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HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos - PowerPoint PPT Presentation


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A provechamiento del TLC con eeuu -el papel y los retos de las zonas francas-. HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Junio de 2012. Contenido 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión

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Aprovechamientodel

TLC coneeuu

-el papel y los retos de las zonas francas-

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO

Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

Junio de 2012


  • Contenido

  • 1. Aprovechamiento del TLC

    • Exportación

    • Importación

    • Inversión

  • 2. El papel y los retos de las zonas francas

  • 3. Comentarios finales


TLC CON ESTADOS UNIDOS

VENTAJAS FRENTE A ATPDEA

  • Estabilidad en las reglas de juego

  • Mayor atracción de inversión

  • Eliminación de demoras y problemas con devoluciones

  • ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)


PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA

Exportaciones a EEUU, 2011

# de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA

Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.


OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC

CON EEUU

ANÁLISIS SECTOR AGROPECUARIO


Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2010

Fuente: Dian, cálculos propios


Algunos productos agropecuario y agroindustrial, 2010con acceso a EEUU

Paquete tecn.?

Análisis impo EEUU*

Área sembrada, 2010

Principales dptos.

Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011


Productos agropecuario y agroindustrial, 2010con acceso solicitado a EEUU

Análisis impo EEUU*

Paquete tecn.?

Área sembrada, 2010

Principales dptos.

Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011


OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC agropecuario y agroindustrial, 2010

CON EEUU

ANÁLISIS SECTOR MANUFACTURERO


METODOLOGÍA agropecuario y agroindustrial, 2010

  • Identificación de subsectores estratégicos con base en su: sofisticación, cercanía a capacidades y potencial para nuevas oportunidades

  • Evaluación de encadenamientos productivos

  • Análisis regional (desarrollo de clusters): ubicación de las actividades estratégicas y sus encadenamientos

  • Evaluación de competencias laborales

  • Análisis cualitativo de necesidades (diálogo sectorial)

  • 7. Destinos y mercados potenciales


Ej. PETROQUÍMICA agropecuario y agroindustrial, 2010:

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009

Promedio sofisticación exportaciones colombianas

Fuente: Hausmann et. al. 2011. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales


EJ. PETROQUÍMICA agropecuario y agroindustrial, 2010:

ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009

Formas básicas de plástico

Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno (3,6%), Homopolímeros (3,6%), Colorantes (1,2%), Copolímeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otros

Poliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno (7,9%), Cajas de cartón (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes para plásticos (0,7%), Bolsas plásticas (0,5%), otros

Artículos de plástico para el hogar

Artículos de plástico para uso farmacéutico

Materias sintéticas x polimerización (11,9%), Envases plásticos (7,4%), Película tubular (4,7%), Tipografías (2,9%), Intrumentos médicos (2,4%), Papel y cartón (0,7%), otros

Película tubular y tripas sintéticas

Polietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Película de polietileno (3,4%), Tintas flexográficas (2,4%), Colorantes (1,4%), otros

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio


Ej. PETRÓQUÍMICA agropecuario y agroindustrial, 2010

REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009

Derivados de petróleo

Plásticosprimarios

Artículos de plástico

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio


Ej. PETROQUÍMICA agropecuario y agroindustrial, 2010:

TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010

Fuente: BLS


Ej. PETROQUÍMICA agropecuario y agroindustrial, 2010:

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010

Fuente: BLS


OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC agropecuario y agroindustrial, 2010

CON EEUU

ANÁLISIS SECTOR

SERVICIOS


Con base en diálogo sectorial y regional, algunos servicios estratégicos identificados:

  • BPO -servicios tercerizados a distancia-

  • Turismo de salud y turismo recreativo

  • Logística y transporte


IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS estratégicos identificados:

Fuente: Proexport


  • Contenido estratégicos identificados:

  • 1. Aprovechamiento del TLC

    • Exportación

    • Importación

    • Inversión

  • 2. El papel y los retos de las zonas francas

  • 3. Comentarios finales


Importaciones: estratégicos identificados:

la otra cara de la moneda del Tlc

  • Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae:

    • Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores

    • Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia

  • Ingreso a cadenas de valor de valor

    • Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.

