1º SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA

2. 1º SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA MODA, CULTURA E ECONOMIA GLOBAL Salvador / Bahia 27/09/2010

3. Brasil: Uma Visão das Oportunidades No Mercado Têxtil Brasileiro Setembro 2010

4. Ambiente Econômico Ambiente Econômico Cadeia Produtiva Têxtil Oportunidades de Mercado

5. Brasil 2009 2010 ¹  • População • 191,5 milhões • 193,3 milhões • + 1% • PIB • US$ 1.577 bilhões • US$ 1.888 bilhões • + 20% • PIB Per capta • US$ 8,2 mil ano • US$ 9,8 mil ano • + 20% • Inflação • 4,3% ao ano • 5% ao ano • + 16% • Exportações • US$ 153 bilhões • US$ 190 bilhões • + 24% • Importações • US$ 128 bilhões • US$ 178 bilhões • + 39% • Dívida Externa • US$ 202 bilhões • US$ 240 bilhões • + 19% As mudanças impostas em 1994 transformaram o Brasil e devolveram todo seu potencial de desenvolvimento: • Reservas Intl. • US$ 239 bilhões • US$ 290 bilhões • + 21% • Inv. Estrangeiro • US$ 25 bilhões • US$ 30 bilhões • + 20% • Salário Mínimo • US$ 233 mês • US$ 285 mês • + 22% Ambiente Econômico O Brasil de hoje: Fonte: Banco Central do Brasil & IBGE – elaboração IEMI; Nota: (1) Estimativas

6. Ambiente Econômico Cadeia Produtiva Têxtil Cadeia Produtiva Têxtil Oportunidades de Mercado

7. Cadeia Produtiva Têxtil Posicionamento Global (2008): Em milhões de toneladas . China e Hong Kong convertem 48% das fibras e filamentos consumidos no mundo . USA é o 2º. maior convertedor com 7% . Brasil é o 5º. convertendo 2,7% do total Total convertido no Mundo: 71,6 milhões de toneladas Fonte: Fiber Organon & IEMI

8. IEMI 2009 Cadeia Produtiva Têxtil Cadeia Têxtil Segmento Vestuário 30 mil indústrias 23 mil indústrias 1,6 milhões de empregos 1,1 milhões de empregos 1,8 milhões tons / ano1 1,2 milhões tons / ano1 US$ 47 bilhões em vendas US$ 36 bilhões em vendas US$ 1,9 bilhões exportados US$ 162 milhões exportados US$ 811 milhões investidos2 US$ 181 milhões investidos2 (1) – volume de produção (2) – em equipamentos

9. Beneficiamento 1.713 mil tons 1.133 fábricas Fibras e Filamentos (22 fábricas1) Naturais Químicas 1.250 mil tons 633 mil tons1 Fios 1.409 mil tons2 426 fábricas Manufaturas Têxteis (4,7 mil fábricas) Tecidos Malhas 1.376 mil tons 583 fábricas 672 mil tons 2,5 mil fábricas Vestuário Outros 1.169 mil tons 23,3 mil fábricas 681 mil tons3 2,4 mil fábricas Confeccionados (25,7 mil fábricas) Cadeia Produtiva Têxtil (1) – de fibras e filamentos químicos de uso têxtil; (2) – não inclui fios de filamentos contínuos; (3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais. Fonte: IEMI

10. Até 15% Até 10% Até 5% Até 1% Até 0,1% Cadeia Produtiva Têxtil Concentração Regional: . Sul e Sudeste somam 76% da produção têxtil nacional . O Nordeste soma 21% 28% Fonte: IEMI

11. Cadeia Produtiva Têxtil Composição: Naturais versus Químicas . Fibras químicas respondem por fatias relevantes da produção de artigos técnicos . Nos outros, há predomínio das fibras naturais Em mil toneladas Fonte: IEMI

12. Cadeia Produtiva Têxtil Produção Têxtil no Brasil1: . No período cresceu 25% em volume . Em dólares cresceu 118% (1) – inclui fios, tecidos e confeccionados (2) – estimativas Fonte: IEMI

13. Cadeia Produtiva Têxtil Produção de Vestuário no Brasil1: . No período, a produção cresceu 26% (peças) . Em US$ cresceu 171% devido ao câmbio . Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 30,2% . Em 2010, estima-se crescimento de 9,8% (em peças) (1) –inclui vestuário, meias e acessórios (2) – estimativas Fonte: IEMI

