El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados
Download
1 / 18

El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados. 5° Foro PYME de Uniones de Crédito Playa del Carmen, Quintana Roo, 23 de octubre de 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados' - ratana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados

5° Foro PYME de Uniones de Crédito

Playa del Carmen, Quintana Roo, 23 de octubre de 2010


Las micro, pequeñas y medianas empresas, son motor del crecimiento económico en México, ya que generan 8 de cada 10 empleos y más de la mitad de la riqueza del país. Sin embargo, a pesar de su importancia enfrentan limitantes para su crecimiento.

Estructura de las Empresas en México

Participación por tamaño, %

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009.


Los esquemas de acceso al financiamiento para las MIPYMES y los nuevos emprendedores han evolucionado del “fondo perdido” hacia instrumentos que hacen un uso más eficiente de los recursos públicos.

Garantías

Gacelas

Compras de Gobierno

Masividad

AltaPotenciación

Diversidad de IF’s

Esquemas de Capital

Crédito PyME

Micro

empresas

Antes:

Capital Semilla

Proyectos Productivos

Apoyos para proyectos individuales

Apoyos parciales para el Bono de Chatarrizacion de Mi Tortilla y Programas Emergentes

Proyectos Estratégicos

Programas Emergentes

Sin cobertura de la banca comercial

Financiamiento Directo

“Fondo perdido”


Fideicomiso México Emprende los nuevos emprendedores han evolucionado del “fondo perdido” hacia instrumentos que hacen un uso más eficiente de los recursos públicos.

Dos Instrumentos

Fondo PYME

Desarrollo de Proveedores

Aceleradoras

Franquicias

Compras de Gobierno

Proveedores de Tractoras

Desarrolladores de Software

Centros México Emprende

Desarrollo Empresarial

Subastas

Garantía Tradicional

Financiamiento

Capacitación y Consultoría

Mi Tienda

Mi Tortilla

Microfinanciamiento

K Semilla

Incubadoras


Por sus características, los intermediarios financieros no bancarios juegan un papel fundamental para el financiamiento a sectores y actividades que no son atendidos por los canales tradicionales:

SOFOMES

Banca comercial

Entidades de Ahorro y Crédito Popular

Uniones de Crédito

SOFOLES

Monto de crédito

Entidades de Fomento Estatales

Entidades de Fomento Estatales

¿Emprendedores?

¿Esquemas de capital?

¿Gacelas?


Con el objetivo de multiplicar y fortalecer los canales y productos financieros dedicados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del Fondo PYME se apoya el Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados:

Sistema Nacional de Garantías México Emprende

Intermediarios Financieros Especializados

Más y mejores canales de financiamiento


El crecimiento exponencial en el número de jugadores, principalmente por las entidades no reguladas, hace necesario focalizar los apoyos:

Estructuración de Programas de Fortalecimiento

Fortalecimiento Institucional

Apoyos orientados a desarrollar y consolidar la oferta

Apoyos orientados a multiplicar la oferta

2008

2007

2009

2010

Promoción de elementos de evaluación

Modernización tecnológica

Migración

Equipamiento

Bursatilización

Software

Diagnósticos institucionales

Capacitación especializada

Capacitación

Calificación

Diplomados

Autorregulación

Transparencia

Garantías


Focalización de apoyos a Intermediarios Financieros No Bancarios

Equipamiento

Equipamiento

  • Sistemas

  • Mobiliario de oficina

  • Equipo de cómputo

  • Remodelación de instalaciones

  • Sistemas especializados y equipo de cómputo relacionado

Capacitación

Capacitación y consultoría

  • Seminarios

  • Curos

  • Talleres

  • Diplomados

  • Desarrollo de productos

  • Adopción de mejores prácticas

  • Planes estratégicos

  • Programas especializados

Servicios especializados

Servicios especializados

  • Consultoría

  • Asistencia técnica

  • Calificación

  • Estudios

  • Calificación

  • Bursatilización

  • Implementación de nuevos servicios (fiduciarios, seguros)

Gastos de promoción


En 2009 se canalizaron 18.8 MDP para el desarrollo de intermediarios financieros especializados, obteniéndose los siguientes resultados:

  • 22 Entidades de Fomento Estatales incorporadas a un Benchmarking del sector, con diagnóstico institucional y 48 funcionarios capacitados en intermediación financiera.

  • 200 directivos de 55 Uniones de Crédito capacitados sobre la nueva Ley de Uniones de Crédito y las oportunidades de negocio que de ella se desprenden, así como sobre los esquemas de garantías.

  • 28 Uniones de Crédito implementaron, actualizaron o modernizaron su plataforma tecnológica (equipo de cómputo, sistemas de administración de cartera).

  • 5 Intermediarios Financieros Especializados incorporándose a un esquema de bursatilización de su cartera.

  • 10 Intermediarios Financieros No Bancarios especializados en Microempresas sometidos a un proceso de calificación.

  • 42 Instituciones de Microfinanzas han migrado a un sistema central para la emisión de reportes financieros, a partir de un catálogo contable diseñado para el sector.


