1 / 16

Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г."

Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г.". Москва Июль 2014. МФК : часть группы Всемирного Банка. МЦУИС Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. МФК Международная Финансовая Корпорация. МАР Международная Ассоциация Развития. МАГИ

addison
Download Presentation

Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г."

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г." Москва Июль 2014

  2. МФК: часть группы Всемирного Банка МЦУИС Международный центр по урегулированию инвестиционных споров МФК Международная Финансовая Корпорация МАР Международная Ассоциация Развития МАГИ Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций МБРР Международный Банк Реконструкции и Развития разрешение инвестиционных споров страхование (предоставление гарантий) от политических рисков для частных инвесторов и кредиторов финансирование правительств стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом беспроцентные займы и гранты правительствам беднейших стран мира крупнейшая организация развития, ориентированная исключительно на частный сектор

  3. Цели МФК: • Содействие развитию открытости и конкурентоспособности рынков развивающихся стран. • Помощь в создании продуктивных рабочих мест. • Предоставление услуг частному бизнесу которые отсутствуют/недостаточно развиты на внутреннем рынке. • Мобилизация финансовых ресурсов из разных источников для содействия развитию частного сектора. 1956 1980 1990-2000е Глобальный лидер в развитии частного сектора Год основания IFC IFC наращивает инвестиции IFC создает термин “emerging markets” Сегодня

  4. Основные факты о МФК • Крупнейший международный финансовый институт с возможностью предоставления различных форм финансирования частному бизнесу в развивающихся странах. • 50 млрд. долларов - совокупный кредитный портфель на 30 Июня 2014. • 4,015 человек – штат МФК в 110 офисах в более чем 90 странах мира. • 184 стран-участников в акционерном капитале МФК. • Участие в коммерческих проектах на равных условиях с другими инвесторами. • Государственные гарантии не принимаются. • Коммерческая организация предоставляющая услуги на рыночных условиях. • Международный кредитный рейтинг AAA/Aaa

  5. Географический Охват МФК 109 региональных центров оказания консультационных услуг в 109 странах мира 4,015 профессионалов (57% базируются за пределами США) Moscow Almaty Washington Istanbul New Delhi Cairo Mexico City Hong Kong Dakar Port-of-Spain Bogota Nairobi Johannesburg São Paulo Buenos Aires Штаб-квартира/Хаб МФК Операционные центры МФК Офисы МФК

  6. МФК Бизнес - Направления Интегрированные Решения Консультационные услуги МФК Управление Активами Инвестиционные услуги • Кредиты • Инвестиции в акционерный капитал • Торговое финансирование • Синдицированные кредиты • Структурное финансирование • Риск менеджмент • Смешанное финансирование • Доступ к финансированию • Инвестиционный климат • Устойчивое развитие бизнеса • Государственно-частное партнерство • 100% дочерняя компания МФК • Управляющая компания фондом прямых инвестиций • Инвестирует собственные финансовые ресурсы и средства сторонних инвесторов $5.5 млрд. под управлением $232 млн. (2013 финансовый год) $49.6 млрд. портфель (2013 финансовый год)

  7. МФК Инвестиционные Услуги Кредиты • Проектное и корпоративное финансирование • Промежуточное финансирование для кредитования конечного заемщика Инвестиции в акционерный капитал • Прямые инвестиции в акционерный капитал (до20%) • Фонды Прямых Инвестиций Торговое финансирование • Гарантии финансовым институтам по торговым обязательствам Синдицированные кредиты • Мобилизация капитала для целей развития • Более 60 со-инвесторов: коммерческие банки, фонды и институты развития • Гарантии, секьюритизация активов, исламское финансирование, инструменты поддержания ликвидности, управление портфельными рисками Структурное финансирование Риск менеджмент • Деривативы для хеджирования изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на биржевые товары • Финансирование проектов посредством комбинирования льготных ресурсов с ресурсами МФК для достижения максимального эффекта который не может быть достигнут по отдельности Смешанное финансирование

  8. МФК Управление Активами МФК Фонд Капитализации • Помощь в укреплении системно значимых банков в развивающихся странах, повышение устойчивости банков в условиях финансовой и экономической нестабильности. МФК Фонд - Африка, Латинская Америка и Карибы • Инвестиции в капитал и предоставление конвертируемых финансовых инструментов компаниям различных секторов Африки, Латинской Америки и Карибских Островов. Фонд Капитализации - Африка • Инвестиции в системно значимые коммерческие банки Африки. • Инвестиции в коммерческие банки России МФК Фонд Капитализации Российских Банков • Инвестирование в ФПИ, ориентированные на растущие компании, занятые в сфере разработки инновационных подходов к решению проблем изменения климата в развивающихся странах МФК «Каталист» Фонд МФК Глобальный Инфраструктурный Фонд • Инвестиции в инфраструктурные проекты, осуществляемые в развивающихся странах.

