Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Competitividad Portuaria

1. Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Competitividad Portuaria Estrategias de Competitividad en los Puertos Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Ixtapa-Zihuatanejo, 3 de noviembre de 2010

2. ÍNDICE • Sistema Portuario Nacional • Descripción • Relevancia • Movimiento portuario • Competitividad • Infraestructura • Conectividad • Operación

3. Sistema Portuario Nacional • Descripción • Compuesto por 116 puertos y terminales, distribuidos a lo largo de 11,500 km de litoral, con un total de 202 km de muelles: • 57 de estos puertos y terminales se localizan en el Océano Pacífico y 59 en el Golfo de México y el Caribe. • 37 puertos están dedicados a actividades comerciales. • 37 son puertos pesqueros. • 26 puertos están especializados en tráficos turísticos. • 8 se especializan en el manejo de petróleo y derivados.

4. Sistema Portuario Nacional Rosarito Costa Azul 16 APIS sectorizadas en la SCT. El Sauzal Ensenada Golfo de Sta. Clara Bahía Colonet Puerto Peñasco San Felipe 30 Puertos 69 Puertos y terminales concesionados a las APIS Venustiano Carranza Puerto libertad 6 APIS de Gobiernos Estatales 36 Puertos y Terminales Isla Cedros San Carlos 2 APIS propiedad de FONATUR Sánchez Taboada Guerrero Negro Guaymas Sta. María Sta. Rosalía Isla San Marcos Mulegé Yavaros 1 API sector privado Loreto Topolobampo Puerto Escondido Puerto de Matamoros Adolfo López Mateos San Carlos San Juan de la Costa Punta Prieta La Paz Pichilingue Altata La Pesca Los Barriles El Sábalo San José del Cabo Mazatlán Cabo San Lucas Escuinapa Las Coloradas Dzilam de Bravo El Cuyo Holbox Altamira Río Lagartos Isla Mujeres Puerto Juárez Teacapán San Felipe Tampico Chabihau Progreso Telchac Yucalpetén Puerto Balleto San Blás Chuburná Cancún Sisal 116 Puertos y terminales habilitados Cayo Arcas Puerto Morelos Chacala Tuxpan Celestum Cruz de Huanacastle Takuntah Yúum K'ak Naab Playa del Carmen Isla Arena Nuevo Vallarta Punta Venado Puerto Vallarta . San Francisco Tecolutla Puerto Aventuras Isla Cozumel Isla Aguada Nautla Campeche Punta Allen Isla del Carmen Lerma Dos Bocas Sánchez Magallanes Majahual Nuevo Campechito Seybaplaya Emiliano Zapata Veracruz Frontera Champotón Chiltepec San Pedrito Barra de Navidad La Aguada Sabancuy Alvarado Manzanillo Chetumal Xcalac Tlacotalpan Pajaritos Nanchital Coatzacoalcos Villahermosa Lázaro Cárdenas Minatitlán SIMBOLOGÍA Ixtapa Zihuatanejo Administración Portuaria Integral (Federal-SCT) Vicente Guerrero Acapulco Salina Cruz Administración Portuaria Integral (FONATUR) Puerto Marqués Puerto Escondido Administración Portuaria Integral (Privada) Bahías de Huatulco Puerto Chiapas Puerto Ángel Administración Portuaria Integral (Estatal)

5. Sistema Portuario Nacional • Carga total y comercial

6. Sistema Portuario Nacional Relevancia • Entre 2001-2009 se transportó 33.3% de la carga del país y más de dos tercios de las exportaciones e importaciones. • Más de 80% de las exportaciones (volumen) se realizó por los puertos. • En el sector operan alrededor de 2,600 empresas: • 1,600 en actividades de transporte por agua y • 1,000 en actividades portuarias. • México está conectado con 535 destinos en 141 países, a través de cerca de 100 líneas navieras que tocan puertos nacionales. • Turismo: México es uno de los principales receptores de cruceros en el mundo. • Generación de empleos directos e indirectos.

7. Movimiento portuario *Carga de enero a septiembre **Carga estimada al cierre 2010 • La carga manejada en los puertos ha crecido sustancialmente y hoy el Sistema Portuario Mexicano es uno de los más importantes en América Latina. • La economía nacional refleja signos alentadores de recuperación en el movimiento portuario, registrado durante el periodo de enero a septiembre de 2010 (12.8% superior al mismo periodo del año anterior).

8. Contenedores • Dinamismo de la carga contenerizada. Volumen Mundial* TMCA 1994-2009 = 8.8% (Millones de TEUs) p e • El movimiento de contenedores está superando en 2010 lo alcanzado en 2008. Se esperan máximos históricos en este rubro al finalizar el año. *Movimiento portuario (llenos + vacíos), incluyendo transbordos. p/: Preliminar e/: Estimaciones

9. Pasajeros en cruceros • El número de pasajeros casi se duplicó entre 2001 y 2004. • Durante enero-septiembre de 2010 se ha recibido 34.6% más pasajeros que el año pasado y casi 10% más que en 2008 durante el mismo periodo. • Para el cierre de 2010 se estima alcanzar alrededor de 6 millones 700 mil pasajeros, máximo histórico, 23.5% más que el año pasado y 7.8% más que en 2008.

