Centro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas

1. Centro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo a lasPequeñas y Medianas Empresas

2. Oportunidades de negocios en la Unión Europea para productos mexicanos del sector alimentos y bebidas procesados

3. Introducción Europa es una de las regiones del mundo más veteranas en el proceso de globalización y ha experimentado tanto los beneficios como los aspectos negativos. Aspectos positivos, ha permitido un libre y dinámico flujo de productos y servicios al alcance de todos. La inversión conjunta, directa e indirecta que motivan la productividad y el desarrollo de los países que han sabido aprovechar éste proceso. La parte negativa es la concentración sectorial, los procesos de deslocalización hacia regiones más competitivas del mundo y desempleo entre otros aspectos. Los empresarios europeos ante éstas circunstancias tanto positivas como negativas desarrollaron nuevas formas para hacer negocios y participar activamente en el proceso de internacionalización. Lo que muchas veces es una amenaza se puede convertir en oportunidad.

4. Objetivo Una visión general sobre el mercado de alimentos y bebidas procesados en la Unión Europea, alternativas de internacionalización y aspectos técnicos a considerar.

5. Quienes forman la UE

6. Asociación supranacional económica y política 25 Estados Miembros 20 Idiomas oficiales Conjunto de 25 economías diversas 456 millones de habitantes Total UE 308 millones de habitantes Zona €uro 25 normativas de sanidad y consumo envases y etiquetado Normativas de control agrarias, industriales, distribución y comercio Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas Libre transito de mercancías Armonización aduanera

7. La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un término económico introducido a principios del decenio de 1990 por el Fondo Monetario Internacional, para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al producto interno bruto (PIB) per capita en términos del coste de la vida en cada país.

9. Aspectos relevantes de la actualidad del mercado de la UE de alimentos y bebidas procesados • La UE es un universo de diversidad cultural, política, económica, social y racial. • Cuando hablamos del mercado de la UE, hablamos de 25 mercados con diferentes hábitos y preferencias de consumo. • Además de la diversidad racial europea, existe la diversidad provocada por la inmigración, siendo las minorías procedentes de Europa del Este, Asia y África las de mayor importancia. • La inmigración, el turismo, las comunicaciones, la expansión e intercambio de actividad económica han influido en el desarrollo de nuevas alternativas alimentarias como la comida étnica. • La salud e imagen personal también han influido en la necesidad de una alimentación más nutritiva, funcional y natural.

10. Mercado Comida Étnica en la UE • Productos consumo diario Valor mercado retail comida envasada UE: 544 billones US$ • Productos consumo ocasional Valor mercado comida étnica UE: 4,9 billones US$ Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas • Datos 2004 Fuente: DATAMONITOR

11. Factores a considerar • Mientras que en la UE el mercado retail de comida étnica representa el 0,9% del valor total de productos envasados, en EEUU dicho mercado tiene un valor de 41,9 billones de dólares el 11,5% del total de productos envasados. • Sin embargo el crecimiento del mercado retail de comida étnica en la UE crece a un ritmo del 14% promedio anual, mientras que en EEUU la tasa de crecimiento es del 5%. • En el caso de los EEUU la comida mexicana representa el 42% del total de la categoría de comida étnica, mientras que en Europa cuenta con el 20% de dicho segmento (980 millones US$). • La cocina étnica más extendida en el mercado europeo es la asiática: China 39%, India 28% y otros asiáticos 8%.

12. Mercado retail de comida étnica por país (US$ m) 1999-2009 • Fuente: DATAMONITOR

13. Factores a considerar • Una de las principales causas del crecimiento del mercado de comida étnica es la inmigración de personas procedentes de países con cierta relación histórica, por ejemplo: India con Gran Bretaña; España con América Latina. • En EEUU la población de origen mexicano representa más del 60% de la minoría hispana, en el caso de la UE, los latinoamericanos provienen de Sudamérica y El Caribe (se estima una población de 1,9millones). • Las rangos de edad de la población inmigrante (0-40 años) influyen de manera positiva sobre la población local ya que aportan nuevos ritmos, sabores, modas y formas de vida hasta ahora poco conocidas. • La hostelería ha sido un medio importante para la introducción de nuevos sabores, aún la mayoría de los consumidores prefiere comer cocina étnica en un restaurante. • La hostelería y las tiendas especializadas han influido positivamente en el desarrollo del mercado retail en el segmento étnico.

14. Principales marcas de comida Mexicana en la UE • Se estima que alrededor del 70% del mercado retail de comida mexicana está dominado por tres marcas: 1ª Old El Paso + 50% (General Mills, USA) 2ª Casa Fiesta +/-10% (Bruce Foods, USA) 3ª Santamaría +/-10% (Santamaría, Suecia) • Compañías de gran importancia como Mission Foods (Maseca) y Poco Loco son fabricantes que compiten tanto con sus propias marcas y envasan la mayor parte de los productos de las marcas de distribución (Private Labels). • Las marcas de distribución (Private Labels) controlan alrededor del 20% de la categoría de comida mexicana en el mercado retail. • Marcas como Tabasco, Discovery, Mission, Poco Loco, Cantina Mexicana, La Costeña, San Marcos, Doña María entre otras mono-producto o de carácter local se distribuyen el resto de la categoría. • Fuentes: DATAMONITOR / AC NIELSEN/Grocers/Alimarket

15. Principales platos y bebidas en la mente de los consumidores • Nachos, Fajitas, Guacamole, Tacos, Burritos, Enchiladas, Quesadillas. • Corona, Tequila “José Cuervo”, Sol y Margarita Expresiones espontáneas sobre la comida y bebidas mexicanas en Europa • Pica, chile, hot, buenísima, divertido, party, fiesta, juerga, tacos, love Mexican Food…never, no me gusta, resaca, tequila…nunca más…great colors…exotic, cool. • La comida mexicana encierra todo un concepto rico en fusiones de sabores, colores y significados…pero no todo es fácil de preparar.

