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Projet Agriculture et Agrobusiness Intégrés. Études de march é du secteur agro-alimentaire aux États-Unis 28 avril 2006. Projet AAI - Cadre de résultats. Flux de l’Agrobusiness. STRAT É G I E AGR I C O L E. Signaux des Marchés Prix --Quantité—Normes de Qualité --Niche . DEMANDE

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Presentation Transcript
projet agriculture et agrobusiness int gr s

Projet Agriculture et Agrobusiness Intégrés

Études de marché du secteur agro-alimentaire aux États-Unis

28 avril 2006

Présentation AMCHAM

flux de l agrobusiness
Flux de l’Agrobusiness

STRATÉG

I

E

AGR

I

C

O

L

E

Signaux des Marchés

Prix --Quantité—Normes de Qualité --Niche

DEMANDE

(Point de déclenchement)

Acheteur

Exportateurs

Réseau d’information

Chaîne d’Approvisionnement

OFFRE

Production - Transformation - Associations - Prestataires - Consommateurs

Réformes Institutionnelles

Présentation AMCHAM

les fili res s lectionn es
Les filières sélectionnées

Filière

Présentation AMCHAM

activit s transversales
Activités transversales
  • Politique agricole:
    • Appuyer les réformes de politiques agricole qui facilitent le développement des filières sélectionnées
  • Certification, traçabilité, normes et standards internationaux
  • Appui aux prestataires de services qui soutiennent les filières agricoles
  • Appui aux organisations professionnelles
  • Système d’information sur les marchés et site web du projet
  • Études de marchés et commercialisation des produits des filières cibles

Présentation AMCHAM

slide6
Pour être plus compétitive, l’agriculture marocaine doit pouvoir produire des produits demandés par les marchés, selon les critères de qualité exigés, en quantités suffisantes, répondants aux normes des marchés destinataires et livrés en temps voulu

Présentation AMCHAM

les tudes sur la march am ricain
Les études sur la marché américain
  • Demande pour les produits agro-alimentaires aux USA
  • Tendances
  • Comment identifier la demande potentielle
    • Demande actuelle non-satisfaite
    • Produits marocains supérieurs (qualité, goût) mais méconnus
    • Nouveaux produits inconnus du marché américain

Présentation AMCHAM

les grandes tendances
Les grandes tendances
  • Concentration des supermarchés (80% des ventes agro-alimentaires au détail)
  • Demande croissante pour les produits biologiques, provenant du commerce équitable, etc. (ex. Whole Foods, Trader Joe’s, Harris Teeter)
  • Plus de $ dépensés sur la nourriture hors de chez soi (restaurants, livraisons à domicile)
  • Consommation de produits frais toute l’année
  • Le prix n’est pas le facteur déterminant (la consommation alimentaire représente une part relativement faible des dépenses des ménages – environ 15%)

Présentation AMCHAM

la segmentation des march s
La segmentation des marchés
  • Comprendre les différents types de consommateurs
    • Connaissance détaillée des habitudes de consommation par tranche d’age et segments démographiques
  • Différentiation des produits sur le marché
    • Le consommateur américain exige beaucoup de choix
  • Utilisation des technologies de l’information et de l’analyse des habitudes individuelles pour identifier des segments de marchés spécifiques (garbology – étude des poubelles)

Présentation AMCHAM

resources de recherche
Resources de recherche
  • Sur la toile (web)
    • Informations du Gouvernement (USDA/FAS)
    • Informations sur des produits spécifiques
    • Services payants
  • Revues spécialisées
  • Articles de recherche

Présentation AMCHAM

les ressources du gouvernement am ricain
Les ressources du gouvernement américain
  • Exportations et importations américaines par produit
    • US Trade Internet System
    • www.fas.usda.gov/ustrade
  • USDA Import Programs
    • www.fas.usda.gov/importprograms

Présentation AMCHAM

quelques autres ressources
Quelques autres ressources
  • The Food Institute Report
    • www.foodinstitute.com
  • Fresh info news (par e-mail)
  • Vegetable grower
    • www.americanvegetablegrower.com
  • Frozen Food Age
    • www.frozenfoodage.com
  • Progressive Grocer
    • www.progressivegrocer.com

Présentation AMCHAM

comment utiliser l information
Comment utiliser l’information
  • Comment tamiser l’énorme quantité d’information disponible pour identifier de réelles opportunités pour les produits marocains aux États-Unis:
    • Bien connaître les opportunités
    • Bien connaître les exigences du marché
    • Trouver les intermédiaires adéquats
    • Miser sur la qualité de son produit
    • Être attentif aux changements et aux opportunités

