • A hosszú lejáratú, beruházási hitelek iránti kereslet tovább csökkent: a csökkenést jelző bankok aránya utoljára 2009-ben volt hasonló mértékű.

3. Főbb megállapítások Összefoglaló táblázat a kínálat és a bankok által észlelt kereslet alakulásáról, valamint várható alakulásáról Magyarországon Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

4. Háztartási szegmens

5. Folytatódó korrekció a háztartási hitelek összesített feltételeiben Hitelezési feltételek a háztartási szegmensben: a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége A szigorítók nettó aránya irányt jelez, nem mértéket Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

6. A keresletre vonatkozó várakozásokat továbbra is az állami kamattámogatási program mozgathatja… Hitelkereslet a háztartási szegmensben: az erősebb és a gyengébb keresletet észlelő bankok arányának különbsége Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

7. Az új kihelyezések változatlanul alacsony szinten Új kihelyezések a háztartási szegmensben Forrás: MNB, Pénzügyi stabilitási statisztikák.

8. Vállalati szegmens

9. A vállalati hitelezési feltételek tovább szigorodtak A hitelezési feltételek a vállalati szegmensben: a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége A szigorítók nettó aránya irányt jelez, nem mértéket Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

10. A szigorításokban továbbra is az alacsony hitelezési hajlandóságnak van a legjelentősebb szerepe Egyes tényezők hozzájárulása a hitelezési feltételek enyhüléséhez/ szigorításához a vállalati hitelezési szegmensben Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

11. Növekvő kereslet a rövid, csökkenő kereslet a hosszú lejáratú hitelek iránt Hitelkereslet a vállalati szegmensben: az erősebb és a gyengébb keresletet észlelő bankok arányának különbsége Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

12. A magyar vállalati hitelezés továbbra is távolodik a régiótól… A vállalati hitelállomány alakulása árfolyamhatástól megtisztítva (2008. október=100) Forrás: nemzeti jegybankok.

13. …amely a hitelezési feltételek alakulásának tükrében nem meglepő Vállalati és lakáshitel-feltételek alakulása a régióban és az eurozónában Forrás: ECB, nemzeti jegybankok, MNB a bankok válaszai alapján.

14. A vállalatok/háztartások hitelhez jutása Vállalkozások/háztartások Hitelképes vállalkozások/háztartások Kik jutnak hitelhez? (és milyen nem-árjellegű feltételek mellett pl:fedezet) Milyen áron? MNB Kamatstatisztika Havonta publikálás Következő: 2012. november 30. Hitelezési felmérés Negyedévente publikálás Mindkét információ tudatában lehet megítélni a vállalatok/háztartások helyzetét a hitelpiacon Forrás: MNB illusztráció.

15. Háztartási portfólióminőség A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele - MNB adatszolgáltatás alapján

16. Enyhe javulás a nem-teljesítő hitelek arányában… 90 napon túli késedelemben lévő és átstrukturált jelzálog hitelek aránya a teljes hitelállományhoz viszonyítva 4,9% 1,6% 8,5 % Forrás: MNB, Háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány statisztika.

17. …elsősorban a devizahitelek esetében 90 napon túli késedelemben lévő hitelek aránya az adott szegmens teljes hitelállományához viszonyítva hiteltípus szerint Megjegyzés: a zárójelben lévő százalékos értékek az egyes hiteltípusok teljes állományon belüli részesedését jelölik. Forrás: MNB, Háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány statisztika.

18. Az arány csökkenése a portfolióromlás lassulásának köszönhető A teljes háztartási hitelállományban a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek arányában bekövetkezett változások dekomponálása Forrás: MNB, Háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány statisztika.

19. A portfolió javulásában szerepe volt az állami programoknak • Késedelmes devizahitelek forintra váltása és az adósság 25 százalékának elengedése • Kötelező alapon június 15 és augusztus 31 között (23 Mrd Ft) • Önkéntes alapon szeptember 15-ig (~32 Mrd Ft) • Árfolyamrögzítés Forrás: PSZÁF, MNB, rendkívüli adatszolgáltatás.

20. Főbb megállapítások • A háztartási hitelek feltételei enyhültek 2012 harmadik negyedévében, így további korrekció következett be a 2011 végi széleskörű szigorításokban. • A következő félévben a bankok várakozásai alapján nem lehet számítani a hitelfeltételek jelentős változására. • A lakáshitelek esetében a keresletet illető várakozásokat továbbra is az állami kamattámogatás mozgathatja. • Szűkül a hitelképes vállalatok köre, szigorodnak a nem árjellegű hitelezési feltétek. • A vállalati szegmens feltételeinek szigorodását továbbra is elsősorban a hajlandósági tényezők magyarázzák. • A hosszú lejáratú, beruházási hitelek iránti kereslet tovább csökkent: a csökkenést jelző bankok aránya utoljára 2009-ben volt hasonló mértékű.