    • Aspecto atractivo para la inversión extranjera


Ej. MAQUINARIA Y EQUIPO, 2010 estratégicos identificados:

Número de productos con desgravación por categoría

Importaciones de Colombia (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, MCIT. Nota: entre paréntesis, arancel promedio actual de la categoría A


  • Contenido estratégicos identificados:

  • 1. Aprovechamiento del TLC

    • Exportación

    • Importación

    • Inversión

  • 2. El papel y los retos de las zonas francas

  • 3. Comentarios finales


  • Ied estratégicos identificados: estratégica

    • Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica)

    • Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)

    • Inversión en sectores estratégicos del gobierno (ej. PTP, locomotoras, oportunidades identificadas con el TLC con EEUU, otros)


Colombia, un país cada vez más atractivo estratégicos identificados:

para inversionistas

-IED hacia Colombia-

Fuente: Banco de la República


Colombia, un país cada vez más atractivo estratégicos identificados:

para inversionistas

-IED 2011-

Fuente: Proexport


  • Contenido estratégicos identificados:

  • 1. Aprovechamiento del TLC

    • Exportación

    • Importación

    • Inversión

  • 2. El papel y los retos de las zonas francas

  • 3. Comentarios finales


zonas francas: estratégicos identificados:

atracción de inversión

  • Impuesto de renta de 15%

  • No se causan o pagan tributos aduaneros (IVA, arancel)

  • Potencial plataforma de exportación a mercados internacionales (beneficios TLC con EEUU)

  • Acceso al mercado local sin restricciones


zonas francas: estratégicos identificados:

Necesidades y retos

  • Retos en Procedimientos aduaneros:

    • Capacitación a funcionarios de la Dian sobre procedimientos y regulación aduanera en zonas francas (esp. para TLC con EEUU)

    • Uso de mecanismos de inspección de carga en zonas francas

    • Certificaciones en Estados Unidos y Colombia para agentes de aduanas

  • Retos para la atracción de inversión:

    • Clave atraer inversión estratégica que fortalezca eslabones “débiles” de las cadenas productivas y las apuestas regionales (hacia la consolidación de clusters de alto valor agregado)

    • Fortalecimiento de la coordinación con las Comisiones Regionales de Competitividad, las Oficinas de Atracción de Inversión, y las autoridades locales y regionales.


zonas francas permanentes: estratégicos identificados:

APUESTAS PRODUCTIVAS

Petroquímica, Químicos, Metalmecánica, Materiales de construcción, Minería, Agroindustria, Logística, Turismorecreativo

Textil y confecciones, Papel y cartón, Maquinaria, Agropecuario y Agroindustrial (ej. café, aguacate, pimentón, chocolate), Turismo de salud, BPO

Agropecuario y Agroindustrial (avícola, frutales, aceites y grasas), Textiles, Siderurgia y Metalmecánica, Servicios de la Industria Petrolera

Papel y cartón, Cosméticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPO

Alimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecánica, Industrias gráficas, Cosméticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPO

Agropecuario y Agroindustrial (café, arroz, azúcar, frutales, carne, molinería, aceites), Papel y cartón, Servicios asociados a la Industria Petrolera

Fuente: Proexport (mapa).*zona franca permanente especial


  • Contenido estratégicos identificados:

  • 1. Aprovechamiento del TLC

    • Exportación

    • Importación

    • Inversión

  • 2. El papel y los retos de las zonas francas

  • 3. Comentarios finales


Agendas de trabajo regionales y sectoriales estratégicos identificados:

FLUJO DE INFORMACIÓN

Con base en impacto en:

Sofisticación del aparato productivo

Diálogo empresas y gobiernos locales

Identificación de oportunidades y necesidades de la región o sector

Priorización necesidades

Competitividad

Desarrollo regional

Mejores prácticas internacionales

Definición de acciones

Retro-alimentación

Con base en dificultad de:

Tiempo/Costo/

Trámite normativo

Coordinación con entidades nacionales y regionales

Priorización de acciones

Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)

Seguimiento

Experiencia intnal (tema posicionado)


CONCLUSIONES estratégicos identificados:

  • El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros.

  • Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.

  • Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región…

  • ….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…

  • … y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados


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