  9. МФК Консультационные Услуги Доступ к Финансированию • Повышение доступности финансовых услуг для ИП, микро-предприятий и МСБ. Инвестиционный Климат • Содействие в реализации государственных реформ направленных на улучшение инвестиционного климата в развивающихся странах. • Содействие правительствам в разработке и реализации ГЧП в области инвестирования в инфраструктурные и социальные проекты, в т.ч. коммунальные системы, энергетические системы, образование, здравоохранение, др. Государственно- Частное Партнерство • Продвижение высоких стандартов качества в области управления экологическими и социальными рисками, корпоративного управления и отраслевых стандартов; Содействие в привлечении инвестиций в зеленую энергетику/ ресурсоэффективность, управление цепочкой поставщиков и сферу услуг. Устойчивое Развитие Бизнеса

  10. Предоставленные инвестиции : $24.8 млрд. 2013 год 22% рост за 2013 год 10

  11. Инвестиционный Портфель МФК в России: 1.65 млрд. долл. Инфраструктура Финансовые Рынки 428 млн. долл. (26.0%) 875 млн. долл. Производство (53.1%) 344 млн. долл. (20.9%) По состоянию на 31 мая 2014 МФК в России • Россия является страной-участницей МФК с 1993 года • С начала операционной деятельности в России, МФК проинвестировала11.1 млрд. долл.в294 проекта в различных секторах экономики (по состоянию на 30 июня 2013 года) • Приоритетными направлениями для инвестирования в России являются: инвестирование в энергоэффективные проекты в производственном и жилищном секторах, высокие технологии, пост-кризисная поддержка банковского сектора и инфраструктуры. • С2003, МФК внедрила целый ряд консультационных программ в России с целью повышения устойчивасти и эффективности использования ресурсов компаниями в производственных отаслях; а также оказание консультационных услуг в области банковского риск-менеджмента и расширения доступа к финансированию для МСБ.

  12. Портфель инвестиций в финансовый сектор России Стратегия МФК в финансовом секторе России: Консолидация сектора; Улучшение корпоративного управления и риск менеджмента; Расширение доступа к финансированию для частного бизнеса; Развитие рынков капитала. Портфель инвестиций МФК в финансовый сектор России составляет 875млн. долл. (по состоянию на 31 мая 2014 г.) МФК рассматривает в качестве объекта для инвестирования: крупные банки с широкой национальной сетью с акцентом на менее развитые регионы, позволяющие максимизировать развивающий эффект, с перспективами консолидации, мелкие, быстро растущие банки с сильным присутствием в целевых регионах и/или привлекательной нишевой бизнес-моделью, которые могли бы быть в будущем поглощены более крупными банками.

  13. Россия Кредит $70млн Поддержка ипотечного кредитования в России Апрель 2013 Россия Russia Россия Россия Россия Инвестиция в капитал $98 млн - $55 млн RBOF - $44 млн IFC Долгосрочная поддержка регионального развития и кредитования малого и среднего бизнеса Инвестиция в капитал $106 млн - $83 млн IFC - $23 млн RBOF Долгосрочная поддержка регионального развития Старший кредит $50 млн Старший кредит $12.5 млн Кредитная линия на финансирование оборотного капитала 600 млн руб. Расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий России Кредит на финансирование энергоэффективных проектов Июль 2012 2008 - 2013 Март 2014 Декабрь2013 Февраль2013 Примеры недавних инвестиций IFC в России Расширение доступа к финансированию для малых и средних сельскохозяйственных предприятий на юге России

  14. МФК Общие Принципы Инвестирования Проектдолжен отвечать следующим требованиям: • Частная структура собственности • Финансовая, экономическая, экологическая и социальная устойчивость • Доля МФК – до 25% общей стоимости проекта. • МФК выступает исключительно миноритарным инвестором • Размер инвестиций • От $1 млн. до$100 млн.в стандартные проекты (в т.ч. проектное финансирование, корпоративное финансирование). • Инвестиции в национальные финансовые институты для поддержки программ кредитования малого и среднего бизнеса. • МФК Управление Активами закрыла свой первый фонд в России (Фонд Капитализации Российский Банков) в июне 2012, финальное закрытие состоялось в 2013 году; общий размер фонда составил 550 млн. долл. • - МФК: 250 млн.долл. • - Внешэкономбанк: 250 млн. долл. • - правительство РФ: 50 млн. долл.

  15. Проектный цикл МФК Получение внутреннего одобрения Раскрытие информации о проекте Концепция ДьюДилидженс Переговоры Выдача денег • Одобрение Инвестиционного Комитета • Одобрение Совета Директоров • Юридический дьюдилидженс, подготовка юридических документов • Подписание инвестиционного соглашения • Определяются потребности клиента • Оценивается потенциальный вклад в развитие • Идентифицируются риски проекта • Подписывается Мандатное Письмо • Соблюдение условий выдачи денег, закрепленных в инвестиционном соглашении • Оценивается потенциал и риски проекта • Оценка финансово-экономической устойчивости • Соблюдение экологических и социальных требований МФК • Основные условия, финансовые и др. ковенанты, план действий • Раскрытие информации по экологическим и социальным требованиям • Возможность для получения комментариев со стороны общественности

  16. МФК: Ценность Партнерства Мы оказываем поддержку клиентам на разных этапах развития благодаря:

More Related