Présentation AMCHAM

types de march s
Types de marchés
  • Marchés de gros (supermarchés ou restauration)
    • Grandes quantités
    • Exigences de qualité
    • Exigences de taille
  • Marchés niches
    • Haute qualité
    • Produits différenciés
    • Petites quantités
    • Emballage distinctif
  • Marchés saisonniers
    • Fenêtres d’opportunités
    • Capacité de livraison rapide

Présentation AMCHAM

comprendre le consommateur
Comprendre le consommateur
  • Goûts
  • Type d’emballage
  • Attentes (ex, produit spécifique, exotisme, nouveauté)

Présentation AMCHAM

comprendre les interm diaires
Comprendre les intermédiaires
  • L’accroissement de la concentration des circuits de distribution a réduit le nombre d’intermédiaires
  • Intermédiaires spécialisés
    • Supermarchés
    • Restauration
    • Épiceries fines

Présentation AMCHAM

aller au del des statistiques
Aller au delà des statistiques
  • Analyser les tendances
    • Est-ce que la demande augmente?
    • Que font les concurrents?
    • Il y a t-il des différences régionales pour un produit aux USA?
    • Il y a-t-il des pics saisonniers?

Présentation AMCHAM

produit 1 l huile d olive
Produit 1: l’huile d’olive
  • La demande a augmenté de 100% en 10 ans
  • La production américaine représente seulement 0,6% de la consommation
  • L’huile d’olive de haute qualité se vend jusqu’à $40 le ½ litre

Présentation AMCHAM

huile d olive
Consommation

par Capita

Grèce 26,1 litres

Espagne 15,0 litres

Italie 13,5 litres

UE 5,4 litres

Australie 1,2 litres

USA 0,6 litres

~ 230 million litres

Pays de Production

Espagne 882 million litres

Italie 573 million litres

Grèce 440 million litres

Tunisie 170 million litres

Turquie 100 million litres

Syrie 90 million litres

Maroc 60 million litres

Portugal 35 million litres

Autres 170 million litres

Monde 2.500 million litres

USA 1,4 million litres

Huile d’Olive

Source: IOOC data 2002

~ 0,06% de la production mondiale

~ 0,6% de la consommation US

Présentation AMCHAM

consommation mondiale d huile d olive
CONSOMMATION MONDIALE D’HUILE D’OLIVE

Allemagne 1%

UK 1.2%

Australie 0.96%

Maroc 2.3%

Brésil 1.1%

Canada 0.8%

Japan 1.3%

Tunisie 2.3%

Autres 6.4%

Portugal 3%

Italie 30.4% 709.000 t/yr

Turquie 3.3%

France 3.4%

Grèce 10.5%

Syrie 4%

Espagne 23% 533.000 t/yr

USA 6.5%

4 Grands = 70%

Consommation mondiale totale: ~ 2,2 million tonnes/an

IOOC Data 1997-2000

Présentation AMCHAM

gras huiles consomm s aux usa 2001
GRAS & HUILES CONSOMMÉSAUX USA (2001)

Shortening 2%

Spray 4%

Huile d’olive 8%

Lard 1%

Margarine 28%

Huile végétale 16%

Beurre de cacahuète 17%

Beurre 24%

Packaged Foods, New York

L’huile d’olive représente SEULEMENT 3% des matières grasses consommées mondialement

Présentation AMCHAM

deux march s pour l huile d olive
Bon marché – Raffinée

$5.99 à $9.99/bouteille

Spéciale – Premium

$10 à 40 par bouteille

Deux marchés pour l’huile d’olive

Présentation AMCHAM

produit 2 les myrtilles
Produit 2: les myrtilles
  • Consommation en pleine croissance aux États-Unis
  • Quoique la production américaine soit importante, les importations augmentent aussi
  • Les plus grands exportateurs aux USA sont le Canada et le Chili
  • La demande de myrtilles sur toute l’année présente une opportunité pour la production potentielle marocaine

Présentation AMCHAM

tendances du march
Tendances du marché

Présentation AMCHAM

analyse du march
Analyse du marché
  • La demande est forte toute l’année
  • Les prix baissent quand la production américaine est forte et quand les importations d’Amérique du Sud sont importantes
  • Les prix sont haut quand l’offre locale ne satisfait pas la demande
  • Le Maroc peut se positionner pour exporter dans ces fenêtres (conditions climatiques favorables)

Présentation AMCHAM

conclusion
Conclusion
  • L’analyse de marché est une étape préalable essentielle à une commercialisation fructueuse des produits agro-alimentaire
  • Le marché américain est très complexe avec plusieurs segments de consommateurs pour chaque produit
  • Il y a énormément d’information disponible actuellement qui doit être gérée
  • Les marchés sont de plus en plus liés et en pleine mouvance et les études de marché doivent en tenir compte

Présentation AMCHAM