El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados
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El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados. 5° Foro PYME de Uniones de Crédito Playa del Carmen, Quintana Roo, 23 de octubre de 2010.

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Presentation Transcript


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados

5 Foro PYME de Uniones de Crdito

Playa del Carmen, Quintana Roo, 23 de octubre de 2010


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Las micro, pequeas y medianas empresas, son motor del crecimiento econmico en Mxico, ya que generan 8 de cada 10 empleos y ms de la mitad de la riqueza del pas. Sin embargo, a pesar de su importancia enfrentan limitantes para su crecimiento.

Estructura de las Empresas en Mxico

Participacin por tamao, %

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 2009.


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Los esquemas de acceso al financiamiento para las MIPYMES y los nuevos emprendedores han evolucionado del fondo perdido hacia instrumentos que hacen un uso ms eficiente de los recursos pblicos.

Garantas

Gacelas

Compras de Gobierno

Masividad

AltaPotenciacin

Diversidad de IFs

Esquemas de Capital

Crdito PyME

Micro

empresas

Antes:

Capital Semilla

Proyectos Productivos

Apoyos para proyectos individuales

Apoyos parciales para el Bono de Chatarrizacion de Mi Tortilla y Programas Emergentes

Proyectos Estratgicos

Programas Emergentes

Sin cobertura de la banca comercial

Financiamiento Directo

Fondo perdido


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Fideicomiso Mxico Emprende

Dos Instrumentos

Fondo PYME

Desarrollo de Proveedores

Aceleradoras

Franquicias

Compras de Gobierno

Proveedores de Tractoras

Desarrolladores de Software

Centros Mxico Emprende

Desarrollo Empresarial

Subastas

Garanta Tradicional

Financiamiento

Capacitacin y Consultora

Mi Tienda

Mi Tortilla

Microfinanciamiento

K Semilla

Incubadoras


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Por sus caractersticas, los intermediarios financieros no bancarios juegan un papel fundamental para el financiamiento a sectores y actividades que no son atendidos por los canales tradicionales:

SOFOMES

Banca comercial

Entidades de Ahorro y Crdito Popular

Uniones de Crdito

SOFOLES

Monto de crdito

Entidades de Fomento Estatales

Entidades de Fomento Estatales

Emprendedores?

Esquemas de capital?

Gacelas?


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Con el objetivo de multiplicar y fortalecer los canales y productos financieros dedicados a las micro, pequeas y medianas empresas, a travs del Fondo PYME se apoya el Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados:

Sistema Nacional de Garantas Mxico Emprende

Intermediarios Financieros Especializados

Ms y mejores canales de financiamiento


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

El crecimiento exponencial en el nmero de jugadores, principalmente por las entidades no reguladas, hace necesario focalizar los apoyos:

Estructuracin de Programas de Fortalecimiento

Fortalecimiento Institucional

Apoyos orientados a desarrollar y consolidar la oferta

Apoyos orientados a multiplicar la oferta

2008

2007

2009

2010

Promocin de elementos de evaluacin

Modernizacin tecnolgica

Migracin

Equipamiento

Bursatilizacin

Software

Diagnsticos institucionales

Capacitacin especializada

Capacitacin

Calificacin

Diplomados

Autorregulacin

Transparencia

Garantas


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Focalizacin de apoyos a Intermediarios Financieros No Bancarios

Equipamiento

Equipamiento

  • Sistemas

  • Mobiliario de oficina

  • Equipo de cmputo

  • Remodelacin de instalaciones

  • Sistemas especializados y equipo de cmputo relacionado

Capacitacin

Capacitacin y consultora

  • Seminarios

  • Curos

  • Talleres

  • Diplomados

  • Desarrollo de productos

  • Adopcin de mejores prcticas

  • Planes estratgicos

  • Programas especializados

Servicios especializados

Servicios especializados

  • Consultora

  • Asistencia tcnica

  • Calificacin

  • Estudios

  • Calificacin

  • Bursatilizacin

  • Implementacin de nuevos servicios (fiduciarios, seguros)

Gastos de promocin


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

En 2009 se canalizaron 18.8 MDP para el desarrollo de intermediarios financieros especializados, obtenindose los siguientes resultados:

  • 22 Entidades de Fomento Estatales incorporadas a un Benchmarking del sector, con diagnstico institucional y 48 funcionarios capacitados en intermediacin financiera.

  • 200 directivos de 55 Uniones de Crdito capacitados sobre la nueva Ley de Uniones de Crdito y las oportunidades de negocio que de ella se desprenden, as como sobre los esquemas de garantas.

  • 28 Uniones de Crdito implementaron, actualizaron o modernizaron su plataforma tecnolgica (equipo de cmputo, sistemas de administracin de cartera).

  • 5 Intermediarios Financieros Especializados incorporndose a un esquema de bursatilizacin de su cartera.

  • 10 Intermediarios Financieros No Bancarios especializados en Microempresas sometidos a un proceso de calificacin.

  • 42 Instituciones de Microfinanzas han migrado a un sistema central para la emisin de reportes financieros, a partir de un catlogo contable diseado para el sector.


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Para el cierre de 2010 se tiene programado:

  • 18 Entidades de Fomento Estatales renovarn su evaluacin o se sometern a un proceso de calificacin.

