2013
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2013 年三季度 纺织机械行业经济运行情况分析. 中国纺织机械器材工业协会 2013 年 12 月 5 日 深圳. 报告内容. 一、国内经济情况 二、纺织工业运行概况 三、三季度 纺机行业 运行情况分析 四、纺织机械产品进出口情况分析 五、纺织机械市场分行业情况分析 六、明年的展望. 一、国内经济情况. 概述 实施经济结构调整、转变发展方式。原先的粗放式高增长模式不可持续 , 中长期潜在经济增长率需要合理回落 前三季度我国经济下行压力大,在有效应对下呈逐步企稳态势,但增速小幅回落. 一、国内经济情况. 从“三驾马车”来看:

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Presentation Transcript

2013年三季度纺织机械行业经济运行情况分析

中国纺织机械器材工业协会

2013年12月5日 深圳


报告内容

一、国内经济情况

二、纺织工业运行概况

三、三季度纺机行业运行情况分析

四、纺织机械产品进出口情况分析

五、纺织机械市场分行业情况分析

六、明年的展望


一、国内经济情况

概述

  • 实施经济结构调整、转变发展方式。原先的粗放式高增长模式不可持续,中长期潜在经济增长率需要合理回落

  • 前三季度我国经济下行压力大,在有效应对下呈逐步企稳态势,但增速小幅回落


一、国内经济情况

从“三驾马车”来看:

  • 1-9月份,全国固定资产投资为309207.57亿元,

    同比增长20.2%

  • 1-9月社会消费品零售总额168817.0亿元,

    同比增长11.3%

  • 1-9月进出口总值增长7.7%

  • 其中:出口增长达8.0%;中欧双边贸易同比下降0.8%;中日双边贸易同比下降7.9%,较上半年明显收窄;中美双边贸易同比增长6.7%;与东盟双边贸易同比增长 11.6%;

  • 进口同比增长7.3%;



一、国内经济情况

前三季度

  • 资本形成总额的贡献率是55.8%,

    拉动GDP增长4.3个百分点;

  • 最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%,拉动GDP增长3.5个百分点;

  • 货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%,拉低GDP为-0.1个百分点。

  • 今年GDP增速有望在7.6 - 7.7%之间


一、国内经济情况

走势关注点:

  • 经济发展趋缓或下行的“窗口期”

  • 国内经济存在的结构性问题仍待改善

  • 经济增长的内生动力仍有待增强

  • 固有的产能过剩等突出矛盾仍未得到有效消解

  • 世界经济的复苏进程会有波动


二、纺织工业运行概况

前三季度纺织行业运行特点:

1、行业发展规模继续扩大,生产、出口、内销、投资、利润均保持增长,但增速回落

2、区域投资的结构调整仍在持续,但中部投资增长有放缓表现

3、大型企业状况明显好于小型企业


二、纺织工业运行概况

生产情况:2013年1-9月:

  • 纱产量2576.27万吨,同比增长7.45%,较上年同期回落5.46个百分点,较二季度回落1.36个百分点;

  • 布产量494.28亿米,同比增长7.12%,较上年同期回落3.27个百分点,较二季度回落1.78个百分点;

  • 化纤产量3046.12万吨,同比增长7.47%,较上年同期回落4.47个百分点,较二季度提升1.63个百分点;

  • 服装产量193.92亿件,同比增长0.73%,较上年同期回落5.83个百分点,较二季度提升0.18个百分点


二、纺织工业运行概况

2013年1-9月

主营业务收入同比增长11.70%;

实现利润总额同比增加17.41%

纺织工业实现出口同比增长11.74%

进口同比增长11.35%

固定资产投资同比增长17.71%,

  • 其中:新开工项目11217项,同比增长9.04%


二、纺织工业运行概况

三季度增幅回落明显


二、纺织工业运行概况

关心的生产要素:

  • 棉花问题(收储、价格等)

  • 化纤情况等

  • 主要分行业经济运行形势


三、纺织机械行业综述

纺织机械行业1-9月发展平稳

  • 主营业务收入同比小幅增长,行业利润同比上升,亏损企业亏损额同比两位数增长

  • 出口同比增长连续两个月突破两位数;进口同比连续两个月升为正值

  • 固定资产投资、新开工项目均有较大幅度的增长


三、纺机行业运行情况

1、行业规模

  • 企业数为718户(去年同期733户)

  • 主营业务收入825.09亿元,同比增长4.65%;

  • 资产总额为903.20亿元,同比增长11.51%;


