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2013 年三季度 纺织机械行业经济运行情况分析. 中国纺织机械器材工业协会 2013 年 12 月 5 日 深圳. 报告内容. 一、国内经济情况 二、纺织工业运行概况 三、三季度 纺机行业 运行情况分析 四、纺织机械产品进出口情况分析 五、纺织机械市场分行业情况分析 六、明年的展望. 一、国内经济情况. 概述 实施经济结构调整、转变发展方式。原先的粗放式高增长模式不可持续 , 中长期潜在经济增长率需要合理回落 前三季度我国经济下行压力大,在有效应对下呈逐步企稳态势,但增速小幅回落. 一、国内经济情况. 从“三驾马车”来看:
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2013年三季度纺织机械行业经济运行情况分析 中国纺织机械器材工业协会 2013年12月5日 深圳
报告内容 一、国内经济情况 二、纺织工业运行概况 三、三季度纺机行业运行情况分析 四、纺织机械产品进出口情况分析 五、纺织机械市场分行业情况分析 六、明年的展望
一、国内经济情况 概述 • 实施经济结构调整、转变发展方式。原先的粗放式高增长模式不可持续,中长期潜在经济增长率需要合理回落 • 前三季度我国经济下行压力大,在有效应对下呈逐步企稳态势,但增速小幅回落
一、国内经济情况 从“三驾马车”来看: • 1-9月份,全国固定资产投资为309207.57亿元, 同比增长20.2% • 1-9月社会消费品零售总额168817.0亿元, 同比增长11.3% • 1-9月进出口总值增长7.7% • 其中:出口增长达8.0%;中欧双边贸易同比下降0.8%;中日双边贸易同比下降7.9%,较上半年明显收窄;中美双边贸易同比增长6.7%;与东盟双边贸易同比增长 11.6%; • 进口同比增长7.3%;
一、国内经济情况 前三季度 • 资本形成总额的贡献率是55.8%, 拉动GDP增长4.3个百分点; • 最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%,拉动GDP增长3.5个百分点; • 货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%,拉低GDP为-0.1个百分点。 • 今年GDP增速有望在7.6 - 7.7%之间
一、国内经济情况 走势关注点: • 经济发展趋缓或下行的“窗口期” • 国内经济存在的结构性问题仍待改善 • 经济增长的内生动力仍有待增强 • 固有的产能过剩等突出矛盾仍未得到有效消解 • 世界经济的复苏进程会有波动
二、纺织工业运行概况 前三季度纺织行业运行特点: 1、行业发展规模继续扩大,生产、出口、内销、投资、利润均保持增长,但增速回落 2、区域投资的结构调整仍在持续,但中部投资增长有放缓表现 3、大型企业状况明显好于小型企业
二、纺织工业运行概况 生产情况:2013年1-9月: • 纱产量2576.27万吨,同比增长7.45%,较上年同期回落5.46个百分点,较二季度回落1.36个百分点; • 布产量494.28亿米,同比增长7.12%,较上年同期回落3.27个百分点,较二季度回落1.78个百分点; • 化纤产量3046.12万吨,同比增长7.47%,较上年同期回落4.47个百分点,较二季度提升1.63个百分点; • 服装产量193.92亿件,同比增长0.73%,较上年同期回落5.83个百分点,较二季度提升0.18个百分点
二、纺织工业运行概况 2013年1-9月 主营业务收入同比增长11.70%; 实现利润总额同比增加17.41% 纺织工业实现出口同比增长11.74% 进口同比增长11.35% 固定资产投资同比增长17.71%, • 其中:新开工项目11217项,同比增长9.04%
二、纺织工业运行概况 三季度增幅回落明显
二、纺织工业运行概况 关心的生产要素: • 棉花问题(收储、价格等) • 化纤情况等 • 主要分行业经济运行形势
三、纺织机械行业综述 纺织机械行业1-9月发展平稳 • 主营业务收入同比小幅增长,行业利润同比上升,亏损企业亏损额同比两位数增长 • 出口同比增长连续两个月突破两位数;进口同比连续两个月升为正值 • 固定资产投资、新开工项目均有较大幅度的增长
三、纺机行业运行情况 1、行业规模 • 企业数为718户(去年同期733户) • 主营业务收入825.09亿元,同比增长4.65%; • 资产总额为903.20亿元,同比增长11.51%;
三、纺机行业运行情况 2、成本费用结构 • 成本费用总额为770.06亿元,同比增长4.11% • 其中:主营业务成本同比增长3.97%,占费用总额的90.49%。
三、纺机行业运行情况 3、盈利情况 • 实现利润总额为52.42亿元,同比增加6.93亿元; • 亏损企业亏损额为3.43亿元,同比增长12.17%; • 亏损面为14.90%