Para el cierre de 2010 se tiene programado: intermediarios financieros especializados, obteniéndose los siguientes resultados:

  • 18 Entidades de Fomento Estatales renovarán su evaluación o se someterán a un proceso de calificación.

  • 11 Uniones de Crédito más se habrán incorporado al programa de modernización tecnológica.

  • Se habrá concluido el programa de transparencia del sector de microfinanzas, y se iniciará el piloto de migración de las figuras jurídicas.

Resultados generales 2007-2010:


Con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) se instrumentó un esquema de garantías a primeras pérdidas a través de IFNBS para las empresas de las 110 actividades de la cadena de la minería, principalmente a través de Uniones de Crédito.

$

Intermediarios Financieros

PYMES de la cadena de minería (110 actividades)

Garantías

Fondeo

Crédito

50 MDP

$

Derrama Acumulada 2007-2010 (MDP)


De la misma forma, a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura se instrumentó un esquema de primeras pérdidas a través de IFNBS:

  • Programa de Apoyo a Negocios Rurales en Desarrollo:

  • Fomentar el acceso al financiamiento para los negocios que operen en poblaciones menores a 50 mil habitantes y para proyectos agroindustriales ubicados en cualquier parte del país.

  • Dirigido a:

  • MIPyMES agroindustriales.

  • Con al menos 1 año de operación.

  • MIPyMES de los sectores industria, comercio y servicios que se localicen en poblaciones de hasta 50 mil habitantes.

Características del esquema

Primeras Pérdidas sobre Portafolio (“Subasta”)

14.85

veces

Negocios Rurales

50 MDP

IFES

50 MDP

Cobertura primeras pérdidas


El Programa de Apoyo a Negocios Rurales SE-FIRA se instrumentó bajo un proceso de selección (tipo “subasta”) y es operado exclusivamente por IFNBS.

Comprometido:

760 MDP en crédito

346 empresas

Resultados subasta Julio 2009

Participación:

Asignación de recursos a:

  • 16 intermediarios con 36 productos

  • 69.3 MDP solicitados.

  • 468PYMESa atender

  • 1,026 MDPde derrama comprometida.

  • 13 intermediarios con 30 productos

  • 51.1 MDP asignados

  • 371PYMESa atender

  • 760 MDPde derrama comprometida.

  • Potenciación 14.85

Escenario programado

625 MDP en crédito

285 empresas


En la subasta extraordinaria SE-NAFIN realizada en diciembre de 2008 se abrió por primera vez la participación a intermediarios financieros no bancarios.

Características:

Resultados:

  • 500 MDP subastados

  • Cobertura promedio 7%

  • Segmentos de atención:

    • Microempresa

    • PYME

    • Distribuidores Industria Automotriz

    • IFNBS

  • 13intermediarios participaron con 47 productos

  • 606 MDP solicitados.

  • 20,729 PYMES a atender.

  • 9,020 MDP de derrama comprometida.

  • Potencia: 18 veces

  • Crédito promedio: $440 mil

Empresas*

Crédito Autorizado (MDP)*

80%

105%

16,563

20,729

*Cifras al 30 de septiembre de 2010.


En la primera subasta de 2009 se asignaron recursos a 6 Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 438 MDP de crédito (57.4% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 506 empresas (82.1% de la meta total de los IFNBS).

Características:

  • 500 MDP subastados

  • Cobertura Escalonada

Posturas:

  • 17 intermediarios

  • 39 productos

  • Se incorporan 10 intermediarios

  • Banca Comercial:

    • Microempresa

    • PYME

    • Distribuidores Industria Automotriz

    • Empresas Medianas

Potencia: 19.8veces

Crédito Promedio: $480 mil

  • IFNBS:

    • Uniones de Crédito

    • PYMES (IFNBS)

    • Distribuidores Industria Automotriz

    • Construcción

Empresas*

Crédito Autorizado (MDP)*

*Cifras al 30 de septiembre de 2010.


En la segunda subasta de 2009 se asignaron recursos a 3 Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 416 MDP de crédito (71% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 305 empresas (73% de la meta total de los IFNBS).

Características:

  • 250 MDP subastados

  • Cobertura Escalonada

Posturas:

  • 16 intermediarios

  • Banca Comercial:

    • Microempresa

    • PYME

    • Empresas Medianas

Potencia: 18.1veces

  • IFNBS:

    • Uniones de Crédito

    • PYMES (IFNBS)

Crédito Autorizado (MDP)*

*Cifras al 30 de septiembre de 2010.


Programa de Financiamiento para PYMES Turísticas Rurales Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 416 MDP de crédito (71% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 305 empresas (73% de la meta total de los IFNBS).

Primer piso

IFES

PYMES

Turísticas

50 MDP

20 veces

50 MDP

El fondo va dirigido a un sector que actualmente no cuenta con la cobertura necesaria para el desarrollo de MIPYMES.

El empresario únicamente aporta el 10% de garantía líquida adicional para tener acceso a los beneficios a diferencia de otros fondos. Al cumplimiento del compromiso financiero se reintegra al acreditado.

Con este proyecto se busca detonar crédito por 1,000 millones de pesos en beneficio de las empresas que participan en el sector turístico y que no cuentan con las garantías para poder tener acceso a financiamiento.


ad