三、纺机行业运行情况

2、成本费用结构

  • 成本费用总额为770.06亿元,同比增长4.11%

  • 其中:主营业务成本同比增长3.97%,占费用总额的90.49%。


三、纺机行业运行情况

3、盈利情况

  • 实现利润总额为52.42亿元,同比增加6.93亿元;

  • 亏损企业亏损额为3.43亿元,同比增长12.17%;

  • 亏损面为14.90%


三、纺机行业运行情况

4、投资情况

  • 固定资产投资额为210.45亿元,同比增长38.41%

  • 纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为3.19%。

  • 新开工项目为322项,同比增长14.32%

  • 近3年平均以50亿元的年增幅在提高


三、纺机行业运行情况

5、纺机行业完成出口交货值54.11亿元,

同比增长14.94%


三、纺机行业运行情况

6、纺机行业重点地区产业运行情况

  • 江苏、山东、浙江等三省为我国纺织机械主要的生产省份,从规模、收入、利润、出口交货值、成本总额等方面来看

  • 约占 2/3


三、纺机行业运行情况

8、107家骨干重点企业跟踪情况

主营业务收入和利润总额都是增长的:

主营业务收入287.12亿元,占纺机全行业的1/3

实现利润总额为39.43亿元,占纺机全行业的3/4

利润率比全行业平均利润率高出1倍多


、纺机产品进出口情况

连续两个月同比正增长

2013年1-9月 单位:亿美元



纺机产品进口情况

2011年至今分季度纺织机械进口金额及同比变化图示


1、按产品类别

单位:美元


织机项进口

单位:美元


2、按国别和地区

单位:亿美元


从比利时进口分类

占比达到91.00%;其中:剑杆织机进口8015.94万美元,同比增长45.55%;喷气织机进口7211.27万美元,同比增长201.57%

单位:美元


3、进口区域

江苏省、浙江省、广东省、福建省和上海市位列进口总额的前五名,占进口总额的79.93%



纺机产品出口情况

2011年至今分季度纺织机械出口金额及同比变化图示


1、按产品分类

单位:美元


1、按产品分类

纺纱机械

单位:美元


2、主要贸易伙伴

单位:美元


1)印度

单位:美元

2013年1-9月,对印度出口针织机械位居首位,并以绣花机为主,出口额达到1.02亿美元,如剔除绣花机,针织机械同比增长为24.34%。


1)印度


2)印度尼西亚

单位:美元

纺纱机械中的环锭细纱机的数量占环锭细纱机出口量的48.84%,金额占比为39.75%;


2)印度尼西亚

  • 纺纱机械中以环锭棉纺细纱机为首,出口额为2856.79万美元,同比增长50.02%;

  • 针织机械中绣花机同比下降8.35%,平行纬编机出口额654.01万美元,同比下降30.52%;>165mm圆型针织机同比增长78.36%

  • 织机项中虽金额同比减少37.58%,但剑杆织机出口额达到1053.19万美元,同比增长42.78%


2)印度尼西亚


3)越南市场


3)越南市场

2013年1-9月按产品类别


3、出口区域

江苏省、浙江省、上海市、北京市和广东省位列出口总额的前五名,占出口总额的81.94%


五、纺机市场分行业情况

根据2013年1-9月份的统计数据,

  • 棉纺机械虽然受到棉花原料的影响,但受到纺企海外投资的利好,及市场对高端产品的需求,发展平稳;

  • 针织横机受到了市场容量限制;

  • 化纤机械总体需求呈下行趋势,市场逐步回归理性

  • 印染及后整理机械形势向好


市场分行业情况

棉纺织行业

  • 棉纺行业规模以上企业经济指标运行良好,纱、布产量增加,利润总额、出口交货值增速加快,亏损额减少,亏损面缩小

    根据中国纺织工业联合会第14期企业家调研问卷显示(棉纺行业样本量占比20.20%)

  • 在企业生产经营综合状况中

  • 36.7%的企业选择良好

  • 44.90%的企业选择一般


市场分行业情况

棉纺机械 亮点:带紧密纺长车销售好

  • 1-9月棉纺细纱机销售约650万锭(其中出口约100万锭),同比增长18.18%;

  • 其中长车销售约340万锭,同比增长19.72%;集聚纺销售约300万锭,同比增长50%;

  • 自动络筒机销售约680台,同比下降29.78%;

    进口1234台,同比下降30.56%。


市场分行业情况

  • 350钳次以上的精梳机销售约880台,

  • 同比增长33.74%

  • 清梳联销售约300条线(含出口49条线),同比增长14.50%。


市场分行业情况

2013年1-9月棉纺主要设备进出口及国内销售情况


市场分行业情况

化纤行业

  • 2013年三季度行业运行特点:产量增幅大幅下降有基数所致的原因,也有市场不景气的影响;新增产能理性回归,但仍处于惯性增长通道

  • 行业整体运行质量下降:

  • 涤纶长丝:盈利空间缩小

  • 涤纶短纤:盈亏线上下波动

  • 锦纶:盈利相对稳定

  • 氨纶:扭亏为盈;

  • 粘胶短纤:出现复苏迹象


化纤机械 今年1-9月:

  • 各种涤纶长丝纺丝机销售6800多纺位,同比略有下降

  • 锦纶长丝纺丝机销售约450纺位,同比下降25%

  • 涤纶短纤维成套设备销售约26条线,形成生产能力近40万吨;形成生产能力同比下降1/3

  • 粘胶纤维10条线,形成产能约8万吨,同比下降73%

  • 加弹机销售约1430台,同比下降25.31%。


市场分行业情况

2013年1-9月化纤机械进出口情况


市场分行业情况

产业用纺织品行业

  • 产量、产值、销售、利润等主要经济指标将继续以两位数的速度发展


市场分行业情况

非织造布机械行业

  • 1-9月份销售整体市场平稳,国内市场好于出口市场。

  • 据初步统计:

  • 丙纶纺熔(单模头与多模头)生产线销售约70条线

  • 涤纶纺粘生产线约销售约14条线

  • 针刺、水刺生产线约销售近40条线

  • 明年市场企业普遍持审慎态度


市场分行业情况----织造机械

2013年1-9月无梭织机进出口和国内销售情况


市场分行业情况

针织行业

  • 1-9月,针织行业规模以上企业共计5347户,实现主营业务收入同比增加11.73%;

  • 利润总额210.07亿元,同比增加19.50%

  • 2013年订单较充足,价格有下降趋势


市场分行业情况

针织机械 今年1-9月

  • 大小圆纬机总量达到27480多台,同比增长24.91%。整体来看,细针距、提花机、调线机等中高端针织圆纬机需求增长较快,随着低端的针织产业向东南亚地区转移,国内很多主机厂的机器开始销往东南亚地区,出口销售量出现了明显增长

  • 1-9月横机出机量48000多台,同比小幅减少


2013 1 9
2013年1-9月针织机械进出口情况


针织机械

  • 3D鞋面编织机(一次性鞋面成型横机)

  • 在11月11日大朗交织会上横机企业约有4家企业展出了一次性鞋面成型横机,宁波慈星的是双头的,江苏金龙等是单头的。将对运动鞋的发展起到革命性的的变化


市场分行业情况

印染行业运行主要特点:

  • 产量为负增长:同比下降2.11%

  • 投资增速明显提高:同比增长30.60%

  • 出口形势好转,利润增速创新高

  • 行业亏损面缩小,结构调整稳步推进


市场分行业情况

印染及后整理机械

今年1-9月

  • 圆网印花机销售约260台,同比下降6.79%;

  • 平网印花机销售近44台,同比增加10%;

  • 定型机、数码喷墨印花机市场需求量增大


明年的展望

1、十八届三中全会带了的影响

2、国内的经济走势及预测

3、2014年出展和国内展的情况


1、十八届三中全会

三中全会确定未来10年的改革蓝图,寻找短期改革的突破口更为重要。

其一是政府重点关注主题,决心强、动力足、阻力小的改革,

其二是市场化能自身驱动的领域;结合改革难易顺序及政府关注度,


1、十八届三中全会

预计2014年改革突破口有主要有六大方面:

加强环保、健康(二胎)养老、及服务产业的发展;

国企改革;

科技创新与装备升级;

简化行政审批、加强产能过剩的化解;

破除垄断,推动油气、铁路等行业市场化;

金融市场化改革;

(关键词:人口红利、创新、经济自由度)


2、国内经济走势

国家统计局为了解和准确判断后期的走势,做了40万企业的调查,其中25万家是规模以上的工业企业。这些企业的调查结果显示,一些企业家对后期的判断走势还是谨慎乐观的。

工业企业中认为四季度或者以后一个时期经济与三季度相比:

基本不变的比重占65.1%;

生产有可能加快的占22.8%;

认为不如的只占12.1%。


2、国内经济走势

目前纺机行业第四季度的形势都反应不理想

对行业的环境影响因素主要源于外需不振、内需不足及投资受限等,特别是棉花原料的国内外差价,带来了纺织行业的大调整。

原料价格的差异使国内纺织企业不得不放弃了中低端棉纱市场,这部分纱锭不是倒闭,就是转向化纤等产品的生产,这就带来了某些领域市场产品拥挤和过剩;