14. Cadeia Produtiva Têxtil Destino das Exportações1: . Argentina é o principal destino das exportações . Estados Unidos aparece em segundo com 22% . 10 maiores destinos somam 79% do total % / valor em US$ (1) – não inclui fibras naturais e sintéticas Fonte: SECEX

15. Cadeia Produtiva Têxtil Origem das Importações1: . China supre 40% das importações brasileiras . Índia aparece em 2º. com 9% . As 10 maiores origens somam 81% % / valor em US$ (1) – não inclui fibras naturais e sintéticas Fonte: SECEX

16. Ambiente Econômico Cadeia Produtiva Têxtil Oportunidades do Mercado

17. IBGE 2009 Oportunidades do Mercado Perfil Demográfico: 191 milhões de habitantes 1,0% aa. taxa demográfica 83% residem nas cidades 51% são mulheres 53% abaixo de 30 anos R$ 16,4 mil aa. renda/hab. 80% Alfabetizada Fonte: IBGE

18. Demanda Interna de Vestuário • 57% é consumido pelas classes B2/C (66% da população) • 36% é consumido pela classe A/B1 (14% da população) • A1 responde por 2,6% da demanda e 0,6% da população • O mercado de vestuário A/B1 no Brasil é de R$ 41(1) bilhões (varejo) • O mercado de vestuário A1 no Brasil é de R$ 3(1) bilhões (varejo) • 59% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país • Em 10 anos, 22 milhões a mais de consumidores no mercado • Em 10 anos, a renda per capta aumentou 22% (em termos reais) • (Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra • – valores a preços de varejo incluindo meias e acessórios

19. População e Renda no Brasil . Em 10 anos, 223milhões a mais de brasileiros . Com uma renda per capita 22% superior . Resultado: mais consumidores com maior renda Fonte: IEMI / IBGE Nota: (1) Estimativas

20. População e Consumo de Vestuário . A maior parcela da população é da classe C . O maior consumo é o da classe B (43,5%) . A representa apenas 5% da população, mas responde por 16,5% do consumo. Poder de compra – Critério Brasil* * A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos | B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos | E até 2 salários mínimos

21. De olho em 2015 • Puxado pela demanda interna, o consumo de têxteis no Brasil deverá chegar a 3,6 milhões de ton. por ano em 2015 (47% acima do volume registrado em 2009) • Isto significaria um consumo de 18 kg por habitante ano, para uma população de 201 milhões de pessoas (estimativas IBGE) • A produção nacional, mantido o ritmo atual de crescimento, chegará a 2,5 milhões de toneladas neste mesmo ano, pelo critério da soma da produção de manufaturas • (um crescimento de 21% sobre o volume registrado em 2009) • Este volume resultaria em uma produção per capita de 12,6 kg por ano • Dentro deste cenário, nada menos que 30% do consumo interno será suprido por manufaturas e bens confeccionados importados • A produtividade por funcionário na indústria têxtil brasileira quadruplicou (4x maior) entre 1990 e 2009 • Mudanças estruturais, econômicas e nas relações do país com seus parceiros comerciais, serão fundamentais para reduzir a participação dos importados no suprimento do mercado brasileiro

22. Oportunidades do Mercado . Redes especializadas distribuem 41% da produção . Lojas independentes de vestuário somam 35% . Redes não especializadas respondem por 13% Canais de Distribuição: 120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil % / volume em peças Fonte: IEMI

23. Oportunidades do Mercado Segmentação por Público Alvo: . O segmento feminino representa 52% da produção . O segmento infantil (incluindo bebê), 24% % / volume em peças Fonte: IEMI

24. 8% 6% 28% 49% NORTE 42% 21% 8% 7% NORDESTE C. OESTE Habitantes SUDESTE Consumo Vestuário 16% 14% SUL Oportunidades do Mercado Demanda Regional: . 65% do consumo no S/SE . 2o. maior mercado é o NE Fonte: IEMI & IBGE

25. Oportunidades do Mercado Concentração do Consumo de Vestuário: . 60% do consumo de confeccionados se concentra nas 150 maiores cidades IPC Residente de Vestuário Fonte: IEMI & IBGE

26. Oportunidades do Mercado Estratificação do Consumo Interno: • (1) – IPC:Índice de Potencial de Consumo • (2) – PDVs: Pontos de Venda (Lojas) • Fonte: IEMI / IBGE / MTE

27. Obrigado!