  • 11 Uniones de Crdito ms se habrn incorporado al programa de modernizacin tecnolgica.

  • Se habr concluido el programa de transparencia del sector de microfinanzas, y se iniciar el piloto de migracin de las figuras jurdicas.

Resultados generales 2007-2010:


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) se instrument un esquema de garantas a primeras prdidas a travs de IFNBS para las empresas de las 110 actividades de la cadena de la minera, principalmente a travs de Uniones de Crdito.

$

Intermediarios Financieros

PYMES de la cadena de minera (110 actividades)

Garantas

Fondeo

Crdito

50 MDP

$

Derrama Acumulada 2007-2010 (MDP)


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

De la misma forma, a travs de los Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura se instrument un esquema de primeras prdidas a travs de IFNBS:

  • Programa de Apoyo a Negocios Rurales en Desarrollo:

  • Fomentar el acceso al financiamiento para los negocios que operen en poblaciones menores a 50 mil habitantes y para proyectos agroindustriales ubicados en cualquier parte del pas.

  • Dirigido a:

  • MIPyMES agroindustriales.

  • Con al menos 1 ao de operacin.

  • MIPyMES de los sectores industria, comercio y servicios que se localicen en poblaciones de hasta 50 mil habitantes.

Caractersticas del esquema

Primeras Prdidas sobre Portafolio (Subasta)

14.85

veces

Negocios Rurales

50 MDP

IFES

50 MDP

Cobertura primeras prdidas


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

El Programa de Apoyo a Negocios Rurales SE-FIRA se instrument bajo un proceso de seleccin (tipo subasta) y es operado exclusivamente por IFNBS.

Comprometido:

760 MDP en crdito

346 empresas

Resultados subasta Julio 2009

Participacin:

Asignacin de recursos a:

  • 16 intermediarios con 36 productos

  • 69.3 MDP solicitados.

  • 468PYMESa atender

  • 1,026 MDPde derrama comprometida.

  • 13 intermediarios con 30 productos

  • 51.1 MDP asignados

  • 371PYMESa atender

  • 760 MDPde derrama comprometida.

  • Potenciacin 14.85

Escenario programado

625 MDP en crdito

285 empresas


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

En la subasta extraordinaria SE-NAFIN realizada en diciembre de 2008 se abri por primera vez la participacin a intermediarios financieros no bancarios.

Caractersticas:

Resultados:

  • 500 MDP subastados

  • Cobertura promedio 7%

  • Segmentos de atencin:

    • Microempresa

    • PYME

    • Distribuidores Industria Automotriz

    • IFNBS

  • 13intermediarios participaron con 47 productos

  • 606 MDP solicitados.

  • 20,729 PYMES a atender.

  • 9,020 MDP de derrama comprometida.

  • Potencia: 18 veces

  • Crdito promedio: $440 mil

Empresas*

Crdito Autorizado (MDP)*

80%

105%

16,563

20,729

*Cifras al 30 de septiembre de 2010.


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

En la primera subasta de 2009 se asignaron recursos a 6 Uniones de Crdito que comprometieron una derrama de 438 MDP de crdito (57.4% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 506 empresas (82.1% de la meta total de los IFNBS).

Caractersticas:

  • 500 MDP subastados

  • Cobertura Escalonada

Posturas:

  • 17 intermediarios

  • 39 productos

  • Se incorporan 10 intermediarios

  • Banca Comercial:

    • Microempresa

    • PYME

    • Distribuidores Industria Automotriz

    • Empresas Medianas

Potencia: 19.8veces

Crdito Promedio: $480 mil

  • IFNBS:

    • Uniones de Crdito

    • PYMES (IFNBS)

    • Distribuidores Industria Automotriz

    • Construccin

Empresas*

Crdito Autorizado (MDP)*

*Cifras al 30 de septiembre de 2010.


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

En la segunda subasta de 2009 se asignaron recursos a 3 Uniones de Crdito que comprometieron una derrama de 416 MDP de crdito (71% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 305 empresas (73% de la meta total de los IFNBS).

Caractersticas:

  • 250 MDP subastados

  • Cobertura Escalonada

Posturas:

  • 16 intermediarios

  • Banca Comercial:

    • Microempresa

    • PYME

    • Empresas Medianas

Potencia: 18.1veces

  • IFNBS:

    • Uniones de Crdito

    • PYMES (IFNBS)

Crdito Autorizado (MDP)*

*Cifras al 30 de septiembre de 2010.


El programa de desarrollo de intermediarios financieros especializados

Programa de Financiamiento para PYMES Tursticas Rurales

Primer piso

IFES

PYMES

Tursticas

50 MDP

20 veces

50 MDP

El fondo va dirigido a un sector que actualmente no cuenta con la cobertura necesaria para el desarrollo de MIPYMES.

El empresario nicamente aporta el 10% de garanta lquida adicional para tener acceso a los beneficios a diferencia de otros fondos. Al cumplimiento del compromiso financiero se reintegra al acreditado.

Con este proyecto se busca detonar crdito por 1,000 millones de pesos en beneficio de las empresas que participan en el sector turstico y que no cuentan con las garantas para poder tener acceso a financiamiento.


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