据绍兴县的统计:化纤两年来的过快扩张,产能严重过剩,开机率不高;熔体直纺开机率约为75%,切片纺开机率约为50%


2、国内经济走势

大调整的另一个现象是海外投资的大量出现。

国内纺企在外投资2012年为2.55亿美元。今年投资额还会更大。目前柬埔寨有400多家;孟加拉也超过了100多家;以及在越南、印尼的投资。

中国纺企海外投资的出现,是对纺机行业企业极大利好,我们企业利用其作为样板厂,加大推广和宣传中国纺机产品,融通所在国家的文化,扎扎实实生根开花结果


2、国内经济走势

全球经济的的视角:

  • IMF 基金组织10月8日预测

  • 增长动力更多的来自先进经济体,新兴市场经济体比预期疲软

  • 强调全球经济会长时间停留在低速增长区的风险

  • 2012年欧盟和美国占全球GDP的比重达45%,加上日本为54%

  • 中国占11%,印度3%


2011 2014
2011-2014年世界经济增长趋势


3 2014
3、有关2014年展会—外展

  • 印度尼西亚雅加达2014年国际纺织及服装机械展览会(INDO INTERTEX 2014)将于2014年4月23日至26日在印尼雅加达国际会展中心举行

    ( 2013年展会规模1.8万平方米,吸引了来自24个国家的13858名专业观众。展商总数592家;其中:中国1450 ㎡,展商近百家)

  • 中国总代理、主办两家

  • 2014印尼纺机招展情况

  • 中国区域已报名面积达1150㎡;预计可达1500 ㎡,加上中国恒天1000 ㎡,共计2500 ㎡

  • 协会有展位可展示

  • 协会将组织参展团和参观团进行交流活动


3 20141
3、有关2014年展会

  • 2014中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲纺机展

    将于2014年6月16-20日在上海新国际博览中心举行

  • 2014年展会将用13个馆,面积15万平米,

  • 比上届增加壹个半馆

  • 纺纱、化纤和非织造将占5个馆;

  • 织造和针织等将占5个馆

  • 印染将占3个馆、其中:拟含1个印花馆


3 20142
3、有关2014年展会

  • 本届参展的特点:

    • 明年展会的展出规模全球第一,大于往届和2011年欧洲ITMA展会;

    • 申报大面积企业数量明显增加;

    • 民营企业参展实力明显增强;参展产品链延伸

    • 一批新型高端装备、中外企业产品联合组成产业链形式将亮相展会(粗细联、细络联等)


3 20143
3、有关2014年展会

展会注意事项

  • 本届展会首次采取网上报名方式,报名工作效率、准确度提高,实现无纸化办公

  • 今后相关文件如展位图、参展许可证等都将发布在网上进行。

  • 所有重要信息我们将采取电子邮件和手机短信方式通知展会联系人,请参展商格外关注,并定期查询网站


3 20144
3、有关2014年展会

2014年1月10日发布

  • 向参展商发出参展许可、展位位置通知及“报名表暨展位租用合同”

  • 向参展商发出展会会刊登录信息供其确认

  • 发布《展商手册》(含技术规则和服务申请表)

  • 特别注意:各种技术申请表格将使用在线申报

  • 向参展商发出展位租金的80%及多面开口附加费的付款通知

  • 运营中心启动


3 20145
3、有关2014年展会

将于2014年2月下旬召开展前说明会:

  • 内容:

  • 1、场馆方介绍展馆情况及搭建要求;

  • 2、主场服务商(TSP)介绍主场服务内容和 “技术申请表格”在线申报方法;

  • 3、现场运输介绍运输方案;

  • 4、保护知识产权

  • 敬请参加到会。


谢谢

THANKS


2015年开始,无论是中国经济结构性下行,还是中国未来人口红利的消失,中国只有用创新之路才能拓展出一条根本的未来。

中国未来发展真正的动力。有两个动力,一个是创新,中国只有逐步去培养创新,从全社会尤其是每个企业自己本身怎么样去挖掘员工的创造能力;第二个是经济自由度。

一个员工如果能在一个企业里面工作,他的原始动力无非两个,一个是赚钱,能够赚到一份保证体面生活的工资,每年能够工资上升率跑赢通货膨胀,另外一个就是他能不能在这个企业内部找到自我价值的实现。