10. Competitividad • Ley de Puertos (1993) impulsó un nuevo modelo portuario para el país, con base en los siguientes elementos: • Descentralización de la administración portuaria • Apertura a la participación del sector privado • Desregulación de la actividad • Modernización del marco de relaciones laborales • Dominio público de los bienes del recinto portuario • Competencia entre puertos y entre operadores • Principales políticas y estrategias: • Ampliar y modernizar la infraestructura. • Mejorar la conectividad de los puertos con sus mercados. • Garantizar una operación portuaria eficiente y segura a través de la coordinación entre actores portuarios tanto públicos como privados.

11. Infraestructura adecuada • La inversión programada entre 2007 y 2010 asciende a 32,401 millones de pesos, 54.3% de inversión pública y 45.7% de inversión privada. • La inversión durante los primeros cuatro años de la administración actual es 57% mayor respecto al mismo periodo de la administración anterior y 486% respecto al periodo 1995-1998.

12. Inversión en infraestructura Principales obras concluidas 2007-2010 (Miles de Millones de Pesos) Pública Privada e/: estimado

13. Infraestructura portuaria • Principales obras en proceso: • Manzanillo. Ampliación en la zona norte: Obras para construir y operar la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II). Inversión: 6,450 millones de pesos. • Cuyutlán, Col. Infraestructura portuaria en Cuyutlán para la Terminal de Gas Natural Licuado de la Comisión Federal de Electricidad. Escolleras, dragado y obras de protección interiores. Inversión superior a 4, 000 millones de pesos. • Veracruz.Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Permitirá al puerto realizar actividades de valor agregado a la carga.Contará con un centro de distribución logístico de mercancías para todo el país. Inversión pública programada: 1,643 millones de pesos. • Mazatlán. Alineación de muelles 1-5. Dragado de 143,956.02 m3. Atención al mercado de La Laguna y Coahuila, una vez concluida la carretera Mazatlán-Durango. Inversión pública: 330 millones de pesos. • Coatzacoalcos. Desarrollo de nueva infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos. Infraestructura portuaria para construir una terminal de contenedores. Desarrollo del corredor logístico del Istmo de Tehuantepec. Inversión pública: 754 millones de pesos.

14. Infraestructura portuaria • Obras por iniciar: • Manzanillo. Terminal Especializada de Contenedores (TEC II). Obra licitada y adjudicada, iniciará su construcción en 2011. Capacidad de 2 millones de TEUs, con lo que se duplicará la capacidad instalada. • Guaymas. Terminal de Fluidos. Tendrá capacidad de movilizar 300 mil toneladas de fluidos al año. Junto con la ya existente serán las únicas terminales de su tipo en el país. Inversión privada: 60 millones de pesos . • Obras en estudio • Lázaro Cárdenas. Segunda terminal especializada de contenedores • Mazatlán. Terminal de Usos Múltiples (TUM). • Veracruz. Ampliación del puerto de Veracruz en la Zona Norte.

15. Conectividad eficiente • Puertos: • Nodos de transferencia modal en donde el transporte marítimo se integra con el ferroviario y el carretero. • Desarrollo de conectividad (intermodalismo): • Mejorar la coordinación con las autoridades y demás actores portuarios. • Desarrollar la conectividad de los puertos con sus mercados relevantes. • Fortalecer la gestión y el desempeño de las APIS para responder eficientemente a las necesidades del mercado y a las cadenas logísticas. • Fortalecer la planeación para generar certidumbre de los actores y la eficiente utilización de los recursos.

16. Conectividad terrestre • Principales obras de conectividad en puertos. 498.8 mdp

17. Conectividad Ferroviaria Puertos y conectividad ferroviaria Conectividad terrestre UP • Corredores multimodales • Las rutas concesionadas favorecen los tráficos Norte-Sur UP BNSF UP Ensenada TXP UP BNSF Guaymas UP UP Topolobampo Mazatlán Altamira Progreso Tampico Tuxpan Puerto Vallarta Veracruz Manzanillo Dos Bocas Lázaro Cárdenas Coatzacoalcos Salina Cruz Puerto Madero

18. Operación portuaria • Mejores procesos operativos y de servicios a través de instrumentos como la Marca de Calidad (inicia en los 4 principales puertos del país). • La Marca de Calidad es una herramienta que permitirá dar certidumbre a los clientes mediante el compromiso de ciertos estándares de calidad. Se sustenta en dos pilares : • Mejorar la calidad del servicio al cliente • Promocionar los puertos y su comunidad logístico-portuaria • Transparentará procesos • Incentiva mejores prácticas entre los actores de la cadena logística • Hace más competitivo al puerto • Inversión en tecnología y uso eficiente de espacios portuarios • Para automatizar trámites y agilizar los despachos se están desarrollando acciones alrededor de la estrategia PSP (Puerto sin Papeles).

19. Gracias