三、纺机行业运行情况 4、投资情况 • 固定资产投资额为210.45亿元,同比增长38.41% • 纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为3.19%。 • 新开工项目为322项,同比增长14.32% • 近3年平均以50亿元的年增幅在提高
三、纺机行业运行情况 5、纺机行业完成出口交货值54.11亿元, 同比增长14.94%
三、纺机行业运行情况 6、纺机行业重点地区产业运行情况 • 江苏、山东、浙江等三省为我国纺织机械主要的生产省份,从规模、收入、利润、出口交货值、成本总额等方面来看 • 约占 2/3
三、纺机行业运行情况 8、107家骨干重点企业跟踪情况 主营业务收入和利润总额都是增长的: 主营业务收入287.12亿元,占纺机全行业的1/3 实现利润总额为39.43亿元,占纺机全行业的3/4 利润率比全行业平均利润率高出1倍多
四、纺机产品进出口情况 连续两个月同比正增长 2013年1-9月 单位:亿美元
纺机产品进口情况 2011年至今分季度纺织机械进口金额及同比变化图示
1、按产品类别 单位:美元
织机项进口 单位:美元
2、按国别和地区 单位:亿美元
从比利时进口分类 占比达到91.00%;其中:剑杆织机进口8015.94万美元,同比增长45.55%;喷气织机进口7211.27万美元,同比增长201.57% 单位:美元
3、进口区域 江苏省、浙江省、广东省、福建省和上海市位列进口总额的前五名,占进口总额的79.93%
纺机产品出口情况 2011年至今分季度纺织机械出口金额及同比变化图示
1、按产品分类 单位:美元
1、按产品分类 纺纱机械 单位:美元
2、主要贸易伙伴 单位:美元
(1)印度 单位:美元 2013年1-9月,对印度出口针织机械位居首位,并以绣花机为主,出口额达到1.02亿美元,如剔除绣花机,针织机械同比增长为24.34%。
(2)印度尼西亚 单位:美元 纺纱机械中的环锭细纱机的数量占环锭细纱机出口量的48.84%,金额占比为39.75%;
(2)印度尼西亚 • 纺纱机械中以环锭棉纺细纱机为首,出口额为2856.79万美元,同比增长50.02%; • 针织机械中绣花机同比下降8.35%,平行纬编机出口额654.01万美元,同比下降30.52%;>165mm圆型针织机同比增长78.36% • 织机项中虽金额同比减少37.58%,但剑杆织机出口额达到1053.19万美元,同比增长42.78%
(3)越南市场 2013年1-9月按产品类别
3、出口区域 江苏省、浙江省、上海市、北京市和广东省位列出口总额的前五名,占出口总额的81.94%
五、纺机市场分行业情况 根据2013年1-9月份的统计数据, • 棉纺机械虽然受到棉花原料的影响,但受到纺企海外投资的利好,及市场对高端产品的需求,发展平稳; • 针织横机受到了市场容量限制; • 化纤机械总体需求呈下行趋势,市场逐步回归理性 • 印染及后整理机械形势向好
市场分行业情况 棉纺织行业 • 棉纺行业规模以上企业经济指标运行良好,纱、布产量增加,利润总额、出口交货值增速加快,亏损额减少,亏损面缩小 根据中国纺织工业联合会第14期企业家调研问卷显示(棉纺行业样本量占比20.20%) • 在企业生产经营综合状况中 • 36.7%的企业选择良好 • 44.90%的企业选择一般
市场分行业情况 棉纺机械 亮点:带紧密纺长车销售好 • 1-9月棉纺细纱机销售约650万锭(其中出口约100万锭),同比增长18.18%; • 其中长车销售约340万锭,同比增长19.72%;集聚纺销售约300万锭,同比增长50%; • 自动络筒机销售约680台,同比下降29.78%; 进口1234台,同比下降30.56%。
市场分行业情况 • 350钳次以上的精梳机销售约880台, • 同比增长33.74% • 清梳联销售约300条线(含出口49条线),同比增长14.50%。
市场分行业情况 2013年1-9月棉纺主要设备进出口及国内销售情况
市场分行业情况 化纤行业 • 2013年三季度行业运行特点:产量增幅大幅下降有基数所致的原因,也有市场不景气的影响;新增产能理性回归,但仍处于惯性增长通道 • 行业整体运行质量下降: • 涤纶长丝:盈利空间缩小 • 涤纶短纤:盈亏线上下波动 • 锦纶:盈利相对稳定 • 氨纶:扭亏为盈; • 粘胶短纤:出现复苏迹象
化纤机械 今年1-9月: • 各种涤纶长丝纺丝机销售6800多纺位,同比略有下降 • 锦纶长丝纺丝机销售约450纺位,同比下降25% • 涤纶短纤维成套设备销售约26条线,形成生产能力近40万吨;形成生产能力同比下降1/3 • 粘胶纤维10条线,形成产能约8万吨,同比下降73% • 加弹机销售约1430台,同比下降25.31%。
市场分行业情况 2013年1-9月化纤机械进出口情况
市场分行业情况 产业用纺织品行业 • 产量、产值、销售、利润等主要经济指标将继续以两位数的速度发展