从目前情况来看基本两大块,一个财政政策,一个货币政策,货币政策基本上这一届政府是按兵不动,还有就是货币刺激措施没有出台,这是对的。目前只是靠前面的投资来拉动,在货币政策上是稳住的。在财政政策上目前还是比较积极的,有一系列的改革,比如刚才说的对小微企业的资助、一些税务上的改革等等,比如营增税已经看到了一些效果,为进一步的财税改革铺了一个道,试了一下水,已经看到了一些治理措施。从目前情况来看基本两大块,一个财政政策,一个货币政策,货币政策基本上这一届政府是按兵不动,还有就是货币刺激措施没有出台,这是对的。目前只是靠前面的投资来拉动,在货币政策上是稳住的。在财政政策上目前还是比较积极的,有一系列的改革,比如刚才说的对小微企业的资助、一些税务上的改革等等,比如营增税已经看到了一些效果,为进一步的财税改革铺了一个道,试了一下水,已经看到了一些治理措施。外向型经济,可是要走向一个高级阶段。这个高级阶段是什么?第一肯定是要提高消费,让老百姓消费增长,第二是提升经济结构当中的服务业比重,这个服务业大家千万不要以为只是酒店、餐厅那些简单的服务业,而是具有生产性、具有知识产权含量的服务业,然后慢慢过渡到创新


从海关前几天发布的数据大家可以看到,从目前情况来看基本两大块,一个财政政策,一个货币政策,货币政策基本上这一届政府是按兵不动,还有就是货币刺激措施没有出台,这是对的。目前只是靠前面的投资来拉动,在货币政策上是稳住的。在财政政策上目前还是比较积极的,有一系列的改革,比如刚才说的对小微企业的资助、一些税务上的改革等等,比如营增税已经看到了一些效果,为进一步的财税改革铺了一个道,试了一下水,已经看到了一些治理措施。10月份外贸出口增速反弹,我觉得最主要的原因有两个:一是不久前国务院出台的进出口稳增长、调结构的政策效应继续显现。二是全球经济近期稍有回暖。10月当月,我国对美国、欧盟、东盟的出口增长明显,对日本出口也恢复了增长。

但从先行指标来看,今年以来外贸发展面临的外部需求乏力、综合成本攀升、国际竞争激烈等多方面压力没有根本减弱,进出口形势依然比较严峻。比如,从刚刚结束不久的第114届广交会情况来看,本届广交会到会客商累计18.96万人次,比2013年春交会同期下降了6.5%,与2012年秋交会基本持平,受人民币持续升值和劳动力成本上升影响,企业接单信心不足,出口成交仅316.9亿美元,比2013年春交会下降10.9%,比2012年秋交会下降3%。成交订单中,6个月以内的中短单占比高达83.8%,6个月以上的长单仅占16.2%。

因此,我们分析未来2个月乃至更长一段时间,我国外贸还将面临持续的、多方面的困难。主要有三个方面:

一是外需的复苏还不确定。国际货币基金组织10月8日发布的《世界经济展望》报告将2013年全球增长的预期从3.1%下调到2.9%,这是连续6次下调。世界银行10月7日将东亚发展中国家今年与明年的经济增长率分别从7.8%和7.6%下调到7.1%和7.2%。世贸组织将今年全球贸易量的增速预期下调到2.5%,并且将明年全球贸易量预期下调到4.5%。


二是国内综合成本不断攀升,继续困扰出口企业。一方面,人民币汇率升值挤压出口企业的利润。二是国内综合成本不断攀升,继续困扰出口企业。一方面,人民币汇率升值挤压出口企业的利润。1-9月人民币名义有效汇率已经升值了6.26%,实际有效汇率升值6.63%。人民币快速升值对出口企业利润形成比较大的影响。另一方面,劳动力等成本上升也给出口企业带来很大的压力。我国主要出口行业沿海地区的劳动力月平均工资已经超过了3000元,是印尼、越南等地的2-3倍。而融资难、贷款贵也是中小出口企业面临的突出的矛盾。

三是国际市场竞争加剧,产业和订单对外转移加快。今年1-8月,我国七大类劳动密集型产品占美国、日本市场份额分别为46.8%和66.4%,比2012年同期分别下滑0.7和1.7个百分点,在美国市场份额已经连续3年下滑;在欧盟市场份额(1-7月)是42.9%,下滑了1.8个百分点。新兴市场和发展中国家加快发展外向型产业对我们竞争的压力也在加大。

此外,去年最后两个月特别是12月基数比较高,也会影响今年的进出口增速。讲了这么多情况和讲了这么多的困难,全年形势会怎么样?很多专家研究认为,今年外贸转方式、调结构的主要任务基本上是可以实现的,但是,要完成全年外贸8%的增速难度比较大。我基本赞同专家的看法,但是,由于今年1-10月进出口已经实现了7.6%的增长,离8%的目标并不太远,因此,我认为经过艰苦的努力,实现8%的预期目标也并非完全不可能。


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