16. Consumo de bebidas no alcohólicas en la Unión Europea • Fuente: CANADEAN/Dölhler

17. Tendencias • El Agua es elemento básico de la vida. El agua es vital para una vida sana. Es por ello que los conceptos innovadores como Aqua plus han mostrado un desarrollo muy positivo en mercados como Asia y EEUU y que la introducción en Europa ha sido todo un éxito. • La idea de producto combina las tendencias natural, variedad, bienestar y conveniente. • El producto Agua + aromas de frutas + minerales + vitaminas + isotónicas, + bajas en sales. • La obesidad es una preocupación social; pero el culto al cuerpo y la buena imagen están cada vez más presentes en la sociedad…es por ésta razón que las bebidas carbonatadas light crecen más que nunca en la UE.

18. Tendencias • Los jugos, néctares y “still drinks” representan una de las categorías más dinámicas del sector bebidas…gracias a la introducción de nuevas variedades de frutas y mezclas éxoticas así como la funcionalidad de los productos. • Energía para empezar el día: +Cafeína, +Guarana, +Miel, +Maltodextrosa • Sustituto de alimentos (snack): +Leche, +Yogur, +Granos/fibras, +Vegetales • Saludables: +Minerales, +Fibras, +Fibras prebióticas, +Prebióticos • Las bebidas deportivas y energéticas son categorías que cuentan con la cuota de crecimiento más elevada en la UE. • La innovación y la diversidad de conceptos..tendencias que hacen posible captar a los diferentes grupos de consumidores tanto por grupos de edad y preferencias de consumo.

19. Tendencias • Desarrollo de productos “funcionales” Nutritivos Dietéticos Saludables Deportivas Energéticos Orgánicas • Líneas de productos desarrolladas para crear la necesidad al consumidor específico. • Envases innovadores, “single-serve”, prácticos y adaptados para el momento en que se necesita. • Los sabores exóticos y las mezclas son cada vez más utilizados en las bebidas funcionales.

20. Factores a considerar • Diversas marcas de cerveza y bebidas alcohólicas han enfocado el marketing de introducción a nuevos mercados en conceptos étnicos que posteriormente se convierte en un concepto identificado con diversos momentos de diversión u ocio. • Son pocas los conceptos de bebidas no alcohólicas que hayan aplicado dicha táctica (Guarana) que tan buen resultado le ha aportado a marcas como Corona, Kirim, Budweiser, Jack Daniels, Cuervo, Stolichnaya, entre otras. • En los establecimientos étnicos como las pequeñas tiendas y restaurantes en ocasiones podemos probar bebidas refrescantes envasadas en Filipinas o Colombia (mercado nostálgico). • El mercado de bebidas no alcohólicas es muy competitivo y hace poco factible lograr volúmenes interesantes con productos envasados en origen.

21. Alternativas para acceder al mercado de la UE Importadores en Europa Fabricante Trader • Es una forma de operación que suele funcionar muy bien cuando hablamos de productos de poco volumen

22. Distribuidores en UE Alternativas para acceder al mercado de la UE Fabricante Partner • Una de las mejores formas de operación cuando se quiere desarrollar un producto o marca • Adecuado para planes o proyectos de largo plazo

23. Distribuidores en UE Alternativas para acceder al mercado de la UE Fabricante Filial • Alternativa que suele ser más costosa pero necesaria en aquellos casos que se requiera la fabricación o envasado de productos a nivel local, o por intereses particulares de la empresa. • Adecuado para planes o proyectos de largo plazo

24. Distribuidores en UE Alternativas para acceder al mercado de la UE Consorcio Filial • Una de las mejores fórmulas utilizadas por las PYMES europeas es la de el consorcio para desarrollo de negocios internacionales. Se crea una empresa entre diferentes empresarios sin conflicto de intereses para desarrollar un proyecto común en un mercado determinado.

25. Recomendaciones • La primera pregunta que me debo hacer es: ¿Estoy preparado para exportar a la UE? • La UE no es EEUU y no por el hecho de exportar a dicho país mis productos tienen que estar listos para exportar a Europa. • En la UE existen regulaciones sanitarias y de consumo muy distintas a las contempladas por la FDA o las NOM mexicanas. • Se requiere verificar los ingredientes de los productos, que no sean productos fabricados con materias primas modificadas genéticamente, que no contengan colorantes, conservantes o potenciadores de sabor prohibidos. • Mis envases son adecuados, contienen la información obligatoria, las traducciones a los idiomas son correctas.

26. Recomendaciones • Mi marca está registrada en Europa. • Cuento con certificaciones de calidad o controles en mis procesos de producción. • Conozco mi cuota de mercado en México. • Tengo experiencia exportadora. • Para acceder a Europa es necesario preparar un adecuado plan estratégico integral que contemple tener todas las áreas de la empresa bien atadas. • Desarrollar el mercado europeo es un proyecto a largo plazo, para implementarlo por regiones. • Consultar expertos es una buena opción que ha dado hasta ahora muy buenos resultados a empresas europeas.